消費結構變遷下“十四五”時期我國產業高質量發展戰略研究

[摘 要]“十四五”時期我國人均GDP預計將處于1萬—2萬美元之間，從國際經驗分析這將是消費結構加快變化、消費需求加速分化階段，需求側結構變動對我國產業結構優化、模式創新、業態發展提出新要求，產業發展進入深度變革期。面對更加復雜多變的宏觀發展環境、疫情沖擊下帶來的潛在風險以及新工業革命帶來的生產范式顛覆性變革要求，“十四五”時期我國要把握高質量發展實質內涵，聚焦五個關鍵領域、兼顧好三方面關系平衡，彌合消費結構變遷下造成的供給側與需求側之間裂隙，同時要從開發國內市場需求、培育產業競爭新優勢等方面推進，在提升供給與需求適配性中實現產業結構優化、效率提升、動力轉換。

[關鍵詞]消費結構;擴大內需;“十四五”;產業高質量發展

[中圖分類號]F124[文獻標識碼]A[文章編號]1673-0461（2021）04-0045-09

“十三五”時期我國消費結構加速轉型，一方面，從長期視角看我國消費層次、消費模式、消費形態呈明顯趨勢性變化;另一方面，受疫情影響消費市場顯現出若干具備中長期影響力的新特征及新變化。消費結構的變遷為新時期我國產業轉型升級提供了導向和動力，特別是在外需下滑壓力明顯加劇形勢下，國內消費結構變遷將給我國產業結構優化、模式創新、業態發展提出新要求和新方向。“十四五”時期是我國“兩個一百年”奮斗目標的歷史交匯期，也是我國由全面建成小康社會向基本實現社會主義現代化邁進的關鍵時期，國際形勢更加復雜多變，國內轉型發展任重道遠，世界正經歷百年未有之大變局，在這新的歷史時期，如何正確把握消費結構變遷下經濟高質量發展的實質內涵、如何在擴大內需戰略導向下以產業轉型升級彌合消費結構變動帶來的供需裂隙值得深入研究。

一、“十三五”時期我國消費結構變動趨勢及特征分析

受疫情影響，“十三五”時期我國消費結構特征分析需要綜合多方面因素進行衡量，一是必須結合長期以來我國整體消費水平及消費層次的變動趨勢，在疫情造成消費各項指標大幅回落的形勢下，客觀判斷我國消費結構變動特征。二是必須認清在疫情全球擴散加劇形勢下，消費偏好、消費模式、消費形態會呈現出新趨勢和新方向，且這些新特征對消費結構后續影響會明顯高于疫情對總體消費水平的影響。三是必須跳出“以規模論發展”的傳統思維，需要著重關注具備消費潛力、符合消費趨勢的領域，如當前總體占比不高但潛力較大的新興消費發展，這既是近年來我國釋放內需的必然要求，也是對沖疫情影響的重要著力點。

（一）消費市場整體趨勢依然向好，呈現潛力大與韌性足并存特征

“十三五”時期，消費持續成為我國經濟增長的第一動力，2019年我國社會消費品零售總額達到41.16萬億元，2016—2019年年均增長9.35%①，消費品市場規模連續多年穩居世界前列。“十三五”期末受疫情影響，我國社會消費品零售總額出現大幅下滑，2020年1—2月我國社會消費品零售總額同比下降了20.5%，特別是餐飲、旅游住宿、文化娛樂以及出行類商品零售額降幅明顯②，以目前疫情全球化擴散趨勢判斷，疫情對部分領域消費影響甚至會持續到“十四五”時期。但從我國消費市場長期發展趨勢客觀分析，國內消費長期向好的總體趨勢并未發生根本性改變，廣闊的內需市場、相對穩定的城鄉居民消費能力和不斷復蘇的市場活力均為我國消費市場提供了巨大潛力和強勁韌性，伴隨著抑制性消費逐步釋放和市場供給結構的持續優化，我國消費市場仍將延續平穩的發展趨勢[1]。

（二）消費需求升級趨勢不可逆轉，品質化消費仍然潛力巨大

“十三五”時期，我國居民消費需求總體呈現出由以衣食為主的生存型向發展型、享受型轉型的趨勢，在消費支出結構中，2019年我國食品、衣著消費支出占比較“十二五”期末分別下降了2.44個百分點、1.21個百分點③，但醫療保健、交通通訊、教育文化、生活用品及服務等滿足人民群眾對于美好生活多樣化追求的消費需求支出占比則呈現明顯上升趨勢。“十三五”期末受疫情影響，居民非生活必須類消費明顯減少，食品類消費支出占比漲幅明顯，2020年1—2月，全國限額以上單位糧油食品零售額增長了9.7%，肉禽蛋類和蔬菜類零售額更是增長高達37.8%和27.1%④。但總體來看，我國消費需求升級趨勢并未逆轉，消費結構品質化轉型特征依然明顯，教育文化類消費需求持續穩定，醫療保健類消費在疫情發生后呈現明顯上升趨勢，休閑娛樂、旅游等消費占比雖呈階段性下降趨勢，但主要原因仍是疫情造成的后續影響，商品和服務消費向優質高效升級的趨勢并未發生逆轉。

