新形勢下浙江區域火電經營發展策略探析

[摘 要]自新一輪電力體制改革以來，作為東部沿海發達地區的重點省份，浙江省一直處于改革的“先行”。近年來，整體電力發展迅速，供給保障能力顯著增強，電力結構持續優化，但隨著省內清潔能源的快速發展，受到能源“雙控”可再生能源消納保障等宏觀政策的影響，火電發展空間大幅受限，文章立足于浙江省內火電發展形勢，同時結合電力市場化改革的影響，分析提出了新形勢下的區域經營發展策略，為省內火電企業實現科學可持續發展提供參考。

[關鍵詞]能源“雙控”;外購電;對沖盈利模式;電力需求側響應

[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2021.18.005

1 浙江省火電發展形勢

自新一輪電力體制改革以來，作為東部沿海發達地區的重點省份，浙江省一直處于改革的“先行”。近年來，整體電力發展迅速，供給保障能力顯著增強，電力結構持續優化，但隨著省內清潔能源的快速發展，受到能源“雙控”可再生能源消納保障等宏觀政策的影響，火電發展空間大幅受限，建設增速放緩，發電量和利用小時數日漸低迷。

（1）從電力供應來看，火電企業經營發展將持續受到宏觀政策調控的“強約束”。近年來，浙江省電力供應結構不斷優化，截至2019年底，浙江省全口徑發電裝機容量約達9670萬千瓦，其中，省統調裝機容量為6623萬千瓦（煤電裝機4257萬千瓦;燃機裝機1216萬千瓦），最高負荷7464萬千瓦，預計2020年將達8000萬千瓦左右，已遠超電力發展“十三五”規劃所定目標。由此可見，省內電力供應仍相對較為富余，導致火電發電量和利用小時數持續“雙降”的主要原因來自政策性的宏觀調控。例如，按照“能源‘雙控倒逼轉型發展”的思路，浙江省設定了年度統調煤控目標（發電用煤指標），并以此制定燃煤電廠發電計劃。2019年，統調煤控目標為7720萬噸，發電計劃1975億千瓦時。2019年，浙江全省統調機組發電量2331億千瓦時，同比下降2.1%，其中，統調煤機和燃機發電量分別下降5.6%和4.8%。統調核電、水電、風電、光伏發電量增長較快，分別增長60.6%、82.9%、37.1%、16.6%，見表1。

如圖1所示，在諸如能源“雙控”等宏觀政策調控下，浙江省能源供應的缺口正呈現逐年擴大的趨勢，雖然這一缺口得到有效的填補，但也帶來了外購電比重過高的問題。2019年，浙江省外購電量達1644.5億千瓦時，同比增長9.8%，占全社會用電量的34.9%。對外購電的高依存度，不僅加重了省內火電企業的經營壓力，同時隨著特高壓和多元源荷的介入，也為電網供電安全帶來了重大挑戰。

（2）從電力消費來看，火電企業將受外購電規模擴大和電力消費增速放緩的“雙重擠壓”。如上所述，浙江省對外購電的高依存度，導致省內發電企業市場空間縮小、市場競爭加大，尤其是火電企業面臨著嚴峻挑戰。即使在2020年錯綜復雜的局勢下，仍落實了1605億千瓦時的年度協議外購電量，2020年全省最大受入外來電能力達3100萬千瓦，基本可以預見，在今后的一段時期內，浙江省對外購電的需求仍將逐步加強。

數據來源：中電聯，2019年全國電力工業統計快報。

此外，近年來浙江省產業結構調整和動力切換取得較大成效，電力消費增速已呈逐步放緩態勢，見圖2。自2015年以來，全社會用電量年平均增幅6.1%，2019年回落較為明顯，增速僅為3.8%。受疫情影響，2020年1～8月，浙江省全社會用電量3091.4億千瓦時，同比增長0.13%，預計全年增速為0～1.5%，見圖3。研究認為，在疫情防控常態化，國內外經濟整體下行的大環境下，產業回暖仍需假以時日，電力市場仍存在諸多不確定因素，盡管電力消費將呈一定反彈，但整體增速放緩態勢不會發生根本轉變。

（3）從行業整體來看，可再生能源全額消納使火電企業發展受阻。在能源“雙控”的空前壓力，以及創建清潔能源示范省的政策背景下，浙江省可再生能源的全額消納，成為阻礙火電企業發展的重要原因之一。2019年，浙江省可再生能源消納946億千瓦時，占全社會用電量的20%，見圖4。與2017年相比，水電、風電和光伏發電量分別增長3.1%、27.5%和137.8%，見圖5。此外，不斷提高省外來電中可再生能源占比。由于可再生能源的獎勵性權重，可在能源“雙控”考核中進行抵扣，隨著清潔能源利用水平的不斷提升，并在電力消納保障機制下實現全額消納，不僅加劇了火電“雙降”的趨勢，同時也使火電過多地承擔了深度調峰作用。

