中國信息通信技術服務貿易發展與創新能力提升的研究

王曉紅 孟麗君 郭霞

摘要：本文系統研究了中國信息通信技術（ICT）服務貿易發展的主要階段及特征，刻畫出該領域通過開放創新取得的重大發展成就。主要包括：以吸引跨國投資為主導的起步時期，吸引跨國投資與信息技術外包雙引擎的高速成長時期，規模實力增強與全面發展時期，國際競爭力大幅提升的高質量發展時期。在此基礎上，從ICT領域的發明專利、出口競爭力、RCA指數等不同維度，論證了技術引進對于提升中國ICT產業自主創新能力和競爭力的重要作用。最后，基于課題組對全國160家ICT服務貿易企業的問卷調查分析，印證了技術貿易對ICT產業自主創新能力的促進作用。

關鍵詞：信息通信技術 服務貿易 創新能力 技術引進

作者簡介：王曉紅，中國國際經濟交流中心信息部副部長、教授、博士生導師，清華大學服務經濟與公共政策研究院客座研究員;

孟麗君，清華大學公共管理學院博士后;

郭霞，中國社會科學院亞太與全球戰略研究院博士后。

本文為中國科學技術協會課題《全球技術貿易的現狀、發展前景及中國機遇》研究成果。課題組長：江小涓，全國人大常委、清華大學公共管理學院院長。在研究期間，作者得到江小涓教授的多次悉心指導和幫助，在此表示衷心感謝。中國社會科學院農發所博士后謝蘭蘭也參與了研究，作者一并表示感謝。

①工業和信息化部：《信息通信行業發展規劃（2016—2020年）》，工業和信息化部網站，2016年12月。信息通信技術（ICT）產業是構建國家信息基礎設施，提供網絡和信息服務，全面支撐經濟社會發展的戰略性、基礎性和先導性行業，①包括由原材料供應、信息通信設備制造、通信技術服務與開發、電信運營商及其他終端客戶在內的完整產業鏈和供應鏈。當前，全球進入數字經濟時代，ICT產業已經成為國民經濟和社會發展的重要基礎及產業貿易競爭力的重要標志，也是各國搶占新一輪科技革命和產業革命制高點競爭最激烈的關鍵性行業之一，在各國都具有重要戰略地位。ICT產業是我國對外開放較早的產業。改革開放以來，我國ICT行業通過開展技術引進、承接國際服務外包、利用外資、對外直接投資等多種方式的服務貿易，高效組合全球信息技術創新資源，成為ICT產業技術積累的主要來源和自主創新的重要基礎。由此可見，我國ICT產業實現從無到有、從小到大、從弱到強的跨越式發展，已經具備較強國際競爭力，其發展路徑與技術貿易密不可分。通過對這一行業的研究，對于理解一個產業如何通過技術貿易獲得外溢效應、提升自主創新能力具有典型意義。

一、我國信息通信技術服務貿易發展的主要階段

我國信息通信技術服務貿易發展大致可以分為以下四個階段。

（一）以吸引跨國投資為主導的起步時期（20世紀90年代初期至2000年）

20世紀80年代，伴隨著我國開啟改革開放的偉大歷史進程，全球ICT跨國公司不斷擴大對華投資并通過引進技術、市場采購、設立研發中心、業務培訓、外包服務等不同方式釋放技術外溢效應，為我國ICT產業帶來了先進技術和經營管理理念，加快了技術升級和產品迭代，并為服務貿易迅速起步奠定了重要基礎。

1.跨國公司成為我國ICT產業發展的主導力量

20世紀80—90年代，全球主要ICT企業先后進入中國市場，如阿爾卡特、富士通、西門子、愛立信、北方電信、摩托羅拉、朗訊、諾基亞等。我國很快成為這些跨國公司的重要國際市場，2000年摩托羅拉、愛立信、諾基亞在華業務分別占其全球業務量的13%、13%和10%。 江小涓等：《全球化中的科技資源重組與中國產業技術競爭力提升》，中國社會科學出版社2004年版，第329～330頁。2000年我國電子及通信設備、計算機整機及外設領域實際利用外資額分別達45.9億美元和4億美元，移動電話和集成電路領域實際利用外資額分別達2182萬美元和9108萬美元。外資企業在我國ICT產業中占絕對主力，2000年電子及通信設備外資企業占全部工業增加值比重達65.39%。通過大力吸收跨國投資帶動了我國ICT產業高速增長，1991—2000年期間，我國電子及通信設備制造業的年均增速達22.37%;截至2000年，電子及通信設備制造業累計設立外資企業4440家，實際利用外資額265.36億美元，外資企業出口額約占整個行業的80%。商務部：《中國外商投資報告2003》，商務部網站，2003年。其中，外資企業的移動電話產量占比77.45%，國內市場銷售量占比60.63%，出口量占比98.98%。集成電路制造業累計設立外資企業293家，實際利用外資額13.67億美元，外資企業國內銷售額占比51.5%。商務部：《中國外商投資報告2003》，商務部網站，2003年。

