2020年我省經濟形勢分析與預判

2020年面對國內外復雜環境、新冠疫情沖擊等因素的交織影響，全省上下齊心奮斗，扎實做好“六穩”“六保”工作，強力推動“六新”突破，促進了經濟運行穩定恢復，就業民生保障有力，新興動能活力提升，經濟社會發展主要目標好于預期，總體呈現出了持續恢復、穩定向好的運行態勢。但總體看，我省穩增長的基礎仍需持續加固，經濟轉型仍需蹄疾步穩持續推進，財政抗壓能力仍需持續提高。未來之路可期，但依然任重道遠。

一、2020年我省經濟運行基本特征

（一）工業生產穩步回升

2020年全省規模以上工業增加值增長5.7%，比全國快2.9個百分點，較年初的1-2月份回升14.6個百分點，較1-11月份加快0.9個百分點，回升態勢強勁。從三大門類看，全省采礦業增加值同比增長8%，制造業增長4.2%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業下降1%。從主要行業看，全省煤炭工業增加值同比增長8.4%，煉焦工業增長6.6%，鋼鐵工業增長8.3%，有色金屬工業下降11.3%，電力工業下降2.3%，裝備制造業增長5.7%，化學工業下降0.7%，建材工業增長4.5%，食品工業下降1.7%，醫藥工業下降2.1%，熱力燃氣工業增長6.4%。從產品產量看，全省15種主要工業產品產量“12增3降”，其中，化學藥品原藥增幅最高（38.8%），新能源汽車降幅最大（-62.8%）。

（二）投資增速逐月加快

2020年全省固定資產投資增速逐月加快，全年增長10.6%，比全國快7.7個百分點，較年初的1-2月份回升20.9個百分點。分產業看，第一產業投資增長32.4%，第二產業投資增長16.6%，第三產業投資增長5.5%。分領域看，全省民間投資增長10.2%，房地產開發投資增長10.5%。分行業看，增長最快的是教育行業（38.4%）、電力工業（34.8%）、農林牧漁（26.9%）、制造業（25.9%）。其中，裝備制造業投資增長13.2%，食品工業投資增長44.7%，醫藥工業投資增長22.2%，新能源汽車制造業投資增長60.2%，新能源發電投資增長30.2%，均明顯快于全省投資增速。

（三）市場消費較快恢復

全省消費累計降幅逐月收窄，與全國的差距也在不斷縮小。2020年社會消費品零售總額6746.3億元，下降4.0%，降幅較年初收窄27.8個百分點；與全國的差距由年初的11.3個百分點收窄到0.1個百分點。按銷售單位所在地分，城鎮消費品零售額5570.0億元，下降4.1%；鄉村消費品零售額1176.3億元，下降3.8%。按消費形態分，商品零售6172.9億元，下降3.4%；餐飲收入573.4億元，下降10.7%。全省限額以上消費品零售額2129.6億元，下降2.7%。其中，糧油、食品類零售額增長6.2%，日用品類增長7.8%，中西藥品類增長11.7%，均明顯快于限上消費；汽車類、石油及制品類分別下降3.3%、10.0%，降幅較年初分別收窄45.7個、25.5個百分點。消費新業態快速增長，全省網上零售額109.3億元，增長68.0%，較年初加快55.3個百分點。消費升級類商品較快增長，計算機及配套產品零售額增長22.4%，建筑及裝潢材料增長21.7%，智能手機增長17.3%。

（四）服務業實現由負轉正

2020年全省服務業增加值增長2.1%，今年以來首次由負轉正，較前三季度回升2.2個百分點。其中，信息傳輸、軟件和信息技術服務業增加值增長22.6%，金融業增長6.8%，保險業增長5.2%，房地產業增長5.7%，均明顯快于全省服務業增速；電信業務總量增長30.2%。1-11月份，全省規上服務業中，互聯網和相關服務業營業收入同比增長57.3%，快遞業營業收入增長35.2%。

（五）市場價格漲幅回落

2020年全省居民消費價格上漲2.9%，漲幅較前三季度回落0.8個百分點，控制在3.5%的年度目標內。分類別看，食品煙酒類價格上漲6.9%，衣著類上漲1.3%，居住類上漲0.1%，生活用品及服務類與上年同期持平，交通和通信類下降3.4%，教育文化和娛樂類上漲1.1%，醫療保健類上漲9.4%，其他用品和服務類上漲2.4%。

