中國與俄羅斯奶業合作分析

文/孫經綸 郭燕枝 彭 華

（1 農業農村部食物與營養發展研究所；2 中國農業科學院農業信息研究所）

近年來，中國奶業保持快速發展。2018年，全國奶類產量3 075.0 萬噸，人均奶類占有量34.3 千克，比2000年增長了3.1倍。但從人均消費量來看，2018年中國人均乳制品消費量僅為亞洲平均水平的1/2，世界水平的1/3，世界發達國家平均水平的1/10[1]。中國乳業發展道路上有兩個艱巨的問題，一是受奶牛存欄量增速緩慢的制約，中國牛奶產量增速持續放緩，原料奶緊缺問題突出，2008—2016年，牛奶產量年增長率僅為0.16%；二是中國乳制品市場貿易逆差持續加大，中國乳制品安全性和質量在國際市場缺乏競爭力。中國需要一方面繼續提高原料奶產量；另一方面也要放眼全球，積極尋求與其他國家合作，拓寬原料奶渠道，交流學習先進生產技術，提高產品質量等。作為中國最大的陸上鄰國，俄羅斯自然稟賦優越，尤其是其遠東地區，土地廣闊，水資源充足，具有較強的農產品生產能力[2]。因此，挖掘中俄兩國奶業合作潛力并深度合作，對于滿足中國消費者對乳制品日益增長的需求具有重要意義。現有的研究主要側重于俄羅斯的奶牛養殖和乳制品加工生產情況[3]，因此本文通過梳理俄羅斯奶業的發展歷史、現狀并展望其前景，為未來制定支持政策，促進中俄雙發奶業發展提供參考。

1 俄羅斯奶業基本情況

1.1 奶牛養殖業

俄羅斯的奶牛養殖業主要呈現兩方面的特征。其一，養殖數量逐年縮減，單產增加。俄羅斯的奶牛存欄量從2000年的1 270.0 萬頭下降到2018年的790.0 萬頭，但由于養殖技術的進步與奶牛品種的改良使得奶牛單產快速提高，從2000年2 341 千克/頭增長至2018年4 492 千克/頭[4]。因此，雖然奶牛存欄量下降，但是俄羅斯的牛奶年產量相對穩定，近年來變化幅度不大（表1）。

其二，俄羅斯的牛奶生產趨于集中。一方面從養殖戶類型上看，俄羅斯國由牧場生產的牛奶占國內總產量的比例逐漸上升，從2000年的47.30%上升至2018年的53.10%，私有牧場的生產占比逐年降低，從2000年的50.90%下降至2018年的38.70%（表2）；另一方面，根據俄羅斯奶業研究中心數據，俄羅斯產量排名前50（TOP50）的牧場所生產牛奶占國內總產量的比例逐年提高，從2015年的8.30%、2016年的8.60%、2017年的9.40%上升至2018年的21.17%。

表1 俄羅斯奶牛養殖業變化情況

表2 不同類型養殖戶生產牛奶所占比例 單位：%

表3 2018 年俄羅斯奶牛養殖與生產分布概況

1.2 奶業區域布局

俄羅斯的奶牛養殖主要集中在中央區、伏爾加河沿岸區和西伯利亞區。上述三大主產區的奶牛存欄量占俄羅斯全國奶牛總存欄量的73.60%（表3）。主要原因是，三大主產區分別位于伏爾加河、鄂畢河與葉尼塞河流域，具有豐富的水資源與廣闊的適宜耕種的土地，氣候溫和，草場資源豐富，奶牛飼養成本低且牛奶品質優良。

俄羅斯的乳制品生產區域主要分布在中央區的沃羅涅日地區、列寧格勒州；伏爾加河沿岸區的伏爾加格勒州；西伯利亞區的新西伯利亞州、阿爾泰邊疆等地區。乳制品主要生產區域與奶牛養殖區域大致重合。

1.3 乳制品加工業

俄羅斯國內存在兩種乳品企業：一種是以美國百事公司和法國達能公司為代表的跨國企業；另一種是以馬爾威斯（МОЛВЕСТ）公司、柯莫斯（КОМОС）公司、人民財富（ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ）公司、優勢（ДОМИНАНТ）公司為代表的本土企業。這些企業基本擁有鮮奶、酸奶、黃油、干酪、奶粉和乳清等完整的產品組合，具備完備的生產線和品種齊全的生產能力。近年來，百事公司和達能公司不斷收購俄羅斯國內的本土企業，在規模和加工能力上遠遠超過其他企業，2017年乳制品產量占比分別達到了8.30%和8.15%（圖1）。

