淺談中國2020年度大豆行業市場狀況與區域競爭格局

□王紅蕾

（黑龍江省農業科學院農業遙感與信息研究所 黑龍江 哈爾濱 150086）

中國是農業大國，十分重視農業產業的發展建設。其中，大豆是農業產業中重要的糧食及經濟作物。為了滿足國內對大豆制品的需求，應做好大豆行業市場狀況及區域競爭格局的研究，明確制定有利于國家大豆產業發展的策略，保證大豆市場穩定發展。

1 中國是世界大豆第一消費國、進口國

1.1 中國是世界大豆第一消費國

近些年，中國人民收入水平顯著提升，城鎮化、人口老齡化、畜牧業快速發展，國內人民消費結構發生變化，其中主糧消費降低、蛋白類及脂肪類消費增加，拉動了大豆消費增長。

由USDA 提供的數據可知，2019 年全年世界大豆消費總量為3.519 億t，僅中國就消費了1.082 億t，占據世界大豆總產量的30.75%，中國對大豆的需求量躍居世界第1 位。

1.2 中國是世界大豆第一進口國

雖然世界范圍內的大豆產量連年增長，USDA 統計數據表明，2020 年全球大豆進口總量同比上一年提高了12.22%。中國過去是全球主要的大豆生產國、出口國，改革開放后，中國從大豆出口大國變成進口大國，而且以“一國之力”進口了世界1/2 以上的大豆[1]。

1.3 中國國產大豆無法滿足國內市場消費需求

由國家統計局公布的數據顯示，2009 年開始中國種植大豆的耕地面積不斷減少，2019 年僅有933.33 萬hm2耕地種植大豆。

中國過去是大豆出口國，但大豆產量相對較低。國家統計局公布的數據顯示，從2008—2019 年國產大豆每年平均產量1 459 萬t，2015 年達到了1 237 萬t的歷史最低點。近年來，中央開始扶持大豆產業，制定并推廣了大量扶持政策，受此刺激，國產大豆產量緩慢回升，2019 年產量已有1 810 萬t。但面對國內巨大的大豆消費市場，國產大豆產量依舊是杯水車薪，無法滿足國內市場需求，只能依賴進口彌補空缺。

據國家統計局公布的數據表明，國產大豆單位面積總產量過低，持續多年維持在1 800 kg/hm2左右。近些年國家扶持大豆產業發展，優化了種子、種植技術等關鍵因素，截至2019 年我國大豆單產量達到了1 939.29 kg/hm2，產量明顯提升。

1.4 國家政策助力大豆行業健康發展

為了保證國產大豆產量，改善大豆自給自足水平，中國政府相繼制定了諸多政策及規劃，助推大豆行業健康發展。因此，中央政府制定了《大豆振興計劃實施方案》，強調爭取在2020 年底大豆種植面積突破0.09 億hm2，單產量達到135 kg/667 m2。

2 中國國產大豆種植區域發展研究

2.1 黑龍江省大豆種植情況

中國很多地區都種植大豆，其中黑龍江省大豆種植面積位居全國第1，第2 位是內蒙古自治區，其大豆種植面積僅有黑龍江省的1/3。黑龍江省土地肥沃、氣候適宜、地理環境優越，大豆種植面積約427 萬hm2，約占全國大豆種植面積的45%。

黑龍江每年種植的大豆總產量高，位居大豆種植面積第2 的內蒙古自治區年產量不及黑龍江省的3成。黑龍江及內蒙古自治區種植的大豆屬1 年1 熟，被盛贊為中國大豆帶。由國家統計局公布的數據可知，2019 年黑龍江大豆總產量781 萬t，占全國大豆總產量的4 成以上，位居全國第1 位。

2.2 四川省大豆種植情況

雖然黑龍江省是中國大豆的主要生產區，但種植大豆的成本一直居高不下，效益低，導致進口大豆成為國有企業首選，國產大豆種植面積連年縮減。在此背景下，四川省大豆種植產業逆風而上，種植面積快速擴大，從2001 年的18.74 萬hm2增加到2018 年的37.70 萬hm2，一躍成為全國大豆種植增長最快的省份。