（三）消費方式轉型步伐加快，疫情沖擊下線上消費更趨大眾化

伴隨著信息技術與網絡技術的全面推進，“十三五”時期，我國消費方式呈現由線下消費向線下線上融合升級趨勢，2019年我國線上實物商品零售額占社零額比重由“十三五”初期的12.62%增至20.70%④。“十三五”期末受疫情影響，數字經濟、網絡經濟帶動互聯網銷售逆勢增長，2020年春節疫情防控時期，我國生鮮電商平臺日均活躍用戶由2009年同期527萬戶增至1 000萬戶以上，且仍呈繼續遞增趨勢[2]，2020年一季度全國實物商品網上零售額同比增長5.9%，占社零額比重增至23.6%，高于去年同期5.4個百分點②，同時，在線教育、遠程醫療、網絡娛樂、線上辦公等本已具發展態勢的線上消費在疫情影響下呈快速擴張態勢，一些傳統線下企業為應對疫情沖擊也積極拓展線上業務，消費方式轉型步伐進一步加快，線上消費模式更趨大眾化。

（四）新興消費增長勢頭強勁，具備個性化特征消費模式漸成規模

“十三五”時期，在新技術及新消費理念引領下，具備多樣化、圈層化和個性化特征的新興消費漸成規模。消費領域方面，綠色消費、信息消費、智能消費、健康消費等呈現出強勁增長潛力，“2020天貓年貨節”首小時成交量前十的食品中健康食品占比93%[3]，中國有近四成消費者購買過智能家電并超過六成經常使用⑤，2018年我國在線教育規模達2 517.6億元⑥，網絡音樂、網絡文學、網絡游戲用戶規模分別達到5.76億人、4.32億人、4.84億人⑦，特別是“十三五”期末消費市場因疫情影響遭受明顯沖擊的形勢下，無人零售、人工智能、遠程辦公等進一步展現出新興消費的韌性和活力，伴隨著信息技術與實體經濟的深度融合，新興消費領域將邁入發展新階段。消費模式方面，定制消費、共享消費、體驗消費等走向成熟，近年來定制市場消費人數和金額均保持兩位數高速增長⑧，共享經濟模式也已由以交通出行為主要代表的消費領域向其他品類和方向延伸探索，伴隨著信息技術的不斷發展，可以預期“十四五”時期我國新興消費將會呈現更加多樣化趨勢。

（五）消費理念呈現轉型新特征，新型理性消費意識逐步凸顯

“十三五”是我國居民消費理念向新型理性消費轉型的重要時期。與以克制性消費為主要方向的傳統理性消費相比，新型理性消費是在有效平衡價格與品質下趨于理性的消費理念，產品服務品質及性價比超過品牌宣傳成為影響消費者決策最重要的兩項因素⑨，在新型理性消費需求引導下，“十三五”時期網易嚴選、淘寶心選、小米有品等系列以去掉傳統品牌溢價、強調工廠直達及短供應鏈的新型零售模式陸續出現并逐漸成長。“十三五”期末伴隨著疫情影響下消費信心及未來收入預期的下降，兼具品質生活需求的理性消費趨勢更加明顯，調研顯示疫情后有65.6%的受訪者表示將要更有規劃的進行消費，48.9%的受訪者提出消費將更加看重性價比⑩，消費理念的轉型將對消費需求結構變動及消費行為、消費方式的變遷帶來重要影響。

二、消費結構變遷下“十四五”時期我國產業發展進入深度變革期

消費是最終需求，是產業轉型升級的重要驅動力。“十四五”時期我國的生產和服務將進一步向縱深跨越，以消費結構變遷為導向進一步改變原有的產業結構運行方式，重塑產業結構模式及其產業內部組織之間匹配關系[4]，產業發展進入深度變革期。

（一）傳統供給模式面臨加速轉型需求

消費進入多樣化時代，市場需求更趨分散化和個性化，在新的需求模式下傳統的生產模式、研發模式和商業模式都亟需以轉型來契合發展新需求。一是以大規模、標準化為特色的剛性制造模式加速向柔性制造模式轉型，通過追蹤多樣化市場需求改造和重構生產環節，推進產品生產個性化、供應鏈實時響應等生產組織方式變革，以及探索以創新挖掘新的價值生長點，將成為提升制造業企業競爭力的重要方向。二是專業化內生成長趨勢更加明顯，在個性化需求引致下市場細分持續深化，企業為實現在專業化細分領域成長，會逐步分離和外包非核心業務，以集聚資源向核心業務領域發展，獲取長尾效應。三是供給質量的關注點從核心領域向配套領域拓展，產品服務增值化、產品文化價值乃至消費信貸環境、物流配送體系等都將成為多樣化消費市場的新關注點，傳統供給模式亟待由以生產為中心向以消費為中心轉變進行轉型，如何構建更具品質化、人性化特征的新型供給模式將是“十四五”時期面臨的課題。

（二）跨界融合成為產業發展必然趨勢

消費結構變遷使市場需求中產品和服務邊界日趨模糊，在新科技、新平臺依托下產業中原有價值鏈不斷被打破并跨越產業界線整合成新的價值鏈，三次產業之間要素重組、相互滲透并趨于融合，全產業價值鏈增值體系逐步形成。一是“制造+服務”融合趨勢加速，傳統制造企業開始著力推進上下游產業整合，并向技術研發以及市場拓展等環節延伸，服務業企業加快推進服務生產化向上游環節延伸，服務型制造、以服務為主導的反向制造等服務產品化態勢更趨明顯，制造業與服務業在融合發展中實現產業價值鏈的延伸或突破。二是以互聯網、大數據、移動終端等為紐帶的跨界融合加快推進，在融合發展中一些傳統產業的生產模式、商業模式發生顛覆性變革，以需求為引導的消費互聯網前端應用和商業模式創新將通過價值鏈牽引生產、設計等環節的數字化協同，生產、消費、服務、流通在移動互聯網推動下趨向一體化[5]。三是技術創新推進行業間加速融合，伴隨著人工智能、生物、新能源等新興領域技術與產業發展的深度融合，不同行業將擁有相同或相似的技術基礎和市場基礎，技術融合和市場融合會逐步推進行業間的融合互動，使得行業間滲透、再造得以進行。同時，值得關注的是由于跨界融合下產業間的關聯性、產業結構的演變度以及產業組織形態等方面都將面臨根本改革，因此原本已形成相對固化業務邊界、市場邊界的產業部門也必將面臨改革新需求，融合發展在為產業升級增添新動力的同時也帶來了深化改革的新要求。

