我國蜂蜜市場與產(chǎn)業(yè)調(diào)查分析報告

中國農(nóng)業(yè)大學國家農(nóng)業(yè)市場研究中心

中國養(yǎng)蜂歷史悠久，也是世界養(yǎng)蜂大國。中國蜂蜜生產(chǎn)以個人及家庭為主，但由于生產(chǎn)技術(shù)水平較低、行業(yè)標準存在缺陷、市場環(huán)境不規(guī)范等原因，中國蜂蜜產(chǎn)業(yè)可能面臨國際綠色貿(mào)易壁壘和蜜蜂養(yǎng)殖后繼無人的風險。下一步各相關(guān)主體應該共同發(fā)力，助推中國蜂蜜產(chǎn)業(yè)做優(yōu)做強。

蜂蜜產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場價格

目前，中國蜂蜜生產(chǎn)以個人及家庭為主，養(yǎng)蜂規(guī)模小而散，不成熟再濃縮蜜占主導，國際市場競爭力較弱。

中國蜂群主要分布在華中、華南和西南地區(qū)，生產(chǎn)相對集中，浙江、河南和四川是中國蜂蜜主產(chǎn)區(qū)。2013—2017年，蜂蜜產(chǎn)量排名前3的省份，生產(chǎn)了全國50%的蜂蜜，排名前10的省份，生產(chǎn)了全國80%的蜂蜜。

2017年，中國天然蜂蜜產(chǎn)量55.2萬噸，占世界總產(chǎn)量的29.6%，位居世界第一位。蜂房數(shù)量915.7萬個，占世界總量的10.1%，位居世界第二位。中國蜜蜂單產(chǎn)54.3克/只，高出世界平均水平的14.8%，位居世界第四位。

近幾年，我國蜂房數(shù)量和蜂蜜產(chǎn)量呈下降趨勢。2001—2017年，中國蜂房數(shù)量年均增長1.2%，2017年達到915.7萬群。2009年起，全國蜂房存量增長率大幅降低。1999—2016年，中國蜂蜜產(chǎn)量波動增加，年均增長5.5%；2017、2018年中國蜂蜜產(chǎn)量有一定程度的下降。

國內(nèi)市場目前以濃縮蜜為主。天然成熟蜜是國際和國內(nèi)通用的優(yōu)質(zhì)蜂蜜標準，但市場上90%以上的企業(yè)生產(chǎn)的都是濃縮蜜，主要原因：一是蜂農(nóng)無法參與定價，收購商不愿意出高價收購成熟蜜，導致“劣幣驅(qū)逐良幣”；二是成熟蜜產(chǎn)量較低，但價值沒有得到體現(xiàn)，導致蜂農(nóng)不愿意生產(chǎn)成熟蜜。

蜂蜜產(chǎn)品市場價格與蜂蜜種類和質(zhì)量有關(guān)，蜂蜜質(zhì)量參差不齊，導致蜂蜜產(chǎn)品的價格差異也較大。一般來說，天然成熟蜜價格高于人工飼養(yǎng)蜂蜜，高于“濃縮蜜”。意蜂蜜收購價每斤5？25元，土蜂蜜收購價每斤50？100元。

蜂蜜的成本收益很難估算。養(yǎng)蜂成本除蜂群、蜂箱、日常用品外，定地飼養(yǎng)和轉(zhuǎn)地放養(yǎng)的成本差異較大，不同氣候條件、技術(shù)水平，養(yǎng)殖成本也不同。養(yǎng)蜂的收益與養(yǎng)殖技術(shù)、氣候條件、市場價格等相關(guān)，也存在較大差異。

雖然中國是蜂蜜消費大國，但人均蜂蜜消費量與發(fā)達國家相比還有較大差距。2018年中國蜂蜜市場規(guī)模達51.5萬噸，人均蜂蜜消費量約為0.2公斤，蜂蜜市場仍有較大發(fā)展空間。消費者對蜂蜜產(chǎn)品的需求越來越多元化，中國的蜂產(chǎn)品市場正在進入“細分化”的階段。大家從過去的只認識蜂蜜到現(xiàn)在的蜂花粉、蜂膠、蜂蛹和幼蟲以及延伸保健品、化妝美容品等。

