中山市古鎮燈飾產業鏈分析

李杭芝 王江濤 張 巖

（1.電子科技大學中山學院，廣東 中山 528400；2.廣東福客照明科技有限公司，廣東 中山 528400）

一、引言

中國作為世界人口最多的國家，隨著經濟的發展，人們的生活水平不斷提高，對生活住房和工作用房的需求不斷增加，使商品房和商業用房不斷增建，從而使得裝修設計的市場不斷擴大。燈具作為人們照明工具，已經在是我們生活中不可分割的部分，也是裝修設計組成部分。古鎮燈飾行業存在典型的集群特征，產業集群的興衰取決于能否驅動集群內產業鏈的不斷完善和升級。以往的研究主要集中在對其產業集群方面，近幾年有少數學者從產業鏈進行了研究。朱云平（2017）提出在企業異質性視角下的產業鏈優化，應該被作為產業集群升級的重要路徑，核心企業向價值鏈中高端攀升和創新鏈優化，非核心企業專注于產業鏈某一鏈條產品。鄒小勇（2015）提出中山市產業集群若要提質增效，需要注重提升社會質量意識水平，也需要政府，實施技術標準、品牌帶動、質量提升等戰略提供公共服務，更需要發揮市場能使企業質量提升、技術進步的作用，令產業鏈條升級。劉城等（2015）系統地梳理了中山古鎮燈具產業集群的發展歷程，并提出將傳統產業集群產業鏈和創新鏈融合的新型模式，結合兩者深入分析。狹義產業鏈是指從原材料一直到終端產品制造的各生產部門的完整鏈條，主要面向具體生產制造環節；廣義產業鏈則的實質就是不同產業的企業之間的關聯，而這種產業關聯的實質則是各產業中的企業之間的供給與需求的關系。本文選擇以廣東中山古鎮燈飾行業為例，綜合分析了燈飾行業的發展現狀和和產業鏈結構，得出其產業鏈運作中存在的問題并提出對策建議。

二、古鎮燈飾產業鏈結構分析

古鎮燈飾行業經過三十多年的迅猛發展，已經成為了全國，乃至全世界具有影響力的燈飾產業基地，從上游的原材料供應、研發設計、生產制造，中游的品質建設、物流運輸和流通中心，最后到產業鏈下游市場終端消費者，整條產業鏈成熟且完整，成千上萬的企業及服務機構緊密合作，為市場終端提供性價比更高的產品。

1.政府

由于燈飾是勞動力密集型行業，規模的擴張 、生產用地和零售賣場用地都離不開政府，所以在產業發展的前階段，政府主要是通過金融、土地租金降低、稅收政策等優惠措施來吸引外來投資和相關的燈具配件企業。現階段，政府滲透于產業鏈的各個環節，對燈具產業鏈主要是起監督和引導作用，為產業發展創造良好的條件環境，表現在多個方面：通過建設研發中心提高中小企業的技術能力，解決中小企業生產中存在的技術問題；通過建立“產、學、研”體系，引進燈具研發與設計的高端人才。在推動燈具企業銷售方面，通過“燈博會”促進經銷商與企業的交流，建立市場采購貿易方式試點區，簡化貿易出口手續，加快推動中山市燈具品牌走向世界。

2.原材料

古鎮燈飾中LED燈占燈具產業的極大部分，中游封裝及下游照明應用占了LED產業鏈的90%以上，LED產業鏈發展畸形，新光源LED外延片及芯片等核心零件主要是靠美國、日本、臺灣等國家和地區進口的，缺乏核心技術，生產組裝產品附加值低。同時燈具產業鏈上游燈飾配件行業集中程度高，共有配件企業超過6000家，規模較大的燈飾配件市場接近10個，門市超3000家，配件產業越發完善，配件齊全，但因為配件企業眾多，市場價格信息透明化，配件產品趨于同質化，導致價格競爭加劇。