2.跨國公司在華研發中心不斷釋放技術創新動能

ICT跨國公司在制造業投資的同時逐步設立研發機構，以滿足針對我國市場新產品開發的需求?？鐕驹谌A研發機構有三個突出特征：一是在跨國公司全球研發體系中地位不斷升級。起初主要進行應用研究直接服務于本土市場，通過科研和生產一體化增強市場競爭力，后期則兼顧全球戰略布局，從事基礎研發的數量逐漸增加。我國不僅為跨國公司生產提供了巨大市場，而且為其研發活動提供了豐富的智力資源，許多跨國公司將在華研發中心升級，為區域或全球市場提供新技術。如微軟大中華區技術支持中心1999年升級為微軟亞洲技術支持中心。二是技術創新成果豐碩。到2000年三資大中型電子及通信設備制造企業擁有發明專利248項，占比20.44%，為我國ICT產業提供了關鍵技術支撐。國家統計局、科技部：《中國科技統計年鑒2001》，中國統計出版社2002年版。如自1995年以來，微軟在華研發中心為我國市場提供了中文版的Windows 95、Office 95、Windows 98、Office 97、Windows NT 3.51和4.0版本等一系列軟件產品;英特爾技術發展（上海）有限公司完成近100項研發成果全部推向市場;朗訊中國貝爾實驗室人均研究產出已經超過美國貝爾實驗室。三是以本土科研人員為主?？鐕驹谌A設立的研發機構，除少量高級研究人員來自國外，大多數在國內招聘。在高薪和高福利吸引下，大批科研人員從國內科研機構、企業和大學加入跨國公司。如微軟中國研究院的60位中國研究人員中，20位研究員有海外留學背景，40位副研究員大部分是中國各著名高校的博士。朗訊公司旗下貝爾實驗室的500名科研人員中，96%具有博士和碩士學位。 佚名：《綜述：外資研發中心中國遍地開花》，新浪網，2000年10月23日。此外，隨著跨國公司ICT制造業轉移對本土化設計服務的需求增加，跨國公司繼續轉移設計服務。1990—1999年期間，世界500強在華設計機構約15家，涵蓋了通信、IC、軟件、計算機、視聽產品、家電等領域。 王曉紅：《中國設計：服務外包與競爭力》，人民出版社2008年版，第52～54頁。

3.跨國公司進行技術轉移的主要方式

陳濤濤對1999年以前我國移動電話行業的研究表明，這一時期跨國公司的技術溢出以行業間溢出為主，本土企業通過與跨國公司發生上下游產業鏈關聯，接觸和學習生產、管理和技術知識。 陳濤濤：《外商直接投資的行業內溢出效應》，經濟科學出版社2004年版，第209頁。一是直接技術轉讓。通過合資合作的方式本土企業從跨國公司獲得技術，合資企業在跨國母公司的技術支持下迅速實現量產能力。二是本地化采購。為跨國公司提供配套服務成為許多本土企業進入全球產業鏈的重要起點。為了使產品質量達到要求，跨國公司需要持續對本土配套企業進行經營管理理念和技術培訓，幫助本土企業提高技術水平和管理能力。三是通過合作研發帶動本土研發力量成長?？鐕驹谌A研發投資主要有設立獨資研發機構，委托國內科研機構開發和聯合開發三種形式。如摩托羅拉、諾基亞、朗訊、惠普等企業都與國內高校和研究機構建立了長期戰略伙伴關系。四是人力資本外溢效應?？鐕就ㄟ^聘用本土員工、技術培訓等方式為我國ICT產業培養了大批技術管理人才。許多在外資企業、研發機構工作的本土科研及管理人員日后“跳槽”，自己創立技術公司或加入本土企業。

4.技術引進和技術外溢效應促進本土ICT企業迅速成長

跨國公司在技術研發、規范、標準等方面具有顯著示范作用，本土企業通過“干中學”和引進消化吸收再創新快速提升了技術創新能力。以“巨、大、中、華” 指巨龍、大唐、中興、華為四家企業。為代表的我國ICT企業在與外資同步成長中逐漸發展壯大。20世紀90年代中后期國內一批新銳企業，如北大方正、聯想等效仿跨國公司設立了研發機構，形成自主創新能力。尤其是國內電子信息技術領域專利迅速增長，1997—2000年國內企業專利申請量年增長率分別為5.44%、13.11%、38.13%、43.02%，而同期國外企業專利申請量增長率分別為23.52%、17.47%、5.65%、19.12%。 信息產業部：《2006年信息技術領域專利態勢分析報告》，《電子知識產權》2016年第10期。據《中國科技統計年鑒2001》顯示，到2000年在大中型電子及通信設備制造企業中，39.68%設有研發機構，63.92%開展技術研發活動，技術人員占從業人員總數比重為11.82%，其中科學家與工程師等高端技術人員占67.45%，在所有行業中最高。

