Tire1華麗轉型

鄭劼

憑借軟硬兼施的技術底蘊與超強集成能力，傳統Tire們順勢攻進智能座艙領域。

在智能座艙的風口，全球領先的汽車零部件科技公司如大陸、佛吉亞等Tire代表也積極從傳統的動力總成、底盤、內飾、座椅供應商向智能座艙解決方案提供者轉型。

相比整車廠商與科技公司，傳統Tire1們在智能駕艙領域有何過人之處？他們眼中的智能駕艙行業前景如何？未來又將如何布局？《汽車觀察》與大陸集團人機界面事業部中國區負責人華蘭超、佛吉亞未來座艙中國業務負責人王佳棟進行了探討。

智能座艙為何吃香？

新一輪科技革命浪潮正在重塑百年汽車業的新格局，未來行業發展趨勢將圍繞數字化座艙與電動汽車、自動駕駛三大主要維度展開，其中智能座艙的發展潛力之大已經成為行業共識。

ICVTank公布的數據顯示，2018年全球智能座艙市場規模為330億美元，2019年全球智能座艙行業市場規模同比增長10.3%至364億美元，2020年再次增長至396億美元左右。

對于智能座艙強勢崛起的原因，王佳棟認為主要有四方面。其一，對比其他技術領域，智能座艙適用范圍更廣，從高端車到中低端車、從新能源到燃油車、從前裝到后裝都可以全面覆蓋;其二，對比目前自動駕駛技術仍然主要應用在高架、高速等場合，智能座艙的用戶使用頻率更高;其三，入門門檻相對較低，部分玩家來自于原來的后端市場供應商;流量、生態效益顯著，尤其是智能座艙中的智能網聯產品可以帶來直接的用戶流量。

華蘭超則將其解釋為汽車社會發展過程中順其自然的必然結果：“傳統汽車的用戶體驗主要來自于其動力性，舒適性，但隨著汽車的發展，很大一部分用戶體驗將來自于智能座艙。而隨著數字化和物聯網的發展和成熟，汽車成為萬物互聯中的一個節點和終端，座艙的智能化成為汽車的一個基本需求。與此同時，汽車行業的不斷發展和轉型，電動化和自動駕駛的快速發展，推動了智能座艙的加速發展?！?/p>

“未來消費者在選擇汽車時，主要的關注點不再是曾經的汽車動力，而更多的是用戶體驗：安全、智能、便捷、舒適，以及人車互動及服務的持續更新?！比A蘭超稱，目前智能座艙已經在整車中扮演起了至關重要的角色，不僅是體現和承載用戶體驗的關鍵載體，是品牌吸引消費者、增加用戶忠誠度與黏性的重要一環，同時也能為整車企業與其生態伙伴帶來全新的盈利模式。

大陸：軟硬兼施

熱土肥沃，但Tire1并非是熱土中唯一的耕耘者。在機械座艙時代，掌握豐厚技術底蘊的Tire1挑起了大梁，但在智能座艙時代，芯片、算法、傳感器、智能交互、顯示技術、中央控制成為新的核心競爭力，如何在與整車廠商、科技公司的同臺競技中保持優勢成為了大陸、佛吉亞等傳統供應商必須考慮的問題。

“隨著汽車電子電氣架構不斷朝著基于服務型架構的轉型，產品的軟件和硬件將不斷解耦。”華蘭超舉例道，“智能座艙內的硬件和軟件，就好比房子的裝修。硬件是房子的硬裝部分，軟件是軟裝部分。對于傳統Tire1而言，硬件和關乎安全的軟件都是優勢所在?！?/p>

以大陸集團為例，在硬件技術層面上，其有著豐富的積累：大陸集團有近120年的儀表研發和生產經驗;在信息娛樂系統、顯示屏、抬頭顯示器、空調控制器等座艙產品都有數十年的經驗積累;并且正在不斷推出座艙內的創新產品和解決方案。

與此同時，大陸集團也在不斷提升軟件及系統研發實力：2021年7月，大陸集團宣布在重慶成立中國軟件與系統研發中心。大陸集團中國軟件與系統研發中心將關注智能網聯汽車的軟件開發，并進一步推動電子電氣架構（E/E架構）向集成式架構的轉變。

