蜂蜜篇

一、蜂蜜出口市場

1.2019年出口情況、2020年1月～4月出口業績（見表1）

2.2020年蜂蜜出口市場分析

（1）歐美市場消費增加。受疫情影響，2～3月由于中國蜂蜜不能順利出口，4～5月由于貨物到港提貨不能及時，2～5月蜂蜜出口下降幅度大，但市場需求仍然存在，歐洲進口商也希望盡快進貨填補市場需求。

（2）自2月疫情以來，日本市場消費增長10%～20%。

通過總結近幾年情況，蜂蜜出口很平穩，沒有大的變化，2020年應該還是這個趨勢，今年1～4月的數據顯示亦如此。這說明蜂蜜不僅是一個抗周期產品，還是一個抗疫情產品。如果不出現大的質量事件，出口應該持續平穩。

表1 2020年1～4月中國蜂蜜出口分國別（地區）海關統計（前十位）單位：千美元、噸

二、2020年蜂蜜產情

1.油菜蜜

由于疫情防控的原因，今年進入湖北采收油菜蜜的蜂群數量大幅減少（不到往年的一半）。今年湖北油菜花流蜜良好，單產高達30kg/群。由于南方春繁的蜂農轉場其他地區受阻，將轉場目的地選為四川的蜂農明顯增加，致使四川油菜蜜源地蜂場密度過載，單產降低。江蘇、安徽等長江中下游省份，今年油菜花期相比往年提前6～10天，同時由于疫情防控原因，部分蜂農未能在油菜花期及時進入蜜源地，很多蜂農油菜花期僅取蜜1～2次。

整體來看，估計全國春季油菜蜜比正常年份減產3成左右。由于減產，企業收蜜積極，收購價格較去年每噸上漲500～1000元。

2.洋槐蜜

陜西產情：洋槐整體歉收，今年春季出現兩次低溫，洋槐新芽凍死、凍傷。洋槐花期又遇高溫，山上和山下的花同時開放，致使整個花期縮短，流蜜時間短，蜂農大多取蜜1次，也有未取蜜的。

河南產情：洋槐總體產情較去年減產50%以上，主要原因是4月中旬低溫，山區雨雪冰雹，洋槐花苞受凍；洋槐開花時，又遇高溫35℃～41℃，槐花很快干枯，流蜜不好，普遍只取一次蜜，好多未打蜜。商丘、鄭州的局部地區洋槐和泡桐同時開放，取蜜1～2次，洋槐蜜中混有泡桐，導致價格偏低。

山東、山西產情：因為天氣異常等原因，洋槐花期普遍取蜜1～2次，單群產量也較差，整個山東、山西洋槐花期蜂蜜屬于歉收年景。

甘肅平涼等地區的洋槐場地，洋槐蜜產量較好，質量上乘。

3.秋季產情

由于養蜂轉場受到一定的影響，在氣候與去年相近的情況下，秋季的蜂蜜產量將會有低幅下降。

綜上所述，2020年中國蜂蜜產量總體是下降的，價格保持平穩。

三、國內蜂蜜市場質量狀況

1.2019年蜂產品安全抽檢情況

2019年2月1日，國家市場監督管理總局發布共抽檢蜂產品4個品種：蜂蜜、蜂王漿（含蜂王漿凍干粉）、蜂花粉、蜂產品制品。其中蜂蜜抽檢風險等級為“高”，其他三個品種風險等級均為“一般”。

蜂蜜抽檢項目為：果糖和葡萄糖、蔗糖、鉛（以Pb計）、氯霉素、喹諾酮類（洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、諾氟沙星）、山梨酸及其鉀鹽（以山梨酸計）、菌落總數、大腸菌群、霉菌計數、嗜滲酵母計數。

蜂蜜抽檢項目中新增喹諾酮類，且檢測限值為不得檢出（1ppb以下），比蜂蜜出口標準限值還要低。

2.2019年國內蜂產品抽檢質量狀況

國家市場監督管理總局第一季度共抽檢2576批，合格批次2540批，合格率98.6%；第二季度共抽檢2320批，合格批次2277批，合格率98.1%；第三季度共抽檢1298批，合格批次1233批，合格率95.0%。

圖1 2014～2019年中國蜂蜜抽檢情況

2020年1月22日，國家市場監督管理總局公布的《關于2019年下半年食品安全監督抽檢情況分析的通知》中，蜂產品2019年下半年共抽檢14242批，合格批次13909批，不合格批次333批，不合格率2.3%。

蜂產品抽檢中主要不合格項目為微生物和農獸藥殘留，蜂蜜中喹諾酮類檢出不合格率較高。

國家農業農村部辦公廳關于2019年蜂產品獸藥殘留監控結果的通報：共抽檢550批蜂產品，合格547批，合格率99.45%。其中硝基咪唑類檢測50批樣品，超標2批。四環素類檢測50批樣品，超標1批。氯霉素、氨基糖苷類、氟喹諾酮類、磺胺類、硝基呋喃類、大環內酯類、雙甲脒及其代謝物、氟胺氰菊酯、溴螨酯及其代謝物等各檢測50批樣品，結果均未檢出或未超標。

3.近年國內蜂蜜質量狀況

根據原國家食品藥品監管總局和市場監管總局2014～2019年蜂蜜食品安全監督抽檢公布結果統計，中國蜂蜜產品的質量狀況在2017年、2018年有所好轉，2019年因新增禁用獸藥項目的原因，合格率有所下降，為93.50%（圖1）。

2014～2019年，蜂蜜食品安全監督抽檢共檢出不合格項目461項次，主要不合格項目為禁用獸藥和微生物污染，占全部不合格項目的64.2%。此外還存在質量指標、超范圍食用食品添加劑的風險。

