為何中國稀土賣出了“土”價格？

李波

“我們稀土沒賣出‘稀的價格，賣出了‘土的價格，就是因為惡性競爭、競相壓價，使得這種寶貴的資源浪費掉了。”

3月1日，工業(yè)和信息化部部長肖亞慶在國務院新聞辦發(fā)布會上談及稀土產業(yè)發(fā)展中存在的問題。同時，他也指出，現(xiàn)在高水平稀土產品比較少，不利于技術創(chuàng)新和科技進步。

稀土是17種金屬元素的總稱，可分為輕、中、重稀土三類，素來有“工業(yè)黃金”“工業(yè)維生素”之稱，被廣泛運用在各行各業(yè)中。作為不可再生的重要戰(zhàn)略資源，稀土行業(yè)在國際貿易的競爭中亦有著微妙的地位。

很長一段時間內，我國稀土價格的確處于較低的價位，行業(yè)發(fā)展混亂。但近年以來，稀土行業(yè)正逐步走向規(guī)范化、有序化發(fā)展，部分稀土價格也有了大幅上漲。對稀土發(fā)展的關切不能再停留在“白菜價”上，如何提升行業(yè)下游的技術水平和附加價值才是關鍵所在。

稀土價格仍在暴漲之中

我國是稀土資源較為豐富的國家之一。目前全球探明稀土總儲量約為1.2億噸，中國儲量約占37%。中國稀土產量為全球第一，滿足全球多個國家高技術產業(yè)發(fā)展的需求。

1980年代后期，中國成為稀土出口的主要國家。2000年以后，我國稀土供應量占全球95%以上，在國際市場上占據(jù)主導地位，多年來雄踞最高供應量。

“稀土產業(yè)如此重要，但在現(xiàn)實中，卻和大家‘稀缺‘金貴的印象大有不同。” 全國人大代表、深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司丹霞冶煉廠副廠長羅振稱，以最便宜的輕稀土原料氧化鑭、氧化鈰為例，目前每噸市場報價不到一萬元，折算一斤不到五元錢，甚至比淘寶上種花的營養(yǎng)土更便宜。

對于我國稀土長期以來的低價，中國稀土學會副秘書長張安文分析認為：“首先是供需關系，這是鐵律，供應多了就賣不上好價格。由于國內需求偏少，對外供應量也是供大于求，必然帶來價格下降。其次，產大于銷的格局形成后，我們也缺乏集體議價能力，被外商各個擊破，一個訂單滿天飛，行業(yè)自律不足，挨個壓價。這就是惡性競爭。”

一位不愿具名的業(yè)內專家卻表示，稀土價格不能一概而論為“土”價。我國稀土產品豐富，個別產品價格已經很高，應當區(qū)別來看。

分元素來看，鑭鈰產品產量占70%到75%，鐠釹產量占20%，其它元素占10%。鑭鈰產品最大市場是石油催化裂化、汽車尾氣凈化等領域，全球需求不過3萬噸左右，市場有限，價格大概在1萬元/噸，實際成交價可能更低。供大于求，因此價格低廉。

從技術角度而言，每個稀土元素都有獨特的應用，都很重要；但從經濟市場角度而言，鐠、釹、鋱、鏑等元素更為關鍵。由于國內有總量控制計劃管理，企業(yè)有一定銷售指標，更傾向于銷售附加值高的稀土產品。

以目前最重要的稀土永磁材料之一釹鐵硼為例，與之相關的元素對稀土行業(yè)的產值貢獻高達90%。稀土永磁材料是磁性材料一大重要分支，指能對磁場作出某種方式反應的材料。這種材料廣泛應用于新能源汽車、節(jié)能家電、電動工具、工業(yè)機器人等行業(yè)。

“終端市場對稀土永磁材料的需求，決定了前端的供應狀態(tài)。”該專家介紹，在2000年以前主要以鑭鈰產品拉動市場；之后，國內永磁產業(yè)快速發(fā)展，年均增長超過20%，鐠釹產品也發(fā)揮更大貢獻。鐠釹價格在2000年前后只有3萬～5萬元/噸，重要性提升以后，價格上漲為30萬元/噸。經過最新一輪漲價，價格又翻了倍。

中國稀土網的稀土產品走勢圖顯示，以2011年為分水嶺，2011之前處于低價惡性競爭時期，之后進入了較為公平的合理競爭階段。

稀土價格仍在最新一波的暴漲中。

北方稀土3月稀土產品掛牌價格顯示，產品掛牌價均環(huán)比上月大幅上調。氧化鑭報1.08萬元/噸，氧化鈰報1.08萬元/噸，氧化鐠釹報價58.32萬元/噸，氧化釹報價69.58萬元/噸。

