中國健康管理發展報告全解析

文/閻建軍 李崢

《健康保險管理辦法》《關于規范保險公司健康管理服務的通知》等相關政策法規的實施，將加快健康管理專業化發展步伐，打造成熟的健康管理服務模式。

我國健康管理產業尚處于起步階段，健康管理與健康保險的融合模式還不成熟，目前保險市場選擇提供的健康管理基本集中于“面向患病人群的健康服務”，服務類別有待進一步拓寬。受內外因素的綜合影響，市場機制對于健康管理服務的資源配置作用還沒有充分發揮，健康管理服務市場的供需尚未有效匹配。展望未來，健康管理產業受到來自健康保險發展、新興科技賦能和政策利好等三方面的推動。

我國健康管理發展現狀

根據國家衛生健康委發布的《2019年我國衛生健康事業發展統計公報》數據顯示，2019年全國衛生費用達65195.9億元，同比增長10.3%。其中：政府衛生費用支出17428.5億元，社會衛生費用支出29278.0億元，個人衛生費用支出18489.5億元。參考“十三五”衛生費用的平均增速，預計“十四五”末期全國衛生費用將突破10萬億元。縱觀近10年的數據，政府衛生支出占比一直維持在30%左右，這也意味著未來每年將有近7萬億元的醫療費用支出由社會和個人負擔，無論社會還是個人，都將面臨巨大壓力。

商業健康保險，就是針對醫療費用給付這一領域開發的保險產品，理論上將可用于分擔社會及個人支付的醫療費用壓力，起到均化風險、降低社保基金支出的作用。2019年，保險業健康保險保費收入超過7000億元。但相較于7萬億元的潛在市場，目前健康保險的規模還遠遠不足。

我國健康管理產業起步較晚，但發展較快。自2001年我國成立了第一家健康管理公司，健康管理機構數量以每年25%的增速發展，至2011年，我國健康管理機構以達到8000余家，其中超過70%為健康體檢機構。2013年全國抽樣調查顯示，健康體檢機構數量已過萬家，提供包括保健、健身與康復等在內的健康管理服務的非醫學機構已超過60萬家。市場規模方面，2013年我國健康管理服務市場規模僅有896億元，但由于其發展空間被資本市場廣泛看好，市場規模擴張極快，截至2018年底，已經達到1764億元，規模增長一倍有余。且隨著“健康中國2030”理念的落地，未來10年可能成為健康管理行業發展的黃金時期。

目前保險市場上提供的管理項目種類繁多，并沒有一個公認的分類方法。本文嘗試按照被服務人群進行劃分，大致分為三類（表1）。

表1 健康管理項目的分類

根據中國銀保監會2019年頒布的《健康保險管理辦法》，保險公司可提供（但不限于）健康風險評估和干預、疾病預防、健康體檢、健康咨詢、慢性病管理、養生保健等服務。

健康管理與健康保險的融合發展是漸進的。中國人壽再保險有限責任公司于2018年和2019年連續兩年對保險公司選擇提供的健康管理服務類別進行抽樣調查。調查結果表明：目前保險市場選擇提供的健康管理基本集中于“面向患病人群的健康服務”，其中“優化就醫體驗”類別入選率排名第一，因為這部分服務的市場認同度高，對銷售可起到正向促進作用。具體來說就是在保險客戶發生重大疾病或同等就診必要性的疾病時提供指定專家接診、綠色通道、墊付醫療費用等服務，大大縮短患者從發病到就診之間的等待時間，提高就診感受、減少疾病拖延惡化的風險。入選率第二高的服務就是在線問診，該服務可讓客戶通過電話、網絡或視頻等方式，直接連線專科醫生。醫生在線解答健康問題，并可對客戶患有的癥狀做初步診斷，指導后續就醫。保險與健康管理項目的結合隨著市場的變化而不斷改變，除了上面兩項長居高位以外，其余各項的需求變化較為劇烈，近兩年基因檢測與慢病管理的熱度逐漸上升，在未來也可能成為主導市場的服務產品。

