和風暴賽跑的培訓班

王敏

線下線上迎來“最強監管”

今年清明節假期前，北京的家長李迪打算為女兒報一門線下英語課程，給朝陽區一線下少兒英語機構打電話咨詢時，課程顧問告訴她，機構于3月接到了“停課令”，目前還沒有線下復課，不過孩子可以先來上體驗課，等到線下復課之后再來正式上課。至于線下究竟何時復課，該課程顧問并沒有給出清晰的時間點，只是說，目前已經將全部資料提交給了相關部門，包括工作人員接種新冠疫苗情況、辦學許可證、消防許可證等等，待相關部門審批通過后就能復課，預計最早要到4月下旬。

另一家機構則告訴李迪，這次整頓范圍很廣，也很細致：“會檢查消防設備、防疫設備、教師資質等等，內容要求有好幾頁”，教委檢查是一部分，消防、街道、防疫等部門也會逐項盤查，只要有一項不合格，就很難復課。有的機構因為員工還尚未接種第二針新冠疫苗而被卡住。李迪又給附近其他幾家少兒英語機構打了電話咨詢，得到的結果基本相似，都是可以先來試聽體驗，而正式線下上課則要等到5月左右。

據這些線下教培機構的反饋，這一輪整改開始于2021年3月10日前后，如今仍在持續。

“沒有想到，這次的整頓會如此嚴格。”多位北京線下教培機構從業者說道。事實上，早在2018年底，線下教培行業便曾經歷過一輪整頓，辦學許可證、教師資格證、消防、樓層、面積、下課時間等都是整頓的焦點。以海淀黃莊為例，巡查組曾多次到店突擊檢查。有從業者指出，2021年這一波整頓的力度，要比2018年更嚴格。

2018年的整頓，落實重點在于收費周期，要求培訓機構一次性收費不得多于3個月，而2021年這一輪，資金監管的整治則成為了重點之一。北京已經開始試點與銀行合作進行資金監管，比如，海淀區教委要求，校外培訓機構申請線下復課時，必須提交與銀行簽訂的監管協議，由監管銀行按“一課次一消”的原則，將相應課時費劃轉給培訓機構。

線下遭遇強監管的同時，針對在線教育的監管也在加強。首先，針對在線教育廣告亂象，繼2021年1月“四家在線教育機構同請一人錄制宣傳廣告”的事件被曝光之后，央視在2月底左右便停播了在線教育品牌廣告;在線教育廣告素材面臨的限制也在增多。“在線教育廣告視頻因為素材被點名多次，后續有誘導因素的視頻都不能過審。”一位教育行業廣告投放商表示。

3月31日，教育部基礎教育司司長呂玉剛表示，“今年教育部把校外培訓機構治理工作列入重點工作任務”，被認為是明確了2021年是教培行業“監管年”的基調。近日，四川犍為縣的停課整頓，或許也預示著全國范圍內的線下機構都將被這一輪監管覆蓋到。

從年初的在線監管趨緊到如今的線下全面收緊，政策動向，已然成為教培行業2021年的關鍵詞。

從“亂象叢生”到“選擇低調”

“該來的一定會來”，有行業人士感嘆，這輪監管如此嚴厲，也是因為過去幾年教培行業跑得太快了。過去的十年里，線下教培行業從藍海市場進入血海競爭。龍門教育CEO黃森磊曾將2010年—2020年定義為教育培訓行業爆發的黃金十年。

教培行業確實跑得太快了，可以用“群魔亂舞”來形容。即便是在2018年那一輪整頓之后，教培行業依舊暴雷不斷、亂象頻生。成長保、太傻留學、韋博英語、學霸一對一、朗播網、優勝教育、學霸君等，這些機構無一不曾攀上風口，一度成為當時的明星企業，卻以倒閉落幕，更遑論無數悄悄倒閉的中小機構。

據天眼查數據顯示，2020年前10個月，教培企業新增47萬家，注銷13.6萬家，在教育行業中，存在經營異常風險提示的企業占到所有教育相關企業的17.8%。

幾乎教培行業每一次暴雷，都會讓一批家長退費無門。至于暴雷的原因，有疫情沖擊、自身發展不佳、融資不順等等，最直接的是資金鏈斷裂。但不可否認，2018年起的那波對教培行業的整頓，提高了行業門檻，讓一批機構轉型，也加速淘汰不良機構退出市場。

比如，2018年底針對進校APP的嚴管政策，倒逼昔日進校APP賽道上的明星企業如教育科技、小盒科技尋求轉型，將變現重心轉移到家庭場景的在線大班課上。而曾經年營收達30多億的優勝教育，資金鏈斷裂的原因之一便是，為了合規，近50%的校區都需要重新選址裝修，成本大幅增加。

在監管趨嚴的形勢下，培訓行業中很多選手選擇先低調下來，不少公司已經有所行動。“一些啟蒙英語品牌，減弱了春季的市場動作。”一位行業人士指出。

某線下連鎖機構，正打算在廣州開設新機構，在得知北京線下機構停課整頓后，立刻向廣州當地有關部門咨詢關于辦學許可證的問題，但持續月余，仍未得到明確回復。在得到確定回復前，這家機構暫緩了開店計劃。