5.積極利用外資和承接國際服務外包催生了我國軟件業

一方面，外資在我國軟件業成長初期發揮了重要作用。1998—2000年，我國設立的外資軟件企業從159家增至1065家，實際利用外資額從5213萬美元增加到3.6億美元。外資軟件企業的技術優勢主要集中在系統軟件和支撐軟件等高端領域，許多本土企業通過與外資企業合作，共同研發技術和承接項目，提升了業務能力和軟件產品層次。如東軟先后與日本阿爾派（ALPINE）株式會社、東芝和飛利浦成立合資公司，海輝軟件與日本JBCC株式會社組建JBDK株式會社等。另一方面，承接國際外包業務對于本土軟件企業在技術、知識、渠道、品牌、管理等方面具有明顯促進效應，使許多本土軟件企業“淘到第一桶金”，由小規模、封閉式經營逐漸進入規模化、國際化發展階段。如20世紀80年代后期，中軟與日本電氣開展研發合作后逐步發展軟件出口，2000年出口額達720萬美元。 本刊專題組：《出口實跡——軟件出口企業調查實錄》，《軟件世界》2001年第11期，第62～79頁。東軟1994年與日本ALPINE株式會社合作，承接汽車輔助軟件開發和車內主要軟件開發。文思信息1995年成立之后，先后與國際商業機器（IBM）、微軟建立長期合作關系，1998年為惠普、甲骨文和硅圖公司提供外包服務。博彥科技1995年成立之初就承接了微軟Windows 95操作系統的本地化和測試項目，1998年開始進行惠普的多語言測試項目等。進入20世紀90年代以來，我國軟件產業保持每年20%以上的高速增長。2000年軟件業收入總額593億元：其中，國內軟件產品銷售額238億元，軟件服務收入322億元，軟件出口額33億元。雖然在全球軟件業中占比僅為1.2%，但已經形成一個嶄新的產業。2000年我國從事軟件研發和銷售的企業約5000家，銷售收入過億元的軟件企業約60家，其中10億元以上6家。 佚名：《中國軟件行業協會副理事長周錫令教授談我國軟件產業現狀與發展》，《中國信息導報》2001年第12期，第59～60頁。（二）吸引跨國投資與信息技術外包雙引擎的高速成長時期（2001—2010年）

這一階段是我國ICT服務貿易成長最快的時期。我國加入WTO加快了電信業等服務業開放步伐，吸引了越來越多的世界ICT企業來華投資，外資研發機構數量和規模不斷擴大，帶動了我國本土ICT企業的規模和技術能力持續提升，推動ICT設備制造企業向技術服務型企業轉變。與此同時，我國積極承接國際信息技術服務外包，促進了ICT服務貿易的快速發展。

1.ICT服務貿易呈現高速成長且貿易順差不斷擴大

2001—2010年我國ICT服務貿易額年均增速達29.7%，2010年ICT服務進出口額為145.8億美元，是2001年的10.4倍。從出口看，2001—2010年我國ICT服務出口年均增速為34.4%，2010年ICT服務出口額104.8億美元，是2001年的14.4倍，占我國服務出口額的比重由2001年的2.2%上升至5.9%。從進口看，2001—2010年我國ICT服務進口年均增速22.3%，2010年ICT服務進口額為41億美元，是2001年的6.1倍，占我國服務進口額的比重由2001年的1.7%上升至2.1%。從進出口差額看，2001—2010年期間，除2002年出現逆差外，其余年份均為順差，2005年之后貿易順差逐年增加，2010年貿易順差達63.7億美元，是2001年的106.2倍。這一時期，ICT服務貿易的出口增速高于進口增速12.1個百分點，反映出我國ICT服務出口競爭力明顯提升。

2.外商投資仍是推動服務貿易發展的主要力量

第一，跨國公司對ICT領域投資保持繼續增長。越來越多的跨國公司通過設立離岸中心或海外子公司向母公司或第三方提供服務。2006年在我國軟件與相關服務業中外商獨資企業占50%以上，2010年我國軟件與相關服務業中的外資企業達1846家，其軟件及服務收入達2773億元，相當于2006年的2.4倍。 數據來源：《中國電子信息產業年鑒（軟件篇）2006》《中國電子信息產業年鑒（軟件篇）2010》。截至2001年美國跨國公司在我國ICT產業的投資累計105億美元，2001—2010年美資對華ICT產業的直接投資額基本穩定在年均16億美元左右，10年的直接投資總額為164.9億美元。 數據來源：榮鼎公司。微軟從2003年起先后與中軟、創智、神州數碼、浪潮等簽約結成戰略合作伙伴，大規模在我國市場布局。

第二，跨國公司在華研發機構技術水平繼續提高。越來越多的跨國公司在華設立研發中心，且部分技術達到國際先進水平。如三星集團自2000年成立北京通信研究院之后，2005年在南京、蘇州和上海設立研發機構，不斷擴大研發力量，研究人員超過2000人。三星公司的目標是將我國建成三星集團第二個全球研發基地，因而不斷強化研發本土化以擴大中國市場，2010年三星電子在我國的營業額達到396億美元，占其全球市場份額的29%。又如愛立信制定2001—2005年在華發展計劃，著力從高科技投資、創造就業、增加出口及研發和人力資源四個領域提高投資。自2000年起愛立信在我國的研發投入以每年30%的速度增長。2002年設立的愛立信中國研發總院逐步成為愛立信全球的研發中樞之一，2004年愛立信將在中國研發的3G/WCDMA基站運往歐洲市場。

第三，與跨國公司合作促進本土企業成長。本土企業通過與外資企業合作獲得了技術創新能力和國際市場網絡，參與到全球產業分工之中。如浪潮、東軟等軟件公司與甲骨文、英特爾是合作伙伴。2006年浙大網新與道富集團合作開拓歐美金融外包市場，道富集團通過合作獲得網新恒宇公司90%的股權，網新則承接了道富集團一系列核心技術平臺系統和外包訂單業務。

