福建省海洋工程裝備制造產業發展SWOT分析*

羅偉林 程心太

(1.福建省船舶與海洋工程學會,福建 福州 350005；2.福州大學機械工程及自動化學院,福建 福州 350108)

1 概述

21世紀是人類挑戰海洋的新世紀，開發和利用海洋已經成為人類獲得新資源、擴大生存空間、推動經濟社會發展的一個戰略重點，成為新一輪產業革命的前沿領域。目前全球海洋經濟規模已排到全球第七大經濟體，約為2.6萬億美元。2020年我國海洋生產總值80010億元，對國民經濟和社會發展發揮了積極帶動作用，數字經濟、智能經濟、生物經濟、海洋經濟和綠色經濟等五大新經濟形態將成為引領“十四五”產業發展的核心力量。面對新一輪科技革命與產業變革的要求和國際上海洋新興產業發展新趨勢以及“十四五”時期國家經濟轉型升級、高質量發展的總體要求，大力發展海水淡化與綜合利用、海洋可再生能源、海洋藥物與生物制品、海洋工程裝備等海洋新興產業，促進海洋產業轉型升級，提升海洋產業發展質量和核心競爭力，搶占國際海洋科技產業競爭制高點，成為建設海洋強國的必由之路。

福建省是海洋大省，“十三五”期間福建海洋生產總值保持10%以上的年增長速度，2018年福建全省海洋生產總值達10095億元，首次突破萬億大關。2020年實現海洋生產總值約1.15萬億元，居全國第三位。目前，福建省已明確提出構建海洋工程裝備產業鏈，打造國家級船舶、海洋工程裝備修造基地等戰略目標，以海洋工程裝備為主導的海洋新興產業正在快速發展，海洋工程裝備制造已形成了一定的產業體系，是福建省戰略性新興產業的重要組成部分，但仍存在產值占比不高、產品附加值偏低、創新驅動作用有待強化等問題。因此，對福建省海洋工程裝備制造產業發展戰略進行分析并提出建議具有現實意義，但以往研究多基于定性分析[1-3]。本文基于目前福建省海洋工程裝備產業的發展現狀，應用層次分析法(AHP)進行了SWOT分析，在定量和定性分析結果的基礎上提出發展建議。基于SWOT模型的AHP分析是一種定性定量相結合的分析方法，已被成功應用于許多行業發展規劃，如海洋工程[4]、航運業[5]、外資企業[6]等。

2 福建省海洋工程裝備制造產業現狀分析

2.1 自身優勢

2.1.1 海洋資源豐富

福建省海岸線長3752km，居全國第二位，全省海域面積13.6萬km2，擁有豐富的油氣、礦產、生物、海島、港口、可再生能源等資源，具備發展海洋裝備產業的得天獨厚的自然資源優勢。臺灣海峽盆地西部有1.6萬km2的油氣蘊藏區域；海岸帶和近海已發現60多種礦產，其中20余種有工業利用價值；近海生物種類3000多種，可作業的漁場面積12.5萬km2；有面積大于500m2以上的海島1321個；海岸線曲折率達1∶7.01，為全國之最，由此形成眾多天然良港，全省共有大小港灣125個，可建萬噸級以上泊位的深水岸線長210.9km；50m以下水深海域風能理論蘊藏量1.2億kW以上，全省波浪能資源蘊藏量2210.45 MW，在我國沿海海域僅次于臺灣和廣東，可開發的潮汐能年發電量283.84億kW·h，居全國首位[7]。

2.1.2 海工企業區域集群化發展

近年來，在政府的支持下，形成了以閩江口和廈門灣為核心的海工裝備企業集聚區，創建了閩臺藍色經濟產業園(福州)和高端海洋裝備智能制造產業園(漳浦)，集聚了海工船舶、港口裝卸、海上起重機、海底鋪管、深海采礦船、大型雙燃料汽車滾裝船、郵輪型客滾船、海上風電鋼結構、深遠海養殖裝備、海上豪華游艇和防腐防污材料、水下作業機器人等高端海洋裝備制造企業；培育成長了馬尾造船、廈船重工、東南造船、華東船廠、諾爾港機、豪氏威馬、福船一帆、湘電風能(福建)、瀚盛游艇、哈德森游艇和廈門雙瑞船舶涂料、福建海圖智能科技等一批特色鮮明、具有較強競爭優勢的海洋工程裝備制造企業。