一位不愿具名的業(yè)內專家卻表示，稀土價格不能一概而論為“土”價。我國稀土產品豐富，個別產品價格已經很高，應當區(qū)別來看。

據(jù)統(tǒng)計，從去年4月份到今年1月18日為止，金屬鋱、氧化鋱漲幅分別為112.8%、117.8%；鐠釹合金、氧化鐠釹漲幅分別為66.7%、70.2%；金屬釹、氧化釹漲幅分別為 85.2%、96.6%。有研報指出，稀土行業(yè)處于供不應求的局面，行業(yè)前景看好，預計2021年前三季度稀土價格維持強勢上漲態(tài)勢。

遠超預期的高漲甚至已經引發(fā)了業(yè)內的擔憂。一位稀土行業(yè)分析師表示，如果稀土價格漲得太高，會對整個產業(yè)鏈造成壓力。“如果漲價傳導到下游都能接受，產業(yè)鏈通順就沒問題。但如果終端不接受，成本壓力就可能轉嫁到其中某個環(huán)節(jié)上。長期虧損，產業(yè)鏈就斷了。”

稀土行業(yè)之變

長期的惡性競爭，最終體現(xiàn)為稀土價格一度只賣出了“土”的價格。但經過多年治理，稀土行業(yè)的生產秩序發(fā)生了很大改變。

2016年底，中國稀土行業(yè)完成了由六大國有企業(yè)集團的整合，資源開采利用率和環(huán)境治理水平也得以提高。中國絕大部分稀土產業(yè)在原有采礦權的基礎上形成并劃分地盤，向中鋁公司、中國北方稀土、中國南方稀土、中國五礦、廈門鎢業(yè)、廣東稀土等六大稀土集團集中。

最顯著的是在產業(yè)結構調整上，稀土冶煉分離企業(yè)從99家壓縮到59家，還整合了全國23家稀土礦山中的22家、59家冶煉分離企業(yè)中的54家，扭轉了“多、小、散”的局面。“六大稀土集團主導市場的格局逐漸形成，大大提高產業(yè)集中度，有利于技術進步、環(huán)保治理成本降低，有利于國家稀土發(fā)展戰(zhàn)略的執(zhí)行。”張安文稱。

如今，以資源開采、冶煉分離和初級產品加工為主的產業(yè)結構加快向以中高端材料和應用產品為主的方向轉變，80%以上的初級加工品被用于制造磁性、催化、儲氫、發(fā)光、拋光等功能材料。近年稀土磁性、催化材料產量年均增幅超過15%，稀土發(fā)光、儲氫等主要功能材料產量占全球總產量70%以上，稀土永磁材料占全球的85%以上。

雖然我國稀土行業(yè)取得了很大進步，但行業(yè)持續(xù)創(chuàng)新能力不強也是切實的問題。另外，結構性矛盾依然突出，上游冶煉分離產能過剩，下游高端應用產品相對不足。

2021年1月15日，工信部公開征求對《稀土管理條例（征求意見稿）》的意見。“稀土是戰(zhàn)略性資源。發(fā)布這個條例，主要是根據(jù)稀土長期發(fā)展的戰(zhàn)略和市場需求，以及我們在實際發(fā)展中存在的問題來進行一些規(guī)范。這個規(guī)范的目的，就是讓市場在配置資源中起決定性作用。”肖亞慶部長稱。

條例提出，國家對稀土開采、稀土冶煉分離實行總量指標管理。總量指標引起很多討論。事實上，業(yè)內一直有聲音呼吁“逐年地、穩(wěn)妥地、適當?shù)卦黾涌偭俊保驗槿缃駪冒l(fā)展很快，稀土用量很大，總量控制數(shù)量不足。

事實上，稀土價格暴漲的原因，除了國內需求的變化以外，正是由于總量控制計劃管理導致多年來存在的供應不足。我國稀土資源分布有“北輕南重”的特點，國內輕稀土資源和產能都很充裕，但重稀土偏緊張，一些南方省份的礦山因環(huán)保等原因沒有及時開采，導致供應欠缺。

前述專家介紹，總量控制計劃誕生于2006年，當時行業(yè)發(fā)展較亂，市場供大于求，于是希望通過控制總量來控制供求關系。“這是一個卡企業(yè)脖子的。最典型的是2009年到2015年，非法開采現(xiàn)象嚴重，總量控制和市場需求不契合。有需求就有供應，過去是非法開采，管理嚴格以后變成了進口。在2015年之后稀土進口量大幅增加，過去進口量約在兩三千噸，2015年漲到了一萬噸。”

