中、日、韓在RCEP經濟體市場中誰更占優勢

中國、韓國、日本是東亞紡織服裝的三大主導者。2020年11月15日簽署的RCEP預計將在至少兩年后全面生效。由于上述三國的雙邊關系存在問題和挑戰，RCEP將是第一個將其納入單一化平臺的貿易協定。盡管多個國家稱贊RCEP，但也有負面聲音，稱它在降低非關稅壁壘的同時也欠缺覆蓋面。在主導全球紡織業原材料供應鏈的15個簽署國中，毫無疑問，中國將主導紡織服裝及相關的技術貿易，而韓國公司的制造業在國外也有相當大的生產基地；日本則僅擁有零售優勢。

中國：主宰亞洲，也稱霸世界

世界各地對第二大經濟體中國原材料的依存度很高，在2020年中國下達封城令之后，紡織服裝行業受到一定影響；但中國卻是世界上唯一一個在受疫情影響后復蘇最快的國家。國際貨幣基金組織預測，它也是世界上唯一報告2020年呈正增長的主要經濟體。尼爾森咨詢公司發現，中國在消費市場復蘇方面也處于領先地位。在2020年的頭幾個月，隨著中國實施封鎖，世界各地依賴中國原材料的TPT行業受到嚴重影響。但根據中國紡織服裝進出口商會的統計數據，在發達國家疫情期間削減服裝進口的趨勢下，亞洲巨頭在1月至6月期間卻對發達國家紡織品出口急劇增長，法國紡織品出口最高增長為548%，達28.63億美元，而德國和加拿大出口分別增長290%至42.61億美元和155%至15億美元。緊隨其后的是英國和日本。在此期間，俄羅斯、美國、法國和德國的服裝出口分別下降了34%、30%、18%和14.6%。

中國官方報告稱中國紡織市場在2020年至2027年間復合增長率為5%，市場規模達2283億美元。根據惠譽解決方案公司，亞洲在未來10年內將一直主導服裝生產，中國考慮削減服裝生產業務并提升價值鏈。中國的紡織和染色工業每年的織物產能可達800億米。據中國官方媒體報道，自去年5月份以來，中國紡織品和紡織品原材料訂單增長了100%以上。而阿里巴巴發言人則稱，服裝行業訂單增長了200%以上，去年7月份增長了4倍。中國許多紡織公司都收到了印度和巴基斯坦因疫情影響而無法完成的轉接訂單。但是，中國出口美國的服裝卻減少了，這是由于美國將紡織服裝政治化帶來的結果。

與之同時，中國政府正計劃在2025年之前建立更具競爭力的桑蠶絲產業，它計劃在未來5年內擴大蠶種和桑樹種植規模，并使絲綢生產智能化。到2025年，中國將建立一批桑田，每個桑田的面積將逾6666.67公頃。中國去年的繭和生絲產量都占世界總產量的五分之四。中國繼續大力參與和援助埃塞俄比亞發展工業園區和其他基礎設施，重點是培育國內紡織服裝業，以促進經濟發展和創造就業機會。這些工業園區吸引了許多投資商。

西方業界從以下中國公司的計劃看到了世界紡織業的未來：

中國服裝品牌早風公司（Zenph）專門生產運動和戶外產品的功能性服裝，推出了一種新的抗微生物牛仔褲系列，用阿米克（Amicor）纖維開發。它是全球最大纖維生產公司英國阿考迪斯公司發明的新型抗菌纖維。

中國賽得利纖維有限公司是世界上最大的粘膠生產商。它在山東日照開設了一個新的研發創新中心，在那里每年有2萬噸萊賽爾（Lyocell）纖維下線。其九江廠和江西廠收到了遵守歐盟最佳技術參考文件中規定的聚合物排放限值的驗證。該公司公布了“下一種纖維”，作為其回收纖維素纖維的新品牌。戶外品牌拉法瑪和中國設計師李里科都使用這種纖維來設計服裝。該公司還簽署了《時尚行業氣候行動憲章》，成為中國第一個支持全球時尚議程的粘膠生產商。這是一個由聯合國氣候變化框架公約發起的倡議。該憲章呼吁時尚業支持《巴黎協定》的目標。

歐洲鰭科軟線和皮革公司是盧森堡歐洲鰭科消費產品測試部門的一部分，為紡織品和鞋類提供全面的質量、安全和可持續性解決方案。去年12月，中國國家認證服務部門宣布向杭州和上海的兩個歐洲鰭科實驗室頒發了新的認證。

去年10月，中國紡織服裝理事會與艾倫·麥克阿瑟基金會和倫辛集團聯合發布了一份報告，概括了中國紡織服裝行業循環發展的前景。報告探討了先進做法、成就和機遇，同時提出了基于國際趨勢向工業循環經濟過渡的愿景。

瑞典時尚回收創新者公司瑞牛賽爾（Renewcell）于10月與中國粘膠制造商唐山三友簽署了一項協議，對其提供17.5萬噸循環溶解紙漿，100%從廢棄紡織品中回收。這5年的協議是一個重要的里程碑，旨在推廣循環和生物降解材料的時尚行業。

江蘇合成紡織業巨頭恒力宣布計劃開采中國豐富的煤炭儲量，而不是石油，以生產滌綸紗線。由于恒力集團擁有豐富的高污染煤炭儲備，恒力集團與國內越來越多的其他企業合作，旨在研發煤炭-化工轉化新工藝。