健康保險與健康管理經過數年的磨合，誕生了不少成熟的成功案例（圖1）。

我國“健康管理”概念從提出發展至今將近20年，目前形成了以健康體檢為主導，健康咨詢、就醫引導、移動監護為輔助的健康管理服務市場格局。將服務供應商按營利模式和業務構架進行劃分，大致可總結為下面幾種類型。

一是體檢主導型。體檢是目前健康管理服務領域最成熟的服務項目，也是客戶接受度最高的健康管理服務品種，十余年的發展誕生了一批包括愛康、慈銘、美年在內的知名體檢機構品牌，具備客戶基數大、利潤率高、現金流穩定等特點。同時體檢可激發客戶對自身健康的關注，契合部分健康管理服務的銷售場景，一些體檢中心開始聯合健康管理公司推出檢后健康咨詢、居家監護等服務，現已成為健康管理市場中重要的合作模式之一。但是由于合作的主體為體檢機構，健康管理公司僅能獲得體檢產業鏈中不到30%的毛利，除去服務成本和銷售費用，利潤并不高。

圖1 健康管理與健康保險融合發展代表性案例

二是中醫概念型。中醫在古時就提出“不治已病治未病”的理念，提倡養生，重視預防。與西醫的精準醫療不同，中醫理論能很好地詮釋“亞健康”的狀態與成因，并通過“辨證”提供有針對性的干預方案。中醫作為國粹，在認知和接受程度方面有極佳的群眾基礎，其與健康管理的結合具備天然的市場優勢。同時中醫還擁有按摩、針灸、推拿等內病外治方法，便于院外開展，這些都已成為健康管理的有效工具。

近年來政府大力推進中醫在健康管理方面的應用，支持社區建立醫館，開展中醫非藥物療法，發展中醫特色康復服務，鼓勵旅游業與傳統中醫藥的結合，提倡健康旅行概念。未來中醫在健康管理領域中的應用必將更加多元化，成為中國特色健康管理的重要組成部分。

三是資源整合型。當前各地的醫療健康水平不均等，部分健康管理公司看準方向，充分利用和整合當地的優勢資源，以相對低廉的成本將優質資源推廣到需求市場，優化了社會醫療、健康管理資源配置的同時實現了多方利益共贏。

四是企業管理型。這部分健康管理公司由早期的企業醫務室升級改造而來。大型企業出于提高員工身體素質，提高勞動生產率、降低企業醫療支出等角度的考慮，把最初的醫務室改造成為獨立核算的健康管理公司，這一出發點與國外的健康管理方式非常接近。這類健康管理公司依托大型企業自身的需求就能解決生存問題，服務更加貼合企業需求，同時借助企業自身形象，開拓同業公司市場，發展較為穩定。

五是技術服務型。這類公司是目前市場上最為主流的服務公司。依托互聯網、物聯網等新興技術，緊貼市場需求，開發各類健康管理服務，服務于包含保險公司、醫院、政府、個人在內的各類客戶群體。諸如直付醫院網絡、醫療數據電子化、導醫掛號、慢性病評估、心理素質評估、在線就醫、遠程醫療等均屬此列。這類服務應市場需求而生，具備較好的生存性，且大多依靠網絡提供服務，受地域限制較低，服務較為同質化，便于快速擴張，是目前市場增長的主力。

六是私人醫生型。這部分公司主要面向高凈值客戶，通過廣泛整合醫療資源尤其是稀缺的醫生資源，提供諸如指定專家看診、就診綠色通道、專屬醫生隨診等個體化服務，旨在全面提升個人就醫體驗來贏得市場，這也是目前健康管理公司的另一主流方向。但是由于服務過于依賴醫生資源，稀缺性限制了它的運營規模和服務人數，過高的運營成本也是阻礙其發展的問題之一。