缺口仍然存在。2019年，我國稀土永磁材料行業(yè)對稀土礦的需求至少為18 萬噸，而當年稀土礦總量指標僅12萬噸。從2006年到2018年，12年間稀土配額年復合增速僅2.8%，整體行業(yè)合規(guī)供給增速不大。

“自從實施總量控制計劃以后，很少對南方礦頒發(fā)探礦證、采礦證，而緬甸稀土政策又不穩(wěn)定。因此南方礦的供應問題成為我國稀土產業(yè)一個關鍵性問題。”該專家認為，從稀土行業(yè)發(fā)展和產業(yè)鏈的協(xié)同角度而言，應當加強對南方礦的管理、增加南方礦合規(guī)產品的供應，輕重分開、區(qū)別管理。

全球稀土新格局

全球稀土供應格局已然發(fā)生了顯著變化：從中國幾乎獨自承擔近乎全部的稀土供應，慢慢轉變?yōu)橐灾袊鵀橹鞯亩嘣窬帧?/p>

稀土雖然珍貴，但我國并非處于絕對壟斷地位。根據(jù)2019 年美國地質調查局稀土報告，以全球稀土年產量18.5萬噸REO來測算，采儲比為650年，整體稀土不缺。全球稀土資源分布在中國（38%）、美國（19%）、越南（19%）、俄羅斯（10%）等。

數(shù)據(jù)顯示，2018年中國的進口量約為2015年之前的10倍。如今，我國不僅是世界上最大的稀土生產、應用和出口國，也成為了世界上最大的稀土資源產品進口國。

事實上，稀土價格暴漲的原因，除了國內需求的變化以外，正是由于總量控制計劃管理導致多年來存在的供應不足。

中國稀土協(xié)會行業(yè)協(xié)會一份報告顯示，2009 年以來，世界范圍出現(xiàn)稀土探礦熱潮，除了美國和澳大利亞，格陵蘭、巴西、加拿大、越南、緬甸、老撾、挪威以及非洲國家也發(fā)現(xiàn)大量稀土資源。據(jù)不完全統(tǒng)計，國外37個國家的261家公司開發(fā)了共計429個稀土項目。

在張安文看來，全球稀土供應的多元化格局已經形成，新的產業(yè)鏈在國外不斷建成。澳大利亞稀土礦商萊納公司在馬來西亞建設的關丹工廠產能逐漸從2萬噸提升到3萬甚至4萬噸。目前印度、俄羅斯、巴西等國家都有稀土礦的出口，經過不同渠道的加工來滿足發(fā)達國家下游產業(yè)的需求。

面對全球稀土供應劇烈變化的格局，提高稀土相關產品的附加值、走高水平發(fā)展之路成為行業(yè)內的共識。

我國稀土價值仍有巨大的上升空間。目前，我國稀土行業(yè)年產值僅1100億元左右，但與其相關的下游終端產業(yè)產值則高達20萬億，甚至40萬億。張安文強調：“稀土行業(yè)是個小行業(yè)，但應用是大領域、大市場。稀土為中下游產業(yè)鏈生產高附加值的高端產品提供了支撐。”

稀土雖然不可或缺，但終究是原材料。其最終價值要通過風力發(fā)電、新能源汽車、電子通訊、白色家電等終端產品市場實現(xiàn)。

一個有力的例子是，廣東稀土企業(yè)在全國而言規(guī)模并不算大，但是下游終端的市場價值卻相當高。廣東的風華高科是國內知名的新型電子元器件行業(yè)大公司，陶瓷電容器產品里面只用少量稀土，但做成大規(guī)模集成電路卻有很高的產值，手機、電腦等電子設備都離不開大規(guī)模集成電路。

前述專家認為：“一個國家對高端的稀土永磁材料的消耗量，可以說，標志著它的先進制造業(yè)水平。”以制造業(yè)發(fā)達的日本為例，每年生產一萬八至兩萬噸的高性能稀土永磁體來滿足本國產業(yè)鏈需求；德國每年消耗六千噸左右；美國每年的消耗量約在四五千噸。

稀土常常被認為是一張王牌，但要打出好牌也是一門技術活兒。要真正實現(xiàn)稀土資源優(yōu)勢向經濟優(yōu)勢的轉化，必須大力發(fā)展稀土材料相關的終端產業(yè)。只有促進產業(yè)鏈向高端產品延伸，才能真正推動我國從“稀土大國”邁向“稀土強國”。