研學(xué)旅行研究的中外發(fā)展新趨勢

嚴(yán)梓溢,沈世偉

(寧波大學(xué) 寧波大學(xué)昂熱大學(xué)聯(lián)合學(xué)院,浙江 寧波 315201)

隨著國家和地方關(guān)于研學(xué)旅行的多項政策與措施陸續(xù)出臺,研學(xué)旅行市場迅速發(fā)展。研學(xué)旅行相關(guān)研究也呈方興未艾之勢,其中包含近兩三年發(fā)表的一批綜述類文章。整體而言,已有綜述盡管在述評兩端的質(zhì)量均呈上升之勢,但由于參考文獻較少,且鮮有綜述將國內(nèi)外研究同時納入考量,未能系統(tǒng)反映相關(guān)研究全貌。因此,本文擬嘗試全面地、有側(cè)重地梳理全球研學(xué)旅行研究近五年來的新文獻,以期系統(tǒng)述評中外研學(xué)旅行研究的新成果,深入揭示該研究領(lǐng)域發(fā)展的新趨勢,從而為研學(xué)旅行的學(xué)術(shù)研究、政策制訂和行業(yè)實踐提供理論支撐。

一、全球研學(xué)旅行研究概況

(一)數(shù)據(jù)來源

本文所使用的數(shù)據(jù)來源于Web of Science(WOS)和中國學(xué)術(shù)期刊出版總庫(CNKI),檢索主題詞分別為“educational-tourism”“study-tours”“field-trip”“experience-tourism”和“研學(xué)旅游”“研學(xué)旅行”“修學(xué)旅游”“修學(xué)旅行”“游學(xué)”,并將外文文獻出版時間跨度設(shè)定為2015—2020 年,中文文獻設(shè)定為2015 年1 月1 日至2020 年7 月1 日,截至到2020 年7 月26 日共檢索到外文文獻1 111篇,中文文獻4 627 篇,剔除會議通知等非學(xué)術(shù)性文獻后,最終得到153 篇有效外文文獻和294 篇有效中文文獻。

(二)全球近五年發(fā)文數(shù)量

如圖1 所示,2015—2019 年國內(nèi)外研學(xué)旅行領(lǐng)域發(fā)文數(shù)量大致呈逐年增長態(tài)勢,2020 年統(tǒng)計尚未完整。2015—2016 年國外發(fā)文量明顯高于國內(nèi)發(fā)文量,總體發(fā)文量較少;從2017 年開始,國外發(fā)文量成遞減態(tài)勢,國內(nèi)反之,且發(fā)文量開始反超國外,差距逐漸拉大;2020 年就已有數(shù)據(jù)來看,國外發(fā)文數(shù)量進一步減少,國內(nèi)發(fā)文量也有所回落。由此可以看出,國外研學(xué)旅行研究已較為成熟,研究緩慢推進。而我國人文社科領(lǐng)域的研究受政策導(dǎo)向影響明顯,重要政策出臺與相關(guān)文獻激增之間存在明確的邏輯關(guān)聯(lián)且兩者間的時間差越來越短。

圖1 2015—2020 年國內(nèi)外研學(xué)旅行領(lǐng)域發(fā)文數(shù)量

(三)全球近五年發(fā)文作者國別

如圖2 所示,全球眾多國家廣泛開展研學(xué)旅行研究。其中,美國作者的發(fā)文量最多,遠高于其他國家,中國次之,略微領(lǐng)先于其后的國家。就大洲來看,美洲作者的發(fā)文數(shù)量最多,歐洲緊隨其后,亞洲次之,澳洲最少,非洲幾乎沒有。這種趨勢與研學(xué)旅行的起源及實踐發(fā)展有密切的關(guān)系,但不可忽視的是,亞洲國家正在成為研學(xué)旅行研究領(lǐng)域的一股新興力量。

圖2 2015—2020 年國內(nèi)外研學(xué)旅行領(lǐng)域作者國別圖

(四)研究主題

將近5 年文獻數(shù)據(jù)導(dǎo)入VOSviewer 并對關(guān)鍵詞進行聚類分析,再整合不聚類的交叉元素,發(fā)現(xiàn)近五年研學(xué)旅行研究的熱點涵蓋研學(xué)旅行的概念與意義、資源與產(chǎn)品、課程與導(dǎo)師、動機與滿意度、安全與監(jiān)管及研學(xué)旅行基地6 個領(lǐng)域,整體上側(cè)重于實踐應(yīng)用層面,研學(xué)旅行課程研究成果最多,可見課程論和教學(xué)法在當(dāng)前研學(xué)旅行研究中的主導(dǎo)性。

