展望全球商用飛機(jī)市場(chǎng) 機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

文/ 周恒 習(xí)文靜（中國(guó)航空工業(yè)發(fā)展研究中心）

2020年，新冠肺炎疫情肆虐，“逆全球化”抬頭，全球商用飛機(jī)市場(chǎng)遭受重創(chuàng)，新機(jī)訂單跌入冰點(diǎn)、民機(jī)產(chǎn)能不斷下調(diào)。飛機(jī)交付量和新增訂單量加速下滑，全年共交付商用飛機(jī)812架，同比下降42%；新增訂單602架，同比下降61.8%。困境之下，中國(guó)民機(jī)產(chǎn)業(yè)將何去何從？

窄體機(jī)市場(chǎng)受疫情影響相對(duì)較小

從整體市場(chǎng)情況來看，空客新老機(jī)型更替加速，A321neo和A220-300交付量逆勢(shì)增長(zhǎng)；波音年度交付量創(chuàng)新低。

2020年全球窄體干線客機(jī)實(shí)現(xiàn)交付509架，同比下滑35.7%。除空客A320neo和A321neo外，其余機(jī)型年度交付量均在30架以下。A320neo和A321neo成為全球窄體干線客機(jī)市場(chǎng)中最受歡迎的機(jī)型。2019年年底A321neo儲(chǔ)備訂單已接近3000架，雖然疫情對(duì)全球民航市場(chǎng)形成較大沖擊，但出于對(duì)后疫情時(shí)期的良好預(yù)期，2020年A321neo飛機(jī)交付量同比增長(zhǎng)6%。此外，得益于良好的經(jīng)濟(jì)性和航線適應(yīng)性，A220-300也成為航司替代老舊中小型窄體客機(jī)的主力機(jī)型，2020年交付量也實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)。主流窄體干線飛機(jī)進(jìn)入加速換代周期，搭載新一代發(fā)動(dòng)機(jī)的A320neo和A321neo2020年共交付429架。與之形成對(duì)比的是，2020年老款A(yù)320和A321交付量?jī)H為11架，交付規(guī)模不足新款機(jī)型的3%，2020年波音737老款機(jī)型中僅有2架波音737-800飛機(jī)實(shí)現(xiàn)交付。

2019年波音737MAX全球停飛影響尚未消散，2020年新冠疫情使波音公司雪上加霜，波音公司在窄體干線客機(jī)市場(chǎng)交付幾乎停滯。直到2020年11月，美國(guó)聯(lián)邦航空局批準(zhǔn)波音737MAX復(fù)飛，波音737MAX恢復(fù)交付，并在12月實(shí)現(xiàn)交付26架。

寬體機(jī)市場(chǎng)疲軟

受新冠疫情影響，各機(jī)型交付量大幅縮水。空客重新奪回領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，寬體貨機(jī)市場(chǎng)總體較穩(wěn)定。

2020年全球?qū)掦w飛機(jī)交付量?jī)H為132架，重新回落到2005年的交付水平，其中80%以上的機(jī)型的交付量較2019年下降50%以上。為應(yīng)對(duì)疫情危機(jī)，波音公司不斷削減寬體客機(jī)產(chǎn)能，波音777年度交付量降幅接近80%，波音最受歡迎的機(jī)型波音787-9首次跌入百架交付規(guī)模，交付量縮水2/3。空客交付量最大的A350-900客機(jī)交付量也下滑超過50%。

2012年以來，波音在寬體機(jī)市場(chǎng)一直占據(jù)優(yōu)勢(shì)，且年度交付量一度領(lǐng)先空客近90架。隨后，波音787系列飛機(jī)交付量逐漸下滑，A350系列飛機(jī)交付量穩(wěn)步增長(zhǎng)，波音與空客的差距不斷縮小。2020年全球民機(jī)市場(chǎng)遭受重創(chuàng)，空客共實(shí)現(xiàn)交付寬體客機(jī)75架，實(shí)現(xiàn)了對(duì)波音的反超。空客旗下A350-900市場(chǎng)份額增至32.6%，首次超越波音787-9，成為市場(chǎng)最受歡迎的寬體客機(jī)。

