新形勢下玉米供需形勢及趨勢研究

當前,國內外玉米市場形勢正在發生深刻復雜變化，長期看，我國還需要進口部分玉米。但玉米飼用替代品進口形勢多變，國內外玉米價格波動加劇。我國玉米產需缺口擴大、供給趨緊態勢不變，未來既要合理利用兩個市場、兩種資源，又要促進國內玉米產業高質量發展，保障國內玉米市場供需基本平衡。

一、我國玉米市場面臨的新形勢

（一）長期看我國玉米進口需求加大。2019 年以來,我國玉米由階段性過剩向短期供需基本平衡、長期供需偏緊轉變。國家糧油信息中心數據顯示，2017/2018 年度我國玉米首次出現產不足需，產需缺口達1537 萬噸，之后連續3 個年度產不足需，需要政策性玉米存量補充市場。考慮到政策性玉米對市場的有效補給，短期內國內玉米供給仍較寬松，但預計臨儲玉米庫存將在近一兩年基本消化完畢，屆時玉米產需缺口還需要通過進口來彌補。2018 年以來，玉米進口已出現趨勢性增加，2019 年進口同比增幅為36%。

（二）玉米飼用替代品進口預期不穩定。2018 年美國先行對中國輸美商品加征關稅，作為貿易反制，我國對美國高粱進口加征25%關稅，美國高粱進口價格優勢喪失。2017 年起我國對美國DDGS 進口加征反傾銷稅和反補貼稅，疊加2018 年貿易反制加征關稅，DDGS 進口持續低位。受干旱影響，加上2018 年11 月我國對澳大利亞大麥進行反傾銷調查、12 月進行反補貼調查，我國進口澳大利亞大麥數據下滑。但是2019 年12 月中美經貿磋商達成第一階段協議后，我國對美國包括玉米在內的農產品進口將有所增加。國際貿易形勢復雜多變，我國玉米飼用替代品進口預期不穩定。

（三）國內外玉米價格回升波動劇烈。2016 年我國實行玉米收儲制度改革后，玉米市場價格高位回落，從政策定價回歸市場定價。此后價格逐步回升，與國際價格融合程度不斷提高。2018年下半年以來，飼料糧進口預期變數多，疊加重大動物疫情等其他因素，國內外玉米市場價格波動加劇。2019 年4 月初北方港口平倉價較1 月初下降6.3%，6 月中旬平倉價較4 月初上漲9.6%。與 此 同 時，6 月 底CBOT 玉 米主力合約收盤價較5 月初上漲17%，8 月底收盤價較7 月初下跌12%。

（四）我國玉米多元化進口具有較大潛力。2018 年以來，我國糧食多元化進口渠道出現新變化，進口來源正逐步優化。但玉米進口來源國集中度仍在提高，2019 年進口烏克蘭玉米占比高達86%，全球玉米出口總量的84%～88%集中在美國、巴西、阿根廷和烏克蘭。其他糧食品種進口格局不斷優化的同時，玉米市場積極尋求拓寬進口渠道，未來將會取得新突破。

二、新形勢下我國玉米生產能力評估

（一）我國玉米種植面積變動情況。2007 年我國玉米播種面積達4.5 億畝，成為第一大糧食播種作物，此后連續8 年面積增加，2015 年達創紀錄的6.75 億畝。2016 年以來國家調整優化種植結構，玉米種植面積持續下調，2019 年降至6.19 億畝。但2017年以來國內玉米價格震蕩回升，農民收益向好，種植積極性提高，2020 年播種面積可能轉向回升。有關部門預計，2028 年玉米播種面積有望達6.73 億畝。

（二）我國玉米產量變動情況及增長潛力。2011 年起我國玉米產量超過稻谷成為第一大糧食作物，2015 年達到創紀錄的2.65億噸。2016 年以來種植面積持續減少，2019 年因單產增幅3.5%，玉米產量反彈至2.61 億噸。隨著優良品種推廣，高效栽培技術應用，特別是云計算、大數據等信息技術與農業技術加快融合，玉米生產效率將極大提高。2019 年我國玉米單產6.32 噸/公頃，較2015 年提高7.2%。有關部門預計，2028 年玉米單產有望達到7.11 噸/公頃，總產有望達到3.19 億噸。綜合判斷，因播種面積增幅有限，玉米增產潛力將更多取決于技術進步帶來的單產增加。

