全球價值鏈下我國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展研究

方 玫 姚興素 張瑞辰 張宏宇 陳秋成

（中國人民銀行長春中心支行經(jīng)常項目管理處，吉林長春 130051；中國人民銀行吉林市中心支行外匯管理科，吉林市 132000；中國人民銀行松原市中心支行，吉林松原 138000）

一、全球汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈概述

聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織對全球價值鏈的定義是，一個全球性的生產(chǎn)活動，生產(chǎn)鏈條涵蓋了商品生產(chǎn)和服務(wù)的環(huán)節(jié)，全球價值鏈可以解釋為一個跨國生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)連接區(qū)域生產(chǎn)、加工、銷售、回收和其他環(huán)節(jié)。汽車產(chǎn)業(yè)投資密度大、技術(shù)含量高，屬于典型的生產(chǎn)者驅(qū)動型價值鏈。上世紀80年代以前，汽車產(chǎn)業(yè)只是一個國家范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)，車企實施縱向一體化，從設(shè)計、采購到生產(chǎn)、銷售的每個環(huán)節(jié)都在本公司內(nèi)部獨立完成。進入90年代后，汽車企業(yè)開始超越國家地區(qū)的界限，在全球范圍內(nèi)組織生產(chǎn)，建立以跨國公司為主導(dǎo)的全球價值鏈，外包和代工成為主要的生產(chǎn)組織形式。本世紀以來，汽車全球價值鏈在空間結(jié)構(gòu)上呈現(xiàn)出全球分布、區(qū)域集中的特點。整車廠和零部件集中于北美、歐洲和亞洲三大地區(qū)，形成三大壟斷格局。

二、我國汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

我國汽車總產(chǎn)銷量連續(xù)11年蟬聯(lián)全球第一,產(chǎn)銷量占全球30%以上，全球汽車產(chǎn)銷量位前列國家有中國、美國、日本、德國和印度。2019年，全球共34家汽車及汽車配件企業(yè)，名列全球500強以內(nèi)，我國有6家企業(yè)上榜，分別是5大國有控股企業(yè)集團（上汽、東風(fēng)、一汽、北汽、廣汽）和1家民營企業(yè)浙江吉利控股，整車重點車企數(shù)量僅次日本，高于美國，整車數(shù)量與經(jīng)濟效益均列前三。

但是，我國汽車零部件企業(yè)發(fā)展較薄弱。我國汽車產(chǎn)業(yè)受限于工業(yè)起步晚、基礎(chǔ)薄弱等原因，在基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)材料、技術(shù)、裝備等領(lǐng)域還存在瓶頸，部分或全部依賴外資或合資企業(yè)，汽車產(chǎn)業(yè)大而不強，產(chǎn)業(yè)核心競爭力不足，如傳統(tǒng)汽車自動變速器、汽車電子等，自主產(chǎn)品相對于國外同類產(chǎn)品一般落后5-8年。世界500強企業(yè)中的11家汽車零部件企業(yè)，無一家是中國企業(yè)。

三、全球價值鏈下我國汽車產(chǎn)業(yè)位勢分析

（一）汽車產(chǎn)業(yè)外貿(mào)依存度較集中

1.進口方面。整車方面，2018年，我國整車進口113.5萬輛，進口金額505.1億美元，但是，進口國家較集中，分布為日本（29%）、德國（25%）、美國（18%）、英國（9%）、斯洛伐克（5%）等。零部件方面，汽車零部件來源國排名靠前國家分別是，德國（28%）、日本（26%）、韓國（9%）和美國（7%），零部件進口產(chǎn)品主要是轉(zhuǎn)動系統(tǒng)、車身附件、發(fā)動機零部件等。

2.出口方面。整車方面，2018年我國整車出口100.9萬輛，出口金額151.0億美元。出口交易國別主要有伊朗（19%）、墨西哥（11%）、智利（7%）、美國（7%）、埃及（4%）等。零部件方面，美國是我國零部件出口第一大市場，2018年汽車零部件出口額533.1億美元,對美出口占比達31%。零部件出口產(chǎn)品主要是汽車行駛系統(tǒng)、制動系統(tǒng)。

（二）我國汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈存在較大差距

我國汽車產(chǎn)業(yè)全球價值鏈，與汽車強國相比，存在顯著差距，我國汽車內(nèi)銷與出口量不協(xié)調(diào)，產(chǎn)業(yè)價值鏈未能充分延伸至海外。雖然，我國汽車產(chǎn)銷量遠遠領(lǐng)先于世界，成為 “最大生產(chǎn)工廠”，但我國汽車出口占內(nèi)銷的比重呈較低水平，2018年，我國汽車出口占內(nèi)銷比重僅4.33%。從市場分配上，我國海外市場較汽車強國比重也偏低，韓國和德國更注重國外市場的開發(fā)，日本兼顧國內(nèi)外市場，美國的海外市場比重也比我國高，見表1。

