云南工業大麻產業發展的SWOT分析

施永輝， 何利全， 趙熙碧， 羅燕妮， 張 雄， 陳月舞

(云南磷化集團 ?？诹讟I有限公司， 云南 昆明 650113)

工業大麻(Cannabissativa)為大麻科大麻屬1年生草本植物，有火麻、線麻及寒麻等30余個不同的俗稱，很多為雌雄異株，高1～3 m，有的可達6 m，枝具叢溝槽，密生灰白色貼伏毛，葉掌狀全裂，裂片披針形或線狀披針形[1-2]，雌雄同株的大麻在黑龍江種植適應性較強[3]。工業大麻起源于中國，是一種古老的栽培作物，已有5 000余年的種植和利用歷史，適應性強；其在世界各地均有廣泛栽培[4-5]。工業大麻是一種經濟價值較高的作物，大麻纖維具有較好的透氣和抑菌特性，是一種別具特色的紡織材料[6]，大麻莖稈可做碳粉、復合材料和有機肥[7]，大麻籽具有較好的食用和藥用價值[8-10]。我國將工業大麻稱為漢麻(Hemp)，四氫大麻酚(THC)是大麻分類的關鍵指標，國外根據THC含量將大麻分為3類：THC含量>0.5%具有明顯的精神活性，為毒品大麻或娛樂大麻；THC含量在0.3%～0.5%，精神活性較低，介于工業和娛樂大麻之間，有藥用傾向，為藥用大麻；THC含量<0.3%為工業大麻[11]。

目前我國云南和黑龍江2個省已開放工業大麻的種植和加工。韓承偉等[12]研究表明，黑龍江省開發工業大麻產業有較強優勢。2010年1月1日，云南省政府頒布施行的《云南省工業大麻種植加工許可規定》對工業大麻做出界定，THC含量<0.3%的品種為允許種植范圍[13]。郭鴻彥等[11]研究表明，云南利用自然環境、種植大麻的民俗及高毒大麻的禁種等優勢條件，推廣種植自育低毒品種云麻1號的前景廣闊。目前，云南省農業科學研究院已育成THC含量<0.3%的工業大麻品種云麻1號至云麻8號。

哈佛商學院的K. J. 安德魯斯于1971年在《公司戰略概念》一書中首次提出SWOT分析方法[14]，SWOT是Strength(優勢)、Weakness(劣勢)、Opportunity(機會)和Threat(威脅)的縮寫，SW用于分析內部條件，OT主要用于分析外部條件，所以，SWOT分析方法是基于內部情況和外部環境關系通過戰略有機地結合的一種科學分析方法。自形成以來，廣泛應用于戰略研究與競爭分析，成為戰略管理和競爭情報的重要分析工具。運用該方法，可以對研究對象所處的情景進行全面、系統、準確的研究，并根據研究結果為相關的發展戰略、計劃以及對策提供理論支撐和參考。

楊明等[15-18]對云南大麻育種﹑引種和栽培技術進行研究；殷詳剛等[19-21]對工業大麻加工技術現狀及發展進行研究；呂智勇等[13，22]對我國工業大麻發展前景﹑現狀和管理現狀進行研究?？梢?，目前我國有關工業大麻的研究主要集中于云南和黑龍江2省發展工業大麻的前景、品種和管理現狀等方面，尚未見針對云南發展工業大麻產業全面系統的分析研究。鑒于此，采用SWOT分析方法對云南發展工業大麻產業進行分析，旨在為深化云南工業大麻產業發展的重點、方向及戰略定位提供決策參考。