3.承接離岸信息技術外包推動軟件出口大幅增長

2001年以來，我國相繼出臺促進軟件外包發展的一系列政策， 2000年6月國務院頒布《鼓勵軟件產業和集成電路產業發展的若干政策》（國發〔2000〕18號）（簡稱18號文件）;2001年國家六部委出臺《關于軟件出口有關問題的通知》（簡稱680號文件）;2002年9月國務院辦公廳轉發九部門聯合制定的《振興軟件產業行動綱要（2002年至2005年）》（簡稱47號文件）;2007年3月國務院發布《關于加快發展服務業的若干意見》（國發〔2007〕7號），文件將承接國際服務外包作為擴大服務貿易的重點。其他相關文件還有：《關于加快發展服務業若干政策措施的實施意見》（國辦發〔2008〕11號），《關于促進服務外包產業發展問題的復函》（國辦函〔2009〕9號），《關于鼓勵服務外包產業加快發展的復函》（國辦函〔2010〕69號）等。國家部委相關政策有：財政部發布的《關于支持承接國際服務外包業務發展相關財稅政策的意見》（財企〔2008〕32號），2006年商務部組織實施“千百十工程”等。2001—2010年信息技術外包實現高速發展。2001—2005年我國離岸軟件外包市場年復合增長率達52.1%，奠定了服務外包產業起步期的基礎性和主導性地位，并形成了一批規模效應明顯的軟件園。2008—2010年信息技術外包（ITO）在離岸服務外包執行額中占比平均為65%。國內軟件外包企業迅速成長，2001年我國服務外包企業大多是一二百人的規模，經過10年左右發展，文思創新、博彥科技、中軟國際和軟通動力等一批領軍企業已經達到萬人規模，并陸續在紐交所、納斯達克、港交所和國內上市。這些企業通過為微軟、IBM、日電、富士通等跨國公司提供軟件外包服務，搭建起國際橋梁，逐漸走進美國、日本和歐洲等市場。據工信部統計，2010年我國軟件外包企業約5900家，產業規模達2750億元，其中國際業務收入為2381.2億元。截至2010年服務外包企業共獲得六類國際資質認證達2810個。2001年在軟件能力成熟度模型（CMM）認證中，全國僅有近20家企業通過CMM2以上的認證。截至2010年，全國通過CMM3級以上評估的企業已達700多家。 具體為：60多家軟件企業獲得CMM5（含CMMI5）級別評估，40多家企業獲得CMM4（含CMMI4）級別評估，600多家軟件企業獲得了CMM3（含CMMI3）級別以上評估。承接國際信息技術服務外包帶動了我國軟件出口呈現爆發式增長。根據商務部數據，2010年我國軟件出口額達到97.3億美元，是2003年的19460倍，2003—2010年期間年均增長310%。

4.我國ICT企業對外直接投資快速起步

隨著我國ICT企業規模實力和創新能力不斷提升，通過對外直接投資、國際并購和境外上市等方式加快“走出去”步伐。2010年我國信息傳輸、計算機服務和軟件業對外直接投資5.06億美元，是2003年的56.2倍，2003—2010年的年均增速為78%，高出同期全國對外直接投資總額平均增速20個百分點。2010年我國軟件企業有11家在境外上市，融資金額13.17億美元，有8起跨境并購。中國移動、中國電信、中國聯通等幾家大型基礎電信運營商通過在海外設立分公司、研發中心及跨國收購等方式“走出去”，在美國、日本、韓國、新加坡等國家和地區擁有電信相關的運營牌照，通過并購和合資進入巴基斯坦、羅馬尼亞、非洲等國家（地區）。騰訊、阿里巴巴、百度等企業積極進行海外擴張。如2008年263公司收購美國第三大網絡電話運營商iTalk進軍美國VoIP VoIP（Voice over Internet Protocol），即將模擬聲音信號數字化，以數據封包的形式在IP網絡上實時傳遞，簡言之就是網絡電話。市場，2009年阿里巴巴斥資3億美元，打造“全球速賣通”平臺。

5.軟件和信息技術服務業的規模和創新能力快速提升

2010年我國軟件產業收入達13588億元，是2001年的18.1倍;在世界軟件業的占比達18%，較2001年增加16.5個百分點（圖1）;從業人數由不到30萬人增加到200多萬人。2001—2010年我國計算機軟件著作權登記數量由6948件增至81966件，年均增速達31.5%（圖2）。信息技術領域專利持續積累擴大。根據國家知識產權局發布的數據，截至2010年6月與信息技術相關專利申請量111.8萬件，占各工業行業 指電子信息、裝備制造、輕工、石化、鋼鐵、汽車、紡織、船舶和有色金屬行業。專利申請總量的35.8%;其中，信息技術領域發明、實用新型專利申請量分別為76.6萬件和35.2萬件，分別占各工業行業發明專利、實用新型申請總量的45.4%和24.5%。信息技術領域發明專利申請比重達到69%，高于各工業行業發明專利申請比重15個百分點，表明信息技術領域的創新活躍度和創新能力領先于其他行業。 工業和信息化部科技司：《2010年信息技術領域專利態勢分析報告》，《電子知識產權》2010年第12期。從ICT行業內部看，電信業一直是《專利合作條約》（PCT）中申請比例最大的行業，2010年全球PCT專利申請前10名企業中，中興、華為分列第二、第四位。

