2020年肉雞產業發展形勢及2021年展望

文│農業農村部畜牧獸醫局全國畜牧總站

2020年，我國雞肉生產繼續保持較快增長，雞肉產量僅次于美國，位居世界第二。受新冠肺炎疫情影響，雞肉消費增速低于預期，導致產能過剩，產業總體收益大幅下降。根據肉雞生產監測數據測算，2020年全國肉雞出欄110.2億只，同比增長5.1%；雞肉產量1865.6萬噸，同比增長10.2%；進口雞肉153.6萬噸，同比增長96.5%；種雞平均存欄量同比增加8.5%；產業收益同比減少76.3%。預計2021年雞肉產量繼續保持增長，增長幅度收窄。

一、2020年肉雞生產形勢

1.肉雞生產保持較快增長。2020年，全國出欄肉雞110.2億只，同比增長5.1%；2020年雞肉產量1865.6萬噸，同比增長10.2%。其中，出欄白羽肉雞49.2億只，同比增長11.4%；肉產量977.3萬噸，同比增長17.6%。出欄黃羽肉雞44.2億只，同比減少2.2%；肉產量560.3萬噸，同比減少2.2%。出欄小型白羽白雞16.7億只，同比增長8.8%；肉產量193.0萬噸，同比增長9.0%。出欄淘汰蛋雞12.4億只，同比增長20.7%；肉產量135.0萬噸，同比增長20.7%。

表表11 22002200年年雞雞肉肉生生產產量量測測算算 億只 萬噸

2.種雞存欄量和商品雛雞產銷量繼續增加。

（1）白羽肉雞2020年前三季度產能上升，2020年全年種雞平均存欄增加18.1%，商品雛雞產銷量增加12.1%。2020年，白羽肉雞祖代種雞平均存欄量163.3萬套，同比增長17.2%；平均在產存欄105.5萬套，父母代種雛供應量同比增長24.3%。2020年年末，祖代種雞存欄160.9萬套，其中在產存欄107.3萬套，后備存欄53.6萬套。祖代種雞全年更新100.3萬套，同比下降18.0%。其中，進口73.1萬套，較2019年減少26.2萬套，占72.9%；國內繁育27.2萬套，比2019年增加10.0萬套，占27.1% 。

2020年，白羽肉雞父母代種雞平均存欄量6074.3萬套，同比增加18.1%；平均在產存欄3500.0萬套，2020年全年商品雛雞銷售量52.2億只，同比增加12.1%。2020年年末，父母代種雞存欄6145.6萬套，其中在產存欄3411.7萬套，后備存欄2733.9萬套。父母代種雞2020年更新6007.1萬套，同比增加24.3%。

表2 白羽肉雞產業鏈各環節收益情況

表3 黃羽肉雞產業鏈各環節收益情況

（2）黃羽肉雞產能下降，2020年全年減少7.3%，種雞平均存欄增加1.9%；商品雛雞產銷量減少9.8%。2020年，黃羽肉雞祖代種雞平均存欄量219.4萬套，同比增加4.7%；平均在產存欄153.4萬套，父母代種雛供應量減少7.4%。2020年年末，祖代種雞存欄203.4萬套，其中在產存欄142.2萬套，后備存欄61.2萬套。祖代雞2020年全年更新約227.1萬套，較2019年減少約1.6萬套。

2020年，黃羽肉雞父母代種雞平均存欄量7614.8萬套，同比增加1.9%；平均在產存欄4302.4萬套，商品代雛雞供應量44.2億只，同比減少9.8%。2020年年末，父母代種雞存欄7259.6萬套，其中在產存欄4159.2萬套，后備存欄3100.3萬套。父母代種雞2020年全年更新7473.5萬套，同比減少7.4%。

3.價格低位運行，全產業鏈收益大幅縮窄。2020年，受新冠肺炎疫情影響，雞肉消費增速低于預期。但產量慣性增長，市場供過于求，肉雞產業各環節產品價格下降，產業鏈綜合收益縮窄。平均每只白羽肉雞全產業鏈綜合收益為1.90元，較2019年減少2.90元，收益降幅60.5%。其中，養殖環節收益顯著降低，父母代種雞和商品肉雞養殖均虧損，每只分別虧損0.36元和0.72元；屠宰環節收益明顯增加，每只達2.84元，為近5年最高值。黃羽肉雞全產業鏈綜合收益只均1.35元，較2019年減少7.79元，下降85.2%，為近10年收益最低。其中，祖代養殖收益略有提升，父母代種雞和商品肉雞養殖收益大幅下降，只均分別減少1.60元和6.20元。

表4 白羽肉種雞生產參數

表5 白羽肉雞商品肉雞生產參數

4.種雞利用率下降，商品雞生產效率上升。

（1）白羽肉種雞單位產量下降，商品雞生產效率提升。祖代種雞種源充足，平均更新周期為566天，縮短了71天，單套種雞月產量為5.11套父母代雛，同比減少11.0%。父母代產能大于需求，平均更新周期為433天，縮短了36天，單套種雞月產量為12.45只商品代雛，同比增加1.4%。祖代和父母代實際利用率降低。

由于商品代雛雞質量上升，生產性能更好得到發揮，商品肉雞生產效率有所提升：飼養周期延長0.4天，只均出欄體重增加0.14千克，飼料轉化率提高2.3%，生產消耗指數下降3.3，歐洲效益指數提高21.9。