1 SWOT分析

1.1 優勢

1.1.1 自然氣候條件適宜 云南省位于青藏高原東南部，地處低緯高原，山形地貌錯綜復雜，在云貴高原抬升的作用下，受東南季風、西南季風和北方南侵冷空氣的交匯影響，立體氣候鮮明，氣候區域差異較大，全年無霜凍期較長，有利于工業大麻的種植(生育期110～130 d，生長季節4—10月)。溫度：云南省地處熱帶和亞熱帶季風氣候區，終年氣候溫和，溫度適宜，4—9月的日均溫、月均溫和積溫較適合大麻從播種出苗至收獲花葉時的溫度需求，特別是滿足出苗時8～10℃的出苗溫度，出苗整齊、健壯。光照：大麻是喜熱喜光作物，云南省光照強度、時間充足，有利于工業大麻植株腋芽和花序發育，花葉產量和品質較高。水分：土壤田間持水量在70%～80%時，有利于大麻生長發育，云南省4—10月降水充足，同期土壤含水量高，能保障工業大麻生長水分需求。養分：云南省土壤氮磷鉀含量相對較高，且土壤磷含量較豐富，有機質含量高，且工業大麻生長對養分需求量不高，云南省土壤條件適宜工業大麻的種植。

1.1.2 種植加工基礎夯實 云南省大麻種植歷史悠久，2000年前就有很多地州種植，種麻是云南省貧困山區少數民族群眾，特別時高寒山區少數民族群眾的傳統習俗和生產生活需要，也是壩區部分群眾的經濟收入來源之一。據云南省公安廳禁毒局提供的數據顯示，2010年以來，云南省核定種植工業大麻1.33余萬hm2，遍及昆明、玉溪、紅河、文山、楚雄、麗江、保山、曲靖及西雙版納等13個州(市)的38個縣，云南省已有良好的大麻種植加工基礎。

1.1.3 科技研發實力雄厚 云南省工業大麻產業科研實力居全國領先位置。自1989年云南省組建工業大麻研究團隊以來，云南省對工業大麻的研究已經持續30余年，除了育種和產業配套的種植技術研究外，還進行工業大麻有效成分大麻二酚(CBD)和大麻萜酚(CBG)等的提取技術及 CBD、THC、CBG等活性成分的功效研究，同時也為云南省公安禁毒部門制定了工業大麻毒素鑒定標準和產品檢測標準，并制定了工業大麻品種、種子等的農業行業及地方標準。工業大麻在云南省生物醫藥領域應用研究方面有技術積累，且自主研發的CBD提取技術，包括昆明拜歐生物科技有限公司自主研發的分子蒸餾技術、漢康和漢素公司的有機溶劑溶劑萃取技術及漢木森公司使用的超臨界二氧化碳萃取技術在世界處于領先地位。云南省在工業大麻提取技術、種業研發技術、種植技術和產業化利用水平領先全國，目前云南省工業大麻產業國內專利申請量為75項，遠高于國內其他省市。此外，云南省農業科學院已研發出品質優勢不同的工業大麻品種云麻1號至云麻8號，在大面積推廣種植方面表現出較強的適應性，在云南實現了規?；N植，為農民增收的同時也為工業企業的 CBD提取降低了原料成本，保障了花葉原料的供給。

1.1.4 產業政策環境良好 完善的政策法規及監管體系環境為云南省發展工業大麻產業提供了可能性，《云南省工業大麻種植加工許可規定》于2010年1月1日正式實施，是當前國內唯一通過立法監管大麻種植、加工的省份，為THC含量低于0.3%工業大麻的大規模種植提供了法律依據。同時，云南省相繼出臺《云南省人民政府辦公廳關于促進醫藥產業健康發展的實施意見》《云南省生物醫藥和大健康產業發展規劃(2016-2020)》《云南省生物醫藥和大健康產業發展三年行動計劃(2016—2018)》等文件，為云南省生物醫藥和大健康產業營造了良好的政策環境。

1.1.5 監管部門管理經驗豐富 自工業大麻在云南立項開始，云南省公安監管部門通過工業大麻種植、加工許可監管、培訓和田間快速檢測等措施，一直發揮著不可替代的引導和規范作用。無論是前期的探索階段和中期相關法規的出臺，還是近年來CBD提取研究和產業發展的良性推進均離不開公安主管部門有效的監督和配套管理措施的不斷完善，云南省監管部門管理經驗豐富，監管嚴格。