“十二五”時期，我國ICT服務貿易保持高速增長，規模化、創新化、國際化水平顯著提升。全球信息技術革命深入發展為我國軟件和信息技術服務業帶來創新突破、應用深化、融合發展的戰略機遇。同時，2011年《國務院關于印發鼓勵軟件產業和集成電路產業發展若干政策的通知》的印發，為信息技術服務企業發展營造了有利環境。ICT企業通過上市融資、國際并購等方式快速擴大規模并加快國際化發展，涌現出一批具有國際影響力的信息技術服務供應商。

1.ICT服務貿易高速發展，成為我國知識密集型服務貿易的最大順差項

2011—2015年我國ICT服務貿易從189.43億美元增加到370.14億美元，年均增速18.23%，占服務貿易總額比重由4.22%增長到5.66%。從ICT服務出口看，2011—2015年我國ICT服務出口額年均增速16.69%，占全球比重由3.78%上升到5.83%;2015年ICT服務出口額為257.84億美元，是2005年的11.06倍，在我國服務出口中的占比由6.91%上升到11.79%。從ICT服務進口看，2011—2015年我國ICT服務進口年均增速22.21%，高于出口增速5.52個百分點。2015年ICT服務進口額達112.30億美元，是2011年的2.23倍，占服務進口總額比重為2.58%。我國ICT服務貿易一直保持順差，也是知識密集型服務貿易的最大順差項，2015年順差達145.54億美元，是2011年的1.64倍。

2.軟件出口規模實力明顯提升，技術創新能力顯著增強

第一，軟件出口保持高速增長且具備較強內生增長動力。2011—2015年我國軟件出口年均增速達23.53%，2015年軟件出口執行金額為333.93億美元，相當于2011年的2.33倍。軟件出口主體結構已經由外資企業主導向內資企業主導轉變。2012—2015年國有企業、民營企業軟件出口執行金額合計占總額比重分別為36.59%、37.12%、41.26%、71.29%。內資企業對軟件出口的貢獻度明顯上升，標志著我國軟件業發展已經形成內生增長主導模式。軟件出口市場已經形成覆蓋全球的多元化市場格局。2015年我國軟件出口全球180多個國家和地區，其中居前10位的分別為美國、日本、中國香港、新加坡、韓國、中國臺灣、芬蘭、英國、德國、瑞典。

第二，離岸信息技術外包保持高位增速且逐步向價值鏈高端攀升。我國軟件出口始終以信息技術服務外包為主導。2011—2015年信息技術外包出口執行金額從138.7億美元增加到316.8億美元，年均增長率為22.94%，占軟件出口的平均比重為96.85%。這一時期的信息技術外包呈現出價值鏈、附加值明顯提升的特點。2014年在ITO離岸業務中，軟件研發及開發服務執行金額占比最大為41.0%，其余依次是軟件技術服務、集成電路和電子電路設計，占比分別為27.3%、11.5%，其中集成電路設計增速高達100.8%。2015年軟件研發外包在ITO領域中占比上升為68.8%，全年完成離岸合同執行金額217.9億美元，在ITO離岸業務中占主導地位;其次是軟件技術服務、集成電路和電子電路設計。

第三，信息技術企業的實力明顯增強。2015年我國軟件前百家企業共實現軟件業務收入6005億元，占全行業收入的14%，同比增長13.1%;實現利潤總額1524億元，同比增長48.2%。其中，百強企業中民營企業共有55家，軟件業務收入占前百強的60.7%。軟件業務收入過百億元的企業共有7家，其中京東尚科、科大訊飛、金山軟件、華訊方舟、阿里云軟件業務收入分別同比增長79%、73%、69%、68%、63%。信息技術服務外包企業不斷加大基礎技術研發投入，加大數字化轉型力度，通過國際并購、國內重組和上市融資不斷獲取核心技術，壯大規模實力，逐步由成本驅動向創新驅動轉變，由提供單一技術服務向綜合服務轉變，由承接單一項目向與發包方長期戰略合作關系轉變。如東軟、博彥科技、海隆軟件、浙大網新等10家企業在A股上市，軟通動力、文思信息技術、中軟國際、海輝軟件4家企業在中國香港和美國上市。這一時期軟件外包業發生了多起并購案。如文思信息技術與海輝軟件合并成為我國最大的離岸IT服務供應商，博彥科技收購美國大展集團旗下6家子公司等。通過并購重組企業擴大了國際市場份額，獲得了研發團隊和客戶資源，進一步提高了企業的全球業務拓展能力。一批企業已經逐步從提供應用程序開發、測試業務等服務向提供解決方案等高端服務轉型，并且通過并購方式設立海外分支機構，構建全球業務網絡。

第二，內資企業保持主導地位，民營企業成為軟件出口的主力軍。2019年內資企業軟件出口執行額225.57億美元，占比51.88%，較2016年提升3.8個百分點。其中，民營企業占比達49.4%;外資企業軟件出口執行額169.58億美元，占比39%，較2016年下降1.6個百分點。軟件業出現由外資主導向內資主導的重大結構性變化，體現出通過長期承接離岸信息技術外包，本土企業的技術能力不斷提升，已經形成內生增長的產業發展格局（表3）。

第三，經濟效益保持較快增長，創新能力顯著提升。2016—2019年全國軟件業務收入從48232億元增長到71768億元，年均增長14.2%;從業人數從586萬人增長到2019年的673萬人，年均增長4.7%。2016—2019年我國軟件著作權登記量從40.78萬件增加到148.44萬件，年均增長高達53.8%。其中，2019年教育、醫療、物聯網、信息安全等軟件類別登記增幅均超過35%，高于整體增速。5G軟件登記數量增長幅度達681.88%，成為我國增長最快的軟件類別之一。