（六）居民增收就業穩定

2020年全省城鎮居民人均可支配收入34793元，增長4.6%，較前三季度加快0.4個百分點，快于全國1.1個百分點。其中，工資性收入20197元，增長2.5%；經營凈收入2943元，增長2.9%；財產凈收入2384元，增長5.8%；轉移凈收入9268元，增長9.7%。農村居民人均可支配收入13878元，增長7.6%，較前三季度加快1.0個百分點，快于全國0.7個百分點。其中，工資性收入6347元，增長4.1%；經營凈收入3614元，增長6.4%；財產凈收入205元，下降2.6%；轉移凈收入3712元，增長16.1%。全年全省城鎮新增就業48.8萬人，完成全年目標106.0%；全省農村勞動力轉移就業37.7萬人，完成全年目標114.1%；12月末，城鎮登記失業率為3.1%，控制在4.5%目標以內。

（七）財政收入穩步回升

2020年全省一般公共預算收入累計完成2296.5億元，為年度調整預算的103.4%，超收75.8億元，圓滿完成調整后的全年財政收入預算目標。其中，稅收收入完成年度調整預算的97.9%，短收35.3億元；非稅收入完成年度調整預算的119.8%，超收111億元。分級次看，省級一般公共預算收入完成649.2億元，減收60.4億元；市縣一般公共預算收入完成1647.3億元，增收9.4億元。從全年收入趨勢看，四個季度全省一般公共預算收入分別增長-17.8%、-7.1%、-4.6%、33.9%，總體呈現一季度大幅下降、二季度觸底反彈、三季度穩步回升、四季度由負轉正的向好態勢，尤其是年底11月、12月連續兩個月當月大幅正增長，扭轉了前期持續減收的被動局面，為維護經濟發展和社會穩定大局做出重要貢獻。

二、2021年一季度我省經濟形勢預判

（一）經濟形勢分析

有利因素：一是GDP增速明顯回升。2020年全省GDP一到四季度分別為：-4.6%、-1.4%、1.3%、3.6%，呈現逐季回升態勢。三次產業較年初均明顯回升，其中第一產業增長3.6%，較一季度回升2.2個百分點；第二產業增長5.5%，回升10.3個百分點；第三產業增長2.1%，首次由負轉正，回升6.9個百分點。在全國31個省級行政區中，山西省GDP增速排名第13位（與山東、浙江并列），較2019年排名上升2個位次。可見，全省經濟恢復動力較足，2021年仍有上升空間。二是工業投資増勢強勁。2020年全省工業投資增長16.4%，分行業看，制造業投資增長25.9%，其中裝備制造業投資增長13.2%，食品工業投資增長44.7%，醫藥工業投資增長22.2%，新能源汽車制造業投資增長60.2%；電力工業投資增長34.8%，其中新能源發電投資增長30.2%，均明顯快于全省投資增速。工業投資成為全省投資快速增長的主要動力。三是新動能不斷壯大。2020年全省規模以上工業中，高技術制造業增加值增長9.6%，其中電子及通信設備制造業增長13.4%；新一代信息技術產業增長12.8%，均明顯快于全省工業增速；部分新產品產量快速增長，其中光伏電池增長35.8%，手機增長21.4%。四是市場預期提升。2020年12月財新中國制造業PMI為53，顯著高于榮枯線；2020年12月統計局制造業PMI為51.9，為2020年第三高位，連續十個月位于擴張區間。PMI數據顯示疫情后經濟恢復仍在持續，制造業運行繼續改善，供給和需求均處高景氣水平。在全球需求轉強、疫情逐步結束等預期因素下，制造業企業普遍認為未來一年產量將會超過目前水平，生產經營活動預期指數將大幅高于榮枯線，亦略高于長期均值。五是煤炭經濟持續恢復。截至1月19日，CCTD環渤海5000大卡動力煤同比上漲229元/噸，CCTD山西焦肥精煤價格同比上漲57元/噸。1月份以來，在寒潮天氣和經濟恢復影響下，國內煤炭需求增長超預期，煤炭庫存繼續下降，煤炭供需相對偏緊，預計一季度煤炭需求有望先增后降，煤炭價格將高位回調，煤炭供應將總體穩定。