我國健康管理存在的問題

20世紀中晚期，健康管理在西方國家得到了廣泛的傳播與發展，并在降低社會就醫支出、提高人群健康水平方面取得了一定的成效。盡管我國和以美國為代表的西方國家對健康管理的需求是相似的，但由于國情不同，催生這一市場的直接原因存在差異。美國健康管理模式的建立源于極高的人均就醫成本，個人、保險、社會無力承擔，醫院雖需要客源但無法降低醫生的勞動成本，故而健康管理模式的引入水到渠成。我國人均就醫成本遠低于美國，大眾對健康管理的需求更多集中于精神層面，例如提高生活質量、提升就醫體驗。因此，健康管理服務體系在我國建立與發展就存在一些獨有的特征與問題，分述如下。

首先，在外部環境方面。第一，大眾對健康管理的認可度有待提高。我國健康管理起步較晚，現階段大眾對健康管理服務的認知多集中就醫便利化方面，比如掛號預約、重疾綠通等，服務較為碎片化，缺乏系統管理性。同時由于就醫成本相對于西方國家低廉，2019年人均醫藥花費僅占GDP的6.6%，大眾尚未充分認識到疾病預防和對健康進行投資的重要性，對于自費購買健康管理服務的接受程度仍然不高。另一方面，目前健康管理行業缺乏質量考核標準，準入門檻低，所提供服務的科學性、規范性、效果性缺乏專業機構認證，社會大眾的信任度不高。

第二，醫院參與健康管理的積極性有待提高。我國醫療體系以公立醫院為主導，雖然在醫療機構數量層面公立醫院僅占半壁江山，但在質量上，三級醫院中超過90%是公立醫院，優質醫生資源更是富集于此。我國醫生資源匱乏，為應對每日數以萬計的就診量，三級醫院的醫生大多處于長期超負荷工作狀態，也缺乏提供健康管理服務的經濟激勵，以醫院為主體參與其中的主觀能動性較低。非公立及社區級醫院雖然有意向參與健康管理市場，但由于本身專業性相對不足，缺乏患者信任，推廣存在困難。近幾年政府大力推進醫院參與健康管理項目，截至2017年已有3000余家醫院開展試點建設工作，但相較于全國3萬余家醫院的基礎數量，仍存在極大的發展空間。

第三，保險產品與健康管理結合程度有待提高。目前保險公司提供的健康管理服務雖然項目繁多，但結合模式粗淺，主要集中于在健康險產品中搭配方便就醫的第三方服務。能有機會觸發服務的人群基本為患病體，而保險售賣的主要目標人群為健康體，這就導致保險中提供的健康管理服務使用頻次低，無法得到客戶群體的廣泛重視。同時專業的健康管理服務需要依托于專業醫療機構開展，我國公信力較高的醫院較為強勢，保險公司很難在合作中建立雙向管控，對醫院的服務質量進行監督，因此保險與健康管理服務的深度結合推進較為緩慢。

第四，監管政策對高品質的健康管理機構支持力度有待加強。2018年以前，很少有政策文件中提及健康管理領域，政府重視程度不足，健康管理行業處于自由發展狀態，業內公司良莠不齊，服務品質無法得到保證。同時監管對保險公司引入健康管理服務進行了限價，雖然2019年健康險管理辦法中將價格上限提升到凈保費占比的20%，但由于健康險尤其是短期醫療類健康險的凈保費本就較為低廉，高品質的健康管理服務難以與產品結合，間接阻礙了健康管理服務市場的發展。

其次，在內部市場方面。第一，健康管理的定位模糊。健康管理的本義在于疾病預防、慢病管理，提高人群的健康水平。但目前健康管理服務在絕大多數保險公司的定位為促成銷售的“附加服務”，重疾綠色通道、預約掛號等均為此類，基本圍繞優化就醫體驗展開，而非疾病預防。零散的服務缺少專業化、系統化和科學性，難以讓消費者持續獲得健康狀態改善的體驗。

