廣西入境旅游市場時空結構與競爭態分析

孫華強

(桂林理工大學 旅游與風景園林學院，廣西 桂林 541006)

一、文獻綜述

入境旅游是衡量一個國家或地區旅游業發展的重要指標，它在創造旅游外匯收入、增加就業方面發揮著重要作用。同時，入境旅游的發展有利于提高國際地位，促使中國由旅游大國向旅游強國轉變。廣西位于中國南部邊境地區，同時也是我國少數民族聚居地區，在發展入境旅游方面具有良好的區位優勢與資源優勢。桂林國際旅游勝地、防城港邊境旅游試驗區，以及中國與東盟自由貿易區建設、“一帶一路”倡議的實施促進了廣西入境旅游的發展，為其奠定了良好的政策支持。

關于入境旅游客源市場的研究是旅游研究的熱點話題，歷來受到學界的高度關注。對于入境旅游的研究主要是從客源地與目的地兩個角度進行研究的。從目的地角度，黃和平等(2017)采用層次分析法對中國26個省區市進行實證分析，指出氣候與資源也是影響入境旅游規模的重要影響因素[1]。查瑞波等(2018)采用O-D模型對城市型目的地分析，指出對于大型城市目的地應該采取多樣型營銷策略，對于小型城市目的地應該采取集中型營銷策略[2]。從客源地視角，主要是采用地理集中指數[3-5]、年際集中指數[3，6-7]、親景度[4，6-8]、動態偏離份額法(DSSM)[9-11]分析客源市場的時空結構變化；也有學者單從時間變化結構的角度進行分析，李景初(2014)采用時間變化強度指數模型，對河南省入境旅游市場的時間演變特征進行分析[12]。羅浩、張瑜璇(2018)采用隨機收斂的方法對中國入境旅游市場進行市場收斂性檢驗，發現中國入境旅游市場總體不收斂，個別客源市場收斂[13]。劉倩倩等(2020)采用單位根檢驗法對中國休閑旅游市場進行市場收斂性檢驗[14]。在客源市場影響因素方面，主要采用多元回歸模型[15]以及引力模型[16-17]分析。在廣西入境旅游研究方面,韋福巍、甘永萍(2009)采用市場競爭態分析廣西入境旅游市場[18]。吳黎圍等(2009)采用偏離份額法分析，指出廣西入境旅游的發展高于同期全國的平均水平，但競爭力較弱[19]。在影響廣西入境旅游發展因素方面，不同的學者采用不同的方法對其進行分析，指出城市經濟的發展[20]、金融發展與經濟增長[21]、外貿的發展[22]是影響廣西入境旅游發展的重要因素。但上述的研究都沒有從時空結合的角度去分析廣西入境旅游的發展，針對市場收斂性的檢驗也主要是從大尺度的范圍進行。因此，本文從廣西入境旅游發展的時空結構演變的角度出發，結合市場競爭態分析廣西入境旅游的演變歷程，為廣西及類似邊境地區入境旅游的發展提供些許參考意見。

二、研究方法與數據來源

(一)數據來源

搜集2000年到2018年來廣西入境外國人數，受限于官方統計的限制，主要選取越南、韓國、馬來西亞、新加坡、美國、印度尼西亞、泰國、法國、英國、加拿大、德國、日本、澳大利亞、菲律賓、俄羅斯、意大利、新西蘭等17個國家來廣西旅游人數進行分析。相關數據主要來源于歷年的《廣西統計年鑒》《中國旅游統計年鑒》與相關旅游主管部門。特別指出本文主要對旅桂外國人旅游人數進行分析，暫不考慮中國香港、中國澳門與中國臺灣的入境旅游人數。

(二)研究方法

入境旅游客源市場結構分析主要可以分為空間結構與時間結構。空間結構主要是指客源市場的地理來源分布與空間分布。時間結構主要是指客源市場隨時間變化而變化的趨勢。對于廣西入境旅游客源市場的空間結構分析采取地理集中指數與市場集中指數進行分析，采用年際集中指數與市場收斂性檢驗分析時間結構，最后運用波士頓(BCG)矩陣模型分析各客源國市場競爭態勢。

1.地理集中指數

地理集中指數主要表明客源市場空間分布的集中程度，其計算公式為：

(1)

公式中，G為地理集中指數，xi,t代表第i個國家在t年的入境旅游人數，T代表某年入境游客接待總量，n代表客源市場數量。G值最大為100，說明此時客源市場數量只有一個，G值越大說明客源市場越集中，多樣性越低，風險性越高。G值越小說明客源市場較為分散，多樣性較好。

2.市場集中指數

市場集中指數是衡量客源市場集中程度的指標，可以衡量市場多樣性[23]。其計算公式為：

(2)