三、新形勢下我國玉米需求變動趨勢

（一）玉米飼用消費短期低迷，長期增長

1.短期玉米飼用消費需求回調。2018 年8 月以來，我國部分地區暴發非洲豬瘟疫情，加上養豬周期和地方養殖積極性下降等因素影響，全國生豬存欄大幅下降。農業農村部對400 個監測縣生豬存欄信息顯示，2019 年10 月全國生豬及能繁母豬存欄同比減少41.4%、37.8%。受此影響，國家糧油信息中心預計，2018/2019年度玉米飼用消費1.75 億噸，同比下降5.4%。

2.長期看玉米飼用消費需求將穩定增長。我國年均新增人口500 萬～800 萬，每年有1000 萬人口轉入城鎮，農村居民人均肉蛋奶消費與城鎮居民仍有較大差距，今后城鄉居民對肉蛋奶的消費需求將增長。2019 年國家加大恢復生豬生產政策力度，有利于支撐生豬存欄，短期動物疫情不會改變飼料用糧增長的趨勢。

（二）玉米工業消費快速增加，增幅放緩但增長趨勢不變

1.加工產能擴大支撐工業消費。2016 年玉米市場化改革后，淀粉、酒精、檸檬酸、氨基酸等玉米深加工產能持續擴張，2018年加工產能達1.09 億噸，較2016年增長27%。2019 年深加工行業擴產勢頭不減，支撐玉米工業消費穩定增長。

2.燃料乙醇擴容可能成為新的增長點。2018 年8 月國務院下發《生物燃料乙醇產業總體布局》，決定有序擴大車用乙醇汽油推廣使用。根據2018 年汽油表觀消費量及10%的燃料乙醇添加比例，若糧食燃料乙醇全部以玉米為原料，玉米消費可能增加3000 萬噸左右，剔除超期儲存稻谷、小麥用于燃料乙醇加工，玉米單純用于工業消費用途的數量仍有增長空間。

四、我國玉米供需形勢判斷

（一）產需缺口長期存在

國家糧油信息中心資料顯示，2016/2017-2018/2019 三個年度，國內玉米工業消費累計增加2300萬噸，飼料消費累計增加4000 萬噸，導致國內產需缺口持續存在，預計未來10 年玉米產需缺口將長期存在。

（二）緩解玉米產需缺口的積極因素猶存

1.陳糧飼用替代潛力較大。2019 年競價銷售的部分2013-2014 年產中晚秈稻拍賣底價1500元/噸，2013 年及以前小麥底價1600 元/噸，5 月中旬華北和南方銷區玉米收購價突破2000 元/噸，拍賣陳糧具備一定飼用替代價格優勢。未來國家將加大去庫存力度，考慮陳糧存量，陳糧對玉米的替代潛力較大。

2.超期儲存稻谷可替代生產燃料乙醇，糧食燃料乙醇生產規模仍有不確定性。超期不宜存稻谷定向銷售燃料乙醇企業已初具規模，企業接受度較高。但考慮到糧食燃料乙醇生產堅持適度布局，其生產規模具有不確定性。

3.飼用替代品進口增長空間較大。若后期中美貿易關系緩和、主要出口國生產條件轉好，以2015 年與2018 年飼用替代品進口差數簡單測算，進口仍有2209萬噸增長空間。同時，肉類進口增加也將降低玉米飼用消費需求。

五、對策建議

（一）用好用足支持政策，穩定玉米種植面積。有關生產區要用好大豆、玉米和稻谷生產者支持政策，加強預期管理，穩定核心產區玉米面積，改良玉米品種，提高單產水平，保障全國玉米市場供應。