雖然國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)(IATA)預(yù)測(cè)2020年全球航空貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量將下滑11.5%，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于遭受重創(chuàng)的民航客運(yùn)市場(chǎng)66.3%的下降預(yù)期。2020年全球貨機(jī)市場(chǎng)受疫情影響較小，全球共交付新寬體貨機(jī)47架，較2019年減少了6架，但相比2018年增長(zhǎng)了8架，交付水平總體較為穩(wěn)定。波音777F和767F仍是市場(chǎng)最受歡迎的貨機(jī)型號(hào)，兩款機(jī)型市場(chǎng)份額超過87%。

支線飛機(jī)市場(chǎng)持續(xù)下滑

噴氣支線飛機(jī)市場(chǎng)降幅擴(kuò)大，中俄產(chǎn)飛機(jī)逆勢(shì)增長(zhǎng)。2020年，全球噴氣支線飛機(jī)交付量為94架，比上年減少29.3%，延續(xù)了下降趨勢(shì)且降幅進(jìn)一步放大。其中巴航工業(yè)的E系列支線客機(jī)交付量降幅超50%，其主要競(jìng)爭(zhēng)機(jī)型—龐巴迪的CRJ系列飛機(jī)交付量也縮水近80%。得益于中國(guó)商飛產(chǎn)能的逐步提升，2020年ARJ21客機(jī)共交付22架，同比增長(zhǎng)83.3%， 俄產(chǎn)Superjet100客機(jī)也實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)（2019年該機(jī)交付了7架，2020年交付了17架）。

渦槳支線飛機(jī)市場(chǎng)下滑超7成，ATR交付量?jī)H為個(gè)位數(shù)。在疫情和低油價(jià)的雙重影響下，2020年全球渦槳支線飛機(jī)僅交付21架，同比下滑73.8%。由于市場(chǎng)需求大幅萎縮，昔日最受歡迎的ATR72飛機(jī)年度交付量?jī)H為5架，而龐巴迪Q400成為交付量在10架以上的唯一機(jī)型。

窄體機(jī)市場(chǎng)展望

全球窄體干線飛機(jī)2019年度和2020年度交付情況（架）

近20年波音和空客寬體客機(jī)交付情況（架）

近10年波音737MAX和A320neo新訂單情況（架）

近20年主流寬體客機(jī)儲(chǔ)備訂單變化情況（架）

波音短期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn)窄體機(jī)競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)。2019年波音737MAX經(jīng)歷了至暗時(shí)期，除全球停飛外，新增訂單也縮水超9成。2020年隨著波音737MAX在美國(guó)獲批復(fù)飛，其年度新增訂單再次回升至百架以上，約為2019年新增訂單的3倍。但2020年波音737MAX訂單取消率高達(dá)14%，訂單取消量達(dá)到了當(dāng)年新增訂單量的6倍。相比之下，雖然受疫情影響，A320neo系列飛機(jī)2020年新增訂單大幅下滑，但近300架的訂單量仍然為波音737MAX同期訂單量的3倍。而從近11年的累計(jì)訂單量來看，A320neo系列相比波音737MAX系列多出約1700架。 因此，即使波音737MAX復(fù)飛之后市場(chǎng)會(huì)持續(xù)逐漸好轉(zhuǎn)，但短期內(nèi)波音仍難扭轉(zhuǎn)其在窄體干線客機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)。

空客產(chǎn)能不足或?qū)⒚媾R訂單流失風(fēng)險(xiǎn)。截至2020年底，空客窄體干線客機(jī)儲(chǔ)備訂單已積累至6356架，其中A320neo系列客機(jī)儲(chǔ)備訂單就高達(dá)5825架，即使按照疫情之前A320系列飛機(jī)每個(gè)月60架產(chǎn)能計(jì)算，要消化完當(dāng)前的儲(chǔ)備訂單就需要8年多的時(shí)間，而在全球疫情尚未進(jìn)入拐點(diǎn)的情況下，空客及其供應(yīng)商都無法按照最大產(chǎn)能推進(jìn)A320neo的生產(chǎn)，漫長(zhǎng)的等待時(shí)間會(huì)阻止航空公司下新訂單，并且在競(jìng)爭(zhēng)機(jī)型波音737MAX逐步恢復(fù)交付的情況下，可能導(dǎo)致A320neo訂單流失。