表4 俄羅斯主要乳制品種類及產量 單位：萬噸

圖1 俄羅斯國內主要乳品企業的乳制品產量占比

2017年俄羅斯乳品企業共加工牛奶超過1 800.0 萬噸，主要乳制品種類包括生鮮奶、奶類飲料和酸奶、奶油、黃油、奶酪、煉乳及奶粉（全脂奶粉與脫脂奶粉）。據國際乳品聯合會（IDF）2018年度簡報，2015—2017年，俄羅斯奶粉產量呈現逐漸降低的趨勢（表4）。

1.4 乳制品消費情況

俄羅斯的乳制品消費情況從總體上看呈進口為主，零星出口的態勢，這與俄羅斯居民對乳制品的飲食偏好和其國內生產能力不足的情況吻合，有學者認為俄羅斯的潛在人均乳制品消費量達190.0～250.0千克[5]。

俄羅斯乳制品消費主要為生鮮奶，酸奶以及奶酪，其中奶粉以脫脂奶粉為主（表5）。受消費者口味變化、新產品的研發及風味、包裝更新等多方面因素的影響，各產品的人均消費量水平差異較大。2017年，生鮮奶、奶酪、黃油人均年消費量分別為38.8 千克、4.6 千克、2.5 千克。酸奶在俄羅斯居民的乳制品消費中占據了重要地位，2017年，人均消費量達20.6 千克。

1.5 奶業貿易

長期以來，俄羅斯乳制品貿易呈逆差狀態，在2013年之前，由于進口額快速增長，貿易逆差持續增加，根據聯合國商品貿易統計數據庫，從2009年的11.03 億美元增長至2013年的峰值41.13 億美元；2013年之后持續下降，2017—2018年進口額有小幅度增長，2018年，俄羅斯乳制品貿易逆差額為20.41 億美元。

1.5.1 出口方面

俄羅斯出口的乳制品主要為酸奶、生鮮奶和奶酪（表6、表7），2018年的出口量分別為6.94 萬噸、3.35 萬噸和2.36 萬噸。從出口額上看，近年來酸奶、奶酪所占的出口額比重逐漸增高。總體來看，自2010年西方國家對俄羅斯展開貿易制裁后，俄羅斯的乳制品出口貿易受到嚴重沖擊，大幅萎縮[6，7]，從2012年開始逐漸回增，各種產品的出口量和出口額均已經達到了2009年的水平。乳制品主要出口國為哈薩克斯坦、白俄羅斯、烏克蘭、阿塞拜疆等國家。

表5 2017 年俄羅斯乳制品生產與消費量情況

表6 俄羅斯乳制品出口量情況 單位：萬噸

表7 俄羅斯乳制品出口額情況 單位：萬美元

表8 俄羅斯乳制品進口量情況 單位：萬噸

表9 俄羅斯乳制品出口額情況 單位：萬美元

1.5.2 進口方面

俄羅斯的乳制品進口主要為生鮮奶、奶酪、奶粉（表8、表9），2018年的進口量分別為26.07 萬噸、26.68 萬噸和16.68 萬噸。從進口額上看，除去貿易額最高的奶酪外，其他幾種制品的進口額較為接近。俄羅斯乳制品進口貿易規模遠大于出口貿易規模，除生鮮奶和酸奶等初級乳制品外，奶酪、奶粉等加工程度較高的乳制品消費嚴重依賴進口。

從進出口國家數量來看，2009—2018年，俄羅斯乳制品出口國數量逐漸增多，進口國在2014年達到高峰后逐年下降，主要為白俄羅斯、烏克蘭、荷蘭、瑞士、阿根廷等國家（圖2）。2014年之后，俄羅斯乳制品的進口集中度大幅增加，進口量前5名的國家的占比從2014年的65.8%上升至2018年的88.1%，進口量前10名的國家的占比從2014年的82.6%上升至2018年的95.4%。相比之下，出口量前5和前10名的國家占比均呈現逐漸下降的趨勢（圖3）。

2 中國與俄羅斯奶業合作現狀

中俄兩國作為近鄰，國家間的貿易交往頻繁，但一直以能源、礦產和工業制品為主，中俄雙邊農產品貿易額比重在2013年一度降至3.98%[8]。近幾年來，隨著“一帶一路”戰略的推進，中俄兩國的奶業各方面交流合作不斷增強。