二、研究內(nèi)容

(一)概念與意義

研學(xué)旅行源于16～17 世紀(jì)歐洲地區(qū)的“大游學(xué)(Grand Tour)”,“漫游式修學(xué)旅行”受到推崇,后演化成上流社會和知識階層的一種生活方式[1]。隨著經(jīng)濟的發(fā)展,這種生活方式逐漸擴展到平民階層,還增加了交友、拜師等社交目的[2],貫穿學(xué)前教育到終生教育[3]。此類游學(xué)活動也被認(rèn)為是廣義的研學(xué)旅行。“修學(xué)旅行”一詞最早起源于明治維新時期的日本,被其教育大綱規(guī)定為常規(guī)學(xué)習(xí)內(nèi)容[1]。修學(xué)旅行是以學(xué)習(xí)為出游首要動機的過夜旅行或者一日游活動,兼具教育性、體驗性和專業(yè)性[4],通常由學(xué)校安排。此為狹義的研學(xué)旅行,也是本文的研究范疇。

研學(xué)旅行具有教育、經(jīng)濟和社會意義,其中對其教育意義的討論頗豐。研學(xué)旅行有促進全球?qū)W習(xí)的潛力,能促進文化傳播[5];研學(xué)旅行有助于培養(yǎng)學(xué)生的綜合能力[5-6],幫助其養(yǎng)成文明旅游意識及習(xí)慣[7],增強其民族自豪感[8],引導(dǎo)其形成完美人格[6]。研學(xué)旅行與經(jīng)濟增長具有雙向因果關(guān)系[9],研學(xué)旅行為旅游產(chǎn)品注入體驗性[7],促進了行業(yè)合作。學(xué)生群體填補旅游淡季,為旅游企業(yè)創(chuàng)造了新的經(jīng)濟增長點[10]。此外,研學(xué)旅行還有助于可持續(xù)發(fā)展[11]。

(二)資源與產(chǎn)品

以目的地功能及教學(xué)內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn),研學(xué)旅行資源可分為自然風(fēng)光、文化遺產(chǎn)、農(nóng)業(yè)基地、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、歷史古跡、科普展館、地方高校等類型[12]。資源開發(fā)須彰顯地方性[13],當(dāng)?shù)刈匀画h(huán)境、人文環(huán)境和社會環(huán)境都可成為開發(fā)素材[14-15]。

研學(xué)旅行產(chǎn)品分類標(biāo)準(zhǔn)多樣,如依托的資源屬性[14]、研學(xué)旅行主題[16]、開展形式及天數(shù)[15]。研學(xué)旅行產(chǎn)品的開發(fā)是國內(nèi)外研究的共同熱點。研學(xué)旅行產(chǎn)品開發(fā)牽涉多方力量,其相互間的合作頗受關(guān)注,其中校企合作最為傳統(tǒng)[14]。現(xiàn)有研學(xué)產(chǎn)品普遍缺乏教育性,許多經(jīng)營機構(gòu)僅靠自身條件進行開發(fā),忽視研學(xué)旅行應(yīng)有目的和要求[17];或僅在一般旅游產(chǎn)品中添加少許研學(xué)、科技和教育元素[18],其中語言學(xué)習(xí)常被采用[19]。研學(xué)旅行產(chǎn)品的營銷策略應(yīng)考慮社會心理屬性,如新體驗、旅行和語言,這些元素對于學(xué)生而言極具吸引力[20]。