2.1.3 部分高技術船舶裝備技術水平先進

在主流船型船市低迷的情況下，福建省船舶工業集團有限公司(福船集團)結合市場形勢，加快培育新經濟增長點，推動企業產品結構調整，拓展企業發展空間。產品除了三大主力船型(集裝箱船、散貨船、油船)外，還包括227m深海采礦船、2800客郵輪型客滾船、2100-8500CARS汽車運輸船、350英尺自升式平臺、84m雙體半潛多用途移動平臺、海上風電一體化作業移動平臺、萬米載人潛水器作業支持保障船、敷纜船、飽和潛水支持船、70～89m電力推進平臺供應船、33～105m系列海洋工程多用途工作船、遠洋漁船、軍工船舶以及深遠海智能環保型鮑魚養殖平臺等。在海工輔助船方面，福建東南船廠和馬尾船廠等承接了大量訂單，其制造水平已達到國際先進、國內領先。馬尾造船建造的227m深海采礦船屬于全球首制，代表當今世界深海采礦作業領域的技術前沿。

2.1.4 海峽西岸經濟區區位優勢

福建省海峽西岸經濟區，東與臺灣地區一水相隔，北承長江三角洲，南接珠江三角洲，是我國沿海經濟帶的重要組成部分，在全國區域經濟發展布局中處于重要位置。福建省在海峽西岸經濟區中居主體地位，2019年福建經濟總量占整個經濟區的62.5%。近年來，平潭綜合實驗區、中國(福建)自由貿易試驗區、“21世紀海上絲綢之路”核心區、福州新區、福廈泉國家自主創新示范區、國家生態文明試驗區等先后獲中央批復成立，境內外制造業項目紛紛集聚福建。例如，2020年11月，海上風電裝備、海底電纜、海上風電柔性直流輸電系統等四個海洋裝備制造產業項目在漳州簽約落地，計劃總投資145億元。

2.2 自身劣勢

2.2.1 產業基礎薄弱，產業規模小，產業鏈不完善

整體上，福建省海洋裝備制造業規模小，市場份額較低。海洋工程裝備制造主要集中在載體建造和裝備的集成，部分企業位于產業鏈下游，缺乏核心競爭力，產品附加值不高、市場競爭力不強。中高端行業規模不大，滿足市場需求的特色化、差異化、高端化產品不多，許多關鍵基礎材料、核心零部件(元器件)、工業系統等基礎領域產品不能自給。在關鍵的核心設備、配套、服務、調試、海上安裝及工程總包等方面發展滯后，尤其在高附加值的核心配套領域，自配套率低于10%。

2.2.2 研發設計能力弱

目前，從世界范圍來看，海洋裝備行業可分為三大陣營。處于第一陣營的公司主要在歐美和日本，在總承包和研發設計方面，他們依然占市場主導地位，掌握著大量的關鍵設計技術和專利技術。第二陣營是韓國和新加坡，他們在總裝建造領域快速發展，占據領先地位。我國還處于制造低端產品的第三陣營[8]。從國內看，海洋裝備制造和研發設計基地仍集中在環渤海、長江口及珠三角一帶，福建同國內其他海洋強省(市)相比還存在明顯距離，研發設計能力還不能支撐產業快速發展要求，全省現有船舶與海洋工程裝備研發設計企業約20家，省內高校僅集美大學擁有船舶與海洋工程本科專業。缺乏試驗基礎研發條件(目前福建省仍是全國沿海地區中為數不多的缺乏基礎試驗平臺的省份之一)，在海洋裝備制造關鍵領域缺乏具有自主知識產權的核心技術，對高端海洋裝備研發設計能力還比較弱。

2.2.3 缺乏統籌規劃和穩定的項目支持

海洋裝備行業屬于“三高”行業，其高風險性特點使得統籌規劃具有重要意義。但目前福建沒有海洋裝備對口管理職能部門，無法統籌全省的海洋裝備發展，出現了重復建設和資源集中在中低端產品而高端產品發展不足甚至空白的問題。此外，目前福建省海洋項目主要集中在海洋水產、海洋生物、海洋環境等方面，海洋裝備產業缺乏穩定的項目支持。海洋裝備行業“高技術”的特點決定了該行業產品研發難度大、周期長的特點。而缺乏穩定的項目支持，將直接影響行業技術水平及成果的產業化。

2.2.4 高端人才缺乏

海洋裝備產業是技術密集型產業，對高端人才需求強烈。目前福建省海洋科技力量主要集中在海洋水產、海洋生物、海洋環境等方面，支撐海洋新興產業發展的科研力量不足，尤其在海洋裝備行業，科研力量嚴重不足，人才隊伍專業結構不夠合理，缺乏高端創新型研發人才、高級營銷和項目管理人才、高級技能人才，難以適應產業發展的需求。