第二，健康管理市場競爭亟待規范。我國現存的健康管理服務機構中超過70%均為體檢機構，所提供的服務同質化較嚴重，缺乏核心競爭力，價格戰是主要競爭手段之下劣幣，高品質的服務機構生存較為困難。部分機構投機傾向較為嚴重，借助政府倡導“健康中國”，有炒作概念傾向，靠低價格搶占市場，缺乏中長期規劃，運營穩定性有待提高。

第三，健康管理服務的銷售場景受限。為提高我國消費者對健康管理服務的接受程度，需要進一步擴大銷售場景。現階段最容易接受健康管理的人群即為患病體，但目前健康管理服務多依托健康險面向健康人群進行銷售，這就導致服務的需求者與提供者之間出現錯位。開發面向亞健康及患病人群的保險是保險公司努力探尋的方向之一，但在其并未大舉涉足這一方向之前，健康管理應該積極尋找更加契合的銷售場景，加強自身的社會認知度。

第四，健康數據采集分析、健康干預效果等關鍵環節仍處于萌芽階段。現階段健康管理機構自受限于自身的專業化程度，采集到的健康數據來源，數據準確性，分析結果的有效性得不到保證，保險公司方面難以將數據直接用于產品開發，客戶也難以對機構產生信賴感。如何進一步提高自身的專業程度，加強與專業醫療機構的結合，將是健康管理產業未來工作的要點。

總體來看，受內外因素的綜合影響，市場機制對于健康管理服務的資源配置作用還沒有充分發揮，健康管理服務市場的供需尚未有效匹配，還有許多關鍵環節需要打通，健康管理服務市場正遭遇成長中的煩惱。

我國健康管理問題的解決方案

一個行業建立之初不可避免地會遇到諸多問題，針對健康管理市場遇到的問題，包括政府、保險公司在內的多方已經開始積極探索解決方案。

政策方面，中共中央、國務院印發的《“健康中國2030”規劃綱要》提出，要大力發展健康產業，優化多元辦醫格局，鼓勵保險業投資興辦醫療機構。要發展健康管理服務新業態，促進個性化健康管理服務發展，培育一批有特色的健康管理服務產業，探索推進可穿戴設備、智能健康電子產品和健康醫療移動應用服務等發展。打造一批知名品牌和良性循環的健康管理服務產業集群。

部分健康管理公司轉化思維，開始嘗試與醫療科研機構合作，挑選具有有市場價值的科研成果，幫助其轉化，推向市場。既可提升自身的專業屬性，又將健康管理的銷售場景向醫療行業擴展，更有利于市場開發。

一批保險公司已積極布局健康管理服務市場。比如，構建藥品配送和網上銷售平臺、開展在線問診、提供慢性病管理和疾病早期篩查等服務；保險公司也在積極嘗試面向非標準體的產品開發，依托于專業醫療機構和新興醫療檢測技術，強化疾病危險因素干預在保險中的作用，如糖尿病并發癥專項保險等一批針對患病人群的保險正逐漸進入市場。隨著這類產品的不斷問世，健康管理與保險的結合必將更加緊密，市場影響力也將穩步提升。

我國健康管理發展機遇展望

首先是健康保險發展對健康管理服務市場發展的推動。健康保險產品創新推動健康管理服務市場發展。相較于健康人群、亞健康人群和婦幼群體，慢性病人群對健康險的需求更大，現有產品難以滿足需求，市場空間較大。隨著健康保險市場競爭加劇，部分保險公司加快了產品創新步伐，針對糖尿病、高血壓、慢性腎臟病等慢性病人群的健康保險產品逐漸成為保險行業的重要探索方向，已有相關保險產品上市，一方面為早期患者提供定制化的慢性病管理方案與特色服務，解決患者的健康管理問題；另一方面，為出現并發癥的晚期患者提供醫藥費用補償，緩解醫藥費壓力。隨著上述慢性病“專病保險”的興起，將刺激慢性病管理服務市場發展，相關服務項目包括慢性病指標監測與評估、生活方式干預、藥品療效管理等，能否最終達到控制慢性病并發癥和醫藥費用增長的效果，是評價此類健康管理服務和相應健康保險產品能否獲得成功的關鍵。

