商業(yè)類健康保險的保障水平和細分程度顯著提高

文/閻建軍 王明彥

從產(chǎn)品角度看，商業(yè)類產(chǎn)品的競爭更加充分，保障水平和細分程度提高。

商業(yè)類健康保險產(chǎn)品，政府不介入運營，純粹基于民商法和市場原則，這是我國保險業(yè)的主流產(chǎn)品。從產(chǎn)品角度看，商業(yè)類產(chǎn)品的競爭更加充分，保障水平和細分程度提高。

2019年至2020年三季度，百萬保額醫(yī)療險比較明顯的迭代主要是保證續(xù)保期間的延長、費率可調(diào)型長期醫(yī)療險的問世。

重疾險產(chǎn)品迭代力度加大 責(zé)任豐滿度不斷提高

重大疾病保險（以下簡稱“重疾險”）在我國已歷經(jīng)20多年的演進，目前市場上重疾險產(chǎn)品的開發(fā)已經(jīng)形成了基本責(zé)任架構(gòu)統(tǒng)一、產(chǎn)品形態(tài)或有小幅創(chuàng)新的默契。從產(chǎn)品體系搭建來看，部分公司選擇單一重疾產(chǎn)品線的培育，另外一些公司選擇在主力重疾產(chǎn)品線基礎(chǔ)上開辟旁支，覆蓋更廣度的客戶群體。

首先是重疾險產(chǎn)品迭代力度加大。打造出自己的明星產(chǎn)品線，并定期迭代，這是大型公司在健康險市場競爭中站穩(wěn)腳跟的關(guān)鍵性支撐。產(chǎn)品迭代包括了形態(tài)的升級、定價、規(guī)則和產(chǎn)品銷售策略的調(diào)整等多方面。在2020年，從整體看，大公司的主力產(chǎn)品迭代力度相對以往更大。例如“平安福系列”產(chǎn)品中，平安福20改為單獨一款合并身故的產(chǎn)品，不再有終身壽險做主險，較19II成人（30歲為例）降費約2%，少兒平安福20較少兒平安福（I）（0歲為例）降費約4%。又如“新華健康無憂系列”產(chǎn)品，在近一年內(nèi)經(jīng)歷了四款產(chǎn)品的更迭：健康無憂尊享版、健康無憂C3款、健康無憂宜家版和健康無憂C5款。2020年下半年開始推出C5款，取消了一部分的額外給付責(zé)任，增加了中癥額外給付責(zé)任和輕癥賠付次數(shù)，保費水平較前一代主打產(chǎn)品C3款大幅下降。

中小型公司重疾產(chǎn)品的迭代主要包含以下四個方面。一是重疾額外給付，在特定保單年度或到達年齡前提供額外給付責(zé)任。二是重疾多次賠付的極致化設(shè)計，這些產(chǎn)品通常通過提高重疾給付次數(shù)、提高多次給付保額、將分組調(diào)整為不分組等方式將多次給付極致化。三是提高輕中癥賠付比例和次數(shù)，部分產(chǎn)品將輕癥責(zé)任賠付比例提高到40%以上，且60%賠付比例的中癥責(zé)任也已成為中小公司的標(biāo)配責(zé)任。四是特定疾病額外給付，針對特定疾病的額外給付責(zé)任也被中小公司廣泛采用作為產(chǎn)品的新亮點，以應(yīng)對渠道和競爭的需求。被選中的比較主流的特定疾病包括心腦血管疾病、惡性腫瘤乃至原位癌。這類責(zé)任發(fā)揮了加保的作用，且對于特定人群的吸引力較強。典型產(chǎn)品如橫琴人壽的“優(yōu)惠保”、信泰人壽的“如意人生守護（英雄版）”、三峽人壽的“鋼鐵戰(zhàn)士1號”和瑞華健康的“倍嘉樂保”。

其次是責(zé)任豐滿度不斷提高。重疾險的輕量化。為了應(yīng)對新冠肺炎疫情的沖擊，大型險企也都開發(fā)了一些輕量化的重疾險，更加關(guān)注重疾保障本身，去掉重疾以外的其他復(fù)雜責(zé)任，甚至包括身故責(zé)任，由此降低了客戶保費負擔(dān)，也減輕了銷售難度。典型的產(chǎn)品如“國壽康寧保系列”和“平安守護百分百系列”。

