關于鋼鐵企業基于新發展格局的發展思考

鄒 紅，李 靜

（1 山東鋼鐵集團有限公司戰略發展部，山東 濟南250101；2 中共山東省委黨校，山東 濟南250100）

1 前 言

形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，是黨中央、國務院面對復雜的國內外形勢做出的戰略部署，是應對新冠疫情沖擊、全面建成小康社會的重大戰略轉折。“雙循環”戰略強調以國內大循環為主體，而國內大循環是由生產、分配、流通和消費4個環節構成。鋼鐵行業位于國內大循環的生產環節，一方面為經濟內循環提供必要的材料支撐，另一方面通過經濟內循環實現價值創造。在新發展格局下，面臨機遇與挑戰并存的發展環境，國內鋼鐵行業應該充分利用“雙循環”戰略帶來的發展機遇，以深化供給側改革為主線，以新發展理念為引領，以產業轉型升級為方向，加快質量變革、效率變革、動力變革，實現更高質量、更有效率、更加公平、更可持續、更為安全的發展。

2 新發展格局下鋼鐵企業面臨的外部環境分析

2.1 機遇分析

1）市場需求持續向好。中國是世界第一鋼鐵消費大國，據世界鋼鐵協會公布的數據，2019 年中國鋼鐵表觀消費量為9.07億t，占世界消費量17.67億t 的51.33%，大約是當年世界粗鋼產量排名第二至第十國家合計鋼鐵表觀消費量的2 倍。2020 年初新冠疫情暴發后，中國以外世界其他國家鋼鐵需求都出現下降，而中國從第二季度開始，隨著下游行業復工復產，鋼鐵需求快速恢復。根據中國鋼鐵協會、海關總署網站公布數據測算，1—9月份累計，國內鋼材表觀消費量約為93 892 萬t，同比增長7.73%。新發展格局下，構建強大的內需體系是前提和基礎。從構成內需的兩大領域消費和投資分析，消費方面，國內消費擴大意味著社會對國產家電、汽車等需求提高，對公共設施需求增加；投資方面，國家支持既能促消費惠民生又能調結構增后勁的“兩新一重”（新型城鎮化、新型基礎設施以及重大交通、水利基礎設施）建設。區域發展方面，國家繼續推進西部大開發、東北全面振興、中部地區崛起、東部率先發展，深入推進京津冀協同發展、粵港澳大灣區建設、長江三角洲一體化建設。總體判斷，擴大投資、鼓勵消費以及促進區域發展都將帶動建筑、機械、汽車、家電等下游行業用鋼量持續增加，從而為國內鋼鐵行業轉型升級提供發展空間。

2）政策環境好。鋼鐵作為國民經濟重要基礎材料行業，一直得到國家的重點支持。根據行業發展狀況，國家總是及時出臺相關政策促進產業健康發展。2008年全球金融危機暴發后，國內經濟受到沖擊，鋼鐵行業生產經營急速下滑。2009 年，國務院發布鋼鐵等十大產業振興規劃，支持產業實施結構調整。2013 年，國家提出建設“一帶一路”戰略，2015 年6 月，國務院發布《關于推進國際產能和裝備制造合作的指導意見》，支持鋼鐵等行業充分發揮產業優勢，在“一帶一路”沿線國家積極開展產能合作，這些政策為鋼鐵行業利用兩種資源、兩個市場指明方向。針對2015 年鋼鐵全行業虧損，2016年3 月，國務院出臺《關于鋼鐵行業化解過剩產能實現脫困發展的意見》，提出從2016年起利用5 a時間化解過剩產能1～1.5 億t，并配套出臺涉及獎補資金、財稅、金融、國土、環保、職工安置、安全、質量等8項支持性文件，支持企業扭轉生產經營困難局面。2020年5月14日，中共中央政治局常委會議提出“雙循環”戰略，強調實施產業基礎再造和產業鏈提升工程，鞏固傳統產業優勢等。鋼鐵行業是構建國內大循環的重要傳統產業，預計國家將出臺相關政策推動行業加快科技創新，開展兼并重組，實施綠色智能發展、國際化發展等。

2.2 挑戰分析

1）鋼材進口增加，出口下降。受疫情影響，國外鋼鐵需求疲軟，而中國鋼鐵需求加快恢復，國內外市場需求差異吸引國外鋼鐵企業加大向中國出口鋼材。同時，由于國內外市場價格差異也導致國外鋼材進入國內市場。2020 年1—9 月份累計，進口鋼材1 507 萬t，同比增長72.2%；出口鋼材4 039萬t，同比下降19.6%。