圖2 2009—2018 年俄羅斯乳制品進出口國家數量

2.1 乳制品貿易

1999—2018年，中俄之間乳制品貿易大部分年份呈逆差及單邊貿易狀態，且不連續（圖4）。2014年之后受歐盟對俄貿易制裁影響，俄羅斯積極開拓中國乳制品市場，中國對俄乳制品進口量逐年增加，并在2018年乳制品進口額達到除2000年的又一高峰值97.9 萬美元，但2019年由于未進口原料大包粉和嬰幼兒配方奶粉，雖然乳清進口量大幅增加，但單價較低，導致對俄羅斯乳制品進口額大幅下降。

圖3 2009—2018 年俄羅斯乳制品進口地和出口地排名前5 和前10 占比情況

2.2 行業交流

21世紀初，中俄兩國的行業交流主要是中方人員去俄羅斯學習奶牛養殖技術和管理經驗，不甚緊密。而近年來，兩國乳業交流日趨頻繁。2018在俄羅斯莫斯科舉行“5·29世界腸道健康日主題峰會”，是歷史上中俄兩國營養學會首次開展的官方學術交流活動，對進一步加強中俄營養健康領域學術交流與合作，促進乳業科技人才培養與交換，加速中俄乳制品行業發展和雙邊貿易進程，為兩國乳品貿易互通提供相關的法律法規指導與支持有重要的推動作用；2019年初中國企業還參展了在莫斯科CROCUS展覽中心舉行的“俄羅斯國際乳業和肉業展覽會”。

圖4 中國進口俄羅斯乳制品貿易逆差情況

2.3 企業投資合作

中國與俄羅斯乳制品貿易很少，奶業合作剛剛起步。2015年10月12日，中國中鼎聯合牧業股份有限公司（中鼎牧業）董事長孫國強在第二屆中俄博覽會框架下與俄羅斯邊疆區副州長納哈耶夫舉行工作會談時表示，中鼎牧業擬投資15億元人民幣與俄乳品企業在俄羅斯濱海邊疆區共同建設中俄乳業綜合體，打造中俄乳業示范區。通過4 年運營，2019年，中鼎牧業在俄擁有土地3 萬公頃、規模化牧場1 座、鐵路貨運站1 座，搭建了境內外貿易互通的物流平臺，日生產500 噸乳制品加工廠1 座，形成了農業、牧業、乳業全產業鏈的戰略布局，成為中俄農牧業合作的典范。

另外據中華人民共和國海關總署公告，2018年5月26日，首批俄羅斯乳制品通過綏芬河口岸，正式進入中國市場[9]，中俄兩國乳制品貿易從此邁上新的臺階。

2.4 政府合作

在中國“一帶一路”戰略和“中蒙俄經濟走廊”建設的政策背景下，中俄兩國戰略合作關系高水平向前發展，雙邊經貿關系處于歷史最好時期，結合兩國優勢資源，加大雙邊貿易、提升經濟效益是邊境國家共同的目標。中俄總理2018年11月會晤期間，中國海關總署與俄羅斯聯邦動植物衛生監督局簽署了《中俄兩國相互供應冷凍禽肉和乳制品衛生要求議定書》，標志著中俄兩國禽肉和乳制品貿易拉開序幕。2018年2月，中俄兩國正式啟動奶牛出口、牛奶進口、大宗原料大包粉進出口的貿易合作項目。歷時半年的雙向考察與研討，2018年8月14日，中國海關總署檢驗檢疫局與俄羅斯聯邦農業部獸醫植物衛生監督局草簽了《中國奶牛出口、俄羅斯牛奶進口貿易協定》。此協議的簽署突破了中國奶牛在俄羅斯養殖、鮮奶回運境內加工的政策限制。

3 中俄奶業合作的態勢分析（SWOT分析）

3.1 優勢（Strengths）

俄羅斯農業生產具有一定的前景和競爭力。其一，俄羅斯土地遼闊，平原密布，耕地面積幾乎與中國相當；其二，農業基礎扎實，機械化、規模化經營程度高；其三，農業安全保障程度高，化肥使用量極少，單位面積僅為中國的1/10。

當前俄羅斯奶類自給率為85.10%，中國自給率為71.10%。預計2025年，中國乳制品消費量將達到6 500.00 萬噸，在2017年的基礎上需要增加2 800.00 多萬噸的乳制品供應量。未來中俄可以繼續加強合作，俄遠東吸引投資和出口支持署投資部主任瓦列里·杜布羅夫斯基認為[10]，俄羅斯遠東聯邦區農業用地約800 萬公頃，適宜畜牧或種植玉米、小麥、土豆等農作物，但截至2018 年只開發了2/3。俄方能提供豐富的產品，中方擁有廣闊的市場，雙方的合作無疑是互利共贏的。