3.研發設計

創新是一個產業具備活力的源泉，因此政府極其重視燈飾企業的研發能力，通過建立中山市（古鎮）照明工程技術研究開發中心、中山市（古鎮）企業技術中心等行業服務部門，幫助中小企業改進技術，同時大力推動燈飾技術人才的發展，建立古鎮燈具學院，加快與周邊大學院校戰略合作，建立“產、學、研”體系。但是多數燈飾企業還是屬于勞動密集型產業的階段，采取粗放式的生產管理模式，具有勞動力投入多，技術水平低、投資見效快、附加值低等特征，這類企業入門門檻低，唯一的競爭優勢就是能大量生產產品。因此，一部分企業成為品牌企業的貼牌工廠，另一部分則通過抄襲歐美設計或者國內燈飾熱品來維持企業經營。正是抄襲仿造的風氣流行，導致很多原創企業因被抄襲產品以偷工減料換來的低價占領了市場，而不得不提前下架花大量時間金錢設計的產品，所以很多企業不愿意再設計研發產品了，產業發展也因此陷入了惡性循環。

4.生產制造

中山市燈具產業涉及產品類型多樣，風格多元化，其中現代燈品類市場份額占比28%～30%，是當下最熱門的燈具品類，因此也成為燈具行業競爭最激烈的板塊，而智能家居等品類，很少企業進入，這就導致了出現企業過多集中某些熱門品類的現象。每個產品都有其生命周期，如果在某一類產品是熱門時，很多中小企業嘗到該品類快速發展帶來的紅利，盲目跟隨進入該品類的，當企業過于飽和時，產品競爭白熱化，產品同質化，價格戰、低利潤、售后服務不到位等問題就會日益凸顯，盲目跟風，無設計、無品牌定位的企業必將遭到行業淘汰。

5.品質建設

在中山燈具產業快速發展的背景下，因為燈具行業的入門門檻低，這就容易某些企業通過模仿設計、偷工減料生產品質不達標的產品去低價惡意競爭，這不僅擾亂市場運行，更是阻礙了品牌區域的建設。因此，一方面，中山市在古鎮成立了一個國家燈具質量檢測中心，每年為一千家以上企業做電器安全及性能的質量檢測；另一方面，加大對燈具知識產權及專利的維護力度，成立了中山知識產權快速維護中心，快速維護中心主要有三大職能，分別是快速申請專利、專利快速維權以及公共協調服務。專利快速申請是國家產權局把審查職能職能前置，把原先專利申請到核實需要四到六個月的時間縮短到十個工作日，通過縮短專利的周期，更好地保護燈具的外觀設計專利以及研發設計企業的權益；專利快速維權則是對專利糾紛的調解，減少了企業維護自身權益的手續及程序。雖然在政府的不斷努力下，古鎮燈飾行業有所改觀，但是還是有部分企業生產三無產品，而且遇到產品抄襲，不少企業還是會因為維權成本高而放棄維權。

6.物流運輸

燈具產業的發展離不開高效流通的物流網絡，截至2019年，專門服務于古鎮燈飾行業的物流企業就多達兩百多家，雖然早期燈飾物流發展迅速，但也存在“小、少、弱、散”的現象。一方面，因為燈具物流行業規模小、服務功能少、增值功能薄弱、管理粗放、成本高昂、運營效率低下，物流管理和流通體制被分割等問題，同時出現了物流企業扣押提單、卷款潛逃、惡性競爭等問題，面臨著巨大信任危機。另一方面，燈飾行業由高速增長轉入低速增長，銷售渠道嚴重分化，去庫存和現貨交易成了不少燈飾企業規避經營風險的必然選擇，而且燈飾企業多批量、小批次的生產模式，對于物流服務的要求越來越高，原有的物流模式不再適應產業發展的需求。因此，以順豐、京東物流等為代表的一批大型物流企業與燈具企業深度合作，開創新的物流模式，把物流環節往生產端前置，滿足企業對燈具物流效率高、低成本、燈具安全保證等要求，從而出現了燈具物流行業兩極分化的現狀。