表1 2018年全球汽車出口、內(nèi)銷統(tǒng)計 單位：萬輛，%

（三）跨國整車、零部件企業(yè)均搶占國內(nèi)市場，阻礙我國汽車產(chǎn)業(yè)鏈的增值發(fā)展

跨國汽車企業(yè)通過對我國汽車銷售渠道的壟斷和控制，實現(xiàn)了搶占我國國內(nèi)汽車市場的目標(biāo)，從而導(dǎo)致汽車出口減少，阻礙了我國汽車價值鏈的跨海延伸，導(dǎo)致汽車產(chǎn)業(yè)鏈分裂。自1984年大眾汽車進入我國成立第一家合資企業(yè)以來，我國對外開放汽車產(chǎn)業(yè)，特別是加入世貿(mào)組織以來，多家公司在我國成立合資企業(yè)，并且規(guī)模逐步擴大，我國本土企業(yè)（如一汽、上汽、東風(fēng)等）與多家外資企業(yè)密切合作，合資企業(yè)占據(jù)了我國汽車市場的大部分份額，只有少數(shù)本土汽車制造企業(yè)，且經(jīng)營規(guī)模均較小，以轎車為例，自主車輛的市場份額僅占20%，而德系、日系等合資企業(yè)車輛市場份額合計達80%。

從合資和自主品牌的出口占內(nèi)銷比重來看，合資品牌出口占內(nèi)銷比重遠低于自主品牌的比重，見表2。零部件方面，我國有外資背景（獨資/合資）的零部件企業(yè)占規(guī)模企業(yè)數(shù)的1/5左右，但其市場份額卻達70%以上，尤其是在汽車電子和發(fā)動機等相關(guān)的高科技領(lǐng)域，外資企業(yè)的市場占有率甚至達到9成。由此可見，跨國汽車公司進入我國市場，其主要目的不是單純的縱向分工，而是搶占我國國內(nèi)汽車市場。

表2 我國汽車合資品牌、自主品牌出口與銷量情況表

四、汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈趨勢預(yù)判

目前，雖然我國汽車產(chǎn)業(yè)僅參與到全球價值鏈的中低端環(huán)節(jié)，但不可否認的是，汽車產(chǎn)業(yè)的稅收、就業(yè)、產(chǎn)值等對我國經(jīng)濟做出了巨大貢獻。隨著經(jīng)濟全球化和科技進步的不斷加快，汽車產(chǎn)業(yè)更趨向一體化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化等特點，國內(nèi)穩(wěn)定的經(jīng)濟政治環(huán)境，以及較大的市場需求均有助于保持我國汽車產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定性，國內(nèi)自主品牌車企及零部件企業(yè)應(yīng)緊抓當(dāng)前汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型時機，助推我國成為世界汽車強國。

（一）汽車產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)全球一體化格局

隨著經(jīng)濟全球化進程的飛速發(fā)展，汽車產(chǎn)業(yè)鏈的上下游包括投資、研發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售以及售后服務(wù)等各個主要環(huán)節(jié)也日益呈現(xiàn)全球化特點。由于消費市場的全球化，整車廠也有強烈驅(qū)動力通過獨資、合資等手段進入全球各大市場，加速了汽車相關(guān)企業(yè)的兼并重組，打破了原有的配套體系，從而帶動產(chǎn)業(yè)鏈的全球化布局。當(dāng)前，各地區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈之間相互競爭，又相互合作，形成以汽車產(chǎn)業(yè)為依托的全球資本及生產(chǎn)資料的流動配置,模糊了汽車產(chǎn)品地 “國家特征”,使其成為了典型地全球化產(chǎn)品。

（二）互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展、智能化帶動汽車產(chǎn)業(yè)鏈擴張

隨著科技生活的不斷發(fā)展進步，催生出了眾多全新的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，不少曾經(jīng)與汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)度不高或者全新的行業(yè)加入到了產(chǎn)業(yè)鏈條當(dāng)中，促進了汽車產(chǎn)業(yè)鏈的不斷擴張。同時，互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展，對汽車產(chǎn)業(yè)模式也進行重新定義，人工智能等全新技術(shù)得以應(yīng)用，新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、無人駕駛車輛將成為未來汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展新趨勢，也將帶動更多行業(yè)融入到汽車產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中，促使汽車產(chǎn)業(yè)鏈的不斷擴大。

（三）汽車產(chǎn)業(yè)鏈短期不會出現(xiàn)大的遷移變化

近兩年，中美貿(mào)易摩擦不斷升級、美國推行的單邊保護主義，給全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展布局帶來了不確定性，相關(guān)人士也紛紛擔(dān)憂，汽車行業(yè)供應(yīng)鏈有轉(zhuǎn)移至其他發(fā)展經(jīng)濟體的可能性，如印度。尤其在國內(nèi)新冠疫情爆發(fā)初期，因生產(chǎn)受阻、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)中斷、汽車營銷難以開展等，加大了零部件供應(yīng)商替換、產(chǎn)業(yè)鏈撤回或轉(zhuǎn)移的風(fēng)險，但是，隨著國內(nèi)疫情迅速有效控制、汽車市場的巨大承載力，以及國內(nèi)宏觀經(jīng)濟基本面穩(wěn)中向好發(fā)展趨勢，跨國車企對華投資熱情不減。我國成熟的汽車產(chǎn)業(yè)鏈、服務(wù)配套體系及配套能力，依然具有強勁競爭力，預(yù)測短期內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)鏈保持穩(wěn)定，不會出現(xiàn)大的轉(zhuǎn)移。因此，國內(nèi)自主品牌車企及零部件企業(yè)應(yīng)搶抓機遇，做好電動化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化和共享化轉(zhuǎn)型發(fā)展，助推我國成為世界汽車強國。