寬體機(jī)市場(chǎng)發(fā)展減緩

展望未來幾年，寬體機(jī)市場(chǎng)新增訂單下降超8成，儲(chǔ)備訂單持續(xù)走低，波音空客各占半壁江山。

疫情對(duì)跨國(guó)旅行產(chǎn)生了重大影響，各國(guó)均加強(qiáng)了入境航班限制，主要服務(wù)長(zhǎng)途國(guó)際航線的寬體干線客機(jī)市場(chǎng)受疫情影響較窄體客機(jī)更為嚴(yán)重。2020年全球?qū)掦w干線客機(jī)新增訂單51架，同比下滑85.2%，創(chuàng)近10年新低，其中波音787和A350系列飛機(jī)訂單降幅分別為73.6%和80.7%，空客新一代A330neo客機(jī)僅獲得來自格陵蘭航空公司的1架新訂單，而波音777系列飛機(jī)2020年未獲得新訂單。

2020年波音和空客的年度交付量都不及預(yù)期，儲(chǔ)備訂單也持續(xù)下滑。目前波音和空客在寬體干線客機(jī)的儲(chǔ)備訂單分別為837架和800架，基本各占一半市場(chǎng)份額。旗下主力機(jī)型波音787和A350的儲(chǔ)備訂單分別為511和505架，表現(xiàn)相當(dāng)。可以預(yù)計(jì)，在疫情后的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇時(shí)期，兩大巨頭在寬體干線客機(jī)市場(chǎng)的爭(zhēng)奪將愈加激烈。

在疫情大流行之前，全球航空貨運(yùn)業(yè)已面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，美國(guó)貿(mào)易戰(zhàn)、宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性以及英國(guó)脫歐使全球貿(mào)易局勢(shì)不容樂觀，2019年全球航空貨運(yùn)市場(chǎng)已進(jìn)入低谷。2020年隨著全球范圍內(nèi)重要醫(yī)療物資運(yùn)輸需求的大幅提升，全球航空貨運(yùn)市場(chǎng)的發(fā)展頹勢(shì)得到有效緩解。2020年全球?qū)掦w貨機(jī)新增訂單23架，同比下降17.9%，遠(yuǎn)低于2019年66.3%的降幅，全球?qū)掦w貨機(jī)儲(chǔ)備訂單仍然有近100架的規(guī)模。

支線飛機(jī)市場(chǎng)機(jī)遇并存

噴氣支線飛機(jī)新增訂單下降超6成，ARJ21儲(chǔ)備訂單全球領(lǐng)先。2020年全球噴氣支線飛機(jī)新增訂單為66架，同比下降65.4%，其中62架訂單來自于俄產(chǎn)的Superjet100客機(jī)(占93.9%的市場(chǎng)份額)，且Superjet100客機(jī)新增訂單中有61架都來自于俄羅斯本土的紅翼航空公司。此外，ARJ21和E195-E2客機(jī)2020年分別有2架新增訂單。因?yàn)橐堰M(jìn)入換代周期市場(chǎng)，市場(chǎng)保有量最大的E175和CRJ900都沒有獲取新訂單。截至2020年底，儲(chǔ)備訂單最大的噴氣支線機(jī)型是ARJ21，共有252架確認(rèn)訂單，其中250架都來自于我國(guó)國(guó)內(nèi)航司。

渦槳支線飛機(jī)新增訂單屈指可數(shù)，ATR72貨機(jī)未來可期。受市場(chǎng)需求大幅萎縮影響，2020年全球渦槳支線客機(jī)新增訂單繼續(xù)下滑，全年訂單量?jī)H為6架，其中5架來自于ATR系列客機(jī)，1架為中國(guó)的新舟60客機(jī)。由于新機(jī)交付量很小，2020年底全球渦槳支線客機(jī)儲(chǔ)備訂單相比上年僅下降16%，為252架。此外，截至2020年底，ATR72-600F貨機(jī)有29架儲(chǔ)備訂單，雖然目前只有聯(lián)邦快遞的訂貨（2020年12月，ATR向聯(lián)邦快遞交付了首架新研渦槳貨機(jī)ATR72-600F），但其作為當(dāng)今市場(chǎng)上唯一的新型支線貨機(jī)，將重點(diǎn)服務(wù)于小型社區(qū)，與大型貨機(jī)形成貨運(yùn)業(yè)務(wù)的干支互補(bǔ)，未來發(fā)展可期。