1.2 劣勢

1.2.1 工業大麻產業還處于起步階段 由于國情不同，國外更注重醫用大麻和娛樂大麻概念的區分和應用，而我國更注重工業大麻和毒品大麻概念的區分和應用。我國先后培育出“云麻”、“龍麻”及“慶麻”等系列具有自主知識產權的無毒化品種，并在國家禁毒委、地方禁毒部門和合法化大麻專營單位的統一監管下，在云南和黑龍江進行種植、開發和利用。據《中國農業統計年鑒》和聯合國糧農組織的統計數字顯示，中國大麻種植面積居世界第1位，但僅局限于THC含量<0.3%的工業大麻品種。目前，全球共有600余項大麻專利，其中300余項出自中國，但我國大麻專利主要集中于大麻品種選育、栽培技術、紡織、食品、藥品及檢測技術等方面。我國每年都向國外出口大麻紡織品，但在食品和醫藥領域的研究仍處于起步階段，在板材、造紙和下游產品及相關市場開發方面幾乎是一片空白，CBD目前也只能以化工原料進行出口。

1.2.2 種植水平較低，監管難度大 當前云南工業大麻種植以公司+農戶、基地+公司、基地+公司+合作社等的方式進行種植，工業大麻花葉的產值在1 500～2 000元/667m2，由于種植收益不高，因此，不愿用肥力較好的地塊進行種植，大部分使用新開墾或低產田進行露天種植，僅使用普通復合肥補充養分，水分的補充僅依靠降雨，處于靠天收的狀態，種植水平較低。隨著工業大麻產業規模的擴大，勢必將提升工業大麻監管難度，增加監管成本。特別是云南，立體化的地形結構，碎片化的種植地塊，繁多的野生植被覆蓋，將進一步增加工業大麻種植監管難度，給監管帶來諸多問題。

1.2.3 推廣品種CBD含量低 中國特別是云南省近些年在工業大麻種植研發領域成績斐然，由云南省農業科學研究院經濟作物研究所研發的“云麻”系列種植代表著中國工業大麻種子研發領域的最高水平。楊明等[15]研究表明：“云麻”系列品種中CBD含量平均為1%，最高為1.3%左右，與美國CBD含量6%～11%、以色列20%～25%相比較低。

1.2.4 CBD提取加工成本高 由于種子因素導致國內工業大麻CBD提取成本普遍高于北美國家，在相同目標產量和提取方法下，國內CBD提取需要6倍溶劑，并產生6倍污水。同時，中國從種植到提取95%含量的CBD產品，成本大概在3 500～4 000美元/kg，而美國整體成本略低40%。

1.2.5 CBD缺乏產業化應用 醫用方面：國家藥監局還未將CBD列入藥品原料，并且在藥品研發方面，國內最大的工業大麻原料基地云南省不允許將CBD運出境外，藥品研發只能在云南省進行；同時，黑龍江和吉林工業大麻產業剛剛起步，當前并未涉及CBD提取。食品飲料方面：我國現行法律和政策允許工業大麻的應用范圍是大麻仁可以作為中藥使用，也可用于保健食品，大麻葉提取物等可用于化妝品，工業大麻提取物CBD并不能以任何形式進入食品、飲料及化妝品行業。

1.3 機會

1.3.1 科技創新成為發展動力 我國是世界上最早栽培利用大麻的國家，對于工業大麻的研究也在不斷發展。近年來，得益于國內企業的創新發展，我國已有企業開始對工業大麻進行創新性研究。根據中國專利網的信息查詢，我國在工業大麻品種選育、栽培技術、紡織、食品、藥品及檢測等領域申請了大量專利，工業大麻技術創新的突破成為工業大麻產業發展的動力。

1.3.2 陸續放開工業大麻種植和加工的管制 呂智勇[13]研究表明：我國工業大麻在政府的嚴格管控下，種植和加工發展一直停滯不前。近年來，得益于國內外對于工業大麻研究的深入，工業大麻產品具有良好的市場前景，我國云南和黑龍江已開放工業大麻的種植，云南在2010年正式開放工業大麻種植，工業大麻種植和加工成為當地經濟增長的重要組成成分，且涌現出漢麻集團等專業開發工業大麻的生產和加工企業，對我國工業大麻的發展具有促進作用；2017年黑龍江成為我國第2個合法種植工業大麻的省份，并計劃打造國內甚至全球最大的漢麻集團產業基地。2018年3月，吉林省對工業大麻重新作了定義，明確將在加強行業監管前提下，陸續開發工業大麻育種、種植、加工和銷售，吉林省有望成為第3個開放工業大麻種植的省份。隨著上述省份工業大麻種植放開市場，我國工業大麻有望迎來快速發展。