2.3 外部機遇

2.3.1 政策支持

海洋工程裝備制造業是我國戰略性新興產業的重要組成部分和高端裝備制造業的重點方向，是國家實施海洋強國戰略的重要基礎和支撐。2017年，工業和信息化部、發展改革委等部委聯合發布《海洋工程裝備制造業持續健康發展行動計劃》。2018年，福建省出臺《關于進一步加快建設海洋強省的意見》，明確提出了支持海洋工程裝備和高端船舶的發展。2020年12月，福建省“十四五”規劃(建議)指出，“做強做優海洋漁業、船舶制造、海工裝備等產業，培育海洋生物、海水綜合利用等新興產業”，這將為福建省海洋裝備制造產業發展提供強大的支持。

2.3.2 海洋裝備成為船企轉型升級方向

在航運和造船市場雙低迷、原油價格持續低位運行的大環境下，國內傳統船舶企業紛紛探尋向海洋裝備的轉型升級發展之路。2017年，國務院發布了《船舶工業深化結構調整，加快轉型升級行動計劃》，福建省出臺了《關于促進船舶工業轉型升級十一條措施的通知》。福建省船舶企業逐步向“相關多元”產業發展，在“聚焦主業，拓展戰略性新興產業，推動產業轉型升級”的戰略導向下，已經形成了船舶及海洋工程裝備修造和新能源裝備制造板塊共同發展的局面，現在已進入轉型升級和技術進步的關鍵期。

2.3.3 海洋可再生能源開發

黨的十九大以來，我國就能源轉型與綠色發展作出重大部署，促進了我國能源結構的優化。從長遠來看，發展海洋可再生能源是國家能源發展戰略的重要方向，市場前景巨大[9]。福建省海岸線漫長，海域遼闊，擁有豐富的海洋可再生能源。為了實現開采的經濟性，需要在開采工藝以及相應的海洋裝備方面高度創新。目前，福建省海上風電發展已成必然，多個海上風電項目落戶福建，海洋裝備產業將迎來非常可觀的裝備制造安裝服務的需求。福建省船舶工業集團有限公司2020年風電板塊業務實現營業收入314851萬元，占集團業務收入的10%。

2.3.4 深海養殖

傳統的養殖產業以作坊式近海養殖為主，對環境造成較大的破壞。大力發展高端深遠海養殖技術，釋放近海養殖壓力，已迫在眉睫。福建作為海洋大省，諸多水產品產量位居全國前列。但福建省受海峽“狹管效應”的影響，季節性風急浪大，要實現海水養殖業從近海步入深遠海，需要先進的深海養殖裝備，實現在惡劣海況下抗風浪生存、抗變形、抗腐蝕、減少附著物、生產機械化與自動化和智能化、遠程及水下監控、海水淡化、風光柴蓄綜合電力供給系統等應用技術的集成。

2.4 外部威脅

2.4.1 市場競爭激烈

從全球海洋裝備市場來看，我國處于制造中低端產品的第三陣營，國際市場競爭相當激烈，而且隨著中國勞動力優勢的逐漸消失，包括海洋裝備制造在內的國際制造業的競爭在未來將更為激烈。從國內市場來看，中船集團、中船重工、太平洋造船集團、中遠海運、振華港機等大型企業依靠技術、人員和資金實力，占據了大部分的市場份額，福建省海洋裝備制造企業規模較小，盡管福船集團在海工輔助船等細分市場具有較強的市場競爭能力，但近年來海工裝備市場需求量萎縮，面臨著巨大的市場競爭壓力[10]。

2.4.2 海工裝備內需、外需不足

我國經過三十多年的快速增長和建設，目前經濟發展進入新常態，高速增長階段已經過去，內需不足，基礎設施建設已告別大規模擴張階段，高端裝備制造業發展的市場需求遇到瓶頸，不利于高端裝備制造業穩定持續擴張。國際上，目前國際油價持續低位震蕩，原油庫存以驚人的速度累庫，運營市場需求大幅下滑，全球海工裝備市場延續慘淡行情，海工裝備日租金和利用率雙雙受挫，被迫陷入閑置狀態，需求萎縮加劇供需矛盾，各類海工輔助船的新建價格也持續處于歷史低位水平。

2.4.3 融資困難

海工裝備產業屬于資本密集型產業。目前，國際油價持續低迷給海工裝備市場帶來了巨大沖擊，海工裝備建造市場出現了“量價齊跌”的走勢，大量在建項目被擱置甚至撤單。能夠落實租約的項目越來越少，即便有租約，租約期限通常無法匹配融資期限，租約收入通常也無法滿足應還本息的需求。在這種形勢下，金融機構的信貸政策持續收緊，融資條件的審核更加嚴苛、更加謹慎，海工裝備融資市場出現了較大程度的萎縮，企業資金總量缺口問題嚴重，融資成本居高不下。

