2020年前三季度我國生豬市場現狀、未來發展趨勢與建議

張海峰

（廣東海洋大學寸金學院，國家生豬產業技術體系產業經濟研究室，廣東 湛江 524086）

1 生豬市場現狀

1.1 產能穩步回升

根據國家統計局發布的最新統計公告顯示，2020年9月底我國生豬存欄3.7億頭，能繁母豬存欄3822萬頭，分別同比上漲20.75%和40.15%。根據農業農村部新聞辦公室發布的最新消息，2020年8月份我國能繁母豬存欄環比增長3.5%，連續11個月環比增長，同比增長37.0%；生豬存欄環比增長4.7%，連續8個月環比增長，同比增長31.3%，連續兩個月實現同比增長。2018年3月至2020年6月連續2年零3個月同比負增長，2020年7—8月的連續同比增長，是一個重要拐點。我國的生豬產能已經步入了全面恢復時期（見圖1）。根據農業農村部市場與信息化司發布的數據推算，我國生豬存欄量2019年10月為近2年的最低點30490萬頭，之后逐步恢復，2020年9月恢復到37039萬頭，2019年10月至2020年9月期間我國生豬存欄量的上漲幅度為21.48%。能繁母豬存欄量2019年9月為近2年的最低點2727萬頭，2020年9月恢復到3822萬頭，2019年9月至2020年9月期間我國能繁母豬存欄量的上漲幅度為40.15%。現階段我國生豬產能呈現穩步回升態勢，但遠遠沒有恢復到疫情之前水平，非洲豬瘟疫情暴發前的2013—2017年期間，我國平均生豬存欄量為45187萬頭，能繁母豬存欄量為4743萬頭。

1.2 近期政策導向

2020年9月11日，農業農村部在對十三屆全國人大三次會議第7111號建議“關于大力提高養豬業集約化水平的建議”的回復中表示，將把生豬生產納入國家安全戰略，加大宏觀統籌管理力度，加大對生豬集約化生產的金融支持，加強生豬市場調控保障能力，推動生豬大數據中心建設。

2020年11月3日，國家發布了有關國民經濟和社會發展第十四個五年規劃，其中便倡導要走有特色的鄉村振興路線，要全面推廣對農民有利、對農村建設有助力的政策，要把三農問題作為往后工作的主要任務。在這份十四五規劃中，有關養豬業有9條新規，這些政策或將影響整個生豬業的格局。第一，生豬質量和產量保障將被納入國家安全戰略中；第二，一般耕地可以建造養殖場；第三，支持多種新型農業主體合作模式的發展；第四，加強國家儲備豬肉的調控能力；第五，擴展生豬保險參保范圍；第六，完善畜禽疾病防控；第七，加快冷鏈項目發展；第八，優化生豬產業布局；第九，建立養豬數據中心。

1.3 生豬價格將要跨入豬周期的波動下滑階段

我國生豬市場價格2019年經歷了飛速上升時期，2020年2月價格達到歷史最高點之后，3—5月份呈現出接觸頂峰調整下滑的趨勢。6—7月份由于部分地區洪澇災情以及消費回升的影響，生豬價格波動反彈。但從長期角度來看，2020年8月我國生豬存欄實現連續8個月增長，能繁母豬存欄連續11個月環比增長，產能恢復態勢明顯，生豬供給恢復也就意味著其價格高位的態勢必將有所改變，可以說我國生豬市場價格已經步入到了豬周期當中的價格下滑的階段，未來1年價格大幅上升的可能性較小。

我國生豬價格有明顯的周期性，周期的時長為4年左右（圖2）。本次周期的起點大致是2018年的5月，現階段本輪豬周期已經經過了2年以上，生豬價格雖然保持在歷史高位，但從長期角度來看，生豬價格正在跨入豬周期當中的波動下滑區間，未來生豬價格長期保持30元/ kg以上的概率較小，如果產能恢復態勢不變，2021年第1季度甚至有跌破25元/ kg的可能。

1.4 生產效率下降

在新冠肺炎疫情得到有效控制后，生豬價格長時間保持30元/ kg以上的歷史高位，再加上各種政策利好，生豬養殖企業以及小規模散養戶的復養意愿上漲，但現階段市場上種豬缺乏，此外由于非洲豬瘟的持續影響，許多豬場無法安全引入后備豬。在這樣的情況下，越來越多的養豬戶把三元母豬當二元母豬養。在現階段的非常時期，用三元母豬留種不失為一種好方法，但隨著時間的推移，豬場內母豬的生產性能會逐漸下降，生產的仔豬質量也會隨之下降，其結果會導致我國生豬生產效率的下滑。根據農業農村部和國家統計局，歐盟統計局和USDA的數據推算，2020年上半年我國平均每頭能繁母豬提供生豬出欄頭數為6.8頭，而歐盟和美國的對應的該數據則分別為11.1頭和11.0頭(見表1)。在母豬的生產效率上我國與歐美生豬生產發達國家相比差距巨大。

