昌華觀察：大國博弈，中國企業能否清醒應對“雙刃”局

一場波瀾壯闊的全球碳中和大潮正在形成。繼中國提出碳中和目標之后，最近數月，日本、韓國、加拿大等國也紛紛跟進，相繼公布了本國的碳中和目標時間表。“迷途知返”的美國也于2月19日正式重新加入《巴黎協定》。機遇與困難并存，這一趨勢加速各行各業邁向可持續發展的腳步，同時對中國企業提出更高的責任標準。

在綠色低碳領域，里夫金辦公室中國主任、環球中國環境專家協會執行理事吳昌華長期專注于國內和國際的環境與發展策略分析，供職多個國際氣候組織，擁有豐富的策略發展和管理運作經驗。為此，本刊開設“昌華觀察”專欄，從國際視野、前沿趨勢、行業觀察等角度帶來碳中和動態解讀。

拜登總統上臺伊始，便承諾聯邦政府通過公共采購電動汽車，加速電動交通的發展，一方面破解交通作為美國溫室氣體最大排放源的難題，另一方面創造就業，提振美國新型基礎設施建設。與此同時，新一輪“激辯”也隨之而來。1月25日，拜登總統簽署“購買美國貨”的“行政令”，該“行政令”要確保聯邦政府投資美國企業，創造本土就業，支持加強本土制造能力和科技能力，“建立一個清潔能源未來，加強國家安全”。新總統的舉措意味著聯邦政府的電動車采購必須是“美國制造”。

這是一場不斷螺旋攀升的博弈。站在中國的角度，在這個領跑零碳和生態紅線約束的時代，身在日益復雜的全球產業鏈格局重構的動蕩中，中國企業有許多新的問題要思考和回答，準確判斷這個“雙刃劍”局勢，在戰略和策略上，一是要與時俱進，二是要游刃有余。

中國主導全球電動車市場

全球電動車企業在推動自己的新發展計劃時有一句俗話，“條條大路通北京”。中國是全球最大車輛市場，占全球銷售的三分之一，也是目前全球最大的電動車銷售市場，占到全球的一半。據中國汽車制造業協會數據，2020年，中國電動汽車銷售量為130萬輛，高于2019年的110萬輛，預計今年將達到180萬輛。三個月前，中國政府宣布，到2035年，中國市場車輛銷售全部要電動化，進一步提升全球加速清潔交通轉型的步伐。

眾所周知，離開稀土和貴金屬材料，國際社會今天描繪的可持續藍圖將缺乏有效的科技支撐，iPhone、芯片、特斯拉汽車、戰斗機等的基礎材料都需要稀土。目前，全球十大稀土公司中，有一家美國公司，三家澳大利亞公司，六家中國公司。

中國控制著剛果民主共和國鈷出口市場的86.5%，剛果的鈷開采量占到世界的60%，至少有12個成規模的鈷礦，全部由中國公司投資和擁有。截至2018年，中國提供美國市場稀土需求量的80%。路透社最新數據顯示，2020年，中國出口稀土元素量五年來最低，比2019年下降超過25%，主要是中國要滿足自己國內日益強勁的芯片制造和電池制造需求。這個趨勢暴露出諸多現實挑戰，全球獲取稀土渠道有限，價格攀升。短期內，也將進一步強化中國繼續主導全球市場的地位。

2020年12月1日，中國新出臺的《出口管制法》正式生效，填補了中國戰略性商品出口有關法律的空白，也為自己在控制稀土和貴金屬等關鍵材料的出口主動權上建立法律基礎和依據。從WTO體系的國際貿易法體系來看，為滿足國內市場需求而減少出口不算違反WTO國際貿易法的行為，更何況，現在又有了一層國家安全的考量。

交通電氣化發展的“雙刃”局

實現《巴黎協定》2050年碳中和的承諾，可再生能源科技、電動汽車、電池蓄能等科技肩負著時代賦予的使命。一方面，這些新興科技的規模經濟發展具有潛力。最近一兩年，全球投資可再生能源基礎設施的資金量比投資新產能的化石能源和核能多出兩倍;特斯拉股票過去一年漲了9倍。另一方面，稀土和其他貴金屬材料的開采和加工往往都是環境和社會影響高度“敏感”的領域。再加上《生物多樣性保護公約》和《荒漠化治理公約》等聯合國原有的國際環境治理體系的新近發展，全球對生態紅線的界定更加清晰，保護自然環境和生態系統的緊迫感愈加鮮明，構成一個典型的“雙刃劍”情景。

從需求端看，加速的交通系統電氣化和電池蓄能的大幅擴張勢頭最近兩年已經凸顯，從而加大對鈷、鋰和稀土需求的增長。一些研究表明，到2022年，電動汽車和蓄能對鋰電池的需求暴增而引發的鋰和稀土的需求將大大超過目前的產能，到2030年，對鈷和鎳的需求將超過目前的產能。