(三)課程與導(dǎo)師

國外研學(xué)旅行主要采取自然教育模式、生活體驗?zāi)Ｊ健⑽幕疾炷Ｊ胶徒粨Q學(xué)習(xí)模式,注重游學(xué)交融、游學(xué)活動的彈性設(shè)置、經(jīng)驗的動態(tài)獲取、創(chuàng)造情景記憶[21]。而國內(nèi)主流觀點強調(diào)研學(xué)課程以培養(yǎng)學(xué)生核心素養(yǎng)為目的,立足課標(biāo)、教材和鄉(xiāng)土地理[22]。目前課程開發(fā)仍存在課程定位不夠細化[18]、重參觀輕探究等問題[17]。在課程開發(fā)中可融入哲學(xué)思想[23],或作為休閑文化課程納入青春期教育課程,實現(xiàn)其人文價值[24];也可跨界挖掘整合課程資源,搭建資源共享平臺,組建專業(yè)化的課程開發(fā)團隊[25]。此外,研學(xué)旅行課程評價主要包括對課程本身的評價及對參與學(xué)生的評價,評價主體多元化,包括教師、家長、學(xué)生自己、社會人士等[26]。形成性學(xué)習(xí)評估比總結(jié)性評價更常見[27]。出勤記錄、演講、反思性日志、博客等都可作為課程評價的素材[27]。研學(xué)導(dǎo)師應(yīng)兼具志愿者精神、相應(yīng)的知識儲備,良好的言談舉止[9]、優(yōu)秀的帶團能力和教學(xué)能力[28]。也有學(xué)者將這些條件與研學(xué)旅行中的導(dǎo)游和教師的職責(zé)分別對應(yīng)[29]。除研學(xué)科目教師之外,研學(xué)導(dǎo)師還應(yīng)包括一切能提供指導(dǎo)的人士,如當(dāng)?shù)鼐用馵30]。還有研究從制度體系、教師自身、事故、場地、學(xué)生、社會環(huán)境等具體角度分析研學(xué)導(dǎo)師的組織障礙[31]。應(yīng)重視研學(xué)導(dǎo)師的培養(yǎng),開展職業(yè)培訓(xùn)與考核,并頒發(fā)資格證書[32],規(guī)范導(dǎo)師成長機制,建立薪資激勵制度[33],導(dǎo)師和學(xué)員應(yīng)相互溝通,及時對學(xué)習(xí)和指導(dǎo)情況進行雙向評價和反饋[34]。

(四)動機與滿意度

近五年來,國內(nèi)外對研學(xué)旅行動機的關(guān)注度極高,大多數(shù)研究基于推拉理論開展[7][35-38]。其中,推力來自于學(xué)生本身,主要包括求知學(xué)習(xí)、社會交往、愉悅身心,陶冶情操、健全人格等內(nèi)部動機[37-38];拉力來自背景環(huán)境,主要包括產(chǎn)品供給及媒體宣傳等外部動機[2]。內(nèi)部動機能比外部動機產(chǎn)生更大的影響[7]。此外,糟糕的行程規(guī)劃等會制約學(xué)生參與研學(xué)旅行,但可通過合理的旅游管理和規(guī)劃得以解決[39]。

影響研學(xué)旅行滿意度的因素眾多,對學(xué)生而言,除感知服務(wù)質(zhì)量[40]及情感價值外[41],研學(xué)產(chǎn)品、導(dǎo)師能力、服務(wù)質(zhì)量、安保機制、硬件設(shè)施和地理環(huán)境等外在因素也會直接影響其對研學(xué)旅行的滿意度[9][41],且男女生對研學(xué)基地的感知存在差異[41],學(xué)生對研學(xué)旅行的滿意度是感知與購買意愿之間的重要中介[40],與重游率、推薦意愿和研學(xué)成效成正比[20];對家長而言,他們更關(guān)心研學(xué)旅行的效果、安全和時間[38][42],其中,男性家長更看重服務(wù)價值,女性家長更注重研學(xué)旅行帶來的綜合性發(fā)展[41]。另有學(xué)者進一步指出高中生對研學(xué)旅行的高滿意度對家庭關(guān)系、同學(xué)友誼和師生關(guān)系有積極影響[24]。

(五)安全與監(jiān)管

研學(xué)旅行安全是研學(xué)旅行中不可忽視的一環(huán)。其成因多種多樣[43-44],如中小學(xué)生缺乏安全教育、身心素質(zhì)偏差[28],又如學(xué)校在安全保障機制上責(zé)任邊界不明晰[45],救援系統(tǒng)不到位[38]。因此大多數(shù)導(dǎo)師會因刻意規(guī)避安全事故責(zé)任而選擇其他的教學(xué)方式來取代研學(xué)旅行[44]。在應(yīng)對措施上,學(xué)校可組織安全演練[46],豐富體育活動,加強心理疏導(dǎo)[38],也可事先考察以制定安全保障方案[28],并建立一支安全風(fēng)險評估專家團隊[42]。旅游企業(yè)可建立應(yīng)急管理體系,提升服務(wù)人員的安全意識和安全應(yīng)急能力[47]。政府部門可統(tǒng)籌資源,加快建立健全研學(xué)旅行安全保障制度[48];也可加強部門合作和地方合作,上下聯(lián)動提升研學(xué)旅行的安全性[48]。另有學(xué)者研究了導(dǎo)師為保證學(xué)生安全所采取的行動[49]。研學(xué)旅行威脅東道國安全的問題也開始受到關(guān)注[49]。