1.4 威脅

1.4.1 政策 國外對大麻合法化呈總體放松的態勢，特別是藥用大麻和娛樂大麻政策有很大松動，但我國在禁毒法里將大麻歸為毒品原植物，刑法也對非法種植、加工和販賣大麻追究刑事責任，這就導致很多企業不敢擅自進入該領域，一旦被定性為毒品大麻，將面臨刑事方面的處罰，從而導致較多投資者對于工業大麻的種植和加工較為謹慎。

1.4.2 行業標準 由于缺乏全國性的政策和標準，我國工業大麻在市場流通中還存在層層障礙，且由于各地監管標準不一，可能導致工業大麻被不法分子利用，用于制造相關的毒品危害社會，其將對工業大麻產業和人民群眾帶來較大的損害。

1.4.3 CBD提取技術 目前，CBD提取工藝有分子蒸餾、有機溶劑萃取及超臨界二氧化碳萃取。全球共有600余項大麻專利，其中300余項出自中國。云南擁有75項工業大麻相關專利，主要集中于提取技術和種業研發技術，通過前置審批建廠的企業在設計生產線很容易受已申請專利的限制，故CBD提取工藝技術將成為云南工業大麻提取加工企業大規模發展的威脅。

1.4.4 花葉原料保障 按照目前云南通過前置審批和已取證CBD加工許可證企業近300 t的產能，以及目前推廣種植工業大麻品種的CBD含量較低，按1 500 kg/hm2的花葉產量，CBD含量1%，含水率20%左右計算，提取300 t CBD需要種植工業大麻在2.53萬hm2以上，以給予原料保障，與云南省核定的工業大麻種植面積1.33萬hm2差距較大，故未來工業大麻花葉原料保障將成為限制云南工業大麻產業的關鍵問題。

1.4.5 市場 雖然國外對大麻合法化呈總體放松態勢，很多資料也顯示CBD市場需求量較大，但目前國外、省外資本投資較多，蜂擁而上，未來2～3 a的投資增量較大，且多集中于工業大麻產業CBD的提取加工端，CBD的產能有可能過剩，而CBD終端市場需求量不明確。

2 對策建議

在云南省全力打造世界一流的綠色能源牌、綠色食品牌和健康生活目的地牌的發展政策背景下，基于云南發展工業大麻產業的SWOT分析結果，云南發展工業大麻產業的對策及建議：一是工業大麻種植企業應依托云南省農業科學院﹑中國農業科學院麻類研究所等科研單位，選用CBD含量高的工業大麻品種進行種植，針對各地生態環境研究﹑推廣配套先進種植技術，通過提升種植水平進而提升工業大麻花葉品質，同時根據花葉提取企業的花葉原料需求，建設優質原料基地，實現訂單式種植；二是工業大麻提取加工企業，應以花葉精深加工為重點，做好科研技術攻關，增加有效成分含量及種類的提??；三是云南工業大麻產業應圍繞生物醫藥﹑食品﹑化妝品等領域拓展應用范圍，同時建立行業標準。綜合開發利用工業大麻，積極打造以工業大麻產業為核心的產業集群，最終成為中國工業大麻產業的標桿。

3 結語

通過云南發展工業大麻產業的SWOT分析得出，在生物醫藥大健康產業布局下，云南發展工業大麻產業具有自然條件優越、種植加工基礎夯實、科技研發實力雄厚、產業政策環境良好、監管部門管理經驗豐富等優勢，發展前景廣闊；也存在工業大麻產業還處于起步階段、種植水平較低、監管難度大、推廣種植品種CBD含量低、CBD提取加工成本高及CBD缺乏產業化應用等劣勢；機會與威脅并存，即具有科技創新成為發展動力、陸續放開工業大麻種植和加工的管制等機會的同時，也面臨來自政策、行業標準、CBD提取技術、花葉原料保障及市場等的威脅。