7.流通中心

出口：中山市燈具產業不僅在國內占據70%左右的市場份額，同時產品暢銷港澳臺地區、東南亞、日本、美國及歐洲等130多個國家和地區，享有較大的知名度和美譽度，歐美是中山市燈具企業出口的主要地區。但是因為中美貿易摩擦不斷升級，歐美西方國家的貿易壁壘也是層層加固，中國企業的歐美海外市場風險也是很大的。有戰略遠見的中山古鎮照明品牌燈飾企業，如新特麗和寶輝等，回歸國內，在國內建渠道塑品牌。另外，歐美市場成熟，質量要求高，專利產權意識強，需要一定的品牌基礎，因此對于很多無標準生產的中小企業來說，進入歐美市場門檻高。目前中山市燈具海外市場做的比較好的都是OME企業，通過較低的土地及人力成本，承接來樣加工訂單，訂單大而且穩定，營銷成本相對比較低，而且回款風險也是比較小。

內銷：隨著燈具市場的競爭越發激烈，越來越多企業開始挖掘細分市場，建立了多元化的銷售渠道，由原來的經銷商渠道、零售渠道和設計師工程渠道三個渠道分裂為五個渠道，分別是經銷商渠道、設計師渠道、零售工程渠道、電商渠道和房產集采渠道，所占比重分別為：50%、15%、15%、10%和10%。中小企業主要依賴于經銷商渠道，但是因為宏觀經濟下行，客流量少，經銷商的處境也惡劣，燈飾產品庫存增多、現金周轉流量不足，進而導致前往古鎮采購頻率的越來越低，采購量越來越少，使得以經銷商渠道為主的中小燈飾企業普遍面臨著訂單不足的困境。

8.終端消費者

消費層級發生變化，城市高端消費人群具有足夠的消費能力，對產品、方案、效果、專業度要求都比較高，對燈飾的價格相對來說沒那么敏感，相反他們更喜歡看上去高貴奢華裝飾效果，因此在2019年燈具市場表現得穩中有降；城市里的中高端消費者，因國家宏觀經濟下行，房貸車貸壓力大、負債率高等因素，消費觀念轉變，由輕奢向風格簡潔獨特、性價比高的產品轉變，因而中高端產品市場份額因消費降級出現斷崖式下降；農村消費能力升級，消費升級是指消費者在自己消費能力范圍內獲取更好、更具性價比的產品，品牌意識增強，中低端高性價比產品市場份額大幅增加，與此同時，低端垃圾燈具產品因消費升級份額下降明顯。

三、古鎮燈飾產業鏈運作狀況

中山市燈飾產業鏈相對完整且成熟，產業集群相對集中，主要分布在古鎮，同時燈具市場分工明確，專業化程度高，配件產業完善，各類燈源、電器原件、燈具材料等齊全，降低企業間的流通成本和生產成本，提高規模經濟效益和范圍經濟效益，進而轉化為強大的競爭力，但同時燈具產業發展還存在不足的地方。

1.產業鏈結構不平衡

目前中山市燈具市場產業鏈發展不平衡，大多數企業集中于生產鏈上，以加工裝配為主，研發端力量薄弱，生產加工附加值低，長期以來通過大規模生產形成規模效應，以量大低價低利潤的方式經營企業，導致很多企業滿足于現狀，不再花時間和精力投入研發設計中，因為市場不景氣市場無法消耗大量燈具產品，產品就開始出現結構性過剩現象，產品沒有設計，趨于同質化，就陷入了行業價格競爭的惡性循環。

2.企業沒明確市場定位

中小企業沒有明確的市場定位，往往那類燈具熱門就往哪里擠，因此往往出現某一品類企業過于集中，成為品類市場競爭的紅海。產品有生命周期，當產品市場開始萎縮時，產品企業過于飽和，不合格產品充斥在市場等無序市場行為，必將遭到行業洗牌，盲目跟風沒核心競爭力的企業因此遭到市場淘汰。

3.物流配送模式落后

在中山市燈具產業鏈中，雖說部分燈具企業會與正規的大型物流企業合作，但大部分燈具企業只是簡單地與某個物流企業進行合作，形成所謂的燈具物流行業。這個行業普遍存在著規模小、服務能力不足、行業附加值低、管理散亂的情況，長期持續這種情況則消費者滿意度會下降，這些燈具企業則會慢慢失去市場。