從供給端看，稀土和貴金屬采掘和加工行業一直存在嚴重的環境和社會問題。圍繞剛果鈷礦開采對大氣、水和土壤的污染，以及礦工和當地百姓的健康的影響，一直是西方媒體和NGOs關注的焦點。

投資和貿易協議，無論是多邊還是雙邊，會讓這把“雙刃劍”更加犀利。2020年12月30日，中歐領導人簽署《中歐全面投資協議》的原則文件。

歐方認為，最大的突破點在于明確了“環境保護和勞工權益”的重要性。文件的第四部分“投資和可持續發展”，鎖定了可持續發展為雙方未來簽署協議的“總體原則”，尤其重視“企業的社會責任”，明確要不斷加強企業投資在可持續增長中的“積極角色”，強調企業遵守國際上得到認可的一些導則和原則，如聯合國“全球契約”，聯合國“商業和人權指導原則”，國際勞工組織《三方原則宣言》中有關跨國企業和社會政策的內容，還有經合組織《跨國企業導則》等。原則文件還強調了雙方及時評審、監控和評估執行《協議》有關可持續發展影響的重要性。

原則文件明確了四個關鍵點：一是“價值為基礎的投資關系”，即可持續發展原則為基礎;二是“勞工、企業社會責任和環境”，尤其強調“中國承諾不能為吸引投資而降低保護標準”“不能用勞工和環境保護標準來實現保護主義的目的”“中國要遵守相關公約的國際責任”，還要“支持中國企業擔負更多的社會責任”;三是“環境與氣候（《巴黎協定》）”，協定將涵蓋各自對《巴黎協定》的承諾;四是“強迫勞工（國際勞工組織）”，中國要“承諾朝著簽署國際勞工組織的基本‘公約方向邁進”。

這是國際博弈不斷螺旋上升的一個典型例子，其重要性不僅局限在中歐雙邊，也為其他雙邊投資貿易協議中納入可持續發展的目標和原則奠定基礎和提供“范例”。可以想像出，稀土和貴金屬等關鍵材料未來市場投資和貿易格局的跌宕起伏，在這個“雙刃劍”愈加犀利的時代，中國企業如何不斷夯實自己的競爭力和領導力，成為必須認真思考和回答的問題。

中國企業需要“置身其中”的三大趨勢

在這個時代，企業的責任擔當被賦予了厚重的內涵。應對氣候變化，需要到本世紀中葉實現凈零碳排放;減緩生物多樣性滅絕，需要保護生態系統和恢復生態功能，包括土地、森林、水域等的保護和修復;包容增長和社會平等進步，要求企業從股東利益最大化轉向關鍵利益相關方利益最大化。

與此相呼應，全球市場、投資、貿易規則在重構;政府的政策、法規、標準在修訂;消費者，尤其是年輕一代消費者對發展挑戰的認知和變革意識在提高。所有力量，驅動重構一個時代，一個新經濟模式，一個不同但更好的未來。

位于這場博弈舞臺中央的中國企業需要擔負責任，勇于創新;需要準確“號脈”，借鑒“他山之石”;需要善于動員各方力量攜手合作，勇于領跑這個時代。三大趨勢不但值得中國企業高度關注，還要“身置其中”。

可持續發展戰略與創新已經成為主導企業謀求未來發展的核心要素。交通系統電動化產業鏈引領者的行列中，大型企業都紛紛確立了可持續發展的戰略計劃，明確了時間點和目標承諾，既包括了凈零碳排放的中長期目標和生態環境保護量化指標，也承諾守護社會紅線，關注關鍵利益相關方的利益，尤其是本地社區的可持續發展。

企業發展的中長期目標有階段性目標支撐，定期的報告和披露已經成為“常態”。這既是政府、金融市場和投資者的要求，也是消費者和廣大社會的訴求。披露也不再停留在企業自己的那“一畝三分地”，而是跨越價值鏈的透明。一方面，不斷夯實企業的管理水平和商業業績;另一方面，不斷增強社會和市場對企業的信任。2019年，德國戴姆勒公司董事會和管理層確立了《理想2039》的目標與戰略，承諾通過20年的時間，實現所有新乘用車實現凈零碳排放。同時，與“碳披露項目”（CDP）密切合作，評估企業供應鏈的環境影響，尤其是圍繞鈷的供應鏈挑戰。