3.新一代信息技術服務貿易表現優異

我國ICT服務出口結構不斷改善，基本形成了軟件、集成電路、電商平臺、云服務、人工智能、區塊鏈等服務出口多元化格局。2020年一季度在遭遇新冠疫情，我國離岸服務外包增速下降7.6%的情況下，ITO中的信息技術解決方案服務、云計算服務、電子商務平臺服務等數字服務離岸執行額同比分別增長213.6%、16.2%和14.5%。Synergy報告顯示，我國云提供商擁有亞太地區公共云市場40%的份額，其中阿里云2019年營收52億美元，增長63.8%，全球市場份額占比4.9%，在Canalys發布的2019年全球云市場排名中列第四位，僅次于亞馬遜云、微軟云、谷歌云。據中國支付清算協會統計，2018年我國第三方跨境支付機構跨境互聯網交易額超過4900億元，同比增長55%，預計到2020年第三方跨境支付行業規模將突破萬億元。移動應用數據和分析平臺App Annie公布2019年全球月活躍用戶數前10名的App中，支付寶成為非社交類App第一名。2019年支付寶的全球用戶超過10億，目前全球54個國家和地區可以使用支付寶消費。2019年微信支付覆蓋60個國家和地區，支持16種不同貨幣直接結算。2019上半年全球區塊鏈企業申請專利數量前10名企業中有7家企業來自中國，其中，阿里、中國平安分別以322件、274件專利排名第一、第二位，前100名企業中我國占67%、美國占16%。知識產權產業媒體IPRdaily與incoPat創新指數研究中心聯合發布的“2019上半年全球區塊鏈企業發明專利排行榜（TOP100）”。截至2019 年我國衛星導航專利申請量累計7萬件，居全球第一位。其中，北斗系統作為全球衛星導航系統四大核心供應商之一，相關產品和服務已輸出到120余個國家和地區。基于北斗的土地確權、精準農業、數字施工、車輛船舶監管、智慧港口等解決方案，已經在東盟、南亞、東歐、西亞、非洲等地區得到應用。

4.ICT企業的自主創新能力和全球影響力大幅提升

我國已經涌現出一批具有全球影響力和自主創新能力的ICT服務企業，這些企業逐步由單純的硬件設備制造商向軟硬件一體化的服務型制造商轉型，尤其是軟件企業不斷拓展融合應用，加強產業鏈協作，整合上下游和跨領域資源，對產業轉型升級的支撐和帶動作用日益突出?！敦敻弧冯s志發布的2019年世界500強排行榜中全球共有55 家 ICT 企業上榜，中國與美國并列第一，各有17家企業上榜。 中國企業含臺企。2020年1月工信部發布的《2019年中國軟件業務收入前百家企業發展報告》顯示，2018年我國軟件百強企業共完成軟件業務收入8212億元，增長6.5%，其中1/3以上的企業收入增長超20%，華為、阿里、百度、騰訊、中通、海爾、京東、中興、浪潮、中軟排名前10位。2019軟件百強企業R&D投入強度均超過10%，研發人員合計67萬人，占從業人員比重超過60%，計算機軟件著作權登記數量達13萬件，同比增長50%以上。大數據、云計算、人工智能、工業互聯網、開源軟件等新一代信息技術領域正在加速拓展。如華為、阿里、浪潮、用友等企業紛紛建設工業互聯網平臺。一方面，軟件業正加速與傳統產業融合，另一方面，制造企業的信息技術能力快速提升。如海爾、大疆、大族激光等以制造業為主的企業也躋身前30位，標志著這些制造企業已經向數字化、智能化的服務型制造升級。

5.ICT服務業吸收外資與對外投資雙向發展

在利用外資方面。我國擁有世界最大的信息技術消費市場，5G、人工智能、大數據、區塊鏈、云計算、物聯網的應用場景豐富。同時，我國不斷完善外資準入前國民待遇加負面清單管理模式，持續優化法治化、市場化、國際化的營商環境，使ICT產業依舊成為外資青睞的主要領域。2018年我國信息傳輸、軟件和信息技術服務業實際利用外資116.6億美元，占利用外資總額的8.64%，相當于2004年的12.7倍，是我國服務業利用外資的第一大領域（表4）。2020年4月，羅蘭貝格管理咨詢公司與里昂商學院聯合發布《中國ICT產業營商環境白皮書》顯示，2018年ICT外資企業在華投資總額2570億美元，2004—2018年ICT外資企業在華收入規模擴大360%以上，其中軟件和信息技術服務業的年復合增長率達23.7%，高于電子信息制造業13.3個百分點。蘋果、英特爾、諾基亞三家企業在華收入近五年漲幅均超過50%。