隨著生豬存欄量回升，對飼料需求也增加，這就導致了飼料價格上漲，養豬成本上升。2020年1—6月玉米月度平均價格為2.15元/kg，比2019年同期的2.04元/kg上升5.35%，育肥豬配合飼料價格月度平均為3.13元/kg，比2019年同期的3.01元/kg上升3.97%。受新冠肺炎疫情的影響春玉米的播種受到影響，2020年上半年玉米價格走高。從成本的另一個要素仔豬價格來看，2020年1—6月仔豬月度平均價格為89.82元/kg，比2019年同期的31.48元/kg上升185.33%（見表2）。由于部分豬場用三元商品豬生產仔豬，造成生產效率下降，成本上升，仔豬價格也隨之上升。再加上現階段疫病防控等生物安全升級成本、以及自然災害防控成本的增加，企業的生產成本較高。

表1 2020年上半年中國、歐盟和美國的生豬生產效率的比較 萬頭

表2 我國仔豬、玉米、豆粕以及育肥豬配合飼料價格元/kg

1.5 豬肉進口增加

2020年1—8 月我國鮮、冷、凍豬肉累計進口量為284萬t，同比上升141.54%，如圖3。2020年1—8月凍豬雜碎累計進口88萬t，同比上升32.25%，如圖4。2020年全年鮮冷凍豬肉進口量預計超過400萬t。2020年全年凍豬雜碎的進口預計將超過150萬t。

中美貿易摩擦不出現嚴重惡化的前提下，2020年全年我國豬肉以及雜碎等豬肉產品進口量保守估計在550萬t左右，已經超過我國國內豬肉總產量的10%。進口豬肉以及豬肉制品對我國生豬市場的影響力顯著增強。進口豬肉與國內豬肉之間存在巨大的價格差異，這也是導致現階段豬肉進口大幅度增長的主要原因。2020年1—8月進口鮮冷凍豬肉平均價格為19.34元/kg，而同期國內豬肉平均價格為53.50元/kg，其價格差為34.16元/kg。國內豬肉價格是進口豬肉價格的兩倍以上，進口豬肉量的增加無疑會給國內豬肉價格帶來直接的下行壓力。

2 未來發展趨勢與建議

2020年7 月份生豬價格走高，一方面是受到部分省份嚴重洪澇災害的影響，生豬企業復產受阻，另一方面，2020年上半年受新冠肺炎疫情影響，餐飲娛樂行業受打擊較大，間接影響了豬肉的消費。再加上2020年下半年肉類的消費本身會比上半年春節之后偏多，同時不少學校開學，豬肉市場需求上漲，導致出現了7月份生豬價格上漲的情況。換句話來說，7月份的生豬價格走高是市場短期因素所致的。從長期來看，我國生豬產能的恢復速度可以用“快速”來形容。2019年10月至2020年7月期間，我國生豬存欄量的上漲幅度為41.56%，能繁母豬存欄量的上漲幅度為40.53%。按照這個速度發展下去，2020年年末我國生豬存欄量可以恢復到4億頭左右，也就是非洲豬瘟發生之前的2018年第二季度的水平，再加上進口豬肉制品的增加，2020年年末我國豬肉供給緊缺的狀況將得到緩解。在不考慮自然災害以及政策變動等特殊情況下，預計2021年全年，我國豬肉供給將較為充足，屆時生豬價格已經完全步入到豬周期當中的波動下滑區間，2021年上半年生豬價格有跌破25元/kg的可能，2021年下半年甚至有跌破20元/kg的可能。

由于2020年6—7月份的生豬價格快速的回升，部分地區出現了小規模散養戶盲目擴產的情況，這批小規模散養戶的第一批生豬的出欄預計在2020年年末至2021年年初，雖然這一時期是圣誕節、春節等節日，豬肉需求較高時期，往年這一時期生豬價格走高態勢較多，但由于這批小規模散養戶的盲目擴產以及各種生豬復產利好政策刺激下，預計2020年年末至明年年初的生豬供給狀況較為穩定，生豬價格在25～30元/kg之間波動。