（三）補短板仍是供給結構調整關鍵內容

消費結構的變遷為“十四五”時期我國產業高質量發展提供了強大動力，以滿足人民群眾日益增長的美好生活需求為導向推進產業轉型升級、實現供給結構改善和供給體系質量提升是發揮好我國超大規模市場優勢的必然要求，而補短板仍將是我國“十四五”時期優化供給結構和擴大有效需求的重要結合點。一是要補齊中高端消費供給不足的短板，2019年我國人均GDP突破1萬美元，中高收入群體的快速崛起對產品、服務供給質量提出新要求，“十三五”時期全球奢侈品市場一半以上增幅來源于中國B11，但低端供給過剩與高端消費外流并存、同質競爭加劇與高端供給不足并存的現實困境，使得推進我國中高端消費品生產與服務供給擴容增質依然面臨嚴峻挑戰。二是補齊公共產品和服務供給不足的短板，面對人口老齡化帶來的健康養老需求、“全面二孩”帶來的嬰幼教養需求等，進一步引導和發揮市場在公共品生產和供給領域的積極作用，推進部分公共品供給向新興產業發展是“十四五”時期的重要任務，同時在具備兜底特征、“弱質產業”特征的公共品供給領域，切實發揮好政府職能、合理發掘公共消費潛力也依然需要關注[6]。三是補齊供給空間配置失衡帶來的短板，區域、城鄉發展不平衡問題依然嚴峻，2019年全國各省（自治區、直轄市）人均地區生產總值變異系數仍有0.47，城鎮居民人均可支配收入仍為農村居民2.64倍B12，對居民消費升級和經濟高質量發展造成不利影響，優化區域產業布局及協同發展機制、深入推進鄉村振興戰略仍是“十四五”時期改革重要方向。

（四）新興產業發展進入變革關鍵期

“十四五”時期將是我國新興產業由高速發展階段向高質量發展階段轉型的關鍵時期。一方面，新興消費的提速升級將為我國新興產業提供更為廣闊的發展空間，伴隨“十四五”時期我國中高端消費潛力的進一步釋放，以應用為導向的高附加值、高科技含量產品將為我國新興產業新一輪發展提供重要導向及強力引擎。同時，“十四五”時期也將是我國由科技革命加速向產業變革滲透的關鍵時期，以前沿性新興技術為依托的顛覆性創新將處于新一輪爆發期，新業態、新模式的不斷變革將為我國新興產業發展提供新動力，推進新興產業發展將成為我國參與國際競爭、實現轉型發展和拉動消費增長的戰略集聚點，“十四五”時期我國新興產業將迎來戰略機遇期。但也應該看到我國新興產業發展還仍處于成長期，整體創新水平不足、部分領域核心技術受制于人、產業制度環境仍不完善等問題依然突出，面對全球貿易格局加快重塑，“十四五”時期我國新興產業發展將很難繼續處于國際競爭的舒適區，以需求為導向，夯實科技基礎、做優產業生態、加快轉型升級將成為“十四五”時期我國新興產業發展面臨的緊迫任務。

（五）區域性產業鏈集群建設進入加速期

隨著國內超大規模內需市場的逐步形成，我國經濟發展具備了更多韌性，面對疫情沖擊下全球產業鏈重構的嚴峻形勢，我國參與經濟全球化模式將很大可能由長期以來的出口導向轉變為基于內需的經濟全球化模式，即在粵港澳大灣區、京津翼、長三角、成渝地區雙城經濟圈等重點區域打造一批空間上高度集聚、上下游緊密協同、供應鏈集約高效、既是水平分工又是垂直整合的開放式產業鏈集群，通過加強東、中、西部地區的經濟循環，以及沿長江經濟帶開發與“一帶一路”倡議的聯系互動，把現有的國際價值鏈與國內價值鏈有機銜接起來，使國內經濟循環成為帶動全球產業鏈大循環的重要因素，這也是當前我國提高產業基礎能力和產業鏈現代化水平的必然要求。但值得關注的是推進區域性產業鏈集群建設與全面對外開放之間并不沖突，甚至是更高層面的開放戰略，要求我國不僅要用更加開放的理念吸引資金、技術等要素進入產業鏈集群以加強中國經濟與全球經濟之間的聯系，更需要在國際合作中提升產業集群規模質量，從而帶動全球產業鏈集群成長，使中國創新成果與世界分享。

三、“十四五”時期我國產業高質量發展面臨的形勢分析

“十四五”時期我國宏觀發展環境將面臨更大的復雜性和更多的不確定性，疫情沖擊下全球經濟發展面臨諸多潛在風險，長期以來有利于我國以“后發優勢”參與競爭的國際環境已然發生轉折性變化，國內發展也將繼續處于發展轉型和動力轉換的關口期，雖然無論從市場規模、產業基礎還是經濟發展潛力來看，“十四五”時期我國仍具有較大的發展空間和增長韌性，但客觀分析及提前預期我國產業發展面臨的風險與挑戰，對“十四五”時期我國產業發展作出正確的戰略選擇具有重要意義。

