便利店未來格局之“變”

徐佳敏

近日，日本連鎖便利店7-11的母公司Seven & i股價一度大漲逾7%。原因是美國對沖基金ValueAct Capital已持有該公司價值15.3億美元的股份，并希望其考慮做出改變，或者將7-11拆分出來，其價值可能是目前估值的兩倍以上。該基金甚至認為，7-11在日本的地位將像麥當勞和星巴克在美國的地位一樣，未來有巨大的成長潛力。

為何在實體零售面臨疫情沖擊的大背景下，便利店業態卻能持續受到資本的青睞？便利店在中國的發展現狀如何，能否走出日本便利店的發展路徑？便利店的發展趨勢怎樣，未來之路何去何從？我們從全局視角先對便利店進行全面的了解。

便利店的發展現狀

便利店起源于美國，在日本得到快速的發展。目前，日本便利店呈現三大巨頭并立的格局（見圖1），行業高度集中，呈寡頭壟斷格局。日本頭部三大品牌合計占據86%的市場份額。

日本便利店的發展得益于完善的服務以及人們消費習慣的改變。由于日本老齡化嚴重，獨自吃飯、居住的老人較多，于是存在于社區附近的便利店成了他們最佳的消費場所。

再來看中國。目前中國便利店業態處于快速發展階段，從2015年至2020年，國內連鎖便利店行業市場規模由1181億元增長到2716億元，2020年同比增長6.26%（見圖2）。同時，便利店的數量也在不斷增長，從2015年至2020年，便利店數量從9.1萬家增長到14.4萬家，2020年同比增長9.09%（見圖3）。

而從集中度角度看，中國便利店的集中度遠低于日本的集中度。2019年排名前十的便利店店鋪數占全國店鋪總數的68%，其中前兩名石油系（易捷和昆侖好客）合計占36%，第三名美宜佳占比為15%，剩余7家便利店僅占15%的市場份額（見圖4）。

通過對比我們可以發現，在集中度、商品結構、擴張方式等方面，中日便利店都存在比較大的差距。

在商品結構方面，日本便利店自有品牌比例占40%—50%，其中7-11研發自有品牌3300種，80%日配食品為自有品牌；而國內便利店80%以上企業自有品牌比例低于10%。另外，中國便利店樣本企業中，35%企業即食食品占比低于10%，62%的企業低于20%，遠低于日本企業。

便利店盈利模式分為自營模式和加盟模式，日本便利店加盟店占比超95%，規模發展后凈利率較高。日本便利店在發展期間采取了高密度加盟的模式，良好的經營情況以及有效的加盟管理使得日本便利店實現規模化有序發展，并在運營成本較高的條件下維持較高凈利率。而中國便利店目前的平均加盟店比例雖已上升至48%，但特許加盟發展空間仍較大。

洞察未來發展趨勢

從目前的趨勢來看，便利店的賽道已然開啟。接下來的3-5年，大概率會出現三股風潮：一是電商巨頭的加速搶攻，二是連鎖型便利店成為主力軍，三是“便利店+”成為爆發口。

圖1 2019年日本便利店行業市場份額分布

圖2 全國品牌連鎖便利店銷售額（單位：億元）

圖3 中國便利店數量變化（單位：萬家）

其實便利店發展同人均GDP具有一定相關性。根據研究顯示，便利店在人均GDP達到3000美元、5000美元、1萬美元、2萬美元階段都會發生實質性的變化。隨著我國人均GDP邁向1萬美元大關，以及前所未有的城鎮化進程，便利店的發展也迎來大的機遇。另外，人口老齡化、小家庭的人口結構以及“一人食”新消費觀念的產生，更加奠定了中國便利店未來發展的基礎。