(3)

3.年際集中指數

年際集中指數可以表明某一客源國對旅游目的地在一定時間內的旅游需求集中或分散程度。計算公式為：

(4)

4.市場收斂性

收斂性最早起源于數學中數列或極限的收斂性問題，后來引入經濟學中，在經濟學分析中，經濟收斂性是指在一定的經濟條件下經濟增長率與經濟增長水平之間呈現負相關的關系。即經濟落后地區會獲得更快的經濟增長速度，從而減小不同經濟單位之間差異的過程。后經發展，由Narayan首次把收斂性假說引入旅游市場客源領域，提出入境旅游客源市場收斂假說[24]。與經濟學上的條件收斂與絕對收斂不同，隨機收斂是指多個時間序列之間存在共同的隨機趨勢，相對差異較小或趨于平穩，分為個體收斂與總體收斂兩種情況。

為區分某一客源國市場與總體旅游市場趨勢，更加合理地對入境旅游市場進行市場收斂性檢驗，引入相對旅游變量。其定義為：

(5)

在對時間序列平穩性檢驗的方法中，最常采用Kwaitkowski提出的KPSS單位根檢驗法[25]。在此方法中，可將相對旅游這一檢驗變量定義為：

Ki，t=xi，t+ui，t+vi，t

(6)

xi，t=xi，t-1+εi，t

(7)

其中，vi，t和εi，t是誤差項。則KPSS檢驗的原假設：

H0：某時間序列是水平的或趨于平穩的趨勢。用公式可表述為：

Ki，t=xi，0+ui，t+ei，t

(8)

三、廣西入境旅游的時空變化分析

廣西位于中國邊界地區，與越南接壤，且是少數民族聚居地區。在廣西境內大概分布有壯、瑤、苗、毛南、回、彝等12個世居的少數民族，極具民族特色，廣西在發展入境旅游方面具有地理優勢與資源優勢。2018年廣西接待外國旅游者入境人次達270萬人次，相較于2000年的50萬人次，實現增長440%;旅游外匯收入27.78億美元，相較于2000年3.07億美元，增長約805%。入境旅游發展良好。通過圖1可以看出，廣西入境旅游發展可以分為二個階段。第一階段：2000—2008年，處于平穩上升階段。在這期間中國與東盟簽訂戰略合作協議，促進廣西的對外開放程度。但在2003年與2008年出現下滑趨勢。主要是受到2003年中國境內出現“非典”疫情以及2008年全球金融危機的影響。第二階段：2009—2018年，入境旅游人次與旅游外匯收入實現迅猛增長，但接待外國人游客數量增長緩慢，說明在這期間香港、澳門、臺灣等地的游客對廣西入境旅游市場影響較大。

圖1 廣西2000—2018年入境旅游人數與外匯收入趨勢圖

(一)廣西入境旅游空間結構

首先，通過公式(1)，以廣西2000—2018年入境旅游數據為基礎，可以計算得出廣西入境旅游地理集中指數(圖2)。其次，根據公式(2)可以得出各客源市場占有率變化情況(圖3)。結合公式(3)(4)，可以計算出歷年市場集中度變化情況(圖2)。根據圖2可以看出入境旅游地理集中指數在2000年到2018年之間總體上呈現上升趨勢，由2000年的60.1上升到2018年的63.3，期間結構也發生轉變。在2000—2004年地理集中指數上升較快，從60.1上升到73.4，說明期間游客來源較為集中，市場多樣性較差。在2005—2018年，地理集中指數呈現下降趨勢，從71.8下降到63.3,說明在此期間，廣西入境旅游客源地多樣性得到提高，有利于規避旅游經營風險，但縱觀2000年到2018年，地理集中指數始終高于60，表明廣西入境旅游市場較為集中，市場多樣性較差。市場集中一方面有利于集中進行旅游宣傳，另一方面規避旅游經營風險能力較差。再結合CR指數，總體上呈現下降趨勢，從2000年的58.8%下降到2018年的47.8%，表明市場集中程度下降，對主要客源國市場依賴度下降，有利于規避風險。在2000—2003年，CR指數呈現快速上升趨勢，2004—2008年出現明顯下降趨勢，2009年以后趨于穩定。總體上，CR指數集中于50%附近，說明主要客源國市場在廣西入境旅游市場中占據重要地位。