（一）全球經濟發展面臨更多不穩定與不確定因素

“十四五”時期我國經濟發展國際環境或將發生轉折性變化。首先，全球經濟放緩態勢短期內難以改變，2019年全球經濟增速已下調至3%以下B13，在疫情影響下全球經濟遭受進一步沖擊，世界銀行預測2020年全球經濟預期萎縮5.2%，或將成為二戰以來最嚴重的經濟衰退[7]，全球經濟下行壓力加大在對我國外需市場造成直接沖擊的同時，加速了全球價值鏈和供應鏈重構，區域價值鏈發展呈增強趨勢，全球化結構面臨深度調整。其次，逆全球化、大國博弈等給我國外向型經濟發展帶來新挑戰，改革開放以來中國經濟的快速成長在很大程度上受益于相對寬松的全球自由貿易格局和經濟全球化，但伴隨著中國經濟崛起，中國與以美國為代表的世界主要大國之間摩擦加大，多邊主義的全球治理規則和貿易體系受到嚴重侵害[8]，2008—2017年20國集團中19個成員國共出臺了6 616項貿易投資限制措施，是同期有利于貿易投資自由化措施的近3倍B14，大國博弈引致的貿易摩擦對全球貿易造成直接影響，2012—2019年全球貿易平均增長率僅為次貸危機前20年平均水平的一半左右B15，全球需求萎縮與疫情沖擊雙重影響又進一步增加了“十四五”時期逆全球化趨勢風險。同時，“十四五”時期也將是長期以來有利于中國出口的WTO貿易規則重構關鍵期，競爭規則、市場準入、知識產權保護、環境保護以及爭端解決機制、監管一致性等多方面規則將成為新一輪改革聚焦。國際環境的不穩定性、不確定性為“十四五”時期我國產業發展帶來更多挑戰，也為我國產業加速轉型提出了要求，如何在新形勢下培育我國產業參與國際合作與競爭的新優勢是“十四五”時期我國需要直面的問題。

（二）新一輪科技革命和產業變革進入加速演化期

當前，全球新一輪科技革命正在孕育興起，以新一代信息技術為引領，新能源、新材料、生物技術等不同學科、不同領域之間技術相互交融、多點突破，一些前沿性、顛覆性技術不斷涌現，部分關鍵性技術在孕育積累中已進入大規模商業化應用期，可以預期“十四五”時期將成為全球工業革命以來第六次技術長周期和第四次工業革命起點，全球產業發展格局將面臨新一輪變革。一方面，產業的生產模式、組織方式、產業形態等將發生顛覆性變化，信息技術的突破性應用或將成為驅動社會生產力變革的主導因素，產業的數字化、智能化、平臺化都將成為推動全球產業價值鏈重構的重要因素，在這歷史變革期，我國產業面臨以技術創新引領產業結構高級化、智能化和綠色化發展的巨大壓力和發展機遇。另一方面，全球經濟格局加速重塑，為搶占新一輪競爭有利位置，主要發達國家均把人工智能、5G等新興技術作為提升國家競爭力的重大戰略，通過對內制度創新和對外政策打壓同步強化其產業和競爭優勢，“追趕窗口期”加速收斂，“十四五”時期我國或將面臨更為嚴峻的技術攻關、市場壟斷等系列挑戰。變革帶來新壓力的同時也將為我國創新驅動發展增添新動力，雖然在新一輪變革期我國仍存在一定后發優勢，但龐大的經濟體量、廣闊的市場規模、部分已具備世界領先水平的技術基礎等使我國已擁有深度參與甚至引領新一輪產業革命的基礎支撐，如何在新工業革命中創造和釋放生產力、在大國博弈中深化工業化進程是“十四五”時期我國加速建設現代化強國的重要著力點。

（三）競爭格局面臨產業鏈升級抑制與傳統優勢產業外遷雙重壓力

“十四五”時期國際產業競爭格局面臨深度調整，我國必須對產業發展中可能面臨的兩方面風險進行提前預估。一是以美國為代表的發達國家對我國產業鏈壓制效應將更加明顯，高科技產業升級面臨抑制風險。發達國家為維護其在全球科技密集型新興產業領域的主導地位，已著手對科技創新要素流動設置了更為嚴苛的障礙，如美國對14個涵蓋科技前沿和基礎技術的領域實施了更為嚴格的出口管制，歐盟及歐洲議會預備制定包含限制關鍵技術外資收購在內的外國直接投資限制性法案，甚至美國企圖將科技創新競爭和經濟競爭戰略延伸至地緣政治競爭和國家價值觀競爭領域，以抑制中國在全球價值鏈中的競爭力。同時，發達國家以“制造業回流”為主要特征的世界經濟再平衡戰略也進一步吸引了國際資本、部分高科技產業鏈以及產業鏈中的關鍵零部件供應回流本國市場，中國在現有全球價值鏈體系中的定位面臨重構沖擊，倒逼我國必須加快培育全球產業鏈和價值鏈中的升級能力[9]。二是新興經濟體利用要素成本優勢，在中低端制造領域已對我國傳統優勢市場形成了替代壓力。近年來，我國低成本比較優勢正在弱化，2019年我國勞動年齡人口數量占比從2010年峰值70.1%下降至64%，制造業從業人員工資成本10年來年均增長了10.62%B16，同時，能源、物流成本已明顯高于歐美發達國家，企業綜合稅率也超過了60%，而亞太國家、OECD國家平均水平僅為34%、40%[10]，新興經濟體利用成本優勢與出口優惠疊加政策已悄然興起了一批新的世界加工制造基地，并出臺了越來越多針對我國傳統優勢出口產品的貿易保護舉措，在中美貿易摩擦持續發酵下，部分與美國關聯密切企業也加速外遷至東南亞國家，部分內資企業推進了海外投資布局進程，隨著新興經濟體制造業鏈條的逐步健全，必將對我國相關企業產生更為顯著的擠占效應。面對追趕與被追趕的雙重擠壓，提升產業基礎能力和產業鏈現代化水平將是相當長時期內我國產業轉型升級的重要方向。