由國家統計局公布的數據可知，四川省大豆總產量連年增長，已經從2001 年的39 萬t 突破至2018 年的89 萬t，同比2001 年增長129.81%，大豆產量位列全國前5 位[2]。

2.3 黑龍江大豆穩居第一，四川或成產豆黑馬

中國大豆產業的核心在東北地區，東北地區大豆產業以黑龍江省為主，黑龍江省發揮自身優勢，已經坐穩了中國大豆產業“龍頭老大”的位置，在播種面積、產量方面均位居全國之首。

四川省牢牢把握全國大豆發展轉變機遇，開始主動發展大豆產業，在短時間內就使大豆產量及播種面積翻倍增長，成為全國大豆產業發展、增速最快的省份。

3 中國大豆貿易現狀

3.1 大豆貿易逆差大

國內種植大豆面積每年都在縮小，大豆產量連年下滑，致使國內大豆嚴重依賴進口，引發了大豆貿易逆差不斷增大的現象。2014—2019 年中國大豆進口量依次為7 140 萬t、8 169 萬t、8 391 萬t、9 553 萬t、8 803 萬t、8 851 萬t；出口量依次為21 萬t、13 萬t、13 萬t、11 萬t、13 萬t、11 萬t。結合表1 可以發現，中國大豆進口量每年呈遞增態勢，只有2011 年呈負增長；同時，國產大豆產量連年呈負增長態勢。

3.2 大豆進口來源國少

中國主要從美國、阿根廷、巴西3 個大豆主要生產國進口大豆，由于國內大豆產量增速較慢，所以中國對國外大豆依存度較高，使得中國大豆進口貿易承擔了較大風險。

2014—2019 年，大豆國內供給量分別占15%、13%、14%、14%、15%、17%，各年度其余所需大豆均由國外供給。結合表2 可以發現，中國大豆進口貿易具有很大的依存度，1997—2019 年中國大豆貿易依存度連續增長，這主要是因為國內大豆產量低、社會需求量大造成的。因此，國產大豆產業承擔的風險不斷增加，大豆自給能力不斷降低，嚴重威脅了中國的糧食安全[3]。

3.3 大豆進口貿易存在壟斷風險

中國大豆進口貿易的主要威脅是外商壟斷，由于美國多家大豆巨頭產業壟斷了中國大豆行業外貿市場，中國面臨著嚴重的大豆外商貿易壟斷風險。

3.4 世界貿易環境不斷惡化

采用貿易競爭指數對中國大豆行業的國際競爭力進行計算。經公式計算得出，若NTB 無限等于1 時，代表大豆產品出口導向性質顯著；若NTB 無限等于-1，則代表大豆產品進口導向性較強。通過研究這一指數發現，1997—2019 年中國大豆貿易競爭指數在-0.99～-0.93 間徘徊，且十分趨近于-1。由此可知，中國大豆自1997 年開始就以進口為主，國產大豆產量低且貿易逆差明顯。

4 中國大豆行業發展建議

4.1 大豆生產方面

中國農戶種植大豆成本高昂，而且農戶種植區分散，致使國產大豆缺乏國際競爭力。所以，政府要結合國情制定、頒布支持國產大豆生產的政策，提高財政補貼，控制大豆種子及化肥等必要生產資料的價格，還要不斷發掘國產大豆非轉基因優勢，提高中國大豆在世界市場的知名度。

4.2 大豆流通方面

政府要建立大豆流通體制，縮減中間環節，實現與國外農戶、企業的直接對接，并主動簽訂長期供貨訂單，積極培養屬于中國的大豆行業龍頭企業。同時，通過集中采購、縮減成本、創新技術等方式，推動國產大豆產業快速發展，打破外商壟斷地位[4]。

4.3 大豆進口方面

中國進口的大豆不合格率較高，很多進口大豆進入中國后已經霉變或存在病蟲害現象。因此，要盡早構建大豆產品認證體制，確保進口大豆質量，保證中國優質大豆行業優勢。要積極建設大豆行業產學研基地，培養專業人才，為未來行業升級提供人才、技術方面的支持[5]。

表1 大豆進口量、國產量較上一年度增長速度 單位：%

表2 國內大豆進口依存度 單位：%