寵物清潔發展現狀及趨勢

邊 峰

(中國洗滌用品工業協會，北京，100054)

1 我國寵物經濟發展歷程

1.1 萌芽期

1992年，中國保護小動物協會的成立，讓“保護愛護動物”“動物是人類的朋友 ”等觀念在社會上廣泛傳播，“寵物”的概念被重新定義 ，并將飼養寵物的生活方式提升至一個全新的高度；其間，海外留學生也帶來了新鮮的寵物觀念 ，這些使得國內的寵物產業開始萌芽。隨后，國際著名寵物食品品牌瑪氏、皇家等巨頭進入中國市場， 拉開了我國寵物行業發展的序幕 。

1.2 發展期和快速發展期

2001-2010年市場進入發展時期，國內養寵數量快速上升，寵物的家庭地位提升；國內涌現一大批與寵物食品相關的企業和工廠。截至2020年，我國寵物狗和寵物貓數量合計超1億只，細化養寵，寵物消費觀念升級；寵物數量繼續增長的同時 ，寵物主也越來越愿意給寵物花銷，各種寵物醫院、美容店接連問世，寵物經濟成為消費升級的重要組成部分。而在互聯網浪潮的席卷之下，線上經濟的蓬勃發展為寵物經濟的壯大提供了巨大便利，寵物服務平臺出現在大眾規野中，而后諸如共享經濟、云養寵等新型服務模式也日益興起。各類寵物服務興起，寵物行業進入發展快車道。而寵物清潔市場在近些年才有了起步發展，消費者越來越重視寵物專用清潔用品的購買和使用。

2 我國寵物市場現狀

我國寵物經濟涉及的領域包括飲食、清潔、醫療等，幾乎涵蓋了寵物一生各個階段的所有需求。食品消費是寵物消費市場的主力，占比為34%；其次是寵物醫療和寵物用品，分別占23%和16%。

2.1 市場增長迅速

根據 Euromonitor 數據（見圖1），2020 年全球寵物市場行業規模約1382億美元，同比增長4.4%，10年復合年均增長率為3.6%；其中中國寵物消費市場規模727.3億元（全球比例不到 10%），10年復合年均增長率為18.4%。2020 年中國、日本、美國寵物消費市場占全球市場比重分別為 8.1%、4.2%、41.1%。

圖1 2010-2020年中國寵物消費職場行業規模及增速

2.2 消費量大

根據Euromonitor數據（見表1），2020年我國家庭數量為4.87億戶，戶均養寵0.39只，從寵物數量看（見圖2），2020年我國寵物數量達1.89億只，同比增長 3.1%，10年復合年均增長率12.4%。單寵年均消費金額為 59.5美元。對比美國、日本等國家寵物行業數據，再結合往年增速做出增速假設，預計到2025年，我國寵物市場規模約為1644億元，5年復合年均增長率為17.8%。

圖2 2010-2020年中國寵物數量及增速

表1 中國寵物消費行業規模測算

2.3 經營企業增長迅速

根據天眼查數據，2005-2020年共出現68萬余家主營寵物相關業務企業，其中有86.3%的企業成立于2015年以后。

2.4 行業驅動力強勁

領養率和消費升級兩大因素驅動下，未來幾年復合年均增速有望高于20%。2010年以后中國寵物行業進入了高速發展期，寵物數量的增長疊加消費升級是行業增長的主要因素，帶動市場規模開始快速攀升。根據《2019中國寵物行業白皮書》，中國寵物（犬貓）消費市場規模從2010年的140億元增長到了2019年的2024億元，復合年均增長率為34.55%。近幾年增速有所下滑，維持在20%左右，仍屬于快速發展行業。往后展望，商業化程度的加速及消費升級催生了新的行業增長點，預計未來幾年會經歷更高速的增長，根據弗若斯特沙利文資訊公司的預測，至2023年中國寵物市場規模有望達到4723億元，未來幾年增速有望維持20%以上。根據普華永道的預測，從2019年開始，在領養率提升和消費升級的推動下，預計未來五年寵物市場規模延續高速增長，年增長率將隨之攀升至24%～28%。

3 細分品類市場情況

寵物消費金額持續上升，人均寵物支出逐年上漲。從消費端看，從2017年至2019年，人均單只寵物消費金額從4348元/年，上升至5561元/年。2019 年人均單只寵物消費5561元，同比增長10.87%；其中狗主人單只消費6082元/年，同比增長9.00%；貓主人單只消費4755元/年，同比增長10.30%。大、中、小型犬的年消費金額差異較大，2019年小型犬年均消費金額5093元/年，中型犬5919元/年，大型犬7489元/年，遠超小型犬的年消費金額。根據尼爾森數據顯示，居民對寵物消費意愿持續上升，寵物消費占居民消費的比例從2010年的0.10%上升至 2018 年的 0.42%。

根據《2019年寵物行業白皮書》數據顯示，2019年我國寵物細分消費中（見圖3），主糧是最主要的消費項目，占全年消費的39.40%。寵物用品占11.70%，洗澡美容占5.8%，這兩項合計為17.5%。

圖3 2019年中國寵物細分消費類目占寵物行業比重

3.1 寵物用品

寵物用品是指寵物生活所需，除了食品之外的其他消費品類，主要包括寵物用具、清潔用品、寵物服飾、寵物玩具等細分門類。其中，寵物日常用具和寵物清潔用品占據主導地位，二者合計份額接近80%。日常用具包括寵物窩和墊子、食具、飲水器等；清潔用品括包寵物香波、滴耳露、修毛刀等；寵物服飾括包項圈、鞋子、衣服等；寵物玩具括包球類、磨牙、訓練類。

