第三方支付發(fā)展對傳統(tǒng)商業(yè)銀行的影響研究
——以安徽省合肥市為例

(黃山學(xué)院 經(jīng)濟管理學(xué)院，安徽 黃山 245021)

1 第三方支付發(fā)展概述

2010年6月，中國人民銀行正式公布《非金融機構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》(下稱《辦法》)。《辦法》規(guī)定，非金融機構(gòu)支付服務(wù)，是指非金融機構(gòu)在收付款人之間作為中介機構(gòu)提供下列部分或全部貨幣資金轉(zhuǎn)移服務(wù)，包括網(wǎng)絡(luò)支付、預(yù)付卡的發(fā)行與受理、銀行卡收單和中國人民銀行確定的其他支付服務(wù)。本文所研究的第三方支付即是《辦法》規(guī)定非金融機構(gòu)支付服務(wù)中的網(wǎng)絡(luò)支付，是指依托公共網(wǎng)絡(luò)或?qū)Ｓ镁W(wǎng)絡(luò)在收付款人之間轉(zhuǎn)移貨幣資金的行為。其中“第三方”即獨立于收付款人的有可靠資金基礎(chǔ)和信用保證的金融機構(gòu)，例如支付寶、財付通、壹錢包等。它們作為收付款方之間的重要中介與銀行簽訂資金交易協(xié)議，建立系統(tǒng)支付流程，妥善進行資金托管，保障交易順利進行，流程見圖1-1。2013年6月7日，央行針對沉淀資金市場風險出臺《支付機構(gòu)客戶備付金存管辦法》;2015年12月28日，央行頒布《非銀行支付機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)管理辦法》，多角度出發(fā)構(gòu)筑安全嚴密網(wǎng)絡(luò)支付環(huán)境，保障用戶權(quán)益;2018年，中國人民銀行支付結(jié)算司下發(fā)238號文件 《關(guān)于支付機構(gòu)撤銷人民幣客戶備付金賬戶有關(guān)工作的通知》，規(guī)定支付機構(gòu)能夠依托銀聯(lián)和網(wǎng)聯(lián)清算平臺實現(xiàn)收、付款等相關(guān)業(yè)務(wù)的，應(yīng)于2019年1月14日前撤銷開立在備付金銀行的人民幣客戶備付金賬戶。從備付金集中存管通知到提高每月繳存比例再到如今全部繳存，央行一直逐步收緊沉淀資金監(jiān)管口子，保障支付服務(wù)市場穩(wěn)健發(fā)展。

根據(jù)CNNIC統(tǒng)計報告，中國網(wǎng)絡(luò)用戶規(guī)模在2019年6月就已突破8.5億，隨著新形勢下網(wǎng)絡(luò)強國戰(zhàn)略的不斷深入推進，信息化時代互聯(lián)網(wǎng)用戶群體規(guī)模還將進一步擴大，預(yù)計2020年中國網(wǎng)絡(luò)用戶將達11億。龐大的受眾群體加速推進著行業(yè)的發(fā)展，如圖1-2所示，2019年我國第三方支付規(guī)模達226.2萬億，漲幅達18.7%，通過對比我們可以得出，雖然我國第三方支付規(guī)模逐年上升，但上升速度卻是逐年放緩。如圖1-3，2019年第四季度第三方支付機構(gòu)的市場份額占比，阿里旗下的支付寶以55.1%的占比占據(jù)著市場的主導(dǎo)地位，騰訊財付通以38.9%占比緊隨其后。在第三方支付高速發(fā)展的同時，增速放緩、行業(yè)壟斷、支付風險等問題仍然存在。

圖1-1 第三方支付業(yè)務(wù)流程

圖1-2 2013-2019年我國第三方支付規(guī)模

圖1-3 2019年第四季度我國第三方支付市場份額占比

以安徽省合肥市電商交易為例，安徽省共有8家第三方支付機構(gòu)獲得第三方支付牌照，其中合肥市占6家。根據(jù)合肥市市場監(jiān)管局數(shù)據(jù)顯示，2019年合肥市以612.16億第三方交易額位列安徽省首位，其中第三方網(wǎng)絡(luò)交易規(guī)模和網(wǎng)絡(luò)商戶數(shù)在長三角地區(qū)位列第九，華東地區(qū)省會城市位列第四。截至2020年3月，合肥市市場主體總數(shù)達到103.04萬戶，其中依托互聯(lián)網(wǎng)開展經(jīng)營活動的涉網(wǎng)市場主體為6.23萬戶，占市場主體總數(shù)的6.05%。

為全面貫徹落實《長江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》，加快融入滬寧杭，2020年4月2日，合肥市發(fā)布長三角一體化發(fā)展“合肥推進方案”，可以預(yù)見長三角經(jīng)濟區(qū)域一體化將在各方面拉動合肥經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，其中信息一體化建設(shè)將推動合肥加入長三角區(qū)域5G組網(wǎng)，為合肥市互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)、第三方支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供高質(zhì)量數(shù)據(jù)環(huán)境。

