匯通集團(603176)申購代碼732176申購日期12.22

發(fā)行概覽：公司本次擬公開發(fā)行11666.00萬股股票，募集資金扣除發(fā)行費用后，將按輕重緩急順序投資于以下項目：購置工程施工設備項目、補充工程施工業(yè)務運營資金項目。

基本面介紹：公司的主營業(yè)務為公路、市政、房屋建筑工程施工及相關建筑材料銷售、勘察設計、試驗檢測等。公司自設立以來，主營業(yè)務未發(fā)生變化。報告期內，公司以河北省為重點，深耕京津冀協(xié)同發(fā)展、雄安新區(qū)基礎設施建設過程中的業(yè)務機會，與此同時不斷開拓省外市場，工程施工項目覆蓋北京、山東、安徽、內蒙、陜西、寧夏、甘肅、新疆、云南、浙江等十余個省市，具備全國范圍內公路、市政工程施工能力和經驗。公司是全國165家公路工程施工總承包特級資質企業(yè)之一，也是其中僅有的10家民營企業(yè)之一。

核心競爭力：國家對建筑業(yè)企業(yè)實行嚴格的資質管理，建筑業(yè)企業(yè)的資質在很大程度上反映企業(yè)的綜合競爭實力。公司是全國范圍內具有公路工程施工總承包特級資質的165家企業(yè)之一，也是其中僅有的10家民營企業(yè)之一;是河北省6家工程設計公路行業(yè)甲級資質企業(yè)中惟一的民營企業(yè);此外，公司還具有市政公用工程施工總承包一級資質、建筑工程施工總承包二級資質等多項資質。高等級且種類齊全的業(yè)務資質，是公司持續(xù)快速增長的基礎和保障。

公司主要通過參與公開招投標的形式承接基礎設施建設工程，業(yè)主方一般會要求投標方具有類似工程的歷史業(yè)績，或在評標過程中給予具有類似工程歷史業(yè)績的投標方適當的加分，因此，歷史業(yè)績對工程施工企業(yè)尤為重要。公司累計參與建設各等級公路1，700多公里，其中高速公路340多公里，作為聯(lián)合體參與方投資建設的遷曹高速是河北省“十二五”高速路網規(guī)劃的“五縱六橫七條線”中的一縱，是京津冀交通一體化的重點項目;作為聯(lián)合體參與方投資建設的新機場北線高速公路廊坊段是北京大興機場“五縱兩橫”地面綜合交通體系的重要組成部分。報告期內，公司的項目類型包括高速公路、城市綜合道路、礦山生態(tài)修復、污水處理廠建設、農村路網改造、地下水綜合治理等，業(yè)務模式涵蓋PPP、施工總承包、工程總承包等，豐富多元的歷史業(yè)績，為公司后續(xù)業(yè)務發(fā)展奠定了堅實基礎。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目中，購置工程施工設備項目將提高公司施工設備規(guī)模及成新率，相應提升公司工程施工能力、競標能力以及市場競爭力;補充工程施工業(yè)務運營資金項目將用于公司主營業(yè)務相關的資金需求，為公司主營業(yè)務發(fā)展提供更為充足的資金支持。因此，募集資金投資項目的實施不會改變現有的主營業(yè)務，有利于提高公司主營業(yè)務的競爭力和公司的盈利能力。

風險因素：市場風險、經營風險、財務風險、短期內凈資產收益率下滑風險、實際控制人控制的風險。

（數據截至12月17日）