村鎮銀行發展金融科技的SWOT分析

陳曉妙

（浙江溫州龍灣農商銀行，浙江 溫州 325007）

一、前言

自2006年啟動村鎮銀行等新型農村金融機構改革試點以來，經過15年的培育發展，截至2020年9月末，全國共設立村鎮銀行1641家，已覆蓋31個省份的1306個縣。村鎮銀行的快速發展，彌補了縣域地區金融機構網點不足、支農資金不足的問題，激活了農村金融市場，豐富和完善了農村金融組織體系，有效提高了農村的金融服務水平。但是隨著近幾年大數據、區塊鏈、AI、云計算等技術的快速發展，農村地區的金融需求越來越多樣化，再加上大型商業銀行、股份制銀行甚至農商銀行都不斷深入發展金融科技，村鎮銀行如何在金融科技的發展對銀行業務影響越來越大的情況下實現金融科技賦能，已經成為擺在村鎮銀行面前的一道重要課題。

二、村鎮銀行發展金融科技的重要性

當前金融科技對傳統金融業務的影響日益增加，如果村鎮銀行不發展金融科技、開拓線上客戶，其線下市場將會被其他銀行甚至互聯網頭部機構不斷擠壓，也許某一天客戶突然蒸發，不知不覺成了其他銀行的客戶。村鎮銀行進行科技化、數字化轉型，是滿足客戶需求變化、提升自身競爭力的必然要求，更是降低成本、堅持支農支小定位的必然要求。

1.滿足客戶需求變化的必然要求

村鎮銀行成立時間短，主要設立在經濟欠發達地區，提供的服務還是以存款、取款、貸款這些傳統業務為主，且客戶需要到營業網點辦理。但是隨著農村生活水平的不斷改善，互聯網、智能手機已在農村地區普及，再加上互聯網消費貸款的飛速發展，客戶對金融的認知發生了改變，消費偏好、行為習慣也發生了巨大變化，客戶的金融需求變得更加個性化、便捷化、線上化。村鎮銀行傳統的服務方式與客戶對金融需求多樣性的矛盾將會逐漸凸顯出來，再加上其有著大量的農民客戶、小微客戶，因此可以利用金融科技獲取一些外部數據，減少信息不對稱的風險，創新更加便捷的產品，提供特色金融服務。

2.提高其自身競爭力的必然要求

村鎮銀行在經歷規模快速擴張階段后，目前在市場拓展、盈利能力、資產質量等方面都面臨著比以往更大的壓力和挑戰，尤其是市場環境的變化，導致市場拓展更難。一是從互聯網金融到區塊鏈等，金融科技發展迅猛，大型商業銀行早就嘗試新技術帶來的金融創新，對產品、服務進行革新，且中小型商業銀行如城商銀行、農商銀行為提高競爭力也積極利用金融科技改變自身經營模式，使得村鎮銀行面對的同業競爭壓力越來越大。二是由于普惠金融、鄉村振興等宏觀政策的持續推進，大型商業銀行的金融服務重心不斷下沉，利用其資金價格優勢、數據優勢以及金融科技帶來的便捷優勢等，搶占縣域甚至農村金融市場。三是互聯網公司運用其支付場景、短視頻、用戶數量等優勢細分消費市場領域，村鎮銀行科技力量薄弱，和它們相比完全沒有優勢。

3.堅持支農支小定位的必然要求

村鎮銀行的業務方向是支農支小，但是其自身規模以及業務方向都決定了村鎮銀行經營成本比較高：一是因為村鎮銀行的資金成本比較高，不管是其存款成本還是從主發起行同業拆入資金，資金成本相對其他銀行較高；二是因為村鎮銀行的經營模式比較傳統，很多村鎮銀行雖然規模小但是各部室齊全，尚未形成規模效應，人力成本占比比較高；三是村鎮銀行的客戶是農戶、小微企業，其配套產品主要以信用、保證貸款為主，此類貸款風險相對較高。在這個情況下，村鎮銀行需要應用金融科技使服務數字化、線上化，降低服務成本，更精準、更快、更便捷地服務好縣域客戶，以較低的經營成本做好普惠金融和鄉村振興，提升綜合實力。

三、村鎮銀行發展金融科技的現狀

根據銀行應對技術革新帶來的改變，銀行的發展階段可分為Bank1.0到Bank4.0，再結合國內銀行的發展歷程，我們不難發現絕大部分的村鎮銀行僅僅發展到銀行2.0時代，即以電子技術、ATM機、網上銀行等自助服務的時代。村鎮銀行雖然數量繁多，覆蓋范圍廣，但是其金融科技的發展水平可以說是整個銀行體系中最弱的。一方面是因為村鎮銀行的基礎比較薄弱、規模小、財務弱，相關的系統、科技管理等都需要依賴主發起行，影響了村鎮銀行金融科技的發展和運用；另一方面是村鎮銀行的地理位置相對而言在縣域地區，疫情以前競爭程度相對而言不大，村鎮銀行的工作重心主要是推進信貸業務的擴大，以利潤為導向。