如圖1所示（根據海關總署公布的月度鋼材進出口數據繪制），2020年以來鋼材出口延續下降、進口波動增加趨勢；與2019年同期相比，2020年鋼材進口逐月同比增長；出口逐月同比下降，且進出口差距逐月縮小。根據國際貨幣基金組織等多家國際組織預測，受新冠疫情沖擊，全球經濟遭遇自上個世紀30 年代以來最嚴重萎縮。與此同時，中國經濟持續復蘇，2020 年前三季度GDP 累計增長0.7%，率先實現經濟正增長，多項經濟指標由負轉正。國際貨幣基金組織在最新《世界經濟展望》中預測中國全年經濟增長1.9%，是全球唯一實現正增長的國家。在國內外市場鋼鐵需求呈反向發展，國內鋼鐵產品價格高于國外，中國繼續擴大對外開放的背景下，預計這種進口強、出口弱的局面還將持續一段時期。

圖1 2019年、2020年1—9月鋼材進出口趨勢圖

2）資源保障問題凸現。進口鐵礦石量價齊升，國內企業利潤大幅下降。根據海關總署官網發布數據，2020 年1—9 月，中國累計進口鐵礦石86 846 萬t，同比增長10.8%；累計支出5 791 億元，同比增長12.2%。同期中國鋼鐵協會重點統計企業累計實現利潤總額1 345 億元（中鋼協發布），同比下降9.46%。

進口礦支出遠遠高于同期企業利潤且大幅增長的根源在于中國對進口礦的高度依賴。如圖2所示，自2016年起，每年進口鐵礦石數量超過10億t，預計2020 年進口量仍在10 億t 以上；自2015 年起，我國鐵礦石對外存度一直在80%以上。實際上，自2005年以來，隨著中國進口鐵礦石數量逐年增加，進口價格高位運行，鐵礦石資源安全保障已經成為影響行業健康發展的制約因素。業內人土預測，受新冠疫情影響，全球鐵礦石需求量下降。即使如此，中國對進口礦高度依賴的趨勢沒有改變，2020 年1—9 月累計鐵礦石對外依存度仍超過80%（根據同期中國生鐵產量和鐵礦石進口量數據測算）。構建安全可靠鐵礦石資源保障體系成為新發展格局下行業轉型升級的迫切要求。

綜上，在新發展格局下，機遇與挑戰并存，并且機遇大于挑戰，具有“制度有優勢、政策有空間、市場有潛力、產業有基礎、投資有方向、改革有目標”的有利條件。鋼鐵企業要主動融入新發展格局，抓住擴大內需的戰略機遇，通過實施科技創新、對標管理、兼并重組、國際化經營、建設鋼鐵生態圈，提升核心競爭力，實現高質量發展。

圖2 鐵礦石進口量及對外依存度趨勢圖

3 鋼鐵企業融入新發展格局的發展舉措

3.1 加大科技創新力度，夯實產業基礎

新發展格局下，暢通國內國際雙循環，科技創新是戰略支撐。當前，世界處于新一輪科技革命和產業變革時期，各國聚焦5G、人工智能、新能源等前沿尖端技術開展科技攻關，搶占技術制高點，提高國家競爭力。鋼鐵行業是典型的技術密集型產業，涉及鋼鐵冶煉、加工、節能環保、信息等多領域技術，是國家推動科技創新的重點行業。在新發展格局下，國內鋼鐵企業面臨的技術環境發生深刻變化：1）以人工智能、大數據、云計算、工業互聯網、5G、區塊鏈技術等新一代信息通信技術加快應用于制造業，出現無人工廠、工業機器人等新模式，制造業數字化轉型成為產業發展趨勢。新冠肺炎疫情暴發初期，國內鋼鐵企業運用智慧制造、遠程辦公、網上采購、網上銷售等新經濟模式對沖疫情影響。中國寶武利用遠程運維技術，將寶鋼股份寶山基地的冷軋熱鍍鋅智能車間打造成無人值守24 h 運轉的“黑燈工廠”，這種“不碰面生產”方式成為中國寶武防疫保產的利器和優勢。2）以氫能為代表的清潔能源，將改變以化石燃料為代表的能源結構和用能方式，在未來全球能源結構變革中占有重要地位。鋼鐵屬于能源密集型產業，由于能源環境約束日益加劇，國內外優秀鋼鐵企業探索氫能冶金技術應用成為行業發展趨勢。中國寶武提出打造“長江氫走廊”［1］，加快布局氫能產業。通過整合集團范圍內氫能資源，專業化發展氫能產業，引領清潔能源產業發展。

