揚長避短做強做優中國顯示產業

張銳

工業和信息化部副部長王志軍在日前于安徽合肥市舉辦的2021世界顯示產業大會上強調，國家正在制定出臺“十四五”顯示產業規劃政策，以通過政策引導強化資源要素的集聚和整合，同時推動產業向價值鏈中高端躍進。這一頂層設計的政策方向表述，既指出了我國顯示行業的資源要素存量優勢，更明確了未來行業必須補齊關鍵短板的基本要求。

如今幾乎每個人都離不開手機，可謂“屏”在手中，單位上班許多人還要用電腦辦公，回到家里人們還要看電視，開著私家車有時又要用導航，即便是在公汽與地鐵上，我們也會看到車廂里懸掛的視屏上跳動的字幕或者影像，哪怕是進入商場與寫字樓，也有大小視頻推送的各種資訊都會撞入我們的眼簾，即便是在開放公共場所，人們也會經常看到那些閃耀著五光十色的巨型電子屏幕。因此，顯示屏其實已經成為伴隨我們身邊的最頻繁物品之一，而且人們使用的頻率越高，對其提出的要求也越高，比如希望電視的分辨率愈清晰愈好，還希望手機屏的光線亮度更柔和一些等，另外，像觸控、指紋識別、面部識別、攝像頭等都集成到顯示器件上，人們因此希望顯示屏能夠做出更快捷和更精準的反應等等;不僅如此，包括柔性屏、透明屏、瀑布屏以及環繞屏等在內的新型顯示還能給我們帶來別樣的體驗。看得出，顯示行業也是一個關于公眾日常出行以及百姓生活滿足感與愉悅度的重要民生產業。

顯示行業的產業鏈比較長，因此對經濟的貢獻度也很高，其中上游有芯片、玻璃基板、偏光片和光學膜等數十種材料，中游有曝光機、蒸鍍機、激光剝離等加工制造以及檢測封裝設備和面板生產制造企業，下游有終端應用以及用戶拓展等。數據顯示，去年全球LCD（“液晶顯示”，液晶本身不發光，須借助LED即發光二極管背光源）市場銷售額達851億美元，今年有望增長到1030億美元，同時OLED（“有機電激光顯示”，不需背光源）的銷售額去年也達到了302億美元，今年極有可能突破360億美元。更為重要的是，除了傳統的電視、電腦以及手機等終端搭載工具外，車載顯示、智能顯示以及虛擬顯示等許多新的應有場景異軍突起，并且策應這些場景需求的大尺寸、超高清、柔性化與低成本的顯示產品日新月異，顯示產業已經躍升為國際競爭的激烈賽道之一。

全球范圍內的顯示業歷來有“三國四地”的說法，即LCD顯示技術產業化始于日本，OLED顯示技術產業化始于韓國，中國作為學習者與追趕者從日韓引進技術與展開產品制造合作，同時中國臺灣也投資布局了一定規模的顯示技術研發與產品生產線。只是這種生產集中度的傳統格局至今并沒有改變，但在結構陣容上卻發生的重大移位。日本夏普公司被中國臺灣地區的鴻海集團收購，JDI也出售了手機液晶面板產線，同時新冠肺炎疫情對生產鏈的沖擊也倒逼三星、LG等韓國企業加快了推出液晶面板的步伐，而我國臺灣地區的面板投資后勁不足，近十年來僅新增1條高世代（世代代表面板切割能力，代數越高意味著可切割出的顯示器面積越大）液晶產線，沒有任何新建LCD和OLED規模生產線，因此，全球最主要的LCD和OLED產品主要由中國提供，并且在這兩種最主流顯示屏生產制造上，中國已經甩掉了追趕角色而實現完美超越，如今上升到了引領的位置。

論產能供給力，借助于迄今為止面板產線領域高達1.24萬億元尤其是“十三五”期間的8000億元的投資，我國已建成六代以上面板生產線35條，產能達到2.22億平方米。除了多條全球最高世代顯示器生產線滿產滿銷，8K超高清、窄邊框、全面屏、折疊屏、透明屏等多款創新產品也實現全球首發，同時全柔性AMOLED（有源矩陣有機發光二極體）面板生產線也批量出貨。數據顯示，2020年我國面板出貨量達到1.32億平方米，產業直接營收4460億元，全球占比達40.3%，產業規模位居全球第一。2021年我國液晶面板出貨量有望達到1.44億平方米，全球占比有望超過63%。