中國蜂蜜出口量大，但出口價值低，進出口差價較大。

中國蜂蜜出口量世界第一，長期貿(mào)易順差。2001—2016年，中國天然蜂蜜進出口量年均分別增長11.5%、2.9%；進出口額年均分別增長24.9%、9.1%，貿(mào)易順差年均增長5.0%。2001年，中國天然蜂蜜凈出口0.9億美元，2016年凈出口1.6億美元，增長77.8%。

中國天然蜂蜜進口價格高于出口價格，并且價差不斷擴大。2001—2016年，中國天然蜂蜜進口價格、出口價格年均增長13.1%、6.3%。2001年，中國天然蜂蜜進口價每噸0.2萬美元，是出口價格的1.6倍；2016年，中國天然蜂蜜進口價每噸0.8萬美元，是出口價格的3.6倍。

新西蘭、澳大利亞、泰國是中國天然蜂蜜主要進口國，占總進口量的59.4%，占進口額的83.7%。其中，來自新西蘭的天然蜂蜜占比超30%，進口額占比超70%。

英國、日本、西班牙、比利時和波蘭是中國天然蜂蜜的主要出口國。2018年，中國天然蜂蜜出口量的72.1%，出口額的71.8%均來自以上五個國家。

蜂蜜產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望

中國養(yǎng)蜂業(yè)發(fā)展空間廣，扶貧潛力大。據(jù)統(tǒng)計，中國現(xiàn)有蜜源植物5.6億畝，至少可容納1500萬群蜜蜂，目前飼養(yǎng)蜂群數(shù)只有900多萬群。我國90%的貧困地區(qū)適合養(yǎng)蜂，在全面步入小康社會現(xiàn)實需求下，推行規(guī)模化、組織化生產(chǎn)是中國養(yǎng)蜂業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路。目前蜂產(chǎn)品以小而散的家庭生產(chǎn)為主，缺乏市場競爭力，綜合生產(chǎn)效益低下。各地方正加快扶持素質(zhì)較高的年輕蜂農(nóng)擴大養(yǎng)殖規(guī)模，發(fā)展規(guī)模化生產(chǎn)，推行“公司+合作社+蜂農(nóng)”等組織化經(jīng)營模式。

中國蜂產(chǎn)業(yè)品牌發(fā)展薄弱，缺乏知名品牌。近年來，國家標準委相繼出臺了有關(guān)蜂產(chǎn)品質(zhì)量安全的國家標準，建立了一大批國家級、省級蜂業(yè)標準化示范基地，逐漸向標準化、品牌化生產(chǎn)轉(zhuǎn)變。

貧困地區(qū)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

對我國426個國家級貧困縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況進行分析，發(fā)現(xiàn)有44個縣依靠蜂蜜產(chǎn)業(yè)脫貧效果顯著。這 44個貧困縣共養(yǎng)殖蜂蜜136萬群，占全國蜂群數(shù)量的15.0%。涌現(xiàn)出了“政府+龍頭企業(yè)+行業(yè)協(xié)會+合作社+農(nóng)戶”“龍頭企業(yè)+合作社+農(nóng)戶”“行業(yè)協(xié)會+合作社+農(nóng)戶”“對口幫扶”“消費扶貧”“電商扶貧”等眾多模式。在推動我國蜂蜜產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助力脫貧攻堅中發(fā)揮了重要作用。

自然條件適宜，政策扶持力度大。我國有90%的貧困地區(qū)適合養(yǎng)蜂。脫貧攻堅工程實施以來，全國不少地區(qū)都將蜂蜜產(chǎn)業(yè)作為“短、平、快”的致富項目，也得到了國家相關(guān)部委的支持。“小蜜蜂、大產(chǎn)業(yè)”已經(jīng)進入歷史發(fā)展的快車道。

龍頭企業(yè)引領(lǐng)，成產(chǎn)業(yè)化發(fā)展態(tài)勢。我國大部分山區(qū)縣蜂蜜自產(chǎn)自銷的發(fā)展模式嚴重阻礙了蜂蜜產(chǎn)業(yè)發(fā)展。為此，大部分地方政府采取招投標方式，通過引入龍頭企業(yè)，規(guī)范蜂蜜產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

科技支撐蜂業(yè)不斷提質(zhì)增效。各主產(chǎn)省（區(qū)）不失時機地探索建立蜂業(yè)發(fā)展長效機制，助力蜂業(yè)提質(zhì)增效。2018年起，中央財政每年撥付資金5000萬元，支持實施蜂業(yè)質(zhì)量提升行動。各主產(chǎn)省抓住時機，緊緊圍繞養(yǎng)蜂業(yè)關(guān)鍵技術(shù)和薄弱環(huán)節(jié)，以良種化、標準化、集約化、產(chǎn)業(yè)化為重點，探索建立蜂業(yè)提質(zhì)增效、產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的長效機制，全面提升蜂業(yè)發(fā)展質(zhì)量。