少部分發展較好的村鎮銀行在主發起行的推動下也開始向智能化、數字化轉型，主要呈現以下特點。一是向特色智能網點轉變。如前郭縣陽光村鎮銀行在2018年實現智慧銀行網點轉型，在網點設立自助業務辦理終端，大堂經理手持PAD屏可實現全量客戶識別及精準營銷、產品推介及業務辦理功能。二是開展線上貸款業務。該業務模式主要分為兩種。一種模式依托主發起行的科技支撐，利用客戶評級模型及測額模型，實現線上審批，發展線上貸款業務。如貴州富民村鎮銀行，用戶可通過微信小程序、手機銀行等線上工具自助發起業務申請、在線簽約、在線放款、在線還款，無須人工干預，以及前郭縣陽光村鎮銀行，用戶可隨時隨地申請貸款，實現智能風控系統實時審批，同時通過智能派單搶單系統由客戶經理主動聯系客戶滿足其個性化需求。另一種模式與外部合作，借助互聯網金融公司的力量，如馬鞍山農商銀行發起的新華村鎮銀行，與“螞蟻金服”合作推出“旺農貸”，對客戶名單進行收集后可進行額度測試，最終簽約發放貸款。從村鎮銀行發展金融科技的路徑上來看，主要是以業務為導向，發展線上貸款，借鑒他行已有的經驗開展一些業務創新。

四、村鎮銀行發展金融科技的SWOT分析

SWOT分析是基于內外競爭環境和競爭條件下的分析，廣泛應用于戰略研究與競爭分析，通過研究其內部優勢、劣勢和外部的機會、威脅，依照矩陣形式排列，從而得出一些決策性的結論。

1.發展金融科技的優勢

（1）靈活的管理機制。村鎮銀行作為獨立的法人主體，按照現代企業制度及主發起行的要求建立組織架構，采用扁平化的管理模式，決策半徑短，機制靈活，易于上下級溝通。一方面可以快速建立敏捷小組，成立項目團隊，提高管理效率；另一方面可以根據市場情況靈活制定產品及服務方式，更快適應市場的需求。

（2）主發起行優勢。根據監管要求，村鎮銀行的主發起行必須是銀行業金融機構，且對主發起行的相關職責也做了明確的規定。主發起行從財務資金、支付渠道、運營管理、專業人員、信息科技等方面都給與村鎮銀行大力支持，指導村鎮銀行完善內部控制、推動業務穩健發展、創新服務模式。因此，村鎮銀行要發展金融科技，嚴重依賴主發起行。如果主發起行在發展金融科技方面積累了一定經驗，村鎮銀行就有了一定的后發優勢。

（3）組織文化容易創新。組織文化的構建要從核心價值觀、制度體系、行為模式這三個方面協同作用入手，而村鎮銀行規模小，發展時間短，員工平均年齡較輕，更加容易創新組織文化，從戰略、組織、制度、文化方面對發展金融科技進行協同支撐。

（4）更貼近市場需求。村鎮銀行貼近“三農”“小微企業”市場，即使少部分村鎮銀行有“脫農傾向”，但是因為其靈活的管理機制，其產品會更加適應當地市場的需求，甚至會根據客戶的需求定制產品。

2.發展金融科技的劣勢

（1）社會認可度低。村鎮銀行成立時間短，很難樹立自己的品牌與信譽，再加上網點數量少、宣傳不夠，居民百姓對“村鎮銀行”缺乏了解，一看“村鎮”以為是某個村或某個鎮開的銀行，以為是私人銀行。

（2）戰略高度不足。一方面是因為村鎮銀行處于縣域地區，市場環境競爭還不夠激烈，以其當前的產品和服務能力尚能滿足當前市場需求，管理層的互聯網意識不足，對金融科技的認識有限。另一方面是因為村鎮銀行的整體戰略由主發起行主導，以業績和利潤為考核導向，發展金融科技對村鎮銀行來說可以緩一緩，后續可在主發起行的主導下逐步推進。

（3）技術水平落后。一部分村鎮銀行的系統主要來源于主發起行，另一部分村鎮銀行使用其他銀行的系統，這兩種模式都導致村鎮銀行的系統嚴重依賴他行，沒有自己的科技人才以及創新研發適合自己需求的系統的能力。