在研學(xué)旅行監(jiān)管中,企業(yè)、學(xué)校和政府分工各有不同。對于旅游企業(yè)而言,研學(xué)旅行產(chǎn)品從開發(fā)到上市都需要嚴(yán)格的監(jiān)管[50],可通過政府購買和特許經(jīng)營,開展公私合作以實現(xiàn)資源整合[48]。對學(xué)校而言,可召集專家研討會,以加強研學(xué)導(dǎo)師對研學(xué)目的地的管理[51]。目的地管理人員應(yīng)幫助學(xué)校克服人員安排的限制[43]。對于政府而言,其管理主要體現(xiàn)于資金支持、機構(gòu)設(shè)置、資源整合三方面[52]。可組織建設(shè)研學(xué)旅行智慧服務(wù)平臺[53],游前對參與者進行考核[9],游中監(jiān)視旅行社組織的活動內(nèi)容[19],游后進行評估[9]。作為宏觀協(xié)調(diào)者,政府還應(yīng)盡量消除或減少對當(dāng)?shù)丨h(huán)境的不利影響,保證當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)能從中受益,促進目的地社區(qū)的可持續(xù)發(fā)展[11]。

(六)研學(xué)旅行基地

研學(xué)旅行目的地并不等同于普通的旅行目的地,其自然環(huán)境和社會環(huán)境通常位于中等敏感地區(qū)[11],其設(shè)施、旅行距離等因素將決定它是否能成為研學(xué)旅行目的地[43]。研學(xué)旅行基地和研學(xué)旅游目的地并未嚴(yán)格區(qū)分,但也有人認(rèn)為研學(xué)旅行基地的基本功能是為學(xué)生提供研學(xué)中的集體食宿服務(wù)[54]。國際上沒有對研學(xué)旅行基地的具體解釋定義,更多研究偏向于比其范圍更大的概念——教育營地。研學(xué)旅行是營地教育的一種,此外,營地教育還包括青少年體驗、戶外教育、夏令營、校外綜合素質(zhì)發(fā)展活動、特殊群體療養(yǎng)等類型[55]。1929 年美國營地董事協(xié)會紐約分會首次定義營地教育:“一種特定設(shè)計的教育形式,旨在關(guān)注青少年的身體健康、情感表達、戶外生存體驗、積極的社會參與、品味和鑒賞能力以及心智成長”[55]。2016 年,中國原國家旅游局在《研學(xué)旅行服務(wù)規(guī)范》中首提研學(xué)營地概念,即研學(xué)旅行過程中學(xué)生學(xué)習(xí)與生活的場所。

研學(xué)旅行基地的劃分類型多種多樣[26],功能區(qū)劃分為教學(xué)功能區(qū)、生活服務(wù)區(qū)、戶外拓展區(qū)、親子教育區(qū)[56]。其開發(fā)應(yīng)遵循公益性、開放性、共享性、地方性、課程性、實踐性等原則[45],基地的開發(fā)務(wù)必與中小學(xué)教育相結(jié)合,教育部及各級政府應(yīng)充分調(diào)查及整合具有教育意義的各類資源[57],鼓勵民間資本在基地建設(shè)中發(fā)揮作用[8]。此外,政府還應(yīng)建立健全定價機制,落實安全機制,完善風(fēng)險控制、獎罰政策等配套政策[41]。評選基地應(yīng)公開化、標(biāo)準(zhǔn)化[26]。

三、總結(jié)與展望

(一)總結(jié)

從全球視野來看,歐美與日本研學(xué)旅行發(fā)端早,相關(guān)研究起步早且長期持續(xù)發(fā)展。而中國等新興經(jīng)濟體的研學(xué)旅行研究在政府與相關(guān)部門頻頻出臺的相關(guān)政策與舉措的刺激下也飛速增長,短期內(nèi)取得大量成果,不乏真知灼見。整體而言,全球研學(xué)旅行研究呈如下特征:

首先,全球已有研究的學(xué)科視角十分豐富,包括旅游學(xué)、教育學(xué)、社會學(xué)、經(jīng)濟學(xué)和心理學(xué)等,而中國已有研學(xué)旅行研究的學(xué)科視角以教育學(xué)(39.86%)(尤其是地理教學(xué))為主,旅游管理學(xué)(28.57%)次之。其次,在研究方法上,定性研究多于定量研究,占文獻總量59.19%的278 篇文章為定性分析,運用訪談、文本分析、案例研究等方法,集中于分析參與者體驗和動機,或描述研學(xué)旅行的發(fā)展現(xiàn)狀并提出對策;占文獻總量32.79%的160篇文章為定量分析,多采用問卷調(diào)查、實驗法、主成分分析等方法,主要研究研學(xué)旅行的動機與評價。定量定性方法相結(jié)合的研究較少,僅9 篇,占文獻總量的2.01%。再次,近五年來國內(nèi)外研學(xué)旅行的研究都側(cè)重于實踐層面,且多采用案例研究。不少學(xué)者已經(jīng)開始從具體案例中提煉理論與方法,有逐步向理論體系發(fā)展的趨勢。在案例探討的基礎(chǔ)上也形成了一系列關(guān)于政策支持、研學(xué)旅行模式、研學(xué)旅行課程和研學(xué)旅行評價的縱向和橫向比較的連續(xù)性研究,這對目前國內(nèi)的研究是很好的啟示,是案例研究進一步深化的方向。最后,近五年來國內(nèi)外都存在大量對研學(xué)旅行動機和滿意度的研究,歐美學(xué)者的研究已結(jié)合心理學(xué)等多學(xué)科進一步探討了研學(xué)動機產(chǎn)生的原因以及其滿意度帶來的影響,但多數(shù)新興國家的研究仍處于描述現(xiàn)象的階段,分析層次較淺。此外,目前還鮮有關(guān)于兩者的對比研究。在其他研究內(nèi)容上,已經(jīng)有越來越多的學(xué)者注意到研學(xué)旅行與目的地自然環(huán)境和社會環(huán)境間的相互影響,但大量研究仍僅局限于研學(xué)旅行本身存在的常見問題,高度集中于研學(xué)課程,許多研究甚至跳不出地理教學(xué)框架。

(二)中外研學(xué)旅行研究展望

1.旅游學(xué)科貢獻大增。從各國政策來看,研學(xué)旅行的旅游屬性日益受到重視。這必將一方面加速推動旅游學(xué)科投入到研學(xué)旅行研究中來,改變目前教育學(xué)獨大的局面,旅游研究視角與范式有望逐漸主導(dǎo)研學(xué)旅行研究,諸如研學(xué)旅行企業(yè)的管理與運營、研學(xué)旅行者及其行為特征等話題將得到關(guān)注,并出現(xiàn)研學(xué)旅行與全域旅游、文旅融合、親子旅游等主題的交叉研究;另一方面有力推動高校在旅游類專業(yè)的框架下探索研學(xué)旅行管理與服務(wù)的專業(yè)建設(shè)與人才培養(yǎng)等新命題。

2.研究視角與方法漸趨多元。就中國而言,國家和地方強有力的持續(xù)推動將有助于研學(xué)旅行向縱深發(fā)展,從而延長產(chǎn)業(yè)鏈,給社會、經(jīng)濟、文化等方面帶來日益深遠的影響,進而吸引更多學(xué)科加入到研學(xué)旅行研究中來:經(jīng)濟學(xué)可關(guān)注研學(xué)旅行產(chǎn)業(yè)的發(fā)展及其經(jīng)濟影響;社會學(xué)可揭示研學(xué)旅行對研學(xué)系統(tǒng)中的不同個體和群體的影響及其內(nèi)部關(guān)系或相互關(guān)系的塑造與重構(gòu);地理學(xué)可在研學(xué)旅行目的地和景區(qū)的規(guī)劃、建設(shè)與演變及地理空間分異等方面發(fā)力;民族學(xué)/人類學(xué)可考察民族社區(qū)中的研學(xué)旅行……在多學(xué)科共同介入下,跨學(xué)科研究也將隨之發(fā)展,同時各學(xué)科的理論、研究方法和技術(shù)手段將陸續(xù)被引進到研學(xué)旅行研究中來,從而催生更多的高水平成果。

3.合作研究加強。不同于國外,國內(nèi)的研學(xué)旅行現(xiàn)有研究成果大多為單人完成,鮮有多人合作。然而研學(xué)旅行涉及多個領(lǐng)域、多種主體,隨著研究逐漸走向成熟和深入,雖仍將不乏匹馬英雄,但更多的高水平成果有賴于團隊合作乃至跨學(xué)科協(xié)同。鑒于持續(xù)推進國際開放是中國教育發(fā)展的既定方針,而旅游具有天然的國際化屬性,且這一屬性在不斷發(fā)展的全球化進程中日益得到強化,研學(xué)旅行走出去、迎進來應(yīng)是必然趨勢;加之西方發(fā)達國家研學(xué)旅行發(fā)展較早,相關(guān)實踐和研究也更為成熟,未來的研究應(yīng)立足中國探索,放眼全球經(jīng)驗,加強國際合作,進而以更科學(xué)的理論、更豐富的案例反饋和指導(dǎo)實踐。