2.4.4 產能過剩

盡管當前海工裝備市場不景氣，但是仍然有很多企業試圖涉足海工領域。但如果缺乏政策的有效引導和規范，企業不顧自身的能力水平而進軍海工市場，這對海洋裝備產業的發展是十分危險的。與已經成功轉型的企業相比，后期跟進的企業面臨的風險會更大，將導致海洋裝備制造領域大而不強、亂而分散，低附加值產品的同質化、無序競爭使得未來可能陷入結構性產能過剩的困境。

3 福建省海洋工程裝備制造產業SWOT-AHP分析

3.1 SWOT模型

根據前文對福建省海洋工程裝備制造業優勢、劣勢、機遇和威脅的定性分析，建立如圖1所示的SWOT分析模型。

圖1 福建省海洋裝備制造產業SWOT分析模型

3.2 AHP分析

根據層次分析法，分別對各層次構建判斷矩陣，分析判斷矩陣中各因素的相對重要性。為此，邀請了福建省船舶與海洋工程領域內23位專家對判斷矩陣中各因素進行分析、評估和比較，運用Delphi方法取得了一致性結果，如表1～表5所示。表中的相對重要性衡量標度分1～9級：1-同樣重要；3-稍微重要；5-明顯重要；7-強烈重要；9-極端重要；2、4、6、8為單數標度之間的中間值。

表1 福建省海洋裝備制造產業發展戰略選擇判斷矩陣A

表2 福建省海洋裝備制造產業發展優勢(S)判斷矩陣

表3 福建省海洋裝備制造產業發展劣勢(W)判斷矩陣

表4 福建省海洋裝備制造產業發展機遇(O)判斷矩陣

表5 福建省海洋裝備制造產業發展威脅(T)判斷矩陣

對各矩陣計算其最大特征值λmax和所對應的歸一化特征向量，并在此基礎上計算層次單排序一致性指標CI、CR的值，其中，隨機性一致性指標RI統一取0.9。計算結果如表6所示，可以看出，CR<0.1，因此，各判斷矩陣通過一致性檢驗。

表6 各判斷矩陣特征值、特征向量及層次單排序一致性檢驗

在層次單排序一致性檢驗的基礎上，再進行層次總排序一致性檢驗。根據表6結果，可得：

(1)

其中，CI、RI為S、W、O、T判斷矩陣對應的一致性指標，a(i)為判斷矩陣A的特征向量元素。從結果看，CR總< 0.1，因此，通過一致性檢驗。進一步可計算S、W、O、T中各要素對戰略選擇判斷矩陣A的層次總排序，計算結果如表7所示。

表7 層次總排序計算結果

根據上表計算結果，可繪制SWOT四邊形進行戰略分析，如圖2所示。可以看出，與坐標軸圍成的四個三角形中，SO三角形面積最大，因此優先戰略選擇為SO戰略(開拓型戰略)。由于在開拓型戰略中又可細分為實力型(方位角0<θ≤45°)和機會型(45°<θ≤90°)兩類，因此還可進一步判斷。根據表7可計算出四邊形重心坐標為(0.0338,0.0745)，如圖2所示，位于機會型SO一側。因此，優先采取機會型SO戰略。

圖2 福建省海洋裝備制造產業SWOT戰略四邊形

4 結論

根據以上分析結果，目前福建省海洋裝備制造產業適宜采用機會型的SO戰略，即抓住外部機遇同時依靠內部優勢來發展海洋裝備制造產業。根據權重分析結果，對于外部機遇，抓住當前從中央到地方政府給予政策支持的機遇；對于內部優勢，重點發揮海工企業區域集群化發展優勢。為此建議：①制定福建省海洋裝備制造產業中長期發展規劃和實施方案。根據福建省各設區市自身海洋資源稟賦、特色和區域產業發展實際，統籌全省海洋工程裝備制造業發展布局，建設特色明顯的錯位和差異化的海洋裝備制造業。②促進產業主管部門出臺相關產業政策和實施條例，切實加大財稅、金融支持，推進兼并重組，幫助開拓市場，強化人才支撐。③立足于福建省海洋裝備制造現有基礎和水平，結合各區市自身海洋資源稟賦、特色和區域產業發展實際，發展具有海西特色、與其他省、市、自治區明顯錯位和差異化的海工裝備制造業。支持國企馬尾造船、廈船重工等實施智能化轉型，鼓勵發展深海采礦船、汽車運輸船、郵輪游艇等高技術船舶、深遠海漁業養殖裝備、海上風電裝備制造；支持廈門建設郵輪生產基地和游艇帆船國際展銷中心；支持廈門、福州、漳州等地建設游艇工業園區及游艇碼頭。④推動海洋船舶產業軍民融合發展，加強福建與中國船舶集團等央企項目合作，建設東南沿海重要保障基地。