3.2 清潔用品

針對寵物專用的清潔用品，在我國屬于新興產業。以2019年雙十一為例，在寵物細分品類里，貓犬主糧是最大交易品種，其次就是寵物美容清潔用品，交易金額超過零食、寵物用品等（見表2）。從購買單品頻次來說，貓狗美容清潔用品是購買最多的類別。

表2 細分品類交易數據

在犬用品的年消費支出中（見圖4），56.8%的犬主人在浴液香波上花費最多，而在貓用品中86.1%的貓主人在貓砂上的年花費最多，浴液香波排名預計是第5位左右。可見寵物狗的身體清潔以及對沐浴產品的需求需求遠遠大于寵物貓。

圖4 犬用品年花費TOP3

寵物主在選購洗護類用品時，功能和成分是寵主的主要決策因素（見圖5），66.2%的寵物主更注重香波浴液的功能性，65.2%的寵物主關注成分是否溫和，在功能點上，寵物主更關注洗護產品的美毛/護毛、除臭、殺螨除菌等。

圖5 香波浴液消費決策因素

寵物耳部清潔市場規模近兩年較穩定，2019年上半年有一定的增幅，耳部清潔市場占據整個耳眼口洗護清潔市場的50%以上份額，眼部和口腔占據各25%（見圖6）。寵物口腔清潔市場規模近兩年有較大幅度增長，說明寵物主越來越關心寵物的口腔健康，在寵物的口腔清潔消費決策因素上更關注清潔產品的除口臭清潔能力和產品味道、適口性。

圖6 寵物耳眼口洗護清潔占比

4 存在問題及解決建議

雖然寵物經濟發展迅速，但是我國的養寵滲透率低、科學養寵觀念普及度低，限制了寵物經濟增長速度，目前主要存在以下兩方面的問題需要行業共同解決。

4.1 產品開發方向

（1）寵物皮膚更薄，對刺激性敏感，易干燥。需要溫和配方體系，皮脂調理、溫和脫脂、低敏清潔，例如開發氨基酸表面活性劑體系，溫和洗凈力，容易沖洗；特別添加天然椰子精華及蘆薈成分，能夠舒緩皮膚，呵護敏感皮質。改善皮膚微生態調理，發酵溶胞物（激活皮膚免疫）。

（2）易滋生細菌、真菌、寄生蟲。需要開發天然抑菌成分、低刺激性的產品。

（3）開發更加有針對性去味技術，例如雙重除味技術與異味分子的配位或者中和將其俘獲，與異味分子進行氧化還原反應。針對異味分子主要為蛋白質，加入蛋白酶進行定向分解。

（4）過重的香精會影響寵物間的信息交流，寵物容易變得狂躁。清新留香，香精緩釋技術的運用。

（5）運用洗護領域的專業護色技術，光亮柔順，例如陽離子成膜劑、苯基硅油等洗護護色技術，陽離子調理劑、特種油脂等，在寵物洗護香波中加入角蛋白等毛發組成營養物質；搭配營養噴霧，補充毛發流失蛋白成分。

4.2 產品存在的法規問題及解決建議

4.2.1 寵物清潔護理產品標準

多年來寵物清潔用品生產廠家按照自定的企業標準執行，缺乏統一國家標準或行業標準，導致產品質量參差不齊。寵物香波浴液和清潔劑雖然與人體使用的沐浴露洗發水生產工藝類似，但是并不屬于化妝品管理范疇。各地的藥品監督管理局管理不受理寵物清潔產品類產品備案。

當前，我國寵物清潔護理產品標準僅有QB/T 4524－2013《寵物用清潔護理劑》一項，存在標準單一和功效評價不足兩個問題。對于寵物專用消毒劑、抗菌劑、除味劑、除蟲劑等，均無行業或國家標準。

對于寵物清潔劑有抗菌、除螨、驅蟲等功效宣稱，基本靠企業自行制定或者參考其他標準。例如：對于抗/抑菌功效，有企業使用GB15979《一次性使用衛生用品衛生標準》或QB/T 2738《日化產品抗菌抑菌效果評價方法》進行測定；對于除螨檢測：有企業參考NY/T 1151.2－2006《農藥登記衛生用殺蟲劑室內藥效試驗方法及評價第2部分：滅螨和驅螨劑》進行，該標準設有驅螨率和滅螨率兩項指標。

4.2.2 對寵物清潔護理產品標準制/修訂的建議

（1）注重產品安全性

寵物清潔用品雖不屬于化妝品，但寵物與人體接觸密切，該類產品的安全性不僅關系到寵物自身，而且還關系到人體安全。目前行業標準中已規定了該類產品的菌落總數和糞大腸菌群指標，但應再加強其他微生物的控制。

（2）加快標準的制定

根據國務院印發的《深化標準化工作改革方案》，政府主導制定的標準由6類整合精簡為4類，市場自主制定的標準分為團體標準和企業標準。團體標準具有制定時間短，發布時間快，修訂方便等特點，而國家標準和行業標準的制定周期相對較長。因此，企業可以聯合學會、協會、商會、聯合會等社會組織和產業技術聯盟協調，共同制定寵物清潔護理產品的團體標準。

（3）標準制定方向

重點方向在以下3個方面，清潔護理方面、衛生方面以及功效性標準。清潔護理方面的標準，如：寵物清潔護護理劑、寵物護毛劑、寵物洗爪劑、寵物護發素；衛生方面的標準，如：寵物除臭劑、寵物用消毒劑；功效標準，如：除螨效果評價方法、除蟲效果評價方法。