蜂蜜中禁用獸藥超標,尤其是氯霉素、諾氟沙星的問題較為嚴重。蜂蜜中檢出禁用獸藥主要與養殖環節違規用藥有關，微生物超標主要與加工環節衛生控制有關，質量指標不合格提示蜂蜜可能存在摻假的可能，蜂蜜超范圍使用檢出甜味劑（甜蜜素、糖精鈉）、防腐劑（苯甲酸、山梨酸）提示其存在摻假可能，見表2。

表2 2014～2019年中國蜂蜜不合格項目匯總

4.2020年蜂蜜抽檢計劃

2019年12月24日，國家市場監管總局發布了2020年食品安全監督抽檢計劃意見的公告，相比2019年抽檢項目，獸藥殘留新增甲硝唑和地美硝唑。

五、2020年國內線下、線上銷售趨勢對比明顯，品牌集中趨勢加快

1.傳統渠道受挫嚴重

春節來臨之前蜂產品各渠道充分備貨，搶奪年度銷售份額40%的最大旺季。此時新冠肺炎疫情爆發，隨著防范和隔離措施的升級，人員流動近乎為零，使得送禮消費需求受到前所未有的遏制，在這個原本是蜂產品銷售旺季的春節，卻成為銷售冰點。

隨著疫情壓力的緩解，政府大力倡導安全有序的復工復產復商復市。但營業場所的限流政策、安全社交距離的宣導和個人防范意識的增強，人流量僅恢復了不足50%，湖北省恢復度更低。盡管廠家和經銷商都推出了系列的促銷政策去消化因疫情導致的大量成品庫存，但庫存量和資金壓力仍會延續。

傳統渠道的弊端，在此次疫情下表露無遺。

2.銷售渠道迫切需要創新

目前，蜂產品在國內市場的銷售以傳統渠道（商超、批發市場）為主，輔以專賣店,同時結合現代渠道（網店、直銷等）。傳統渠道的準入門檻相對較高，各項費用繁多，難以為繼，尤其是蜂產品專賣店，近年出現全國性的大規模閉店潮。而部分現代渠道，亂象環生，導致市場對蜂產品嚴重缺乏信任感。

銷售渠道的轉型迫在眉睫。特別是在疫情期間，主流渠道是一些新型銷售平臺，但對于絕大多數企業來說，存在著全新搭建、運營費用高、人才瓶頸、資源缺乏等諸多問題。

圖2 2018～2019年蜂蜜交易額對比（淘寶平臺）

表3 五省賣家數據

3.線上銷售品牌集中趨勢明顯

以下數據分析來自于淘寶官方平臺數據，可以反映出蜂蜜線上銷售的趨勢。

2019年淘寶蜂蜜全年銷售情況相較于2018年有明顯的下降，除春節時間不同帶來的銷售旺季變化的影響，基本上2019年全年每個月都同比下降，表明2019年全年蜂蜜消費市場是呈萎縮的狀態，其原因主要是平臺分流，如拼多多、今日頭條、快手等快速崛起（圖2）。

從全年的淘寶銷售指數變化曲線來看，每年呈現先抑后揚的變化，2月份有低谷，然后逐月基本持平，年底有一波銷售小高峰，有較明顯的淡旺季區分。2018年與2019的淡旺季基本重合。

從賣家總數方面來看，全國賣家數量前三位分別為廣東、河南、黑龍江，有效賣家（有銷售）的數量前三位是廣東、黑龍江、山東。數量都是呈下降趨勢，其中廣東賣家總數下降最快，河南有效賣家下降最快（表3）。說明蜂蜜銷售從業人員呈下降趨勢，其中河南下降最多，和銷售數據不謀而合，更加印證了蜂蜜市場的萎縮。

客群畫像分幾個方面來看。以省為單位來看，廣東、江蘇、山東三省購買占比較高。以市為單位來看，上海、北京、杭州三市占據購買榜單前三位?？梢钥闯龇涿鄣南M情況和當地的經濟情況呈正比，即越發達的地區，蜂蜜的消費情況越高。從性別占比來看，女性的占比遠遠高于男性。從職業角度來看，公司職員占比最高，將近三分之一。從年齡來看，呈年輕化趨勢，消費量和年齡呈泛反比情況，據此可以看出蜂蜜的消費人群在公司年輕女職員這一塊比較集中?？偟膩碚f，發達地區年輕女性白領依然是蜂蜜的消費主力軍。

從國產蜂蜜方面數據來看，前10位中前兩位銷售額遠遠高于排后的品牌，呈現強者愈強的情況，有銷售額向頭部品牌集中的趨勢。結合上文銷售賣家數據的分析，可總結出小賣家正在消亡，大品牌的占比越來越高。

從2019年進口蜂蜜銷售情況來看，前10位中第一位銷量遠遠領先，頭部集中趨勢較國產更加明顯。其銷售排名為：康維他、瑞琪奧蘭、自然島、新溪島、蜜滋蘭、蜜紐康、蜜蘭達、沃森、Waitrose、DNZ。

結合國內國外兩個維度來看，康維他牢牢坐穩了國內銷售額老大的地位。交易金額前十大部分被進口蜂蜜占據，國內的品牌發展成長之路依然任重而道遠。

六、小結

移動終端和科技的創新，使得傳統渠道也在積極地謀求與現代渠道的融合。這場疫情，給蜂行業上了深刻的一課。在行業和渠道轉型的歷史機遇面前，所有企業都有相同的機會，只有在對行業、對市場和消費者具備清晰認知的基礎上，轉變企業的營銷思路和策略，并迅速采取行動，企業才會脫穎而出，造就蜂產品行業的成長奇跡。