2 第三方支付對傳統(tǒng)商業(yè)銀行的影響

2.1 擠占商業(yè)銀行存貸款業(yè)務(wù)市場

2.1.1 分流商業(yè)銀行存款業(yè)務(wù)

存貸款利差是傳統(tǒng)商業(yè)銀行收入的主要來源，其中作為商業(yè)銀行主要負債的存款則是商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)的主要資金源頭，直接影響著商業(yè)銀行的貸款能力，從而存款業(yè)務(wù)成為商業(yè)銀行的核心業(yè)務(wù)。但是，第三方支付平臺業(yè)務(wù)的拓展分流了傳統(tǒng)商業(yè)銀行存款業(yè)務(wù)的市場份額。以支付寶平臺下的余額寶為例，余額寶以其高于同期銀行活期存款利率的優(yōu)勢吸引著用戶進入，在吸納用戶存款的同時也不影響用戶在支付寶的正常消費開支，其便捷的操作流程則明顯優(yōu)于傳統(tǒng)商業(yè)銀行繁瑣的流程步驟，可視化的日均收益更是讓用戶隨時掌握賬戶資金動態(tài)，這些優(yōu)勢都讓余額寶更易被用戶所接納，截止2019年6月底，余額寶總規(guī)模份額為1.03萬億份。

2.1.2 分流中小微企業(yè)和個人的貸款業(yè)務(wù)

中小微企業(yè)由于自身規(guī)模較小，財務(wù)狀況和資金基礎(chǔ)更是無法與大型企業(yè)相比，傳統(tǒng)商業(yè)銀行則更重視大型企業(yè)的貸款業(yè)務(wù)。商業(yè)銀行存在貸款偏向，民間借貸成本高昂，第三方支付平臺則在此時尋求到市場空間，例如面向平臺淘寶各商戶阿里小額貸，以商戶信用為擔保解決商戶資金燃眉之急，又能通過第三方平臺對商戶的資金動態(tài)及時進行信用評級，控制自身貸款回收風險。至于個人信貸業(yè)務(wù)，支付寶平臺的花唄則建構(gòu)了快速便捷的線上借貸平臺，更易被青年人所接納。第三方支付平臺相較于商業(yè)銀行存在天然優(yōu)勢。

2.2 影響商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)改革重構(gòu)

隨著利率市場化進程的加快推進，商業(yè)銀行存貸款利差收入不斷縮水，不得不通過改革中間業(yè)務(wù)來增加收入。其中，作為商業(yè)銀行基本業(yè)務(wù)的支付結(jié)算業(yè)務(wù)市場卻逐漸被第三方平臺所擠占，例如我們越來越多的運用支付寶進行水電的生活繳費、票務(wù)購買、款項周轉(zhuǎn)等，初期只是作為銀行支付結(jié)算業(yè)務(wù)附屬存在的第三方平臺此時正分流商業(yè)銀行的部分中間收入。同時，取得相關(guān)經(jīng)營資格的第三方平臺積極展開基金代銷業(yè)務(wù)，以其較低的手續(xù)費和快捷簡單的操作步驟嚴重沖擊了商業(yè)銀行的基金代銷業(yè)務(wù)。第三方平臺以其操作簡潔的天然優(yōu)勢影響著商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)改革，卻也反向推進著商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的革新重構(gòu)。

2.3 動搖商業(yè)銀行客戶粘性

商業(yè)銀行和第三方支付平臺都有著規(guī)模龐大的受眾群體，二者的受眾群體有交叉部分存在，但第三方平臺更能穩(wěn)固自身的客戶粘性。傳統(tǒng)商業(yè)銀行在新興互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品研發(fā)方面推新較緩，刻板的經(jīng)營理念又使其缺乏相關(guān)的市場敏銳性，與之不同，第三方支付平臺更貼近用戶，其搭建的平臺更能獨立于支付渠道收集用戶情況并及時處理，同時，第三方支付平臺簡潔的頁面、緊跟時事的營銷理念更是吸引年輕一代用戶群體，例如支付寶每年春節(jié)期間的集五福活動正是一次絕佳的營銷推廣，吸引并穩(wěn)固不同的用戶群體。

2.4 增加商業(yè)銀行經(jīng)營風險

第三方支付平臺作為收付款雙方與銀行連接的紐帶，掌握著客戶的實時信息動態(tài)，銀行卻不能對客戶信息和資金流向進行實時監(jiān)控管理，增加了銀行的資金風險。利用POS機虛假交易的信用卡套現(xiàn)風險仍然存在。2020年3月，第三方支付機構(gòu)瑞銀信因為未在交易前對客戶身份進行識別確認并放任交易進行導(dǎo)致多名用戶銀行卡遭盜刷，央行據(jù)此開出6124萬元的歷年最大罰單。不可否認，雖然我國不斷加強對第三方支付的監(jiān)管，但風險卻不可因此抵消。