疾病的分層更加細密，為被保險人提供一個疾病進展全流程的保障。一是中癥責(zé)任得到一定程度推廣。例如，中癥責(zé)任中常見的是“中度帕金森病”。中癥責(zé)任在國內(nèi)的普及度較低，多見于中小公司的產(chǎn)品責(zé)任，2020年，太平人壽和新華人壽等大型公司開始在主力重疾險產(chǎn)品中推出此責(zé)任。二是極輕度疾病（比輕癥還輕微的疾病）責(zé)任開始在市場出現(xiàn)。泰康人壽2020年推出的主力重疾樂享健康是大型險企中首款開發(fā)了此項責(zé)任的重疾險產(chǎn)品。該項責(zé)任選定了14個器官，為與之相關(guān)的良性腫瘤切除，提供定額但不超過20%基本保額的賠付。

2020年以來，從產(chǎn)品視角看，中國健康保險發(fā)展精彩紛呈，為完善多層次醫(yī)療保障體系作出了貢獻。

特定疾病額外給付。為應(yīng)對新冠肺炎疫情，合眾人壽于2020年推出了呼吸系統(tǒng)疾病保險和附加心腦血管疾病保險，附加于重疾上，搭配醫(yī)療和意外保險組成樂享保障計劃。

商業(yè)醫(yī)療險競爭充分 產(chǎn)品呈現(xiàn)長期化勢頭

百萬保額醫(yī)療險是商業(yè)醫(yī)療險的主力險種，經(jīng)過五年左右的發(fā)展，市場競爭較為充分，百萬保額醫(yī)療險的迅速同質(zhì)化，產(chǎn)品迭代已進入瓶頸期，主要原因是其保障范圍已經(jīng)足夠飽滿。2019年至2020年三季度，百萬保額醫(yī)療險比較明顯的迭代主要是保證續(xù)保期間的延長、費率可調(diào)型長期醫(yī)療險的問世。

第一，保證續(xù)保期間的延長——六年為邊界。保證續(xù)保期間也成為產(chǎn)品升級的競爭點，迄今為止，人保健康在支付寶平臺銷售的六年期保證續(xù)保產(chǎn)品是市場上保費規(guī)模最大的一款百萬保額醫(yī)療險。在支付寶好醫(yī)保發(fā)揮行業(yè)引領(lǐng)作用、同時行業(yè)對于長期醫(yī)療險的風(fēng)險預(yù)判整體持審慎態(tài)度的大背景下，2020年市場上百萬保額醫(yī)療險的升級方向集中為將一年期升級為長期保證續(xù)保，但保證續(xù)保期間通常不突破6年。

第二，費率可調(diào)型長期醫(yī)療險的問世。2019年底中國銀保監(jiān)會新修訂的《健康保險管理辦法》和2020年4月《關(guān)于長期醫(yī)療保險產(chǎn)品費率調(diào)整有關(guān)問題的通知》開創(chuàng)了一個新的醫(yī)療險類型：費率可調(diào)型長期醫(yī)療險。費率可調(diào)型長期醫(yī)療險允許保險公司根據(jù)醫(yī)療成本的變化調(diào)整醫(yī)療險的費率，因此可將保證續(xù)保的期間由5～6年擴展到10～20年甚至終身，給予消費者更為長期穩(wěn)定的醫(yī)療保障。

2020年上半年，中國人民健康保險股份有限公司再度攜手支付寶平臺，推出了行業(yè)第一款終身保證續(xù)保的防癌醫(yī)療險。該產(chǎn)品在現(xiàn)有短期醫(yī)療險的基礎(chǔ)上做了一些責(zé)任設(shè)計上的風(fēng)險管控：給付比例和藥品正面清單。