論行業集中度，伴隨著以京東方等為主的龍頭企業在產業內展開縱向收購以及對LG等海外企業業務的橫向并購，除了獲得了彩色光刻膠、靶材等設備制造能力外，行業規模化與集約化程度因此大幅提升，同時產線高代化趨勢顯著。另外，國內近一年包括玻璃基板、偏光片生產線在內的擬建和在建上游配套生產項目近20個，顯示裝備從非核心領域向核心領域不斷擴展，成膜設備、張網機、薄膜封裝設備等核心裝備實現零的突破，顯示產業關鍵材料本地化配套率達到54%，產業鏈自控程度得到一定程度的提升。

論區域產業協同，我國已形成四大顯示產業集聚區，即以北京為核心的環渤海地區聚集出的高端面板、超高清顯示等為主導的產學研基地;以合肥、上海、南京和昆山為代表的長三角地區聚集出的靶材、偏光片、掩膜板、濕化學品、光刻膠等上游原材料生產基地;以深圳、廣州、廈門為代表的珠三角地區聚集出的模組產線（液晶面板、集成電路、線路板、背光源等裝配在一起的顯示組件）基地，以重慶、成都、武漢為代表的中西部地區聚集出的新型顯示生產基地，四大產業區不僅集群效應明顯，而且彼此錯位互補發展，共振協同性強。

顯然，無論是產能基礎，還是供應鏈配套能力，抑或是產業持續優化強度，中國顯示行業都展示出了具有自我優勢的國際競爭力，但即便如此，我們也只能說我國還是一個顯示大國，而并非顯示強國。當前全球顯示技術迭代升級加快，Mini?LED（小間距LED）、Micro?LED（微米LED）被視為“下一代顯示屏技術”的新型顯示技術正在取得加速突破與產業化應用，與LCD和OLED相比，這些技術不僅將芯片尺寸壓縮到75微米甚至到50微米，而且在亮度、分辨率、對比度、能耗、使用壽命、響應速度和熱穩定性等方面更具有LCD和OLED無法比擬的優勢，遲早會形成強大的替代與覆蓋能力。目前日本、韓國與中國臺灣地區的企業正不約而同地將火力集中到了Mini?LED與Micro?LED這些更高端顯示技術上，相比之下，由于前期基礎積累不夠，技術突破能力不強，我國顯示產業基礎研發速度似乎難以匹配全球產業發展速度，新顯示基礎技術的產業化應用前景也帶有較大的不確定性。

另一方面，我國顯示產業的關鍵核心材料對外依存度仍居高不下，如彩色光刻膠國產化率不足10%，光掩膜版低于15%，驅動芯片則僅為3%，關鍵核心材料總體國產化率低于5%;同時高端核心設備如曝光機、刻蝕設備、蒸鍍機、激光剝離設備等以及上游關鍵零部件均被國際巨頭壟斷，即便在本土化率已相對較高的領域，高端產品如快速液晶、合金靶材等仍無法實現充分自給，市場占有率依然很低。關鍵材料和設備受制于人的狀況隨時面臨著“卡脖子”的風險。

綜上，立足于我國產能充沛、產業體系完整的資源要素優勢，本著構建產業均衡性、安全性與自控型的原則導向，做強做優國內顯示產業，首先有必要構建產業聯動機制，發揮骨干面板企業帶動作用，推動產業鏈上中下游、大中小企業融合創新，引導面板企業和配套企業建立深入合作機制，支持面板企業以入股、兼并等方式向上游價值鏈高端延伸，建設全產業鏈集群發展體系。其次，要提升關鍵設備的自給與配套水平，加強針對關鍵高端配套的重點突破以及系統性攻關，連同上游關鍵材料和零部件協同推進，促進產業鏈均衡發展。另外，要建立從前瞻研究到產業落地的多層次創新體系，突破產業鏈供應鏈難點，包括暢通產學研互通渠道，推進共性技術創新平臺和國家技術創新中心建設，鼓勵骨干企業及上下游企業聯合組建技術創新聯盟，同時由協會、聯盟、咨詢機構等第三方牽頭組織國內企業建立共享專利池，搭建知識產權體系框架，提升我國新型顯示產業整體創新實力。

（作者系中國市場學會理事、經濟學教授）