不利因素：一是規模以上工業企業效益整體下降。2020年，全省規模以上工業企業實現利潤總額963.8億元，比上年下降20.2%。從五大行業看，利潤總額“4降1升”：能源工業、材料化學工業、消費品工業的利潤總額分別同比下降22.4%、19.9%、21.5%，其他工業同比增虧1.8億元，只有裝備制造業增長5.4%。從經濟類型看，國有控股、集體控股、私人控股、外商控股、其他控股企業的利潤總額分別同比下降26.5%、40.6%、6.6%、4.9%、59.8%。整體看，規上企業利潤總額下降趨勢顯著，且負債不斷增長，“回血”壓力驟增。二是消費復蘇緩慢。2020年全省社會消費品零售總額同比下降4.0%。其中，城鎮消費、鄉村消費分別同比下降4.1%、3.8%。就業和收入是影響消費的主要因素。從居民就業看，12月末全省城鎮登記失業率為3.1%，控制在4.5%目標以內。其一，這一數據指的是城鎮戶籍人口，而失業的主要人群是非城鎮戶籍人口，顯然總體失業率要顯著高于這一水平。其二，就業復蘇不均衡。由于基礎設施和房地產的增長加快，建筑業就業崗位增長較快，受到沖擊更嚴重的服務業則面臨較大壓力，對農民工影響尤其嚴重。從居民收入看，四季度全省城鎮居民、農村居民人均可支配收入分別增長4.6%、7.6%，但其平均收入增長僅為新冠大流行前水平的80%。再加上中小企業較大的生存壓力，預計整體就業形勢仍會較為嚴峻，消費復蘇仍趨緩慢。三是生產領域價格反彈動力不足。2020年全國工業品需求較為低迷，全國工業品出廠價格指數（PPI）累計下降1.8%，降幅比上年擴大1.5個百分點，除1月以外其余月份全部為負增長；2020年山西省PPI累計下降3.3%，在全國排名第25位。目前來看，隨著國際原油、大宗商品價格上行和需求改善等多重因素綜合作用，預計2021年PPI修復速度將會加快，但受國際經濟環境等因素影響，生產領域價格反彈仍顯動力不足。

（二）財政收入形勢分析

有利因素：一是非煤行業稅收明顯改善。2020年全省非煤行業稅收減收39.6億元，比上年下降4%，降幅已連續8個月收窄。其中：農林牧漁業、電力熱力燃氣及水的生產和供應業、建筑業、信息傳輸軟件和信息技術服務業、金融業、科學研究和技術服務業、水利環境和公共設施管理業、公共管理社會保障和社會組織等多個行業累計實現增長，分別增長22.1%、2.5%、8.3%、3.8%、1.0%、6.5%、72.3%、12.9%，共增收17.8億元。非煤行業稅收收入規模占六成，減收額僅占三成，行業恢復情況較好，隨著明年經濟的恢復性發展，非煤行業稅收仍有很大上升空間。二是非稅收入平穩增長。2020年全省非稅收入增長18.9%，拉高一般公共預算收入4.5個百分點，超收111億元，增收主要項目是法院罰沒收入、市縣計提教育資金和農田水利資金、國有資本經營收入等，通過多渠道開源挖潛彌補減收，非稅收入超額完成全年預算，對財政收入形成有力支撐。三是市縣收入恢復情況良好。2020年市縣一般公共預算收入完成1647.3億元，占全省的72.7%，增速高于省級9.1個百分點。其中，11個市中，7個市收入規模超100億元，6個市收入增幅由負轉正；117個縣區中，46個縣收入負增長，環比減少23個縣。市縣收入恢復較好，為扭轉全省收入負增長、收入降幅逐步收窄發揮了重要作用。

不利因素：一是稅收持續減收。2020年受疫情沖擊、內外經濟環境等因素影響，全省稅收收入形勢嚴峻，全年降幅較大且回升緩慢。前三個季度稅收收入累計降幅分別為-26.3%、-20.2%、-16.3%，一直排在全國落后位置；四季度轉負為正，稅收收入增長25.6%，但若剔除跨期因素，實際增長為8.5%。減收的主要原因是主體稅收的持續大額減收，2020年全省增值稅、企業所得稅、資源稅三個主體稅種平均降幅為11.4%，共減收155.9億元，占稅收減收總額的98.9%。