（二）監測產能變化，促進加工產業健康發展。密切監測加工企業產能變化，避免重復建設及盲目擴張。推動玉米產業精深加工與轉化，延長玉米深加工產業鏈，提高產品附加值，倒逼企業由產能、產品競爭轉為技術和創新競爭。

（三）把握糧食燃料乙醇新增產能擴建節奏。科學管控糧食燃料乙醇總量，擴大非糧燃料乙醇產量占比，處理好糧食和能源、短期和長期關系，優先保證玉米飼料和工業用糧需要。

（四）密切關注國際市場，增強多品種調劑能力。密切關注國際市場玉米動態變化，適度增加高粱、大麥、木薯干和DDGS等多種飼用替代品進口，以及肉類、奶類產品進口，增加燃料乙醇進口。

（完成單位：國家糧油信息中心，課題組負責人：周冠華，課題組成員：程敏 王曉輝 李喜貴 李云峰 齊馳名 孫恒 諶琴）

【糧食交易】

國家糧食交易中心：2 月國家政策性糧食拍賣成交213 萬噸

2 月份，國家有關部門共安排國家政策性糧食銷售計劃2039.5萬噸，實際成交213.2 萬噸，成交率10.5%，成交金額43.6 億元。與上月相比，成交量增加185.3 萬噸，成交率上升8.6 個百分點。

一、小麥成交67.3 萬噸，成交均價2339 元/噸。2 月國家政策性小麥計劃銷售1222.4 萬噸，成交67.3 萬噸，成交率5.5%；與上月相比，成交量增加48.5 萬噸，成交率上升4 個百分點。其中：最低收購價小麥成交66.4 萬噸，成交率5.5%；國家臨時存儲小麥成交0.9萬噸，成交率9%；跨省移庫小麥全部流拍。2 月政策性小麥成交有所回升，主要原因是2 月中下旬面粉加工企業陸續復工復產，受疫情影響，部分地區交通運輸存在困難，市場流通小麥減少，企業通過購買政策性小麥補充庫存。2 月共有157 家企業買進小麥，較上月增加99 家。

二、稻谷成交13.9 萬噸，成交均價1908 元/噸。2 月份計劃銷售最低收購價稻谷521.4 萬噸，實際成交13.9 萬噸，實際成交率2.7%；與上月相比，成交量增加4.7 萬噸，成交率下降1.2 個百分點。其中：早秈稻成交13.7 萬噸，成交率4.9%；中晚秈稻成交0.2 萬噸，成交率0.1%。2 月份，為保證湖北市場糧源供應穩定，國家有關部門單獨啟動了湖北地區2016-2018 年產中晚秈稻拍賣，但由于此次中晚秈稻拍賣底價較高，同時湖北省提前投放了一部分地方儲備稻谷，企業稻谷原料尚有一定的庫存，企業購買積極性不高。2 月份共有57 家企業買進稻谷，較上月增加8 家。

三、國家一次性儲備玉米計劃輪出296 萬噸，成交率44.6%。為全力應對疫情，就近就便解決因運輸等原因造成的南方飼料糧企業用糧緊張問題，國家有關部門于2 月7 日至11 日通過平臺組織開展國家一次性儲備玉米專場交易會。此次交易會掛牌銷售2016 年產玉米295.8 萬噸，最終實際成交132 萬噸，成交率44.6%，關內地區351 家飼料加工企業參與競買。其中，湖北省計劃銷售15.6 萬噸，實際成交7.3 萬噸，成交率47.1%，共有23 家飼料加工企業參與競買。此次專場交易會的掛牌集中投放并且數量較大，極大緩解了企業用糧需求，有效引導和穩定了市場預期。

截至2 月底，今年通過國家糧食電子交易平臺累計拍賣成交國家政策性糧食241.1 萬噸，同比增加43 萬噸。其中，玉米成交132萬噸，同比增加132 萬噸；小麥成交86.1 萬噸，同比增加8.7 萬噸；稻谷成交23.1 萬噸，同比減少94.8 萬噸；食用植物油未開拍，去年同期成交2.8 萬噸。