圖2 廣西2000—2018年入境旅游地理集中指數與CR指數變化圖

根據圖3得出，CR指數的變化源于各客源國市場占有率的變化。在2000年，入境旅游市場占有率前四位分別是：日本、韓國、越南和美國。在2003年后，各客源國市場占有率出現較大幅度變化，日本、韓國市場占有率出現較大幅度下降；越南、馬來西亞、新加坡等東南亞國家的市場占有率上升。在2003年，中國與東盟國家簽署戰略合作協議，促進了廣西與東盟國家的貿易與旅游往來。因此，2018年，前四位分別是：越南、韓國、馬來西亞和新加坡。從洲際區域來看，計算2000—2018年各大洲市場占有率均值可以得出，廣西入境旅游客源市場主要是亞洲市場，占據61%。其次是歐洲市場，占據12%，之后是美洲和大洋洲旅游市場。在亞洲市場中，東南亞國家占67%的市場份額，說明東南亞是廣西入境旅游市場的重要客源國。

圖3 廣西2000—2018年入境旅游各客源國市場占有率變化圖

(二)廣西入境旅游時間結構

通過公式(4)計算廣西入境旅游年際集中指數(圖4)。通過圖4可以看出年際集中指數變化較低的是日本(1.6)、德國(1.8)、美國(1.8)和法國(2.0)，說明這些國家來廣西的游客數量較為穩定，沒有隨時間的變化出現較大的波動。一方面說明這些國家旅游者對廣西旅游需求較為穩定，另一方面也說明這些國家在廣西入境旅游方面沒有出現較大的增長。變化較大的是俄羅斯(6.2)、菲律賓(5.9)，說明這些客源國市場出現較大的增長或降低，才會形成較大的年際波動，客流量不穩定。通過各客源國市場與年際集中指數均值相比較，發現亞洲客源市場年際集中指數變化幅度大多較高，特別是東南亞市場，如越南、馬來西亞、新加坡、印度尼西亞等國家，也從側面說明東南亞地區是廣西發展入境旅游的重要客源地。

圖4 廣西2000—2018年主要客源國年際集中指數分布圖

(三)市場收斂性檢驗

公式(5)構造相對旅游這一變量，通過EViews10.0軟件采用KPSS單位根檢驗法對相對旅游變量進行單位根檢驗，以及采用Hadri方法對面板數據進行面板單位根檢驗，區分廣西入境旅游客源國的個體收斂與總體收斂情況(見表1)。

根據表1可以發現，在面板單位根檢驗下P值低于1%，說明拒絕原假設，說明廣西入境旅游市場總體上不收斂。再看各個客源市場收斂情況，越南、韓國、馬來西亞、新加坡、加拿大、俄羅斯在5%的情況下拒絕原假設，印度尼西亞、法國、菲律賓在10%的情況下拒絕原假設，說明以上9個國家客源市場不收斂；美國、泰國、英國、德國、日本、澳大利亞、意大利與新西蘭等8個國家未找到拒絕原假設的證據，說明以上8個國家符合市場收斂假說。

表1 單位根檢驗結果

四、市場競爭態分析

運用波士頓矩陣法來分析廣西入境旅游客源國市場在2000—2018年市場狀態的變化。波士頓矩陣法主要是通過市場占有率與市場增長率來區分各市場所處狀態。各客源國市場占有率通過公式(2)計算可得，市場增長率計算公式：

(9)

圖5 2000—2008年各客源國市場競爭態

圖6 2009—2018年各客源國市場競爭態

在2000—2008年，馬來西亞、法國、美國、韓國、越南5個國家市場占有率高于總體市場平均占有率5%，市場增長率也高于總體市場平均增長率15%，屬于明星市場。日本在這期間市場占有率較高但增長率較低，屬于金牛市場。印度尼西亞則屬于“雙低”的瘦狗市場，其余國家則屬于幼童市場。從地域范圍來看，此時客源市場情況較好的國家屬于歐美等經濟發達的地區，即使是在亞洲地區除了具有地理優勢的越南外，也主要是經濟發展較好的日本與韓國。2009—2018年，韓國、新加坡與印度尼西亞屬于明星市場；美國、越南與馬來西亞則屬于金牛市場；俄羅斯與菲律賓屬于幼童市場；剩余其他國家則屬于瘦狗市場。

從市場競爭變動來看，印度尼西亞由于市場占有率與市場增長率的上升成為明星市場，美國與越南由于市場增長率的下降由明星市場轉變為金牛市場，越南雖然增長率出現下降但市場占有率出現較大幅度的增長。而幼童市場除俄羅斯與菲律賓外，大多由于增長率的下降轉變為瘦狗市場，法國下降最為明顯，由明星市場轉變為瘦狗市場。從總體上看，韓國一直處于“雙高”的明星市場，說明韓國最具有市場競爭優勢，越南市場占有率最高，雖然增長率較低，但也具有強勁的市場競爭力。從地理位置上來看，位于東南亞地區的國家，如越南、馬來西亞、新加坡和印度尼西亞都具有較高的市場競爭力，位于較遠區域的歐洲市場與澳洲市場競爭力較低，大多屬于瘦狗市場，有待于進一步開發。東南亞地區比重上升主要是由于在2003年以后中國—東盟合作的加強，且廣西位于邊境地區具有地理區位的優勢，使得廣西與東盟國家的貿易與旅游得到快速發展。