鋼鐵企業只有加快科技創新，才能在未來保持競爭優勢。關于研發方向：1）高端裝備制造技術，如第三代汽車用鋼制造技術。2）智能制造技術，如智能工廠技術。3）綠色發展技術，如低碳高效冶煉技術等。關于研發路徑：1）自主研發，通過完善創新體系，加大研發投入，重視科技人才等，提升企業科技創新能力。五礦營鋼加大自主創新產品研究，成功研發厚板剪切線用超聲非接觸在線探傷機，并實現工業化運用，解決了國內中厚鋼板檢測系統長期依賴進口的問題，對實現高端鋼材國產化有重要意義。2）與科研院所聯合研發，發揮各方優勢，加快科技創新步伐。鞍鋼集團與中國科學院沈陽自動化研究所開展戰略合作，在礦山、鋼鐵等領域加強信息化、智能化、智慧化建設合作，實現資源共享、優勢互補、互利共贏。3）參與國家重點專項課題研究，提高企業的行業地位。河鋼舞鋼參與國家“十三五”“超低溫及嚴苛腐蝕條件下低成本容器用鋼”7Ni鋼研發計劃專項課題［2］，是課題主要實施單位。該項目6 mm、12 mm、30 mm、50 mm厚的7Ni鋼在-196 ℃低溫條件下的沖擊功達到180 GJ 以上，各項性能指標滿足相關標準要求，河鋼舞鋼因而成為國際上為數不多能夠生產7Ni鋼板的廠家。

3.2 開展對標管理，提升管理能力

對標管理是指企業為了實現戰略目標，選擇行業內外優秀企業作為標桿，通過深刻分析標桿企業的優秀管理實踐，系統查找自身存在的管理短板，制定并實施對標方案，評估對標成果，不斷完善對標內容并持續推進，形成立標、對標、達標、創標的良性循環。對標目的是縮小與標桿企業的管理差距，趕超標桿企業，打造標桿企業。對標管理成為企業提升管理能力，打造持續競爭優勢的重要管理工具。在新發展格局下，鋼鐵企業開展對標管理既是應對國內外復雜環境的必然選擇，也是實現高質量發展的內在要求，具有必要性和現實意義。

鋼鐵企業開展對標管理，首先要提高認識，堅持戰略引領，在企業內部營造對標創優的文化氛圍。強化組織領導，成立對標領導小組，企業主要高層領導擔任組長，全面統籌和總體策劃對標行動；成立由職能部門參加的工作小組，負責對標工作落地。制定對標方案，內容主要包括總體思路以及基本原則，總體目標和具體目標，主要任務和具體舉措，時間進度、節點要求、保障措施等。明確為什么對標、與誰對標，以及對標什么、怎么對標，做到“對標找差、立桿追趕、達標提升、創桿先進”，確保通過對標持續完善企業管理體系，提升管理能力。選擇對標對象遵循“可比、可學”原則，可以是世界一流鋼鐵企業，如韓國浦項、美國紐柯等，也可以是國內行業優秀企業，如中國寶武；酌情選擇對標范圍，可以是全面對標，也可以選擇局部對標或者差異化對標；對標指標是細化的對標目標，制定對標目標體系要兼顧定性與定量，以定量指標為主，方便操作，易于實施。由于對標是一項復雜的系統工程，涉及企業人、財、物以及各種價值活動，所以要采取過程跟蹤、績效評價、經驗交流、成果固化、模式推廣等項目管理模式，確保對標管理達到預期目標。

中國寶武提出聚焦效益、效率和競爭力，以“三高兩化”（高科技、高市占、高效率和生態化、國際化）為路徑實現高質量發展，把“全面對標找差，創建世界一流”作為全集團未來3～5 a 持之以恒的管理活動。主動與民營鋼鐵企業對標，2019 年底，中國寶武旗下八鋼、韶鋼、鄂鋼、馬鋼長江鋼鐵組團參觀在產品結構、品種、規模等相近的石橫特鋼、普陽鋼鐵、方大九江鋼廠，開展對標學習［3］，重點在效益、效率、技術、管理、工藝技術創新、運行機制等方面，對指標、找差距、明方向。團組成員通過對標交流，對搞好本企業經營都形成新的思路。對國內其他企業而言，中國寶武組織的這次對標交流具有戰略引領、對標精準、效果明顯等特點，具有借鑒意義。