未來智能座艙的核心技術包括顯示技術、車內感知技術、智能交互技術、人工智能、聲音解決方案、智能座艙中央控制等，據介紹，在這六大核心領域，大陸集團均有布局，且實力強勁。在顯示技術上，大陸集團具有儀表、中控臺、曲面屏、3D屏、OLED屏、智能表面、抬頭顯示器（擋風玻璃抬頭顯示器、增強現實抬頭顯示器）等多種解決方案;在車內感知層面，座艙檢測、車內攝像頭等均有涉及;智能交互技術上，語音交互、手勢識別、人臉識別、觸控反饋等應有盡有;人工智能、聲音解決方案和智能座艙中央控制等領域，大陸集團的語音交互、人臉識別、無音箱音響系統、駕駛艙高性能計算單元也值得一提。

“近120年的儀表研發與生產經驗使得大陸集團升級為了儀表與顯示屏技術的引領者，而大陸人機界面事業部的產品線也幾乎覆蓋了智能座艙內的所有產品。與此同時，大陸集團擁有全球的研發團隊以及本地化解決方案服務的客戶遍布全球各個市場，客戶的多樣性賦予了我們豐富的經驗。再加之強大的集成能力，可以說我們是一個實力型的全能選手?！比A蘭超總結道。

佛吉亞：超強集成能力

在王佳棟看來，傳統車企、造車新勢力、傳統Tire1、科技公司四方勢力在智能駕艙領域的打法各有不同。傳統車企有資金或集團內供應商資源的優勢，有條件的還能選擇自研路線，例如吉利、長城、上汽等;造車新勢力可以依托互聯網基礎開發優秀的用戶交互界面，而由成熟供應商提供智能座艙方案;Tire1以智能座艙域控制器等整合的軟硬件產品為基礎，拓展其他業務模式，例如軟件解決方案;科技公司則按照自己情況以軟件或硬件的一端為基礎，在另一端協同發力。

相比之下，Tire1的優勢主要在于強大的集成能力和為不同客戶定制化的能力，但最底層的芯片和最上層的APP還是主要通過外部獲得。

王佳棟提到的佛吉亞所具備的集成能力，在佛吉亞于2021年上海車展期間展出的智?臻座艙上得到了充分體現。該座艙整合了佛吉亞座椅系統、內飾系統、歌樂汽車電子等多個領域的最新科技，在個性化車內體驗、智能化駕駛環境、沉浸式娛樂系統三方面表現卓群。

當用戶步入座艙，歡迎模式即刻開啟，通過嵌于座椅和門板的動態燈光效果及貫穿式座艙顯示屏為用戶帶來賓至如歸的體驗。座艙內的IRYStec顯示增強可根據駕駛員的視野和環境光線對顯示屏進行個性化調節。

佛吉亞的高端座艙域控制器提供可量產的車載信息娛樂系統，通過前后排“五屏聯動”，簡化了駕駛員與乘客和車輛之間的交互方式。座艙內整合了車載攝像頭與雷達，為駕駛員和乘客提供實時監測，并聯動座艙內的電子通風系統和座椅聲光交互。“光影炫動座椅LUMI”則營造出別具一格的光影內飾風格。

直到走出座艙，佛吉亞還設計了一套整合燈光和語音信息的程序與用戶告別。如果有任何物品或任何人被遺留在車內，基于毫米波雷達的車載監控系統可以提醒已離開的車主及時檢查車輛。

“作為業內少數幾家能夠提供整套智能座艙解決方案的供應商之一，佛吉亞智能座艙方案包含打開車門后目光所及的整體空間，包括座艙域控制器、前后排多屏互動、零重力座椅、氛圍燈、電子出風口等。在用戶能夠接觸到的軟件方面，例如IRYStec顯示增強、主動降噪等，佛吉亞也有所布局?！蓖跫褩澐Q，“換句話說，我們既可以提供硬件，同時也可以提供硬件+軟件+服務的全域方案，我們對自身的定位不單是一個傳統的零部件供應商，而更是一個智能座艙整體解決方案的提供者。”