3 傳統(tǒng)商業(yè)銀行存在問題的原因

3.1 傳統(tǒng)商業(yè)銀行壟斷經(jīng)營模式受到?jīng)_擊

金融業(yè)對資本以及技術(shù)的要求非常高，很難有企業(yè)能夠輕松進入這一領(lǐng)域中，容易形成壟斷格局。然后隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的興起，第三方支付平臺的理財產(chǎn)品剛一推出，其規(guī)模就發(fā)展到了相當可觀的規(guī)模，這些理財產(chǎn)品的成功推廣又帶動了其他多種金融產(chǎn)品的迅速發(fā)展。從儲蓄資金流來看，很多原本應(yīng)該在傳統(tǒng)銀行中的儲蓄資金流入到了第三方支付平臺的金融產(chǎn)品中，傳統(tǒng)商業(yè)銀行的壟斷地位已不復(fù)存在，消費者有了更多元化的選擇。

3.2 傳統(tǒng)商業(yè)銀行經(jīng)營成本偏高

在經(jīng)營成本方面，傳統(tǒng)商業(yè)銀行的經(jīng)營成本與經(jīng)營規(guī)模有較強的相關(guān)性，企業(yè)需要依靠大量人力資源來完成相關(guān)交易。而第三方支付平臺在控制運營成本方面具有獨特的優(yōu)勢，高度依賴于網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的特點使得第三方支付平臺的運營成本相對較低。據(jù)統(tǒng)計，傳統(tǒng)金融機構(gòu)的經(jīng)營成本約占營業(yè)收入的60%左右，而第三方支付平臺的經(jīng)營成本僅占營業(yè)收入的20%。

4 傳統(tǒng)商業(yè)銀行采取的應(yīng)對措施

4.1 在飛速發(fā)展的5G技術(shù)支撐下革新支付方式

支付方式的發(fā)展歷程正是信息化時代更新迭代的縮影，第三方支付依靠不斷提升的網(wǎng)絡(luò)處理技術(shù)和高質(zhì)量信息產(chǎn)業(yè)化發(fā)展在互聯(lián)網(wǎng)時代立穩(wěn)腳跟。伴隨著5G商用牌照的頒發(fā)，5G時代大幕正式拉開，我們將步入更快速更廣泛、超越時間空間限制的萬物互聯(lián)時代，支付方式必然進入新一輪的迭代，暗藏信息泄露風險的二維碼支付時代即將過去，在這一革新關(guān)鍵時刻，商業(yè)銀行只有融入5G發(fā)展時代潮流，加緊研發(fā)進程才能搶占先機，彌補在4G時代落后的步伐，扭轉(zhuǎn)發(fā)展頹勢，邁向新的革新階段。

4.2 進一步深化與第三方支付平臺的合作

商業(yè)銀行與第三方支付機構(gòu)并不是互斥的存在，二者存在競爭，競爭反向推動著革新的進程，究其本源，二者革新一定程度上都是為了金融支付服務(wù)的發(fā)展，那為何不合作取長補短、互利共贏，共同推進網(wǎng)絡(luò)支付行業(yè)發(fā)展?例如協(xié)作保障交易安全，安全的支付環(huán)境是交易進行的必要保障，雖然我國出臺各項措施不斷加強對第三方支付及格的監(jiān)管，但風險仍然存在并雙向作用于銀行以及第三方平臺。這需要銀行以及第三方協(xié)作，同步進行交易信息監(jiān)管核驗，并加緊推進加密防護技術(shù)革新，共同構(gòu)建安全交易體系。

4.3 立足市場加大互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品創(chuàng)新力度

第三方支付平臺之所以在較短時間內(nèi)飛速發(fā)展彎道超車商業(yè)銀行，很重要一點是第三方支付平臺立足市場，順應(yīng)需求。例如第三方支付平臺網(wǎng)頁簡潔，易被各年齡段用戶接納，而手機銀行APP界面復(fù)雜，支付操作繁瑣，很大程度上制約著網(wǎng)上銀行的發(fā)展。商業(yè)銀行應(yīng)打破自身刻板固化的服務(wù)模式，整理重構(gòu)網(wǎng)上銀行服務(wù)體系，創(chuàng)新優(yōu)化、簡化操作流程，從方便用戶角度出發(fā)增強用戶使用體驗感。同時，創(chuàng)新互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品，多元化開拓業(yè)務(wù)領(lǐng)域，在利率市場化和存貸款利率并軌的市場壓力下加速商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型進程。

5 結(jié)論

第三方支付行業(yè)的發(fā)展對傳統(tǒng)商業(yè)銀行各項業(yè)務(wù)均造成了巨大沖擊，加之金融市場改革的不斷深化，利率市場化進程加快，存貸款基準利率與市場利率并軌穩(wěn)妥推進的市場環(huán)境下，傳統(tǒng)商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型升級迫在眉睫。商業(yè)銀行應(yīng)抓牢5G發(fā)展的順風車，在支付行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵期加速支付方式革新，加大互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品推陳出新，同時進一步深化多領(lǐng)域與第三方支付平臺的合作交流，在5G時代新起點上與支付行業(yè)一同進行革新升級，構(gòu)建新時代新型支付行業(yè)合作關(guān)系，共同助力我國金融改革闊步邁向新征程!