在對外投資方面?！?018年度中國對外直接投資統計公報》顯示，2018年信息傳輸、軟件和信息技術服務業對外投資56.3億美元，居各行業第五位，同比增長27.1%，占當年流量的3.9%（表4）;截至2018年該領域境外企業2393家，占我國境外企業總數的5.6%。華為、中興、中國電信、中國移動等企業已經成為我國通信業對外投資的主力軍。《中國對外投資發展報告2019》顯示，截至2018年中國電信在海外的投資存量達13.72億美元，中國移動在“一帶一路”國家和地區網絡建設累計投資98億港元。華為、中興廣泛參與全球信息基礎設施建設，電信網絡設備、IT設備和解決方案及智能終端應用于全球170多個國家和地區，海外收入占比超過50%，華為在全球設立研發中心超過16個。中國通信服務公司在43個國家和地區設立機構，在尼日利亞、坦桑尼亞、剛果（金）、沙特、緬甸等國家和地區拓展20多個總包項目，合同總額超10億美元。阿里巴巴在全球推動世界電子貿易平臺（eWTP）建設，促進普惠貿易發展，支持全球80%的小企業進入國際市場。

（一）承接離岸服務外包是提高創新能力的重要途徑

1.技術咨詢和服務是企業技術出口的主要方式

問卷調查結果顯示，技術咨詢和技術服務出口占企業總數的73.8%，計算機軟件出口占26.9%。由此可見，離岸軟件和信息技術服務外包是ICT企業服務出口的主要來源。企業技術進口的總體比例并不高，其中以技術咨詢和技術服務進口方式為主的企業占比最高為23.8%（圖9）。

2.承接國際服務外包對提升技術創新能力的影響最大

問卷調查顯示，企業承接離岸軟件和信息技術服務外包呈現出顯著的外溢效應。主要體現在：技術創新能力提升、人才素質提升、產品交付模式創新、服務模式創新等方面。其中，承接離岸服務外包對促進企業的技術創新作用最為明顯，占問卷企業的67%;其次是促進人才素質提升，占問卷企業的54.4%;此外，在交付能力、服務模式創新方面均有顯著提升作用，分別占問卷企業的30.6%和13.8%。從問卷企業的類型看，大型企業比中小微企業的各項指標占比都高，表明外溢效應更加明顯，說明我國許多大型軟件和信息技術服務企業通過承接離岸服務外包增加了技術積累，提升了技術創新能力和人才素質（表6）。據問卷調查企業反映，承接國際服務外包獲得技術外溢的途徑主要體現在示范效應、人才效應、產業集聚效應等方面。一是國內企業在外包合同執行過程中通常要接受發包方的技術、規則、標準等方面的培訓，本土企業在學習和與外國技術人員共同工作過程中快速掌握行業先進技術、知識、規則、標準和管理經驗等，促進本土軟件企業快速提高研發水平，融入全球ICT價值鏈體系。二是技術人員在跨國公司與國內企業之間頻繁流動。據南京雨花谷軟件園介紹，一個軟件技術人員大概平均三年跳槽一次。尤其是早期一批技術管理人員從跨國公司跳槽創立本土軟件企業，這些企業都成為我國ICT產業發展的主要力量。三是國際服務外包加速了軟件園區的產業集聚，集聚效應不僅促進了同業競爭，也產生了示范作用，加速了技術擴散。

（二）技術進口同樣對創新能力具有促進作用

問卷調查顯示，技術進口對于ICT企業技術創新能力的積累具有重要作用。主要體現在：提升技術創新能力、提升人才素質，促進業態創新、服務模式創新、專利增長等方面。問卷企業中有31.3%認為技術進口對企業技術創新的作用明顯，20%的企業認為對人才素質提升有明顯作用，13.8%的企業認為對服務模式創新有提升作用。此外，還有部分企業認為促進了專利增加和業態創新。從問卷企業的類型看，大型企業比中小微企業在各項指標中的占比高，反映出技術進口對大型企業產生的外溢效應更加顯著;內資企業在各項指標上都優于外資企業，反映出技術進口對于內資企業創新能力提升更加顯著（表7）。

四、結論與政策建議

上述研究證明，對外開放是提升我國ICT產業競爭力和技術創新能力的關鍵因素，證明了“開放促改革、促發展、促創新”。當前，由于美國對華戰略調整導致中美大國博弈和戰略競爭加速演變，其中技術脫鉤是美國遏制我國崛起發展的核心戰略意圖，數字技術是美國對我國進行技術圍堵的重點。面對日益復雜的國際形勢，要求我們以更高水平對外開放，在變局中開新局。隨著數字技術引領的全球科技革命日新月異，在產業鏈高度融合、技術復雜性和研發強度大幅提升的背景下，開放合作是全球技術創新的必然趨勢。因此，提高開放合作創新水平，既是有效應對美國技術封鎖和圍堵的戰略選擇，也是切實提高自主創新能力的必然要求。應以開放創新為引領重塑我國信息通信技術產業競爭新優勢，營造開放的市場環境和競爭環境，引導企業積極開展多邊技術合作，參與全球技術創新體系和規則變革，在新的全球數字技術體系和數字經濟版圖中贏得機遇。