俄方具有資源稟賦優勢。牛奶生產成本低，具有較強的市場競爭力。俄羅斯是世界上對農業生產監管最為嚴格的國家之一，農業種植實施歐盟標準，對農藥、肥料的使用量、類別都有嚴格限定，在俄方進行奶牛養殖，具有食品安全質量的保證，能夠給中國市場提供優質安全的乳制品。

中方具有資本和技術優勢，奶牛養殖技術和乳制品加工技術成熟，生產效率高，能夠與俄方優越的自然條件完美契合，是實現兩國優勢互補、產業增值的重要渠道。逐步將種植、養殖向海外轉移，以緩解應對國內土地成本高、養殖成本高及環保壓力大的局面，從而提升中國奶業競爭力。

3.2 劣勢（Weakness）

俄羅斯專家馬斯洛夫表示，當前俄羅斯遠東地區的運輸成本過高，大幅度壓縮了利潤空間[11]。因此，中俄雙方奶業合作尚存在一定風險。

此外，中俄雙方企業缺乏相互了解，俄羅斯乳品企業不知道如何開發中國市場，中國乳品企業也大多缺乏與俄方合作經驗，要形成長久可持續的雙方合作關系，還需付出努力。

3.3 機會（Opportunity）

近年來，中俄雙方最高領導人頻繁會晤并達成中俄雙方要深化共建“一帶一路”和歐亞經濟聯盟對接合作，擴大能源、農業、科技創新、金融等領域合作的共識，為中俄雙方共同推進奶業合作建立了堅實的基礎。隨著近年來俄羅斯禁止從美國、歐洲澳大利亞等國家進口食品政策的施行，必然會刺激和促進其國內農業尤其是畜牧業的發展。也有俄羅斯學者認為，發展本國奶業需要進行充分務實的國際合作[12]，所以中國和俄羅斯奶業合作具有較大的潛力。2018年中國與俄羅斯方面就奶牛輸送至俄方的檢疫要求已達成一致，中國奶牛運到俄羅斯飼養不存在障礙。

3.4 威脅（Threats）

中俄奶業合作將會對中國的奶牛養殖場（戶）造成一定的沖擊。低廉的土地成本，造就俄羅斯奶牛養殖較低的飼料成本，其生鮮乳價格遠低于中國。2018年，中國生鮮乳價格為3.5 元/千克，俄羅斯則只有2.4 元/千克，鮮奶的進口會拉低國內生鮮乳價格，對國內養殖場（戶）的利益造成沖擊。另外，在雙方簽署協議后，兩國間的畜產品尤其是活牛交易增加，動物疫病隱患增加，雙方的防疫工作面臨更嚴峻的考驗。產品質量安全作為農產品貿易中的關鍵因素，一旦出現問題，中俄雙方乳業合作將會遭受沉重的打擊。

3.5 合作建議

第一，俄羅斯地廣人稀，飼草料資源豐富，初步測算，今后5～10 年，具備中方到俄投資養殖50～100 萬頭奶牛的條件。中俄雙方應在奶牛養殖為基礎的條件下，將奶業合作領域前后拓展到飼草料種植、乳制品加工與銷售等環節。以中國企業為主體，在俄方成立獨資、合資公司并開展生產經營活動，兩國政府和行業協會做好頂層設計，同時引導、支持、服務等保障工作。

第二，考慮到俄羅斯的高端乳制品消費對外依賴程度較為嚴重，而中國對優質奶源存在較大需求，中俄雙方可以在俄方奶源地就地投資建廠的形式進行乳制品生產原料與生產加工技術的交流與合作。一方面，就地生產可以減少原料奶運輸成本，縮短乳制品的生產周期，提高產品質量；另一方面，該合作模式可以進一步深化雙方合作，將合作領域拓展到基建、物流等其他領域。

第三，目前中俄合作存在著與當地政府協調難度大的問題，導致投資過程運作時間長、后期成本費用較高。此外，當地貸款和融資困難，養殖機械設備購置和維修服務體系不健全，當地雇工成本較高，中國勞務輸出難度較大。因此，政府層面應對赴俄羅斯投資的乳品企業給予對外投資貸款資金、農機具購買出口、勞動力輸出等方面政策支持。

第四，隨著今后中俄雙方奶業合作的推進，兩國間的畜產品交易量增加，動物疫病隱患也隨之增加，兩國的動物疫病防疫工作將會面臨更加嚴峻的考驗，因此，雙方應當盡快建立完備的動物疫病預警系統與應急處置預案，防患于未然，穩步推進兩國奶業合作。