（四）要素供給進入結構轉型與方式轉變重要關口

當前，我國“供給約束”與“供給抑制”問題依然嚴峻，矯正要素配置扭曲和提升要素供給效率是解決我國經濟結構性矛盾的根源，“十四五”時期我國將進入要素供給結構轉型與方式轉變的關鍵時期。一是要素市場化配置改革進入實踐攻堅階段。我國正處于跨越中等收入陷阱關鍵時期，加快解決要素市場發育不充分、要素流動機制不健全、市場決定要素配置范圍有限等問題成為我國進一步深化改革的重要突破口，2020年《關于構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》正式出臺，“十四五”時期將是改革從頂層設計到試點示范、從制度完善到具體實踐的關鍵時期，不同類型要素的確權機制建立、定價機制形成、交易市場和交易監管機制完善等若干問題仍需要在實踐中攻堅。二是要素供給結構面臨加速轉型關口。人口紅利消失、傳統要素彈性系數逆轉、“干中學”的技術進步效應受到制約，以資源要素大量投入推進增長的發展方式已難以為繼，推進生產要素結構升級迫在眉睫，如何發揮新生產要素供給質量以提高全要素生產率仍將是“十四五”時期需要在實踐中解決的難題，同時如何實現以數據為核心投入要素提高經濟運行效率也將是“十四五”時期的新挑戰[11]。

（五）我國已然進入全面深化改革的關鍵時期

縱觀長期以來我國經濟發展中積累下來的結構性問題均與體制機制緊密相關，推進制度改革是實現產業高質量發展的根本保障。黨的十九屆四中全會圍繞國家制度和國家治理體系提出了把新時代改革開放推向前進的明確要求，“十三五”期末，中央印發了《關于新時代加快完善社會主義市場經濟體制的意見》，作為落地關鍵期，“十四五”時期我國將進入新一輪以深化改革激發市場活力的攻堅期，金融體制改革、科技體制改革、國有企業改革、“放管服”改革等都需要在實踐探索中形成具有中國特色的制度優勢。特別是面對日益嚴峻的國內外經濟形勢，在更高起點、更高層次、更高目標上深化改革是我國應對經濟下行壓力、克服發展中不穩定因素、激發經濟內生動力的必要保障，也是以改革向全球昭示中國市場化發展決心和向社會注入發展信心的重要舉措，伴隨著改革推進我國產業發展將被注入新的動力。但改革攻堅期也必將帶來壓力與陣痛，越到改革深化期更會觸及經濟發展中的一些深層次矛盾以及思想認識、理論創新、利益調整等各類復雜問題[12]，“十四五”將是我國全面深化改革的攻堅期。

四、消費結構變遷下“十四五”時期我國產業高質量發展的路徑選擇

“十四五”時期我國將進入后工業化時代，面對宏觀環境變化帶來的發展挑戰，以及新工業革命帶來的生產范式顛覆性變革要求，加快推進我國產業轉型升級勢在必行。但產業轉型壓力加大不能僅簡單地理解為困境，更應視其為轉型有利條件基本具備、經濟發展到特定階段所面臨的新要求。總體來說，前一個階段的發展積累已使我國基本具備了產業競爭由規模優勢向質量優勢轉型的基礎條件，推進需求結構加速變動期我國產業高質量發展的關鍵在于找準新定位、尋求新優勢，在提升供給與需求的適配性中實現產業的結構優化、效率提升、動力轉換。

（一）聚焦五個著力點

產業轉型升級的難點在于對于傳統發展路徑依賴所形成的發展慣性易造成鎖定效應，因此推進產業高質量發展需要以改革的視角，從支撐高質量發展的基礎要素、關鍵環節、主要領域著手，形成推進產業高質量發展的新合力。

1.推進高質量的科技創新

創新是引領高質量發展的第一驅動力，改革開放以來我國在技術創新領域取得的成就世界矚目，但“十四五”時期實現產業高質量發展的關鍵仍在創新，需要在制約我國創新發展維度的主要領域加快轉型力度。一是要推進創新動力結構轉型。產業轉型升級是以政府為主導的集中式創新和以企業為主體的分散創新共同推進的結果，但集中式創新過強，民間創新貢獻偏低、動力不足問題日益嚴峻，2018年我國規模以上工業企業有研發活動的占比僅為28%，企業研發投入強度僅有1.3%，而在2017年日本企業研發投入強度就已達到了3.3%B17，面對新一輪科技革命下更趨激烈的產業競爭，我國既需要繼續發揮舉國體制下對于重點領域、關鍵技術集中式創新的制度優勢，也需要通過激發企業創新活力優化創新結構、提升創新質量，特別是面對個性化、多樣化、定制化消費需求不斷增長的發展趨勢，各具優勢特色的民間創新活力更顯重要，在深化行政體制改革框架下探索民間創新主體的激勵機制勢在必行。二是要推進創新投入結構轉型。面對新一輪科技革命和產業革命加速演進下全球科技競爭和產業競爭端口前移態勢，基礎研究是讓我國擺脫核心技術受制于人的關鍵，但基礎研究不足仍是我國創新體系中的明顯短板，2018年我國研究經費在基礎研究、應用研究和試驗發展之間的比重分別為5.54%、11.13%、83.33%B18，而早在2015年，日本、法國、美國、英國在基礎研究領域的研發占比就已分別達到12%、24%、17%、17%B19，有利于基礎研究發展的創新環境和創新制度需在實踐中不斷完善。同時，如何將創新優勢轉化為生產力仍是我國需要在實踐中長期探索的挑戰，這也是當前全球各國科技政策關注的主要命題，“十四五”時期仍需要以改革的視角探索中國方案。

