2020年國內油菜籽市場回顧及前景展望

王遼衛

摘要：油菜籽作為我國重要的油料作物，是國產油料中壓榨量最大的品種。近年來在相關政策扶持下，國內菜籽產量持續增加，但由于種植成本高，規模企業壓榨虧損，國產菜籽主要流向小榨濃香菜油領域，菜籽商品率偏低，且產量無法滿足消費需求。沿海地區多個油菜籽壓榨項目先后投產，主要壓榨進口油菜籽，同時貿易企業積極進口菜油、菜粕等下游產品來滿足消費需求。2020年盡管經歷了新冠肺炎疫情沖擊，但菜油作為家庭小包裝油脂銷量大幅增加，部分抵消了餐飲用油需求，菜籽及其產品進口量持續增加，保障了國內消費需求。在臨儲菜油庫存消化殆盡的背景下，預計2021年油菜籽、菜油、菜粕進口保持增長態勢。

關鍵詞：油菜籽 菜籽油 菜籽粕 菜籽產業

一、國內菜籽產量穩步增加

油菜籽作為我國主要油料作物，在保障國內油脂和蛋白粕供應中扮演重要角色，但近年來，由于種植收益不佳，播種面積增幅有限，產量一直在1300-1400萬噸之間徘徊，難有大幅增長。2020年我國油菜籽播種面積預計為668萬公頃，同比增長1.5%，湖北、湖南、四川等主產省均不同程度增加。油菜籽生長期天氣狀況良好、單產高于上年，預計油菜籽總產量為1395萬噸，同比增長3.4%，連續第四年增加，累計增幅6.3%。其中四川省菜籽產量預計317萬噸，同比增長7.0%，占全國產量的22.7%，穩居全國第一。其次為湖北的215萬噸，湖南的210萬噸。三省產量總和超過全國一半。傳統產區江蘇、安徽、浙江菜籽產量持續下滑，2020年預計三省總產量為166萬噸，較2006年的289萬噸減少42.6%，占全國比重從25.8%降至11.9%，油菜種植區域進一步向長江中上游地區集中。

2021年各地高度重視油料生產，鼓勵長江流域開發利用冬閑田，增加輪作補貼規模，擴大油菜種植，加上油菜籽價格升至歷史最高水平，預計菜籽種植面積超過1億畝。其中四川省油菜播種面積首次突破2000萬畝，達到2016萬畝。湖北省油菜播種面積達到1850萬畝，同比增加90萬畝以上;安徽省油菜種植面積增加，適期播栽所占比例提高，當前長勢好于常年;江蘇省適度恢復油料面積，努力提升食用植物油自給率。預計2021年我國油菜籽產量將超過1400萬噸。

二、我國菜籽及其產品進口情況

（一）油菜籽進口呈恢復性增長

國內油脂和蛋白粕消費需求強勁，菜籽產量難以滿足需求，每年需要進口油菜籽、菜油、菜粕等產品彌補缺口，過去幾年我國一直是全球主要的油菜籽及其產品進口國。2014年我國油菜籽進口量曾最高達到508萬噸，之后由于進口利潤變化和進口政策的調整，維持在300—500萬噸之間，2019年由于加拿大菜籽中檢出有害物質，部分企業停止進口加拿大菜籽，導致進口量降至270萬噸，同比減少42.1%。2020年盡管主要的兩家壓榨集團仍停止進口加拿大菜籽，但民營企業進口積極，菜籽進口量逐漸恢復。

海關數據顯示，2020年我國進口油菜籽311萬噸，同比增長13.8%。分國別看，2020年加拿大仍是我國菜籽進口主要來源國，進口量為231萬噸，同比減少1.8%，占比達74.3%;澳大利亞菜籽進口量大幅增加至43.9萬噸，同比增長228.8%;自俄羅斯進口33.1萬噸，同比增長75.7%;自蒙古進口2.9萬噸，同比減少50.1%。目前我國允許進口菜籽的國家只有上述四國。加拿大是全球主要菜籽出口國，進口能否增加，主要看加拿大菜籽供應情況。

（二）菜油進口量創歷史最高紀錄

菜籽油是我國第二大油脂品種，在西南、西北、長江中下游地區有著良好的消費習慣，且消費需求持續增加，但由于國內菜油產量有限，每年需要從國外進口大量菜籽。2012-2013年由于臨儲菜籽收購量較大，市場菜油供應短期，2013年菜油進口量達到152萬噸，之后國家通過拍賣菜油調控市場供需，年度進口量降至100萬噸以下，2018年臨儲菜油投放完畢，市場供應再度減少，加上2019年進口菜籽受到沖擊，菜油進口量連續兩年增加，2020年我國進口菜籽油193.2萬噸，比上年的161.5萬噸增長19.6%，創歷史最高紀錄，較2000年的7.5萬噸增長24.7倍，較2010年的98.6萬噸增長95.9%。