市場潛力與技術暢想

從長遠看，智能座艙的市場潛力究竟有多大？王佳棟預測，到2030年將超過80億歐元，尤其是包括座椅、內飾和汽車電子在內的廣義智能座艙，擁有無限的發展前景。

華蘭超則認為，隨著智能座艙的不斷發展，未來智能化相關的產品將大幅度增長，其中駕駛艙高性能計算單元將是未來智能座艙最大的增長點。預計到2025年，駕駛艙高性能計算單元在中國市場的規模將是2021年的3倍。

AI等新技術接踵而至，汽車的定義正在不斷被刷新，兩位Tire1代表同樣從技術角度分享了各自對于智能座艙產業的展望。華蘭超暢想道，未來汽車將成為智能生活的第三空間，而智能座艙將是第三空間的主要載體，將是萬物互聯的一個重要節點。數字化與沉浸式用戶體驗將成為未來智能座艙技術的主要趨勢。

未來車內將有若干個顯示屏由一個中央控制器（比如大陸集團的高性能計算單元）做無縫的協調。這樣，可以在車內的所有顯示器和其他設備上實現一致的視覺和交互設計 ，可以是觸摸、手勢、語音或任何其他類型的交互。與此同時，車內的用戶體驗也將是沉浸式的。例如，大陸集團在2021年上海車展期間展示的裸眼3D顯示技術，就可以為用戶帶來沉浸式的體驗。該技術無需眼鏡或眼睛跟蹤，能夠為所有車內駕乘人員提供裸眼3D效果。通過手勢或觸摸觸覺反饋，可與從屏幕中彈出的全息3D元件進行交互。

王佳棟則認為，未來的智能駕艙必定是多模態交互、多感官融合的模樣，觸覺、視覺、聽覺、嗅覺等都將綜合運用到車內系統，同時，車輛在AI技術的加持下將具備強大的自我學習能力，能夠做到真正的“善解人意”。而這，也正是佛吉亞正為之努力的目標。

上半年，全球范圍內的芯片短缺給汽車行業按下了暫停鍵，這一影響也蔓延到了智能座艙領域。在王佳棟看來，短期的供應短期確實對產銷造成了不利影響，但從長期來看卻加深了大家對于芯片和半導體行業的關注和投資熱情，有利于成本的下降和技術的突破。佛吉亞和其他Tier 1以及OEM一樣面臨芯片短缺的影響，何時能夠緩解仍要視新冠肺炎疫情等因素而定。

“技術的難題在摩爾定律面前終將得到解決，如何平衡和處理發展速度和功能安全、用戶體驗和駕駛安全、數據價值和隱私安全等問題，值得全行業包括監管部門和個人消費者一起來思考、實踐、試錯和迭代?！蓖跫褩澅硎?。

但挑戰往往不會僅存于技術層面，華蘭超認為，未來智能座艙生態系統的發展和融合也是一大難題：“比如目前智能手機主要的生態系統就3個：蘋果、安卓、鴻蒙。但目前座艙的生態系統非常多元化，如阿里生態、鴻蒙生態、百度生態、騰訊生態、QNX生態、安卓生態、AGL生態等等。如何跨生態的互聯互通，是未來有待解決的難題。”

也正因為如此，大陸、佛吉亞均在加強與不同領域的生態伙伴的合作。目前，大陸正積極與國內的互聯網企業、芯片制造車、通訊服務公司、軟件科技公司、高校及研究院所開展合作，以整合資源，提供系統性解決方案。大手筆收購電子、軟件類企業也已經成為佛吉亞的日常，自2017年以來，佛吉亞先后收購或控股了好幫手、歌樂、SAS、IRYStec Software Inc.等7家企業的股權，同時也積極與Parrot、采埃孚、馬勒、微軟、地平線等跨界合作。

“在智能座艙領域，目前市面上沒有任何一家能夠覆蓋整條價值鏈。無論是百年企業還是初創公司，都需要合縱連橫、互相賦能，最大化提升自我?！蓖跫褩澐Q。

華蘭超對此表示贊同：“目前智能座艙市場發展很快，競爭也非常激烈，呈現百花齊放的狀態。有來自傳統國際汽車零部件企業，國內零部件企業，以及新入局的來自消費領域和互聯網的企業。我們相信這樣的競爭會加速整個市場的快速發展。同時，其復雜程度，所需要的投入，是超過眾多參與者的想象的?！?/p>