2.發展高質量的新興產業

新興產業是經濟體系中最具活力和增長潛力的部分，是提升產業競爭力、引領供給升級、挖潛經濟新增長點的重要引擎。近年來，我國新興產業持續保持蓬勃發展的良好態勢，產業增速持續高于總體經濟增長水平，“十四五”時期伴隨產業變革的加速演進，以及我國消費結構變遷下帶來的多樣化、高質量發展需求，新興產業將面臨更為廣闊的市場空間，但同時也要客觀認識到實現新興產業高質量發展仍面臨兩大挑戰。一是如何把握好鼓勵產業成長與引導規范發展之間的平衡點，由于新興產業從本質來說顛覆了傳統的產業組織創新規律和商業模式，因此其發展中帶來的安全及負外部性等問題未有成熟的產業治理模式，合理的規范引導是保障新興產業能真正實現持續健康發展的關鍵，如何在監管力度、監管目標、監管規則等維度構建柔性、包容的新興產業監管模式[13]，是現階段新興產業發展走向成熟所必須面對的難題。二是如何避免各級政府在發展經濟和績效考核的共同推動下造成新興產業發展扭曲，使得一方面有部分經濟效益好、投資見效快的領域投資熱情與配套技術、基礎設施不同步，最終造成新興產業發展“阻塞”與“過剩”并存，另一方面部分需要以供給發展引導需求增長的新興領域卻因缺乏有效支撐錯失成長良機。同時，持續完善產業發展模式，把握技術經濟新范式下新興產業發展內在要求，盡快擺脫“市場換技術”戰略下造成的核心技術受制于人的困境仍是“十四五”時期我國新興產業高質量發展的重要方向。

3.推行高質量的產業政策

產業政策是改革開放以來我國經濟實現高速增長的重要支撐，也是更好發揮我國制度優勢的重要工具，在當前經濟下行壓力加大與發展中不確定、不穩定因素增多的形勢下，將產業政策與宏觀調控有機結合，是積極應對“十四五”時期我國產業結構變動和經濟增長中各類不確定因素、彌補市場不足和調控市場波動的有效手段。但過去長期以來具備明顯選擇性、干預性特征的產業政策帶來經濟發展中的結構性問題已不容忽視，“十四五”時期加快產業政策轉型是實現高質量發展的必要保障。在功能定位上，產業政策要由直接干預市場主體行為向培育市場機制和間接引導市場主體行為轉變，找準市場功能和政府行為的合理平衡點，在明確競爭政策基礎性地位的基礎上，理順產業政策與競爭政策之間的互補關系[14]。在政策重心上，要從選擇特定產業、特定企業的特惠模式向普惠性、功能性政策轉變，將產業政策改革與簡政放權有機結合。同時要合理發揮產業政策對于經濟高質量發展的積極導向，避免盲目追求經濟增長指標而造成的脫實向虛。

4.構建高質量的開放戰略

“十四五”時期我國將面對更加嚴峻復雜的世界經濟形勢與疫情沖擊下發展的不確定相互交織，對外開放合作將面臨更多的不穩定因素，擴大內需戰略將成為我國應對外部風險調整、保持經濟長期向好的戰略基點，但這并不意味著我國開放戰略的止步，反而對我國加快發展更高層次的開放型經濟提出了新要求。一是要求實施更高水平的對外開放，全面增強我國對全球價值鏈的掌控力，從以“引進來”為主向“引進來”與“走出去”并重發展，有序推進優勢產業、重點企業的國際化布局，努力維護全球供應鏈穩定。二是要求實施更深層次的對外開放，積極參與國際經貿規則制定，為全球經濟朝著開放、包容與平衡、共贏發展貢獻中國力量，同時要以國際通行規則為標準優化我國對外開放制度，放寬市場準入、優化營商環境，以全面改革激發開放活力。三是要求實施更寬領域的對外開放，進一步擴大服務業開放領域，切實拓展服務貿易國際市場空間，以技術、標準、品牌、質量、市場網絡等核心競爭優勢培育為重點切實提升我國服務貿易發展質量。同時在當前擴大內需的戰略基礎上探索建設基于內需的開放型經濟，以廣大的內需市場吸引全球先進生產要素集聚，進而形成良性發展循環。