2020年8月，中國太平洋人壽保險股份有限公司上市了市場首款費率可調(diào)的長期百萬保額醫(yī)療險，該產(chǎn)品的保險期間為15年期。9月1日，平安健康保險股份有限公司的20年保證續(xù)保長期醫(yī)療險上市，該產(chǎn)品除了給平安代理人銷售外，還簽約了互聯(lián)網(wǎng)平臺和經(jīng)代公司；9月16日，中國平安人壽保險股份有限公司的長期醫(yī)療險上市，正式開啟了平安人壽代理人渠道的宣導(dǎo)。9月3日，新華人壽保險股份有限公司10年保證續(xù)保的長期醫(yī)療險康健華尊上市銷售。從產(chǎn)品形態(tài)上看，考慮到長期風(fēng)險，這些產(chǎn)品對未來敞口風(fēng)險均有一定程度的管控：三款產(chǎn)品均明確除外了院外醫(yī)療費用。中國平安人壽保險股份有限公司針對藥品和醫(yī)療器械設(shè)置了正面清單機制，對于未來的醫(yī)療通脹風(fēng)險進行動態(tài)化管理；中國平安人壽保險股份有限公司和新華人壽保險股份有限公司均針對未來可能出現(xiàn)的技術(shù)突變，如基因療法、細胞療法、熱中子放療做了除外處理，未來可以視成本情況動態(tài)加入這些責(zé)任；平安健康保險股份有限公司加入了e生run計劃，吸引有健康和運動習(xí)慣的年輕人投保，對于健康體提供續(xù)期保費折扣來降低選擇性退保風(fēng)險。

綜上，長期百萬保額醫(yī)療險均對長期風(fēng)險做了相應(yīng)的管理，而不是短期百萬保額醫(yī)療險的簡單長期化。

長期護理保險重新定位 保障程度加強

早期的長期護理保險實質(zhì)以高收益的儲蓄產(chǎn)品為主，這類產(chǎn)品借助銀行對于理財產(chǎn)品的銷售能力而產(chǎn)生可觀的銷量；還有一些照搬國外形態(tài)的產(chǎn)品，銷量很小。受制于國內(nèi)護理產(chǎn)業(yè)發(fā)展尚處于非常初級的階段，配套設(shè)施和標(biāo)準(zhǔn)體系欠缺，實務(wù)中，保險公司難以找到提供專業(yè)、長期服務(wù)的合作方，且無法找到專業(yè)的鑒定機構(gòu)對產(chǎn)品要求的護理狀態(tài)進行權(quán)威的鑒定。在需求端，護理產(chǎn)業(yè)的不成熟使得民眾對于長期護理風(fēng)險沒有深刻的認識，而供給端護理狀態(tài)鑒定困難則直接阻礙了長護險的落地。

為了提高保障程度，長期護理險一個合適的定位是把當(dāng)前重疾險的保障性質(zhì)在人群和疾病發(fā)展階段兩方面上的延伸。其主要考慮以下兩方面。

一是長護險的平均投保年齡高達59歲（基于Genworth近40多年的長護險經(jīng)驗），因為護理的發(fā)生通常在高齡，因此長護險的投保年齡比其他的健康險更高，這批客戶的特征是具備一定的資產(chǎn)和社會地位，對于老年失能風(fēng)險的感知較深刻和強烈。

二是長期護理狀態(tài)主要由疾病和意外導(dǎo)致，而疾病以中風(fēng)和癡呆為甚，都可以在重大疾病保險里找到原型，這是因為“慢性不可逆”是重大疾病保險中病種選擇的一大標(biāo)準(zhǔn)。長護險的保障范圍和重疾險有一定重合，但強調(diào)的功能不同，重疾險是健康險中功能廣泛的產(chǎn)品，而護理險的功能則專注于為失能老人提供資金支持。

截至2020年9月，市場上具有影響力的重疾型長護險是中國平安人壽保險股份有限公司于2020年4月1日推出的臻享照護組合和臻寶照護組合。該產(chǎn)品為客戶在重疾或意外后失能或失智的長尾風(fēng)險提供保障，最高給付期間為3年，對于中老年客戶有一定吸引力，同時可以解決客戶重疾險保額不足的痛點。

2020年以來，從產(chǎn)品視角看，中國健康保險發(fā)展精彩紛呈，為完善多層次醫(yī)療保障體系作出了貢獻。在可預(yù)見的未來，重疾新標(biāo)準(zhǔn)定義和行業(yè)發(fā)生率即將出臺，其對行業(yè)的影響必定是深遠的。