二是煤炭行業稅收形勢嚴峻。2020年全省煤炭產量、銷量實現增長8.2%、6.5%，但煤價同比下跌15.5%，煤炭銷售收入呈現下降態勢，影響煤炭稅收減收較多。2020年煤炭稅收收入減收118億元，占稅收減收總額的74.8%，下拉稅收收入6.6個百分點，煤炭行業稅收規模約為四成，減收額卻占到七成左右，成為影響稅收收入較快回升的關鍵因素。三是收支矛盾壓力依然顯著。2020年，全省一般公共預算收入累計完成2296.5億元，下降2.2%；全省一般公共預算支出5111億元，增長8.4%，首次突破5000億大關。2021年財政收支形勢的不確定因素仍然較多，雖然經濟不斷在企穩向好，但恢復平穩增長仍有不少困難，再加上明年跨期稅款減少、非稅收入挖潛困難、盤活存量資產等一次性收入來源減少，預算收入增長動力不足，大幅增收面臨較大壓力。但疫情防控、脫貧攻堅、鄉村振興、“六新”發展、“三保”支出、基本民生等各個領域對資金的需求將只增不減，保基本和保戰略任務重，財政收支矛盾突出，財政壓力繼續延續。

綜合看，2020年我省大部分經濟數據承受住了考驗，并好于預期。2021年在諸多利好因素的作用下，全省經濟將逐步向潛在增長水平回歸，財政收入也將進一步實現恢復性增長。但值得注意的是，我省經濟發展的“回血”壓力仍然很大，財政收支矛盾仍會較為突出，因此，2021年仍需盡快補齊短板，精準發力，不斷提升“造血”能力，促使我省經濟實現穩定發展，促使各項產業實現高質量提升。

三、政策建議

（一）進一步激發投資活力

一是合理安排和利用政府直接投資，以直接投資的方式投向具有公益性質的非經營性項目，發揮直接投資方式的基礎性作用。尤其在彌補農業農村、生態環境保護、重大科技進步等環節的短板，促進相關產業發展，激發社會投資活力。二是聚焦“六新”領域擴大投資。制定相關財政政策，以精準財力保障新基建、新技術、新材料、新裝備、新產品、新業態等六大領域實現高質量發展。三是抓好招商引資，進一步營造良好的投資服務環境。我省作為欠發達省份，經濟總體上還是以投資主導增長，這便需要進一步營造良好的投資服務環境，推進行政效能改革，做到權力清單“瘦身”，責任清單“強身”。通過優化政府服務網功能，明晰企業投資管理清單，提高財政專項資金管理改革等，切實營造良好的投資服務環境，抓好招商引資。

（二）進一步挖掘消費潛力

消費是生產的最終目的和直接動力，在國民經濟循環中發揮著重要引領作用。一是增強消費能力。要進一步保障居民收入與國民經濟同步增長，擴大中等收入群體；要充分促進居民更高質量就業，提升低收入群體收入水平；要提高社會福利保障水平，根據財力狀況提高社會保險福利金和社會救濟金的財政保障水平。二是豐富消費供給。要增加和細化消費品種類，加快發展文娛、體育、健康等服務消費產業，加快培育新型消費，壯大消費新增長點。三是優化消費環境。要加大服務民生的公益性設施投資，推動以消費升級為導向的新基建和產業鏈投資，完善流通基礎設施，優化城市社區商業設施。

（三）加大中小微企業支持力度

一是加大稅費、融資等政策支持力度，實施好降低增值稅率、擴大享受稅收優惠企業范圍、加大研發費用加計扣除力度、降低社保費率等政策，確保各項支持措施直達企業。二是完善法律環境和政策體系，為企業創造公平競爭環境，更好地支持企業參與市場合作和競爭，進一步激發中小微企業的活力和創造力。三是構建親清政商關系，政府主動服務、靠前服務，幫助企業解決實際困難，深入推進“放管服”改革，持續優化營商環境。四是拓寬企業融資渠道。支持金融機構創新融資服務，發揮省級股權投資基金作用，推進政銀企融資對接等模式創新，切實解決中小微企業的“融資難”問題。■