3.3 推進兼并重組，促進產業高級化

新發展格局下，形成國內大循環，構建現代產業體系是關鍵。鋼鐵工業是現代產業體系的基礎產業，為下游產業轉型升級提供材料支撐，其高級化是促進下游產業高級化的前提和基礎，因此加快鋼鐵產業高級化具有重要意義，而推進兼并重組，提高產業集中度是加快產業高級化進程的重要途徑。

鋼鐵企業要圍繞夯實產業基礎、促進產業升級和提升產業鏈現代化水平開展兼并重組。通過兼并重組，構建分工協作、有序競爭、共同發展的創新格局，提高協同應對市場危機的能力，打造不同層級的優勢企業集團，培育具有全球競爭力、區域號召力、專業影響力的龍頭企業，促進企業在產能控制、科技創新、資源保障、市場競爭、綠色發展等領域的合作和進步。

1）開展產業鏈垂直整合，實現上下游行業協同發展，提高效率、降低成本。整合上游資源產業，提高原材料保障程度。中國寶武通過增資參與西藏礦業總公司改制重組，持股比例47%，成為重組公司的第一大股東。進入下游貿易和制造產業，提高市場影響力和控制力。建龍集團重組哈軸集團［4］，形成原料優勢、市場優勢、協同創新優勢和體制機制優勢。德龍鋼鐵與青島世紀瑞豐公司合作成立合資公司，從事國際貿易、轉口貿易、區內企業之間的貿易，自營和代理各類商品及技術的進出口，以及鐵礦石、煤炭、金屬材料等相關代理業務。2）產業鏈橫向整合，提升市場地位。中國寶武提出“彎弓搭箭”戰略部署，先后重組馬鋼、重鋼、太鋼，托管中國中鋼集團，完成“億噸寶武”目標，成為全球最大鋼鐵集團，從規模、技術和效益方面引領全球鋼鐵產業發展。德龍鋼鐵通過司法重整參與渤海鋼鐵混改，組建新天鋼集團，形成不同所有制鋼鐵企業重組新模式。

3.4 加快國際化進程，打造世界一流鋼鐵企業

新發展格局下，以國內大循環為主體，并不意味著脫離國際循環。相反，立足國內，放眼世界，是打造世界一流企業的必由之路。經過建國70多年的發展，中國鋼鐵工業具有全球最完善的產業體系，形成從規劃研究、工程設計、裝備制造、工程建設、項目運營、加工服務等完整產業鏈，具備“走出去”的條件和優勢。國內鋼鐵企業應抓住“雙循環”機遇，發揮長期發展形成的競爭優勢，參與國際經濟循環，在促進全球鋼鐵業持續發展中提供中國方案。發揮裝備、技術、資本、管理、人才等產業優勢，開拓國際市場，特別是在“一帶一路”沿線，選擇經濟發展快、市場需求大、政局穩定、資源豐富的國家和地區進行布局，采取獨資、合資、股權收購等方式開展產能合作、資源開發等。

1）參與國外礦產資源開發。打破國際礦山市場壟斷，提高進口礦價格談判的話語權，就需要提高鐵礦石權益礦比例，降低對進口礦的高度依賴。由于巴西、澳大利亞等國外優質礦山開發程度高且進入壁壘高，因此要把投資重心轉向“一帶一路”新興礦山，特別是非洲地區，這些地區礦產資源豐富、開發程度低，急需引進外資開發，是海外礦山投資的“藍海”市場。幾內亞西芒杜鐵礦是目前世界上尚未開發、儲量最大、品位最高的優質露天磁鐵礦［5］，具有很高的商業開采價值，迄今已有國內企業獲得部分礦區開采權。2）投資建設海外鋼鐵項目。“一帶一路”沿線新興經濟體，鋼鐵需求旺盛而供給不足，是鋼材凈進口國。優秀鋼鐵企業要抓住機遇，采取獨資或者聯合投資在這些區域布局。印尼位于21世紀海上絲綢之路，經濟發展快，鋼鐵需求旺盛，吸引外資力度大。德龍鋼鐵于2020 年10月10日，與印尼政府簽署協議，總體規劃在印尼建設2 000萬t鋼鐵項目［6］，其中2018年4月開始建設的中蘇拉威西省鋼鐵項目，歷時2 a，2020 年3 月底建成投產，6月實現達產，由印尼德信鋼鐵有限公司具體運營。該項目被列入國家“一帶一路”建設重點項目庫，是印尼發展鋼鐵產業的重要規劃項目和中印經貿合作的重點項目。目前，印尼德信鋼鐵已啟動一期擴產項目，預計于2021年底建成投產，設計年產能為600 萬t。3）收購海外鋼鐵企業。企業并購實踐表明，經濟低迷期也是企業并購的窗口期。受疫情影響歐美經濟陷入萎縮，鋼鐵企業普遍經營不善，停產甚至出售鋼鐵業務。蒂森克虜伯公司與印度塔塔公司合資遭歐盟否決后，急于在全球尋找買家，出售鋼鐵業務。安塞樂米塔爾以14 億美元出售美國鋼鐵業務給美國最大鐵礦石生產商Cleveland-Cliffs［7］。歐美鋼鐵行業低迷為國內鋼鐵企業收購這些國家優秀企業并由此進入高端市場提供“窗口期”。河北敬業集團于2020 年3 月正式收購英國第二大鋼鐵企業英國鋼鐵公司，成為繼河鋼集團收購塞爾維亞斯梅代雷沃鋼廠之后，中國企業第二次收購西方鋼鐵企業。在全球新冠肺炎疫情第一次集中暴發、國際投資貿易下降的情況下，敬業集團收購英國公司，一方面展示中國企業的膽識和自信，另一方面是敬業集團走向國際市場，為全球提供鋼材和金屬制品及服務的戰略措施。