蜂蜜產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題和面臨的風險

生產(chǎn)技術(shù)水平低。由于組織化程度不高，缺乏技術(shù)培訓，現(xiàn)有大多數(shù)蜂場生產(chǎn)條件落后，蜂群繁育、標準化飼養(yǎng)等技術(shù)問題亟待解決。

產(chǎn)品附加值不高。長期以來，中國蜂蜜以數(shù)量和低價來擴展市場，產(chǎn)品以未經(jīng)加工的蜂蜜原漿為主，企業(yè)創(chuàng)新能力弱，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，導致產(chǎn)品附加值低。

行業(yè)標準存在缺陷。現(xiàn)有的蜂蜜食品安全國家標準不盡完善，降低了蜂蜜產(chǎn)品準入門檻，蜂蜜質(zhì)量下降。

市場環(huán)境不規(guī)范。我國蜂產(chǎn)品相關(guān)法律法規(guī)不完善，蜂產(chǎn)品生產(chǎn)加工監(jiān)控體系缺失，市場上以次充好、以假亂真、摻雜使假現(xiàn)象頻發(fā)，很難滿足消費者日益強烈的高營養(yǎng)、純天然、保健化要求。

國際綠色貿(mào)易壁壘風險。我國是蜂產(chǎn)品出口大國，蜂蜜出口屢次遭遇綠色貿(mào)易壁壘，將可能給我國蜂蜜產(chǎn)業(yè)造成重大影響。

蜜蜂養(yǎng)殖后繼無人。由于蜂蜜養(yǎng)殖勞力投入大，再加上收入水平不高，很多年輕人不愿意從事蜜蜂養(yǎng)殖工作。如不改善蜂農(nóng)生活環(huán)境，提高蜂農(nóng)收入，未來蜜蜂養(yǎng)殖可能面臨后繼無人的風險。

政策措施及建議

加快完善蜂蜜產(chǎn)品行業(yè)標準。制定蜂產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范標準，并作為蜂產(chǎn)品生產(chǎn)的強制性標準，從政策上鼓勵蜂農(nóng)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)蜂產(chǎn)品。充分應用價格杠桿，拉開不同等級蜂產(chǎn)品價格差，提高“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價”收益。

繼續(xù)加大對蜂蜜產(chǎn)業(yè)的支持力度。地方政府部門通過資金投入、平臺建設、監(jiān)督管理等繼續(xù)加大對蜂蜜產(chǎn)業(yè)的支持力度，保衛(wèi)脫貧攻堅成果。

加強市場環(huán)境規(guī)范。利用協(xié)會熟悉行業(yè)、貼近企業(yè)的優(yōu)勢，發(fā)揮協(xié)會聯(lián)系政府、服務企業(yè)、促進行業(yè)自律的功能。

建立完善的聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機制。龍頭企業(yè)引領(lǐng)是貧困地區(qū)蜂業(yè)發(fā)展的重要動力，但貧困地區(qū)農(nóng)戶普遍存在市場認知不足，合同意識和法律意識不高的問題，部分龍頭企業(yè)也存在以帶動農(nóng)戶為由，搶占政府脫貧攻堅資源的動機。政府應該做好監(jiān)督管理，引導龍頭企業(yè)放眼長遠，讓利于民，建立完善的聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機制。

提升技術(shù)水平和市場認知。加大對蜂農(nóng)的技術(shù)培訓，不斷提升蜂農(nóng)技術(shù)水平，提升小而散的蜂農(nóng)對市場的認知，提高合同意識，培養(yǎng)契約精神，與其他主體達成抱團發(fā)展之勢，獲得持久收益。

（報告撰寫人員：趙霞，中國農(nóng)業(yè)大學經(jīng)濟管理學院、國家農(nóng)業(yè)市場研究中心 教授、副主任 ；韓一軍，中國農(nóng)業(yè)大學經(jīng)濟管理學院 國家農(nóng)業(yè)市場研究中心 教授、主任；姜利娜、馬宏陽、楊璨、汪隆宇，中國農(nóng)業(yè)大學經(jīng)濟管理學院）