菜籽油進口量大幅增加主要因國內消費需求強勁，而國產菜籽增幅有限，進口菜籽多年來處于偏低水平，加上之前臨儲菜籽庫存基本耗盡，國內菜籽油價格持續走高，進口轉基因菜油利潤豐厚，貿易商進口積極性較高。2020年我國自加拿大進口菜油103.4萬噸，同比增加7.3%，占進口總量的53.5%，盡管中國需求強勁，但過去三年自加拿大菜油進口量一直維持在100萬噸左右，主要因加拿大港口罐容不足，僅溫哥華港能夠裝運菜籽油，每月裝運量在10萬噸左右，限制了向中國出口增加的空間。自阿聯酋進口菜油36.2萬噸，同比增長77.4%，遠高于2018年的2.9萬噸，占比18.7%，成為第二大進口來源國;自俄羅斯斯進口21.7萬噸，同比增長42.2%，遠高于2018年的8.1萬噸，其他國家進口量均在10萬噸以下，包括澳大利亞7.3萬噸，法國6.8萬噸，烏克蘭6.2萬噸等。

（三）菜粕進口量持續增加

我國蛋白粕供應主要以豆粕為主，菜粕作為主要替代品多用于水產飼料，由于菜粕價格相對豆粕便宜，消費需求良好，貿易企業積極采購全球菜粕供應國內需求。2020年我國進口菜籽粕188.8萬噸，比上年的158.1萬噸增長19.4%，創歷史新高，2015年我國菜粕進口量僅12.3萬噸，自2016年4月份我國恢復進口加拿大菜粕后，菜粕進口量持續增加，2020年因菜籽進口量低于正常水平，豆菜粕價差維持偏高水平，帶動菜粕消費，進口利潤較好，加拿大以外地區的菜粕也大量進口到中國。其中自加拿大進口菜粕150萬噸，同比增長4.8%，占比79.3%，自阿聯酋進口33.4萬噸，同比增長232.3%，占比17.7%，2019年7月份之前我國沒有進口阿聯酋菜粕。另外，自哈薩克斯坦進口菜粕4.6萬噸，同比減少7.6%，2018年沒有進口過該國菜粕。

三、油菜籽壓榨消費需求強勁

（一）國產菜籽商品率低，小榨消費為主

近年來，國內油菜籽價格遠高于進口菜籽，壓榨菜籽持續虧損，長江流域油菜籽壓榨企業紛紛倒閉，規模企業轉而壓榨大豆，小型榨油作坊則因固定投資小，運行成本低而盛行。大部分國產油菜籽流向農村小作坊和用于農民兌換自家用油，油菜籽商品量大幅減少。截至2020年8月31日，油菜籽主產區各類企業累計收購油菜籽79.5萬噸，同比減少8.3%，占全國菜籽總產量不足6%。由于國產菜籽主要用于濃香小榨生產，長江流域原有的上百家菜籽加工企業紛紛轉型或停產。濃香菜油因其獨特的風味，受到產區消費者喜愛，市場需求較好，但由于企業規模普遍較小，且菜油摻兌現象較多，難以形成品牌優勢，以區域品牌競爭為主。

（二）沿海進口菜籽壓榨量逐漸恢復

2011年以來，由于國內菜籽需求強勁，廣西、廣東、福建等沿海地區陸續投資建設了十幾條油菜籽壓榨生產線，主要以壓榨進口菜籽為主，也是影響菜籽進口數量的主要因素。近年來，由于菜籽進口政策調整，年度間變化幅度較大，油廠開機率也隨之波動。2019年我國自加拿大進口的菜籽中多次檢測出危險性有害生物，我國暫停了兩家問題嚴重的加拿大菜籽企業對華出口資質;另外加拿大菜籽雜質率不符合檢疫要求，國內大型油脂集團為規避檢疫風險，暫停加工進口菜籽，轉而壓榨大豆，使得近兩年國內油菜籽壓榨產量大幅下滑，進口需求減少。

2020年東南沿海地區正常加工進口油菜籽的企業僅5家，包括廣西防城港楓葉、廣西防城港澳加、廣東東莞沈恒、福建廈門銀祥、福建廈門中禾，5家工廠合計日加工產能約1萬噸。由于壓榨利潤豐厚，上述企業積極進口菜籽，開工率均在60%以上，部分企業開工率達到90%，有效保障國內菜油和菜粕供應。

四、菜油菜粕消費情況

（一）供應減少導致菜油消費小幅下滑

2015年至2018年，國家有關部門陸續向市場投放臨儲菜籽油約600萬噸，國內菜油供應充足，使得菜油價格一度低于豆油，各地菜油小包裝品牌不斷涌現，部分非產區城市也培養出了很好的菜油消費習慣，年度消費量最高達到800萬噸以上。隨著近兩年臨儲菜油庫存的消化，加上菜籽進口量的減少，菜油市場供應快速下滑，豆菜油價差大幅走擴，進而抑制菜油消費需求，餐飲消費中菜油用量大幅減少，主要集中在小包裝領域。2020年因為疫情影響，家庭油脂消費需求快速增加，使得豆菜油價格維持高位，隨著疫情的控制，餐飲消費逐漸恢復，盡管豆菜油價格有所縮小，但仍不足以刺激菜油消費，預計2020/21年度我國菜油消費量730萬噸，同比減少20萬噸。目前菜油是我國第二大油脂品種，最大的國產油脂，在保障國家油脂安全，減少對外依存度中扮演重要角色，由于良好的消費習慣，預計未來菜油消費還將保持在當前水平。