3.5 打造鋼鐵生態圈，形成共生共贏的產業生態

鋼鐵生態圈是指以鋼鐵產業為龍頭，聚積上下游產業以及產業集群，聚焦資本、勞動、技術、數據等生產要素，依靠互聯網、大數據、人工智能等新一代信息技術，形成的產業生態系統，是產業發展新模式。新發展格局下，鋼鐵企業的經營環境發生重大變化。國際環境日趨錯綜復雜，國內主要矛盾發生變化，鋼鐵行業發展不充分不平衡的矛盾依然存在。面對關鍵原燃料市場高度壟斷、產能供大于求的市場挑戰，鋼鐵企業持續發展難以為繼，需要順應行業發展趨勢，積極打造產業生態圈，與上下游企業、科研院所以及地方政府之間開展合作，優勢互補，共創共贏。中國寶武以億噸鋼鐵制造體系能力、第三方平臺發展經驗、新一代信息技術服務能力、鋼鐵專業技術服務能力、產業金融綜合服務能力以及國有資本投資公司試點及能力等六大能力，提出“共建高質量鋼鐵生態圈”的公司使命，成為國內鋼鐵企業打造生態圈的先行者。

鋼鐵生態圈是多層嵌套結構，核心是鋼鐵龍頭企業，內圈是龍頭企業下屬企業，外圈是供應鏈企業、金融機構、科研機構以及政府組織。企業打造鋼鐵生態圈，要立足自身優勢和發展定位，堅持用戶利益至上，由內向外、梯次推進。首先，做強做優做大鋼鐵產業，加快轉型升級，提升行業地位和品牌影響力。鋼鐵屬于流程型制造業，在價值創造過程中產生的龐大物流、資金流、數據流，是打造鋼鐵生態圈的基本要素。因此，對于鋼鐵企業而言，鋼鐵是企業的立身之本，鋼鐵強則企業強，企業強則盟友多，由其發起的生態圈才有競爭力。第二，做實做好做大鋼鐵相關產業，構建具有協同效應的內圈。堅持有所為、有所不為，調整優化“鋼鐵+多元”產業結構，整合內部存量資源，提高資源配置效率。第三，堅持開放、共贏，與供應鏈、物流、互聯網、物流網和金融企業以及科研機構、當地政府建立戰略合作關系，打造具有客戶粘度的外圈。總之，打造內外圈時，要分層施策，通過資本投資或者戰略合作，重點構建交易、物流、金融、信息四大平臺，目的在于提升生態圈的活力和競爭力。

4 結 語

應對百年未遇之大變局，黨中央、國務院做出構建“雙循環”新發展格局的戰略部署。十九屆五中全會公報提出［8］，堅持創新在我國現代化建設全局中的核心地位，把科技自立自強作為國家的戰略支撐，加快發展現代產業體系。在新發展格局下，鋼鐵行業是建設制造強國、質量強國、網絡強國、數字中國的重點產業，為我國開展科技創新、加快產業現代化建設發揮關鍵原材料保障作用。鋼鐵企業應主動融入新發展格局，思變、應變、求變。堅持新發展理念，補短板、強弱項、鍛長板，持續推進產業基礎高級化和產業鏈現代化水平，推動鋼鐵強國建設。