5.實施高質量的區域產業治理

區域產業治理是中國特色社會主義制度下國家治理體系的重要內容，合理規劃區域之間以及國家與區域之間的產業關聯是充分激發我國產業高質量發展潛能的必然要求。“十四五”時期區域產業發展特征與發展態勢面臨重大變化，傳統各級政府復雜利益博弈下的區域產業發展理念和實踐已受到明顯挑戰。首先，過去在規模增長導向下追求各自區域內形成完整產業鏈和產業體系的發展思路已很難適應當前發展形勢與需求[15]，各級政府必須以更加開放的視角去探尋區域在更為廣闊空間內的產業功能定位，特別是在跨區域產業融合與產業協同已日漸成熟的形勢下，這種打破產業發展邊界、技術邊界、市場邊界乃至傳統區域邊界的發展新態勢將給產業發展帶來不可預估的潛力，但同時區域產業治理的模式也面臨顛覆性變化。其次，區域產業集聚效應增強要求我國空間形態必須進一步加快調整步伐，“十四五”時期大尺度地推進長三角、京津翼、粵港澳大灣區等重點區域建設，推動各級各類城市群發展，通過多極點、網絡化的跨區域城市群建設推進產業發展的規模效益和集聚效益[16]，成為支撐我國產業高質量發展的必然要求。

（二）兼顧好三個關系

高質量發展從本質來說就是一個從非均衡發展向均衡發展、從重點領域發展向協同發展的過程，是在發展中通過強化國民經濟系統中具有相互關系和內在聯系各領域、環節的交互作用，進而推動整體的升級躍進。特別是“十四五”時期，宏觀發展形勢的不確定性進一步凸顯，在百年未有之大變局中，發揮我國超大市場規模和內需潛力優勢，實踐均衡性、協同性發展是產業高質量發展的重要遵循。

1.注重傳統優勢領域發展與新興領域培育有機結合

以新舊動能轉換推進產業高質量發展是一個長期性、復雜性過程，“十四五”時期我國仍處于需要新興領域突破性發展與傳統優勢領域轉型升級融合互動的階段，不能簡單地將傳統產業都歸于舊動能范疇，也不能盲目地將新興產業都認同為新動能，同時產業實踐也表明許多新興產業、新興技術也都需要以傳統產業為平臺在變革中逐漸產生，打破傳統產業升級的制度約束和規避新興產業路徑依賴式發展才是在新舊動能接續階段產業高質量發展的關鍵。

2.注重擴大內需戰略與深化供給側改革有機結合

擴大內需戰略是“十四五”時期我國在復雜多變的宏觀形勢下實現經濟高質量發展目標的必然選擇，但擴大內需的著力點不僅在需求側，也在供給側，通過供給結構的調整升級才是從深層次上真正解決當前存在供需錯位問題的關鍵，在擴大有效供給、高端供給以滿足消費結構變遷帶來的新興需求、潛在需求的同時，按照供需匹配和動態平衡的要求，減少無效、低端供給，繼續化解結構性問題下帶來的產能過剩仍將是“十四五”時期的重要任務。

3.注重產業高質量發展與民生改善的有機結合

發展的最終目的是滿足人民群眾日益增長的美好生活需求，推進產業高質量發展要與改善民生有機結合，一方面，要以產業發展引領需求、滿足需求，特別是與人民群眾幸福感汲汲相關的健康、養老、文化、旅游等領域，要順應消費結構變遷趨勢增強多層次、多樣化、高質量的供給和民生保障能力;另一方面，在民生領域特別是基本公共服務領域，也要把握好轉型升級的力度和節奏，必須以不損害或“誤傷”中低收入群體需求為基本底線推進產業升級。

五、消費結構變遷下“十四五”時期我國產業高質量發展的對策建議

“十四五”時期是我國產業必須加快推進質量變革、效率變革、動力變革的關鍵時期，在高質量發展“更高水平、更優結構、更優效率、更加公平、更可持續”的導向下，“十四五”時期產業轉型方向應滿足國內外市場需求深度調整下產業鏈升級和經濟安全的要求、滿足科技和產業顛覆性變革下的超前布局要求、滿足消費升級下人民群眾日益增長的美好生活需要，從四方面重點著力，實現產業高質量發展。

（一）著力開發國內市場需求

隨著消費升級步伐加快，“十四五”時期我國超大規模市場優勢和內需潛力將更加凸顯，內需市場規模的持續擴張與層次提升將為我國產業發展帶來更好的規模經濟和范圍經濟，根據國內消費結構變遷形成的新熱點、新領域優化供給結構和供給質量，是我國產業高質量發展的重要導向。適應消費智能化發展趨勢，積極推進新經濟發展，以契合消費結構變遷下的前沿消費需求為導向，積極推進下一代移動通信終端、超高清視頻端、虛擬現實以及智能汽車、可穿戴設備、人工智能家居等新興消費品發展，以供給升級推進基于5G技術的信息服務消費發展，拓展具備增值性質的服務型制造及制造型服務領域[17]。根據消費需求結構變遷趨勢引領市場主體加大對薄弱環節投資，推進5G、數據中心、物聯網等新型基礎設施建設，滿足消費升級需求。充分發揮我國市場規模優勢，積極推進教育、健康、養老、育幼、旅游等領域服務和產品發展，完善線上線下相互交融的生活性服務業發展模式，以新產業、新業態、新模式發展提升產業公共服務能力，滿足日益增長的多樣化消費需求。