循環經濟成為常識和常規，“閉環”成為激發創新的愿景和動力。清潔能源和氣候韌性革命的成功，離不開新科技材料的可持續生產和消費。循環經濟，為確保關鍵金屬材料的長期供給，促進維持價格穩定，創造更大的可行性。歐盟的 “綠色政綱”中，“循環經濟行動計劃”是核心組成部分，聚焦“設計和生產”，目的是“確保資源在歐盟經濟中循環的時間盡量延長”。今天，歐盟經濟體系中只有12%的二手材料和資源回收，電池和汽車被認為具有高回收潛力和價值，歐盟計劃通過新的電池立法來強化可持續性和推動電池的循環潛力。

日本一直是公認的循環經濟實踐領導者。2010年，中國曾由于南海爭端而切斷向日本出口稀土，激發了日本將循環經濟做到極致的決心。從廢舊電子產品中回收稀土和稀有金屬;加大投資開發不需要稀土的新技術;加大投資外國采礦項目。據說，日本已經通過循環再生做到了未來50年稀土和貴金屬需求的戰略儲備。

從企業領跑者看，2017年，蘋果公司宣布，未來所有蘋果公司的產品將100%使用再生循環材料，減少對開采原始材料的依賴，甚至有要“終結礦產開采”的勢頭和決心，開啟這個行業的“閉環”革命。2020年夏天，蘋果公司宣布，到2030年所有產品和供應鏈實現100%碳中和目標。目前，蘋果公司自身全球運營已經實現凈零碳排放，新承諾將加速所有出售的產品和設備實現凈零排放。

擁抱“負責任采購”，激發全產業鏈聯動。缺乏透明度，一直是稀土和貴金屬等材料供應鏈管理的一個現實挑戰。破解挑戰的一個趨勢是，電動汽車公司開始參與到“負責任采購”的行列，而且開始用認證和證書的手段確保行動的可信賴度。行業專家們也認為，車企公開承諾負責任采購，將激勵更多的礦產企業參與其中，既增加礦產企業的采購合同，又保障車企的材料供應安全，實現雙贏。同時，也會吸引金融資本市場的投資興趣，大大減少潛在法律訴訟的成本。雖然這類行動目前大多還都是自發和自愿，而且是由行業主導，但這種自律和透明一定會帶動產業鏈上游企業的覺醒，這場產業價值鏈的革命已經開始如火如荼。

列舉幾個目前國際上已經被廣泛實踐的“負責任采購”的一些項目。

1. 2018年，“負責任采礦保障行動”機構發布“負責任采礦標準”和認證計劃，從商業誠信、正向影響規劃、社會責任和環境責任四個維度，推動行業范圍的礦區認證;

2. 經合組織“盡職調查導則”，在“沖突影響和高風險區域”運營或采購礦產這個點上被“最廣泛接受”的框架，也是被廣泛公認的負責任礦產供應鏈標準;

3. “負責任礦石項目”目前有超過350家企業成員，專注給企業提供能夠做到按照經合組織的“盡職調查導則”行動的相關資源和支持;

4. 圍繞鈷的相關問題，目前國際上已經推出各種具體的行動和計劃，比如，“金屬、礦石和化學品進出口中國商會”推出的“負責任供應鏈中國盡職調查導則”，適用于鈷供應鏈上下游的所有中國企業;這個平臺2016年11月專門推出一個“負責任鈷計劃”，支持16個成員公司的盡職調查。另外活躍的還有專注建立行業范圍導則的“鈷研究院”，歐洲車企為了協調負責任采購行動的“驅使可持續性”計劃，等等。

中國企業領跑零碳時代的機遇

在這個領跑零碳的時代，我看好中國企業的發展潛力和引領未來的機遇，尤其是新一輪科技和產業革命帶來的新科技能力、產業轉型和系統變革，以及由此而引發的新市場機遇。

從科技革命維度看，物理、生物和數字化科技顛覆化石能源時代的基礎設施和產業結構，重塑商業模式和經濟模式。美國未來學家里夫金描述的第三次工業革命的三個互通互融、相互賦能的支柱中，清潔交通和物流維持經濟活動和社會生活的“流動”和“活力”，也是中國新基建計劃中的重要組成要素，更是領跑零碳的一個主力軍。清潔交通與數字化科技和新能源科技一道，支撐起這個時代可持續發展的“通用技術平臺”，像一個龐大無比、無所不容的“插座”，一方面通過這個系統設定新標準和新規制，促進科技進步和產業變革，另一方面，在充分提升系統效率過程中，重構新經濟模式和支撐新基礎設施的運營。

這是一個系統變革的機遇，體現在各個層次，其中，城市毫無疑問成為交通電氣化的最大系統機遇，也成為中國企業弄潮時代最大的舞臺。在這里，企業加強自律和透明度，不斷投資創新，與政府和社會各界的協同合作，打通產業鏈條的終端環節，彰顯這個行業產業鏈條整體的責任擔當，兌現責任擔當和推進可持續發展的經濟效益。期待更多中國企業的奮起。