圖4 2019年中國便利店行業市場份額分布

除此之外，國家也不斷出臺政策，大力支持便利店業態的發展（見表1）。

在政策、社會環境以及消費習慣改變等多方面因素的推動下，便利店的前景會愈發明朗。但在新零售、社區團購等多種新業態出現的情況下，便利店也面臨諸多挑戰，倒逼其進行服務升級和轉型。

表1 近年出臺的便利店相關政策

以多業態引領發展之變

那么，便利店可以從哪幾個角度進行轉型呢？

●積極進行數字化轉型

隨著消費者習慣的改變，以及互聯網巨頭帶頭進行數字化建設，便利店的數字化轉型已經是必然趨勢。頭部連鎖企業都已經開始逐步進入數字化轉型階段，如紅旗連鎖、美宜佳、便利蜂等。其中，便利蜂憑借強大的算法能力，通過“中央大腦”進行決策，大幅減少了人工成本。但從我國便利店的現狀看，我國便利店企業運營效率遠低于國際水平。在2019年調研的樣本企業中，57%的企業仍處在數字化轉型的初級階段，27%處在中級階段，16%尚未開始轉型。可以說，便利店業態的轉型迫在眉睫。

●進行跨界融合新探索

在盒馬mini、永輝生活以及京東到家等新零售模式的輪番沖擊下，便利店也需要積極地邁出創新的步伐，增加消費者的購物體驗。多場景、多業態成為重要的增量因素，比如便利店+鮮食、便利店+菜場、便利店+生活服務等。以便利店為網點的及時配送也將成為新零售的助推器。目前“便利店+咖啡”“便利店+餐飲”等模式已經很普及，還可以增加“便利店+生鮮”“便利店+藥店”等模式，以增加消費者的購物頻次。另外，還可以結合各地區特色，在便利店里增加當地小吃或者特色商品等，如武漢的Today就推出了熱干面即時食品，受到消費者的熱捧。

圖5 樣本企業開設社區團購業務占比

●與社區團購合作共贏

便利店是離社區消費者最近的零售業態，于社區團購的推廣而言有著天然的優勢。以微信為載體，整合多個社區社群資源，形成由商家集中化管理運營的“預售+團購”的社區商業模式，便利店可以充當最前端的提貨點。

在這樣的機制下，社區團購與便利店可以更好地融合，相互促進。興盛優選就是以便利店為原型，通過微信群、APP等方式進行社群裂變，將社區團購概念融入便利店當中，成為社區團購領域的龍頭企業。根據《2021年中國便利店發展報告》的調研數據，疫情之后，大部分企業開始布局社區團購業務以尋求多元的業務增長點。

從人力資源的視角來看，用工成本把控對便利店的發展也尤為重要。《2021年中國便利店發展報告》的數據顯示，參與調研的89家便利店企業的職工薪酬與房租占總費用的六成以上，其中職工薪酬占比最大。另外，調查顯示，相較于2019年，2020年人才儲備緊缺的問題變得更加嚴重，有24.2%的便利店企業在2020年面臨著人才儲備比較緊缺的情況。隨著便利店行業市場規模的進一步增長，便利店的人才儲備問題將會更加嚴峻。

那么便利店企業如何更好地解決人才儲備難題、控制用工成本呢？

首先，提升企業內部的數字化水平，從而提升管理效率。引入SaaS平臺，在線完成員工的入離職、勞動合同簽訂、智能化排班等等，減少線下操作的投入時間，降低企業信息化的二次投入成本，提升內部運營效率。

其次，通過人力資源外包服務隔離用工風險。便利店門店多，面臨人員流動性大、招聘難等問題，疫情之后招工更是難上加難。人力資源外包服務不僅可以幫助企業處理各種勞動糾紛和疑難事件，還可以保證人員供給。

最后，采用“全職+兼職”的方式，靈活調動在崗員工。便利店的工作高峰期在早、午兩個時間段，不同門店會有不同的高峰期，各門店可以針對高峰期采用兼職的模式來減少全職用工人數，從而實現降本增效。

作者單位 金柚網研究院