（4） 缺少人才和資金。在人才方面，村鎮銀行的高管多為發起行派出，部分來自其他金融機構，一般員工為當地招聘，主要以業務為主，在科技方面人才力量非常薄弱，僅停留在對設備、系統的維護工作。在資金方面，村鎮銀行初期發展緩慢，經營范圍小，利潤低，發展金融科技的資金投入受限。

（5）線上產品不足。當前村鎮銀行的線上產品非常少，連傳統的存款、貸款等各類業務都需至網點辦理，線上基礎功能缺失，只有極少數村鎮銀行可以開展數字化的線上貸款業務。

3.發展金融科技的機遇

（1）鄉村振興發展“三農”。為切實做好“十四五”時期農村金融服務工作，持續提升金融服務鄉村振興能力和水平，2021年6月中國人民銀行等6部門出臺《關于金融支持鞏固拓展脫貧攻堅成果全面推進鄉村振興的意見》，提出要全面推進鄉村振興，創新金融產品和服務，健全金融組織體系，完善基礎金融服務，引導更多金融資源投入“三農”領域。

（2）支持發展金融科技。2019年中國人民銀行發布《金融科技（FinTech）發展規劃（2019－2021年）》，該規劃指出金融科技是技術驅動的技術創新，金融業必須要秉承“守正創新、安全可控、普惠民生、開放共贏”的這四個基本原則，充分發揮金融科技賦能作用，推動金融業高質量發展。

（3）消費金融仍是藍海。根據信也科技發布的《2019中國消費信貸市場研究報告》，2013年～2019年消費信貸規模持續穩步提升，2017年～2018年增速迅猛，2019年增速略有放緩，預計2025年達到25萬億元。此外，消費信貸滲透率（消費信貸余額/GDP）逐年增長，于2019年達到13.3%，相較于美國的消費信貸余額及滲透率，消費信貸市場規模仍是藍海，將持續增長。

（4）拓寬線上業務渠道。通過發展金融科技推出差異化的產品，豐富產品體系，可以針對線下市場進行線上渠道的拓展與開發，提高營銷獲客的便捷度，避免與其他銀行開展同質化競爭。

4.發展金融科技的威脅

（1）市場競爭越來越激烈。一是因為加快推進金融體制改革，在宏觀政策的引導下大型商業銀行服務重心下沉，大力發展普惠金融，充分應用金融科技加大對民營企業、小微企業、“三農”經濟的支持和服務，同時推動城商行、農商行等中小銀行回歸本源、扎根本地、服務本土。二是隨著鄉村振興的推進，互聯網企業看到了農村市場發展的巨大潛力，利用其科技、數據、場景、用戶等優勢開展布局，如阿里巴巴自2014年就采取“互聯網+農業”的方式不斷探索創新，京東著力構建數字產業鏈，打造智慧農業共同體平臺等。

（2）經濟環境下行帶來的挑戰。近兩年隨著我國經濟增速放緩，實體經濟萎縮，我國銀行的不良貸款率不斷攀升。對村鎮銀行來說貸款風險管理的壓力不斷加大。

（3）創新可能帶來的風險。一是金融科技產品存在缺陷，村鎮銀行不管是借用外部數據還是參照發起行的金融科技產品，其缺點就是缺乏當地有效的可參照的數據支撐，有可能導致產品的模型本身存在缺陷。二是創新與實際發展不協調，由于整體缺乏思維創新，導致村鎮銀行采用舊的業務思維拓展金融科技產品，最終實施效果不良。三是風險管理矛盾。一方面是信息科技風險及數據風險，人員操作風險加劇；另一方面是村鎮銀行的貸款風險管理能力較低，缺乏對貸款業務貸后的動態管理。

（4）強監管的態勢將持續。人民銀行以及銀保監會等對于金融行業的“強監管、嚴處罰”成為常態，對村鎮銀行的公司治理、風險管理、流動性管理、不良貸款等方面的要求逐步提高。

五、村鎮銀行發展金融科技的對策

基于以上內部條件、外部環境的分析，將村鎮銀行發展金融科技的優勢、劣勢、機會、威脅構成SWTO矩陣分析情況（見表1）。

表1 SWOT矩陣分析圖

村鎮銀行的市場環境競爭將會越來越激烈，發展金融科技成為村鎮銀行的必然選擇。但是村鎮銀行因為自身規模、實力的限制不能照搬其他中小銀行的轉型經驗，應充分借助主發起行的力量，堅持“小額、分散”的市場定位，根據自身實力、客群、風險等維度進行多重考量，探索符合自身實際的特色化發展道路，更好地駕馭金融科技，而不被金融科技帶來的風險傾覆。