4.過于依賴經銷商渠道

產業鏈中大部分是中小企業，它們在銷售渠道上，過分依賴于經銷商。在宏觀經濟下行的情況下，居民的消費信心不足，對于燈具這類的耐用品，能節省就節省。經銷商在缺少客流量的情況下，再加上庫存充足，來中山市采購的產品數量越來越少，頻率越來越低，這導致部分企業為拉攏經銷商，價格壓得極低，擾亂燈具行業的正常市場價格秩序。

5.抄襲成風

因為抄襲成本低、獲得的利潤高，因此很多沒有研發設計能力的企業通過抄襲熱門產品，通過偷工減料、自己改良等程序，以比原創作品低很多的價格獲取市場。抄襲企業獲利，反而原創企業創作產品付出了大量精力、財力等研發，卻出現虧損，這導致很多企業不愿意研發設計，從長遠來看，不利于燈具產業的發展。

四、對策建議

1.融合產業鏈和創新鏈

利用當前大數據時代的優勢，構建起自身的網絡平臺，加強了產業鏈和創新鏈的相互影響力，逐步融合，使得產業鏈在技術的創新方面不斷有新的突破，產業技術能夠攀上新的高度，從而改變以往單純的制造和生產，轉型為與傳統不同的技術研發的產業鏈前沿與高服務質量的銷售產業鏈末端拓展，建立起不斷創新突破，不斷提高技術含量，不斷提高銷售水平的全球照明燈具產業中心。

2.淘汰劣勢企業

劣勢企業的生產能力不足，產品款式落后工藝技術粗糙，不重視成本和品質，為古鎮燈具市場帶來惡性競爭，政府需要依法行政，加大整治力度，對惡意擾亂市場的企業依法懲罰打擊，但對未發展起來的劣勢企業要出臺扶持政策，幫助其轉型升級，提高創新能力，逐步成為產業鏈中的核心企業。企業自身也需要不斷改革創新，提高核心技術能力，提高生產能力，重視產品質量，從而提高自身在燈具市場的地位。

3.優化物流配送模式

走在前端的部分燈具企業會選擇與有保障的大型物流企業進行合作，大部分的發展程度不高的燈具企業只會選擇與一些服務質量不高物流企業的合作，從而降低整個燈具產業物流配送的質量。要改善這個問題，需要采取一定的措施：首先，這些發展程度不高的燈具企業可與產業鏈中的其他企業進行物流合作，提高大型物流企業可以獲取的利潤額，增強其對自身的合作欲望，也方便了產業鏈的物流信息的統一管理；其次，這些發展程度不高的燈具企業也可以相互合作，共同與一家大型物流企業進行產品的物流配送，同樣能提高其可獲取的利潤，使得燈具企業與大型物流企業的合作意識趨向一致。

4.打造品牌，形成品牌效應

打造專屬于古鎮鎮自身的、獨特的、具有優勢的區域品牌，建設區域工業園，促進區域品牌的可持續發展。想要自身品牌走出國際，需要依靠創新性的技術生產出來的產品，提高品牌附加值和產品綜合競爭力。古鎮燈飾產業還需要調整并優化當前的行業結構，促進產業群內的合作，加強產業品牌效應；技術創新和發展需要高質量人力資源的支撐，重視人才的培養才能保持企業前進的活力和動力；另外還要加快自主創新的速度，提高這方面面的能力，填補古鎮燈飾產業自身在這方面的不足，提升國際影響力和國際競爭力。

5.選擇符合產品定位的細分渠道

很多中小燈具企業固守成規，依然選擇依賴于經銷商渠道，但是隨著電商渠道的崛起以及消費者習慣的改變，以經銷商為主的專賣店以及專業賣場人氣下降，同時因為眾多中小企業集中于一個渠道，導致為了爭取得到經銷商，而不惜將批發價格一降再降，經銷商渠道競爭惡劣，企業賺不到利潤。因此，企業需要轉變銷售觀念，根據品牌定位，深挖細分渠道，如主打家居照明的，可與小區物業等隱藏渠道合作，主打性價比的潮流燈具，也可以選擇年輕人更多的電商平臺發展，主打設計，也可以往設計師渠道靠攏。每家企業都要有自己的品牌的定位，只要生產符合市場需要的產品，避開競爭渠道紅海，根據自身定位選擇合適的細分渠道，企業也可以逆勢而上，創造利潤。