健康保險行業基礎設施建設推動健康管理服務市場的優勝劣汰。中國保險行業協會將建立健康管理服務合作機構評價體系。加強客戶端的服務反饋收集，追蹤健康管理實施后的效應指標變化，發布健康管理服務機構“黑名單”。服務質量存在問題的服務商將被淘汰。

“縱向一體化”推動健康管理服務市場穩健發展。部分保險公司將嘗試一體化經營模式，作為大健康產業的重要投資者，收購健康管理機構，構建以保險業為主體的健康產業閉環。客觀上保險資金具有周期長、規模大、來源穩定等特點，可以支撐健康管理機構持續穩健運營。

其次是科學技術對健康管理未來發展的推動。新興科學技術對健康管理的推進是非常顯著的。以物聯網為例，物聯網技術的升級拓展了健康管理的應用場景，通過智能可穿戴設備可實時監測佩戴者的各項生命指標，及時進行健康預警，并介入生活方式動態干預和綠色就醫通道等多個服務環節。人工智能與物聯網的結合催生了針對特殊疾病的健康管理服務，例如向存在心臟疾病的患者提供遠程心電監測，后臺通過人工智能系統自動識別心電波形，對突發的惡性心律失常作出預判，及時聯系患者及其家屬，提供遠程醫療咨詢，還能根據患者所處的位置提前聯系安排適合的醫院做好患者接診準備。

毋庸置疑，在萬物互聯時代，隨著物聯網、人工智能、云計算、大數據和移動醫療等數字技術在健康管理服務體系以及醫療服務體系的大規模運用，健康管理服務的邊界將拓展，健康管理、健康保險與醫療的融合方式將日益多元化，為滿足人民群眾日益增長的健康需要提供更多可行方案。

受內外因素的綜合影響，市場機制對于健康管理服務的資源配置作用還沒有充分發揮，健康管理服務市場的供需尚未有效匹配，還有許多關鍵環節需要打通。

再次是政策對健康管理與健康保險協同發展的推動。中國銀保監會先后發布《健康保險管理辦法》（以下簡稱《辦法》）和《關于規范保險公司健康管理服務的通知》（以下簡稱《通知》），全流程、多角度地明確了健康管理服務和健康保險的關系，一是促進健康管理與健康保險融合發展，二是進一步完善保險公司健康管理服務業務的監管制度。

在促進健康管理與健康保險融合發展方面，《辦法》支持保險公司開展健康管理服務。對保險公司可提供的健康管理服務范圍進行劃定，并對服務內容作出要求；明確提出開展健康管理服務目的在于降低健康風險、減少疾病損失；限定了保險公司與健康管理供應商的合作模式和成本分攤比例，將健康保險產品中可分攤的健康管理服務成本的上限提高到凈保險費的20%。

在規范保險公司健康管理服務業務方面，針對健康保險產品和健康管理服務專業性強、消費者容易受誤導和互聯網醫療數據涉及國家戰略安全等特點，中國銀保監會在《通知》中對保險公司健康管理服務業務加強了監管，一是作出規范要求，加強消費者權益保護。保險公司與健康管理機構進行合作時，應當符合科學、安全、有效的要求，不得開展安全性不確切或明確存在安全性問題的服務，不得開展涉及倫理風險或存在倫理問題的服務；未經客戶授權不得對外提供客戶個人信息或任何健康數據，依法保證數據安全和保護個人隱私。支持行業協會建立保險公司健康管理業務交流平臺，牽頭組織行業共同制定服務、技術、數據等相關標準。要求保險公司建立客戶健康管理服務評價反饋及投訴處理機制。二是加強處罰。對保險公司違規開展健康管理服務損害客戶合法權益、出現重大風險或產生惡劣影響的，依法采取相應監管措施。

《健康保險管理辦法》《關于規范保險公司健康管理服務的通知》等相關政策法規的實施，將提升健康管理服務質量，加快健康管理專業化發展步伐，打造成熟的健康管理服務模式。