對(duì)我國(guó)民機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

2020年，全球民機(jī)市場(chǎng)遭遇了史上最大危機(jī)，航線停飛、航空公司破產(chǎn)、新機(jī)訂單跌入冰點(diǎn)、民機(jī)產(chǎn)能不斷下調(diào)。在當(dāng)前的歷史時(shí)期，危機(jī)往往與機(jī)遇并存，我國(guó)要依托國(guó)內(nèi)民機(jī)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，堅(jiān)定不移地推動(dòng)我國(guó)民機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

不僅要加快新機(jī)研發(fā)和在產(chǎn)持續(xù)改進(jìn)，為市場(chǎng)復(fù)蘇做準(zhǔn)備；而且加快民機(jī)供應(yīng)鏈優(yōu)化進(jìn)程，保障國(guó)產(chǎn)民機(jī)順利研制；當(dāng)然也需要抓住國(guó)內(nèi)市場(chǎng)機(jī)遇，加大對(duì)支線航空的支持力度。

2020年全球民機(jī)市場(chǎng)需求下滑顯著，但這種下滑是被動(dòng)的，一旦疫情得到較好控制，全球經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，市場(chǎng)需求將得到釋放，民機(jī)產(chǎn)業(yè)也會(huì)重回上升周期。當(dāng)前的危機(jī)為國(guó)產(chǎn)民機(jī)發(fā)展創(chuàng)造了機(jī)遇，我國(guó)要加快C919、“新舟”700等飛機(jī)的研制進(jìn)度，補(bǔ)齊國(guó)產(chǎn)民機(jī)產(chǎn)品序列，并持續(xù)改進(jìn)ARJ21、“新舟”60/600等在產(chǎn)機(jī)型，不斷提升國(guó)產(chǎn)民機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，為新一輪民機(jī)市場(chǎng)復(fù)蘇提供高質(zhì)量的產(chǎn)品。

美國(guó)對(duì)華的技術(shù)封鎖以及原特朗普政府主導(dǎo)的“去全球化”，使國(guó)產(chǎn)民機(jī)發(fā)展面臨巨大的風(fēng)險(xiǎn)。2020年初美國(guó)首次傳出限制出口C919配套發(fā)動(dòng)機(jī)，隨后多次更新“實(shí)體清單”或“MEU清單”等以限制高科技產(chǎn)品對(duì)華出口。雖然歷史經(jīng)驗(yàn)已證明成功的民機(jī)型號(hào)都離不開國(guó)際合作，但強(qiáng)大的自主研發(fā)能力才是我國(guó)民機(jī)產(chǎn)業(yè)崛起的重要保障。因此，我們要堅(jiān)持“兩條腿走路”，一方面，我國(guó)要加大對(duì)民機(jī)核心系統(tǒng)和零部件的國(guó)產(chǎn)化研制支持，另一方面，要積極與相對(duì)友好的國(guó)家合作尋求替代方案，為國(guó)產(chǎn)民機(jī)研制保駕護(hù)航。

目前全球新冠疫情還尚未進(jìn)入拐點(diǎn)，相比之下國(guó)內(nèi)疫情防控總體比較平穩(wěn)，綜合判斷，2024年之前中國(guó)航空客運(yùn)市場(chǎng)將以國(guó)內(nèi)航線為主，為國(guó)內(nèi)支線航空的發(fā)展帶來了機(jī)遇。當(dāng)前全球支線飛機(jī)市場(chǎng)并沒有形成壟斷，國(guó)產(chǎn)ARJ21客機(jī)運(yùn)營(yíng)機(jī)隊(duì)不斷擴(kuò)大，產(chǎn)能逐步提升，為我國(guó)民機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)、樹立了榜樣，而隨著我國(guó)更多中小城市機(jī)場(chǎng)完成建設(shè)和航線開通，支線飛機(jī)市場(chǎng)需求將不斷增長(zhǎng)。因此，國(guó)家應(yīng)繼續(xù)在支線飛機(jī)運(yùn)營(yíng)和研制等方面加大支持力度，開創(chuàng)國(guó)產(chǎn)支線飛機(jī)發(fā)展新局面。