五、結論與政策建議

通過地理集中指數、市場集中指數、年際集中指數、市場收斂性檢驗與市場競爭態分析，基于客源地的視角，可以得出關于廣西入境旅游客源市場的以下結論：(1)根據地理集中指數與市場集中指數分析廣西入境旅游的空間分布結構發現，廣西入境旅游客源市場的地理集中指數較高，達到60，說明客源地較為集中，主要來自少數幾個主要客源國。結合市場集中指數來看，入境游客市場主要來自亞洲市場，占比達到61%，而東南亞國家又占本區域的67%，說明東南亞市場是廣西入境旅游的重要客源地。(2)通過年際集中指數與市場收斂性分析廣西入境旅游的時間分布結構發現，地理位置較遠與經濟較發達的國家，如美國、日本、德國與英國等國家年際集中指數較小，說明這些國家客源相對比較穩定，客流隨時間變化趨勢不大，但同時也說明這些國家來廣西的旅游者數量沒有出現較大的增長。而東南亞地區的菲律賓、新加坡、馬來西亞、印度尼西亞與越南等國的年際集中指數較大，說明上述國家的旅游者數量隨時間變化出現明顯的上升或下降趨勢，結合歷年數據，上述地區出現較大增長。此外，俄羅斯的年際集中指數明顯，說明來自俄羅斯的游客數量出現較大的增長。從市場收斂性來看，韓國、加拿大、俄羅斯與東南亞大部分國家未通過平穩性檢驗，說明時間序列不平穩，變化趨勢比較大。美國、英國、德國、日本等距離較遠的客源國市場通過市場收斂性檢驗，證明序列平穩，變化趨勢較小，市場收斂性檢驗也進一步確定年際集中指數的結果。(3)從市場競爭態分析，韓國一直處于市場占有率與市場增長率“雙高”的明星市場，最具市場競爭力，印度尼西亞上升速度最快，從“雙低”的瘦狗市場上升為“雙高”的明星市場。從總體上來看，亞洲客源市場最具有市場競爭力；歐洲客源市場競爭力較低，大多屬于瘦狗市場。

針對以上情況，提出關于廣西入境旅游發展的三點建議。(1)打造特色旅游品牌，促進廣西入境旅游客源多元化發展。立足于廣西民族旅游資源優勢與特殊地理區位條件，以“一帶一路”倡議為有利依托，擴大廣西對外開放程度，打造廣西特色旅游品牌，如以民族特色為代表的“壯族三月三”，柳州市三江侗族自治縣的“侗寨風情”與融水苗族自治縣的“苗族風情”；以山水景觀為代表的桂林山水，以大型實景演出的《印象劉三姐》等一系列具有廣西特色的知名旅游品牌，提升旅游知名度，吸引國內外游客來參觀旅游。(2)優化旅游營銷宣傳體系，因地制宜有針對性地開發。市場競爭態的轉變一般是從瘦狗市場向幼童市場到明星市場再到金牛市場的轉變過程。廣西在旅游營銷宣傳方面應該注重東南亞客源市場的細分，尋找新的旅游增長點；針對與俄羅斯類似的幼童市場的國家，應該進行重點開發，提高其市場占有率，促進其向明星市場轉變；針對歐洲的英國、意大利、德國，大洋洲的澳大利亞、新西蘭等瘦狗市場，應該實行“輪作”式推廣戰略，在適當時機選擇增長明顯的客源市場進行有重點的營銷，而不是全面式的推廣。(3)打造多元旅游產品體系，提升旅游競爭力。首先，針對不同區域旅游特色，打造有針對性的旅游產品。在北部灣區域可以發展濱海度假與高端民宿產品；在桂林、柳州等桂北區域可以發展觀光旅游以及特色民族旅游產品；在賀州、巴馬地區可以憑借良好的自然條件發展康養旅游，因地制宜發展特色旅游產品既可以避免同質化競爭，又可以促進旅游產品多元化發展。其次，注重基礎設施建設。通過航空、高鐵、公路、水路等立體化交通體系打造區域性旅游產品，促進區域聯合發展。

本文對于廣西入境旅游發展主要是從時空的角度進行分析，仍然屬于描述性分析，沒有深入到對入境旅游者影響因素的分析，分析對于入境旅游哪方面因素吸引力較大，哪方面較為薄弱；主要是從客源地的視角進行分析，沒有從廣西旅游發展內部出發，還有待進一步的研究深化。