一直從事教培行業市場運營的侯悅，3月下旬離開了這個行業。“我對整個行業的發展陷入了焦慮，感覺壓力山大。”

在教培行業的緊張氛圍中，一些行業人士對短期內教培行業的發展持謹慎甚至有些悲觀的態度。

4月1日，睿途教育創始人胡中華發布了一篇題為《如果睿途清零，我得到了什么？》的文章，盡管文中最后明確，公司短時間內不會倒閉，但其對行業環境的悲觀情緒不言自明。

“我們新項目在開辦過程中，能夠明顯地感覺到，大家新開店時要謹慎很多了。”教育綜合體品牌同學都薈聯合創始人王衡說道，“經過2021年這一輪監管，相關政策標準落地時會更加嚴格，教培行業從業者，尤其是新進的從業者會更加謹慎。”

華夏桃李創始合伙人張愛志認為，本次監管趨嚴面向整個教培行業，以K12、早幼教為重點，而這兩個領域競爭激烈、資金密度大，監管以及政策的調整會造成現有機構增長放緩，行業IPO退出存在更大不確定性，未來一段時間內，估計資本對K12、早幼教領域關注會降低，投資也會銳減。

同樣，中國民辦教育協會研究會副會長馬學雷也持類似態度。“原來預付費的模式下，一些機構會把預付款先花出去進行擴張，但如今因為政策監管，機構所儲存的現金流減少之后，發展速度也會放緩。”

“未來的不確定性太大了。”馬學雷說，“現在花了大力氣、大成本進行合規，之后究竟還會不會因為新的監管政策而受到巨大影響還未可知。合規之后，這個市場的投資和未來收益的不確定性依然很大，也會使得行業投資人比較謹慎。”

停不下來的奔跑

盡管在緊張情緒的包圍下，一些教育機構選擇低調，但教培行業的奔跑很難完全停下來。

大多數北京線下機構現在都處于不得不跑的狀態。2020年的疫情使得很多中小機構在招新上受到極大的影響，尚處于需要時間恢復元氣的狀態。在疫情導致線下停擺反復的情況下，線下機構也不得不探索OMO，線下和線上融合。

現在正處于風暴中心的北京線下教培機構，雖然在3月再次遭遇線下停課，但在寒假期間受疫情反彈影響而轉在線的背景下，大部分線下機構也還都延續著在線上課，并沒有完全停下來。“有了2020年疫情之下兩次轉在線的經歷后，大部分學生對于在線上課都已經熟悉且適應了。”北京某線下K12機構聯合創始人說道。

另一面，在線教育行業或將迎來新一波上市熱潮，作業幫、掌門教育、火花思維、美術寶都被傳出即將赴美上市，其中作業幫聘請了原歡聚集團金秉為CFO后，更是被解讀為加速了上市的腳步。

在以“政策監管”為核心關鍵詞的2021年，這個節點選擇上市存在著諸多不確定性。但不可否認，對于2020年吸納了200億美金的在線教育機構而言，投注了大量資金的投資人，也不允許其停止奔跑。

可以看見，各大品牌的大規模招聘還在繼續。字節跳動旗下教育品牌“大力教育”在2月底曾宣稱，將于未來4個月內面向社會招聘1萬人，涵蓋教研教學、產品、運營等近10類崗位。學而思網校、作業幫的招聘帖依然經常出現。美術寶旗下小熊美術的課程顧問依舊在頻繁“騷擾”家長讓其報課。

對于“不得不奔跑”的教培行業，2021年監管下的合規達標屬于不得不經歷的陣痛。

“2021年這一波的監管，主要是讓大家不再盲目地拼規模、拼速度，在行業強監管下，其實‘良幣的心態還是相對比較穩定的，政策本質上是在引導行業穩扎穩打，往著長期、有序、健康的方向發展。”王衡認為。

伴魚創始人兼CEO黃河指出，監管趨嚴，意味著教育行業對更優質的教學效果和更高用戶體驗提出要求，客觀來看，這對行業的積極意義明顯。

多位行業人士表示，短期來看，這個行業正面臨強監管，形勢不容樂觀，但從長遠來看，經歷了當前的陣痛，這個行業才能走得更加長久。

而在強監管下，頭部選手在某種程度上或將迎來一定的發展機遇，換言之，對于已經標準化、系統化發展的頭部反而可能更有利。

這些選手在自身管理上原本就相對規范，一些不良機構退出市場后會釋放出一定的份額，中型機構可能會放緩擴張速度，頭部機構便有機會進一步提升市場占有率。

張愛志也表示，“資金監管對短期現金流影響較大，對現金儲備好的頭部機構反倒是利好，因為腰部機構競爭力下降較大，行業集中度反倒會加大，細分賽道會加速跑出行業龍頭，現在，正是投資行業龍頭的機會。”

他認為，未來，線下教培行業或將呈啞鈴狀發展，頭部巨頭和尾部小機構的數量增加，而腰部機構的數量或將銳減;而在線上，隨著頭部在線機構的品牌效應擴大，獲客更有優勢，在線教育或將呈水滴狀發展。