2 電力市場化改革對省內火電企業的影響

自2014年開始，浙江省逐步試行電力用戶和發電企業直接交易，加快推進電力市場建設，探索電力市場“浙江模式”。2019年，浙江省中長期電力直接交易電量1309.3億千瓦時，占全社會用電量的27.8%。其中，省間外受交易電量545.7億千瓦時，占省中長期直接交易電量的41.7%。2019年5月，浙江省開始啟動電力現貨市場試點工作，經過三個階段的模擬試運行、三次結算試運行，積累了寶貴的經驗，2020年，計劃安排電力現貨交易電量100億千瓦時，按照2020年底前具備進入不間斷結算試運行條件的目標設置，浙江電力體制改革將邁入一個新的階段，同時也為省內發電企業（火電企業）帶來更為嚴峻的挑戰。

（1）交易電價降幅明顯，電企盈利能力受到影響。電力市場化交易的根本目的在于降低用電成本，但目前基本上都是行政性降電價，且大部分省份均呈現上網電量和利用小時數“雙降”。2019年，浙江省統調煤機發電量同比下降5.6%;平均利用小時數約減少320小時。從上網電價來看，2014年，省統調燃煤電廠上網電價0.458元/千瓦時（含環保電價）;2019年，經過上網電價市場化試點改革等多次調整后，上網電價為0.4082元/千瓦時（含環保電價），下降0.0498元/千瓦時，而2019年最終出清價為0.3851元/千瓦時，低于上網電價0.0231元/千瓦時。

在通過計劃電量保持基本運營之外，為確保利用小時數充足，發電企業往往會大幅降低交易電價以獲取更大的發電量，直購電在地方干預、用戶壓價、供大于求的影響下變成了“優惠電”。

（2）“煤控”掛鉤市場電量，行業經營形勢日益嚴峻。2017年4月公布的《關于有序放開發用電計劃的通知》（發改運行〔2017〕294號）規定，煤電機組計劃電量不得高于上年的80%，2018年以后計劃電量比例逐年減少。2019年公布的《關于全面放開經營性電力用戶發用電計劃的通知》（發改運行〔2019〕1105號）要求，經營性電力用戶的發用電計劃原則上全部放開。2020年，浙江省統調燃煤機組市場化電量（普通直接交易、售電市場交易和現貨市場交易）對應煤量納入統調發電用煤控制，同時預留獎勵電量（用煤指標）。普通直接交易獎勵電量按發電企業中標電量的20%確定，售電市場交易獎勵電量按照各發電企業簽訂、中標的尖峰、高峰和低谷電量，分別以0%、5%、40%的比例確定，并相應增加年度發電用煤指標。

在能源“雙控”的政策約束下，省內煤電市場的盤子在逐漸縮小。2018年，省統調燃煤機組計劃電量2026億千瓦時;2020年，計劃電量為1911億千瓦時，減少了115億千瓦時。

（3）市場競爭不斷加劇，部分發電企業面臨“出局”境地。隨著市場化交易逐步開展，市場的作用凸顯出來，市場競爭也越來越激烈，供方過剩較為明顯，發電側承擔的競爭壓力更大。除了電力企業之間爭搶用戶、競相壓價、盈利空間明顯壓縮之外，電力企業還要面臨各自為政、售電成本增加，用戶違約、欠費風險增加等情況。從長遠看，電力市場化競爭進一步加劇，發電行業今后將會出現盈虧分化、優勝劣汰。

（4）單純發電的經營模式發生改變，涉足新的業務領域面臨新的挑戰。電改之下，電力企業的經營模式發生改變，由之前的按計劃售電給政府變成按照市場需求直接售電給用戶。在競爭性的市場機制中，電能質量高、服務好、價格低的發電企業能夠獲得更多的上網發電機會。這也促使發電企業由目前的成本控制型企業轉變為市場型企業，由單純的發電角色向“發電+售電”一體化甚至綜合能源服務商轉型，將更多的精力放在開拓售電市場、擴大市場占有率、提高服務質量等先前并不熟悉的業務領域，企業未來的發展面臨全新的挑戰。

3 火電企業經營發展策略與建議

（1）深入推動落實“節能降耗、安全環保”等各項舉措。在火電行業日漸式微的大環境下，“清潔、高效、綠色”將是今后火電發展的立足之本，也是提升“量、價”的根本保障。煤控政策的“強約束”、國家清潔能源示范省建設、外購電規模的不斷擴大，以及省內“以大代小”替代發電的政策導向，這一系列因素均預示了煤電市場的盤子將逐漸縮小，而“清潔、高效、綠色”發展是堅守市場的有力支撐。省內火電企業應加大工作力度，深入推動落實“節能降耗、安全環保”等各項舉措，積極推動“清潔、高效、綠色”發展。