（二）豆菜粕價差偏高，提振菜粕消費需求

菜粕作為重要的蛋白原料，主要用于水產飼料中，是部分魚料必須添加的蛋白來源。當豆菜粕價差合適的時候，也普遍應用于禽料中，豬料中使用相對較少。2020年受新冠肺炎疫情和長江流域洪澇災害的影響，水產飼料產量2123.6萬噸，同比下滑3.6%，是唯一減產的飼料品種，水產飼料中菜粕消費需求也隨之下滑，使得豆菜粕價差全年維持在偏高的水平。2021年2月底，華南地區豆菜粕現貨價差600元/噸，華東地區豆菜粕價差630元/噸。華東進口顆粒粕大量到港，且庫存水平較高，供應充足，華南沿海油廠菜籽集中到港，開機率保持較高水平，庫存逐漸增加，供應能力有所提升，使得豆菜粕價差維持偏高水平，禽料中加大菜粕添加比例，成為菜粕消費主力。2021年由于水產養殖收益較好，市場預期水產養殖將呈現恢復性增加，預計菜粕需求將好轉，3月份以后，跟隨全球菜籽價格上漲，國內菜粕價格走勢偏強，豆菜粕價差將逐漸縮小。預計2020/21年度我國菜粕飼用消費量為1060萬噸，同比增加25萬噸。

五、全球油菜籽供需持續趨緊

（一）全球油菜產量連續四年下滑，市場供應趨緊

美國農業部預計，2020/21年度全球菜籽產量6890萬噸，同比減少33萬噸，連續第四年下滑。其中加拿大菜籽產量1900萬噸，同比減少61萬噸;歐盟產量1680萬噸，同比減少8萬噸;烏克蘭產量250萬噸，同比減少96萬噸;澳大利亞產量360萬噸，同比增加127萬噸。預計2020/21年度全球油菜籽進口量為1544萬噸，同比減少9萬噸，其中歐盟進口580萬噸，同比減少45萬噸;預計全球出口量為1545萬噸，其中加拿大出口1000萬噸，同比減少30萬噸，占全球出口量的64.7%;預計2020/21年度全球菜籽期末庫存508萬噸，同比減少193萬噸，全球油菜籽供應進一步趨緊。

（二）國際市場菜籽價格創紀錄，新年度種植面積預期增加

全球油菜籽消費需求強勁，加拿大菜籽供應量減少，出口價格持續走高，加拿大溫尼伯ICE油菜籽期價創歷史新高。2021年5月船期加拿大油菜籽對我國港口CNF報價845美元/噸，折合完稅成本7045元/噸，同比增長123.9%，也超過了國內菜籽價格。由于農戶種植收益大幅增加，新季加拿大菜籽播種面積將增加。加拿大農業暨食品部預計，2021年加拿大油菜籽播種面積為875萬公頃，同比增長3.9%，創近3年來新高，為歷史第三高水平，按照這個趨勢測算，新季加拿大菜籽產量將達到2100萬噸，同比增加200萬噸，下半年全球油菜籽供應量將逐漸增加。

六、油菜籽市場供需展望

2021年，在國內油菜籽價格大幅走高，種植收益好轉，并且在政策引導下，夏收菜籽播種面積預計超過1億畝。當前菜籽生長狀況良好，如果后期沒有大的自然災害，預計菜籽總產量將超過1400萬噸。盡管菜籽產量增加，但進口菜籽壓榨虧損，進口量難以大幅增加，而菜籽油價格高企，預計新季菜籽收購價格將延續上年高價。

國內菜籽連年增產，但增幅有限，仍不能滿足菜油菜粕消費需求，在進口菜籽成本高企，壓榨虧損的情況下，預計油菜籽進口量降至270萬噸，同比減少41萬噸。為滿足國內消費需求，預計菜油菜粕進口量將維持在高位。預計2021年我國菜籽油進口量將達到200萬噸，菜粕進口量也將接近200萬噸，上年分別為193萬噸和189萬噸。我國油脂度外依存度超過70%，2020年進口油脂油料，按照國內單產水平，需要10億畝耕地，因此僅僅依靠國內生產難以滿足油脂油料消費需求，通過進口保障國內油脂油料供應的現狀還將持續。利用好國內國際兩個市場，兩種資源，穩定油脂油料供應鏈為未來產業發展的重點。油菜籽及其產品的進口也將有效保障國內供應，對提高供給效率具有重要意義。

（作者單位：國家糧油信息中心）