（一）積極擴大數字技術領域開放

第一，放寬數字技術領域外資市場準入。回顧20世紀80—90年代，我國電信設備市場幾乎全部集中于“八大金剛” 即：愛立信、諾基亞、阿爾卡特、西門子、北電、朗訊、摩托羅拉、富士通。，以“巨、大、中、華”為代表的本土電信設備商剛起步就在家門口遭遇世界巨頭的競爭。但我國并沒有采取閉關鎖國的政策，而是通過開放市場促進競爭，發揮跨國公司在研發、規范、標準、管理等方面的技術外溢和示范帶動效應，本土企業通過“干中學”和引進消化吸收快速提升了技術創新能力。因此，沒有對外開放就不可能形成具有競爭力的信息通信技術產業，更不可能出現華為這樣的世界級企業和5G這樣的世界領先技術。當前，大力吸引全球數字技術領域跨國公司投資更為重要。一是有利于增強內外資產業鏈和供應鏈的相互依賴性，營造互利合作共贏關系，對于形成“雙循環”新發展格局意義重大，尤其能夠發揮跨國公司的粘合劑作用，最大限度地避免與美國等西方國家的技術脫鉤。二是以平等開放原則為基礎為我國數字技術企業“走出去”創造有利的市場環境，為企業開展對外投資、海外并購、境外研發及建設數據中心等生產經營活動鋪平道路。三是繼續引入競爭機制和學習效應。內資企業通過與外資企業的相互學習、交流和促進，有利于促進新技術、新業態、新模式加快成長，在技術標準、規范、規則等方面加快國際化步伐。

第二，發揮世界超大規模市場優勢吸引全球新技術。我國具有“市場換技術”的顯著優勢，巨大的國內消費市場將為各國新的數字技術提供產業化和規?；瘧玫膹V闊空間，將成為孵化培育全球新技術的大市場。尤其是形成以國內大循環為主，國際國內雙循環相互促進的新發展格局，將進一步釋放內需潛力，促進消費結構升級，更加彰顯國內市場優勢，為吸引高技術跨國投資創造有利條件。要鼓勵外資參與國家重大科技項目攻關，參與制造強國、數字中國、智慧城市等建設，堅持公平競爭原則，在項目招標、政府采購、研發補貼等方面給予外資企業同等待遇。鼓勵外資企業與我國高校、科研院所、企業的研發合作模式創新，探索共創、共享、共贏的體制機制，鼓勵合資、合作、交叉持股、專利交叉授權等開放創新模式。

第三，發揮外資在華研發中心的創新驅動作用。從ICT產業發展看，跨國公司在華研發中心是我國技術創新的重要驅動力。這些研發中心不僅產生了大量專利技術，而且為我國培養了大批技術人才，對于提升我國信息通信技術創新具有重要帶動作用。如到2019年三星公司在我國設立7家研發中心，研發投入達28億元，研發人員達4000余人，發明專利授權量達1970個。目前，我國IT工程技術人才規模居世界前列，隨著知識產權保護環境不斷優化，將有條件吸引越來越多的外資研發中心落地。（二）穩步推進海外并購、研發中心、科技園區等技術型對外投資

加強技術型對外投資能夠有效組合國外先進技術資源、促進技術要素流動。尤其是國際并購已經成為我國企業獲得關鍵核心技術的重要途徑。在核心技術研發周期長、風險高、投入大、直接購買困難增多等情況下，并購可以有效規避技術壁壘，使企業短期內掌握核心技術。據晨哨并購統計，2018年我國企業在科技、媒體和電信業（TMT）領域的海外先進技術并購數占比為15.65%。近年來，設立海外研發機構和科技園成為我國信息通信技術企業融入全球創新鏈，利用全球人才快速掌握前沿技術的重要渠道。華為、中興、阿里、騰訊等企業分別在海外設立了研發中心。此外，華為公司在海外設立了36個全球聯合創新中心，在全球范圍內開展技術創新合作。上汽針對自動駕駛、網聯汽車、大數據及軟件技術等關鍵領域在以色列、泰國、印尼、英國、印度等設立創新中心和生產研發基地。建議對于企業設立海外研發中心給予適度財政補貼和稅收優惠政策，支持企業用于購置研發設備，聘用海外科學家，在海外申請專利等。高度重視在“一帶一路”布局5G、大數據、云計算等網絡數字技術，在幫助沿線國家發展數字基礎設施的同時，輸出我國的技術、標準和規則。（三）積極建立雙邊、多邊和區域等多層次技術合作機制

當前，發達國家試圖繼續占據全球數字技術的主導地位，但新興經濟體和發展中國家的追趕勢頭加快。因此，數字技術既是各國競爭焦點，也是合作的重點領域，為我國更廣泛地加強創新合作、拓展技術來源提供了空間。應積極與主要國家商簽雙邊、多邊和區域間的技術貿易投資合作協議，在推動自由貿易、投資協定中增加技術貿易、數字貿易等相關內容。重點加強與德國、法國、芬蘭、意大利、英國等歐洲國家合作，加強與日本、韓國的區域合作，同時加強與印度、俄羅斯、以色列等國家的合作。一是基于平等原則，相互開放技術投資、技術貿易市場，構建共同研發、共享資源、共享成果、共創標準體系的技術合作新機制，形成標準互認、資質互認、規則互認的開放創新局面。二是建立促進數據跨境自由流動及有效監管的合作機制和政策對接機制。近期抖音、阿里等數字技術企業海外受挫與我國數字技術領域開放滯后有密切關系。因此，推動數據跨境自由流動已成為我國面對未來數字經濟發展的當務之急。要在維護國家安全底線的前提下，盡快建立數據分類管理體制、跨境流動的監管機制，減少數據本地化限制。三是建立學術交流機制。建立科學家互訪、技術人才互訪、留學生互派等人才交流機制，通過舉辦國際論壇等活動促進各國技術相互交流借鑒。

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責任編輯：李蕊