（二）培育產業競爭新優勢

面對全球產業格局的深度調整，在鞏固傳統競爭優勢的同時加快培育產業競爭新優勢是強化我國產業核心競爭力的必然要求。著力推動產業基礎高級化，在核心零部件、關鍵環節的基礎工藝和基礎材料等領域加強研發力度，推進實施產業基礎再造工程，提高產業基礎領域供給質量穩定性和自給保障力，著力解決制約產業升級的關鍵瓶頸。全力推進產業鏈現代化，以提升產業鏈控制力為主導方向加快完善上下游企業間分工協作模式，著力保障我國產業鏈的完整性和供應鏈的安全性，積極推進我國產業鏈向微笑曲線兩端升級。推進產業深度融合，實現移動互聯網、人工智能、數字技術與制造業、服務業之間的融合發展，在融合推進中全面提升產業附加值[18]。契合消費需求品質化升級需求繼續推進品質革命，在完善產品供給結構、提升產品供給品質、培育優勢品牌等領域繼續著力，推進中國制造、中國服務與國際先進水平對標，切實應對因有效供給不足造成的需求外溢。

（三）提升實體經濟供給質量

提升實體經濟供給質量是建設現代化經濟體系的重要支撐，也是適應消費需求結構轉型的必然要求。“十四五”時期要進一步優化實體經濟發展環境，以競爭中性原則推動制度體系、法律體系、標準體系改革，進一步降低企業制度性交易成本和稅費負擔，打破各類行業壁壘、地區壁壘，切實發揮企業在市場中的主體作用。必須加快推動各類要素資源向實體經濟集聚，特別是強化金融服務實體經濟質量，把更多金融資源配置到實體經濟發展中的關鍵領域和薄弱環節。同時，利用超大規模國內市場優勢加快提升我國實體經濟競爭力，打造一批匯聚世界一流創新要素的跨國企業，加大對“專精特新”中小企業的支持力度，加快培育若干在專項領域具備領先優勢的企業，并在推進優勢企業、新興企業發展的同時健全企業退出機制，切實應對當前實體經濟內部失衡對供給質量提升帶來的制約。

（四）優化產業生態系統

推進產業高質量發展需要在供給端探索與新的發展階段相適應、與產業發展的新模式和新業態相契合的產業發展環境，為產業轉型升級賦能。必須加快優化產業技術基礎公共服務平臺建設，聚焦具有戰略性、引領性的基礎共性需求加快建設一批高水平產業創新中心，針對前沿研究領域布局國家實驗室等科研平臺，鼓勵各級政府建設發揮區域優勢建立一批面向市場的新型研發機構和研發平臺，探索公共科技創新資源開放共享模式，進一步加強產業技術基礎公共服務平臺、產品試驗檢測公共服務平臺、產業大數據公共平臺等對于產業高質量發展的支撐作用。完善有利于產業持續健康發展的政策環境，持續推進知識產權保護體系建設，優化支撐產業發展的人才戰略、競爭政策，關注小微企業發展。進一步完善支撐產業高質量發展的基礎設施布局，加快推進以5G、數據中心、工業互聯網、物聯網為代表的信息數字化基礎設施建設，超前布局未來產業、前沿領域的國家重大科技基礎設施建設，為產業高質量發展提供支撐。

[注 釋]

①數據來源：國家統計局，年均增長值根據每年增幅計算得出。

②數據來源：國家統計局，藺濤《疫情對零售市場短期沖擊大 消費長期向好趨勢沒有改變》，2020-03-16。

③數據來源：根據國家統計局公布的2015年以及2019年全國居民人均消費支出構成中食品煙酒和衣著占比計算所得。

④數據來源：國家統計局。

⑤數據來源：《2018埃森哲中國消費者洞察》。

⑥數據來源：艾瑞咨詢《2018年中國在線教育行業研究報告》。

⑦數據來源：CNNIC《第43次中國互聯網發展狀況統計報告》。

⑧數據來源：CBNData《2017中國互聯網消費生態大數據報告》。

⑨數據來源：艾瑞咨詢《2020年在線生活服務消費洞察報告》。

⑩數據來源：58金融《2020年消費分期觀念調查報告》。

B11數據來源：麥肯錫《中國奢侈品報告2019》。

B12數據來源：國家統計局，經計算，其中，變異系數=標準差/均值。

B13數據來源：世界銀行。

B14資料來源：2017年7月英國政策研究中心發布的《全球貿易預警》報告。

B15數據來源：WTO，經計算。

B16數據來源：國家統計局，經計算。

B17數據來源：我國數據來源于國家統計局網站，日本數據來源于科學技術部網站。

B18數據來源：《2019國家統計年鑒》。

B19數據來源：大連理工大學《中國研發經費報告2018》。

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The Research on High Quality Development Strategy of Industry in the 14th FiveYear Plan Period under the Changes of Consumption Structure

Ding Wenjun

（Wuhan Development Strategy Institute，Wuhan 430014，China）

Abstract：

In the 14th FiveYear Plan Period， Chinas per capita GDP will be between 10 000 and 20 000 US dollars. According to the international experience， it will be the stage of accelerating the change of consumption structure and accelerating the differentiation of consumption demand. The change of the demand side structure puts forward new requirements for Chinas industrial structure optimization， mode innovation and business development. The industrial development enters a period of deep change. Facing the more complex and changeable macro development environment，the potential risks under the impact of epidemic situation， and the requirement of the subversive change of production paradigm brought by the new industrial revolution， China should grasp the essence of high quality development in the 14th FiveYear Plan Period， focus on five key areas， give consideration to the balance of three aspects， bridge the gap between the supply side and the demand side caused by the upgrading of consumption structure. At the same time， China should promote the development of domestic market demand and cultivate new industrial competitive advantages， optimize the industrial structure， improve efficiency and transform power in the process of improving the adaptability of supply and demand.

Key words： consumption structure; expand domestic demand; the 14th FiveYear Plan; highquality development of industry

（責任編輯：張夢楠）