◎圖1 2016—2021年雞肉生產變化趨勢

◎圖2 2011—2020年肉雞祖代在產存欄數變化

（2）黃羽肉種雞單位產量降低，商品肉雞生產效率下降。祖代種雞使用周期與2019年基本相當，平均更新周期為355天，縮短了2天，單套種雞月產量為4.06套父母代雛，同比減少11.4%。黃羽肉雞市場消費低迷，父母代產能大于需求，且2020年全年產能呈不斷減少的趨勢；平均更新周期367天，縮短了6天，單套種雞月產量為8.57只商品代雛，同比減少13.4%。祖代和父母代實際利用率降低。

從2020年開始，飼料中停止添加使用促生長抗生素，對肉雞的成活率有一定的影響。特別是黃羽肉雞養殖方式較白羽肉雞粗放，飼養環境控制和防疫等生物安全措施也不及白羽肉雞，因此受到的影響更大，商品肉雞生產效率下降。具體表現為：出欄日齡達到98.7天，增加了1.6天，飼料轉化率降低5.4%，生產消耗指數增加5.1，歐洲效益指數降低7.2。

表6 黃羽肉種雞生產參數

表7 黃羽肉雞商品肉雞生產參數

表8 雞肉及產品進出口貿易情況

5.雞肉產品進口量繼續大幅增加，貿易額逆差擴大。2020年，我國在雞肉生產量保持增長的同時，進口數量大幅增加，成為世界上主要雞肉進口國之一，出口數量繼續減少。

2020年，雞肉產品進口153.6萬噸，同比增長96.4%；雞肉產品出口38.8萬噸，同比下降9.3%。進口雞肉產品基本是初加工的生鮮或冷凍雞肉，其中又以雞翅和雞爪占比較大，占總量的61.1%。2020年，貿易逆差擴大到21.1億美元，同比增長395.2%。雞肉產品出口以深加工制品為主，占58.4%。

2020年，種用與改良用雞進口149.5萬只，同比下降17.0%；交易金額3572.1萬美元，同比下降9.2%；無種用與改良用雞出口。進口的種用與改良用雞為白羽肉雞和蛋雞祖代雛雞，2020年共計引進白羽肉雞祖代87.9萬套，占整體更新量的72.9%，較2019年降低13個百分點；平均進口價格為39.8美元/套，上漲9.3%。

6.雞肉消費增速減緩，但仍保持較快增長。2020年，中國雞肉消費量繼續增加，達到1956.7萬噸，較2019年增加228.7萬噸，同比增長13.2%；人均消費量為13.93千克，同比增長12.8%。

2020年，雞肉消費呈三個特點：一是新零售業態快速發展，雞肉在傳統肉類零售市場的銷售數量明顯下滑。電商、快餐等渠道促進南北方雞肉消費的滲透與延伸，雞肉的區域性消費特點逐漸淡化。二是由于活禽市場關閉，加之黃羽肉雞冰鮮產品比例有限，南方地區黃羽肉雞消費量受到顯著影響。三是團餐與外賣菜品中小型白羽肉雞的使用量繼續增加。

◎圖3 2016—2020年肉雞父母代在產存欄數變化

◎圖4 2011—2020年肉雞祖代更新量變化

二、2021年中國肉雞產業展望

1.肉雞產能仍然相對過剩，需要合理調減。總體上，肉雞產能仍相對過剩。預計2021年上半年雞肉生產繼續保持同比增長，2021年下半年同比下降。預計2021年全年雞肉產量穩中略增，增加1%左右，其中白羽肉雞和小白雞保持增長，黃羽肉雞和淘汰蛋雞出欄數量會有所減少。同時，隨著2021年生豬產能加快恢復，豬肉價格逐步回落，雞肉對豬肉的替代效應將有所減弱，預計消費增速大幅減緩，甚至可能出現負增長。

2.肉雞飼料成本上漲，收益難以明顯改觀。2021年，雞肉對豬肉的替代效應降低，而產能調整相對滯后，市場將持續處于供過于求的狀態，價格表現弱勢，而飼料原料價格將持續走高，飼料價格將繼續上升，肉雞養殖成本增加，產業收益難以明顯上漲。

3.冰鮮肉雞發展加速，黃羽肉雞銷售區域擴大。受新冠肺炎疫情影響，活禽屠宰配送規范化進程加快，全國多個城市推行集中屠宰、冷鏈配送、冰鮮上市。目前，北京市、河北省、吉林省、陜西省等10個省市對家禽實行定點屠宰管理。2019年，冰鮮黃雞市場規模達到139億元，2020年年初暴發的新冠肺炎疫情進一步推動了黃雞以冰鮮雞的方式流通。截至2020年10月，全國共有66個城市實現黃雞冰鮮上市，預計2025年中國冰鮮黃雞市場規模將達到400億元。冰鮮黃雞的發展，有助于黃雞銷售通過電商、商超等方式向北方擴展，將打破黃羽肉雞主銷區域集中于南方的局面。

◎圖5 2011—2020年肉雞父母代更新量變化

◎圖6 2011—2020年肉雞商品苗銷售量變化

◎圖7 2016—2020年雞肉進出口貿易變化趨勢

◎圖8 2016—2020年雞肉總量、消費量及人均消費量變化趨勢