（2）積極培育構建風險對沖盈利模式。在價格傳導機制不暢，且一味地降低用電成本的市場化改革現狀下，隨著市場主體的多元化、市場競爭的不斷加劇，火電企業普遍面臨著較大的經營壓力。“發電不盈利、不發電盈利”的現象時有發生，火電企業常常處于進退維谷的境地。國家在“六保六穩”的戰略思路中提出，要“保市場主體，維護經濟基本盤”，反觀企業經營，研究認為，“發電”是火電企業的根基，保“發電”，才能維護好市場基本盤，盡管在某個特定時期，可以憑借“指標”盈利，甚至要優于“發電”盈利，但仍需綜合考量放眼長遠，火電企業僅以“量、價”取勝的時代已一去不復還。

在現階段，建議省內火電企業積極培育構建風險對沖盈利模式。省內企業應積極應對行業變化，提升抵御市場風險的能力，一是構建發售一體化風險對沖盈利模式，以年度長協電力、月度交易電量為重點，積極與售電公司溝通協作，力爭做到發售兩側“兩個全覆蓋”;二是構建優化調整經營結構的風險對沖盈利模式。例如，多能互補、集成優化的探索與嘗試。同時，還應立足于自身發展實際，結合省內能源電力體制改革的重點領域、主要任務等政策導向，大力開發新項目，促進多元化發展。

（3）積極推動協同高效、區域融合發展的發售電一體化運營。要深化市場意識、危機意識，加快體系完善，統籌發電、售電、增量配電、多種經營協同發展，全力推進市場化營銷。浙江省對外購電的高依存度，決定了其區域協調互動、開放式的能源合作機制，“234號文”也明確鼓勵各交易機構跨省、跨區的市場融合發展，建議省內火電企業積極與各電力交易中心、售電公司溝通協作，推動區域融合發展的“發售電”一體化運營。同時，隨著電力用戶的逐步全面放開，應適時探討新的零售競爭模式，培育激活市場新主體，進而擴大市場份額。此外，應大力提升市場營銷能力水平，加強專業化的電力市場營銷隊伍建設，強化電力交易輔助決策服務支持，細致關注市場變化，認真分析市場數據，敏銳捕捉市場機會，用智慧營銷提升市場決策效率。

（4）增強電力需求側響應能力，積極參與電力輔助服務市場。如上所述，浙江省對外購電的高依存度，清潔能源的快速發展，不僅加重了省內火電企業的經營壓力，同時隨著特高壓和多元源荷的介入，也為電網供電安全帶來了重大挑戰。因此，自2018年首次開展需求側響應以來，一直以電力市場化改革持續深化為契機，積極探索浙江特色的電力需求側管理模式。隨著浙江省電力現貨市場試點的啟動，建議省內火電企業加強交易規則的學習與研究，重點圍繞調峰、調頻、備用等多類型市場化輔助服務交易品種，進行深入的探討，以資源利用最大化、技術路線最適用為原則，堅持“一廠一策、一機一策”，充分挖掘各種技術路線的優勢，全方位地增強電力需求側響應能力，積極參與電力輔助服務市場，深入參與電力市場交易。

（5）充分結合省能源電力體制改革政策導向，著力注重延伸產業鏈。產業鏈的延伸是火電企業在轉型發展中的共同命題。如上所述，作為沿海發達省份，浙江的能源轉型的力度大、發展的步伐快，同時對項目投資的經濟性有一定保障。建議省內火電企業緊密結合能源電力體制改革政策導向，著力注重延伸產業鏈、拓展發展空間。一是結合集中供熱的政策導向，積極探討燃煤電廠熱電聯產綜合改造升級的可行性。例如，金義都市新區、蘭溪市等均出臺了集中供熱的專項規劃;二是結合增量配電改革政策導向，積極探討參與國家（省）增量配電網改革試點的可行性;三是密切關注天然氣分布式能源項目發展支持政策動向，積極參與省首批天然氣分布式能源試點項目申報。此外，省內火電企業應充分結合自身發展實際，做好科學定位，推動戰略與服務創新，從單純以最低成本供能，到以能源消費者的實際需求為出發點來提供綜合性能源服務，向供應多元化、服務多元化、用能方式多元化、市場化以及智能化的方向發展。

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[作者簡介]臧元峰（1977—），男，遼寧大連人，博士，高級經濟師，研究方向：能源經濟、低碳發展、區域與城市經濟。