日本：現狀堪憂，事與愿違

日本政府原希望通過CPTPP（亞太區域合作伙伴關系協定）擴大紡織服裝的出口，但事與愿違。日本百貨業協會(JDSA)的數據顯示，與2019年同期相比，日本服裝零售額在2020年上半年下降了40%。去年第一季度和第二季度都出現了下降。自2020年5月14日以來，全國各地的緊急狀態分階段解除。6月服裝零售額比5月每月增長217%，這是服裝業在封鎖后反彈的一個明顯信號。

日本政府的貿易統計數據顯示，2020年5月，日本紡織品服裝出口的價值下降了26%，與2019年同期相比，僅為4.4億美元。紡織纖維、紗線、機織物和針織物的出口也有所減少，而無紡品的出口數量有所增加，但價值有所下降。日本去年5月份的紡織纖維出口量下降了41%，僅為1萬噸。人造絲短纖維出口下降77%，丙烯酸短纖維出口下降55%。雖然該國聚酯短纖維的出口數量增長了16%，但其價值下降了2%。據報告，日本紡織市場預計在2020年至2027年年復合增長率僅為0.6%。

由疫情引發的封鎖嚴重影響了該國的幾家頂級服裝零售商。服裝制造商知名公司宣布，去年11月因銷售額下滑而瀕臨倒閉。它曾尋求法院保護，以恢復其已有百年歷史的業務，但由于找不到贊助商，東京地區法院決定停止對其實施法院保護。該公司宣布將向位于大阪的小泉公司服裝集團出售其主要品牌。日本制造商和零售商巨頭（Fast Retailing）的收入在2019—2020財政年度下降了12.3%，為2088億美元，而此前財政年度為22905億元。財政利潤從以前的2650億元下降35.9%，僅為1700億元。

日本神戶服裝企業世界服裝公司（World Co）決定在2021年3月底之前關閉358家在中國的商店。該決定是其因疫情而采取的結構改革措施之一。該公司擁有多個品牌，也將放棄其中5個服裝品牌，并正在考慮報廢更多品牌。日本家居用品連鎖店無印品良（Muji）的美國分支機構申請破產保護，迫于疫情關閉商店，同時它繼續為其零售地點支付高額租金。 該公司在美分公司已欠下6400萬美元的債務，并申請破產。

在韓國經營的幾家日本服裝零售商也不得不關閉幾十家商店，原因也是因疫情導致停產，以及由于首爾和東京之間貿易沖突引起的日益高漲的反日情緒，韓國消費者抵制日本產品和服務愈演愈烈。日本體育時尚品牌圣迪（Sendee）公司專門為韓國主要百貨公司和購物中心的兒童服務，因為銷售疲軟而決定關閉47家獨立的“年輕運動員”分店。

其他日本時尚品牌也度日如年。日本休閑服裝設計師、制造商和零售商優衣庫(Uniqlo)旗下的預算品牌GU表示，自2018年9月在韓國推出以來，它在不到兩年的時間內撤出所有3家線下商店。優衣庫還在2月至5月期間關閉了13家分店，并將其在韓國的商店數量從2019年8月的190家減少到2020年8月的163家，計劃關閉更多。

韓國：坐鎮東亞，力拓全球

韓國的勞動力成本相對較高，許多韓國勞動密集型企業由于中國勞動力成本上升而將業務從中國轉移到東南亞，特別是越南。例如，去年9月，韓國鞋類制造商帕克蘭公司（Parkland Co.）的子公司將其生產基地從中國轉移到印尼。世錦公司計劃將工廠從中國大連遷往中爪哇島佩迪縣。

去年12月的一項調查顯示，首爾和東京持續存在的貿易爭端，超過70%的韓國人以一種或另一種形式參與了對日本制造商品的全國性抵制行動。日本服裝零售商優衣庫(Uniqlo)常被韓國消費者提為受抵制品牌。同樣，日本鞋店ABC超市和零售商無印良品也被韓國視為最不受歡迎的品牌之一。調查還顯示，超過一半的韓國國民預計抵制行動將長期化。

越南和韓國簽署了關于實施EVFTA中兩國紡織品原產地相關的交換意見。這一規定將允許越南企業從韓國進口的紡織品材料的原產地內容添加到越南生產的服裝項目中，以便在向歐盟出口的同時享受優惠進口關稅。韓國國際貿易協會(KITA)表示，這將使總部位于越南的韓國服裝公司受益。早在2015年，韓國與歐盟簽訂并實施自由貿易協定。

為了更好地服務于南美和歐洲紡織品高級材料的服裝品牌，韓國公司力圖擴大其在巴西阿拉夸里和土耳其塞克茨科伊地區的工廠，以生產克勞拉彈性材料。在巴西擴建項目將使該工廠的彈性織物年產能從1.2萬噸增加到近2.2萬噸。該項目計劃于2022年中期完成。韓國公司在土耳其的擴張預計在2021年第三季度完成，這將使該設施的年產能從2.5萬噸提高到4萬噸。

韓國市場還深受西方商家蠶食。瑞典亞基特（Arket）公司宣布將向韓國提供基本生活產品，在韓國開設專賣店。諸如此類的西方公司不斷進入韓國市場。韓國還是孟加拉國外國直接投資的主要來源之一，特別是在紡織和服裝部門。前者是第一個在后者設立專屬的外國出口加工區。在印尼西爪哇地區經營的6家韓國服裝公司向該國國家減災機構提供了約93萬件PPE物品。

由此可見，在RCEP框架下，日韓雖然也希望獲得長足發展，但因種種原因和糾葛，很難如愿，而中國都將始終占盡天時地利人和。

（據印度《從纖維到時尚》https://www.fibre2fashion.com/industry-article/8915/east-asia-rcepto-bring-china-rok-japan-into-single-fta近期資料）