印度電動(dòng)汽車市場動(dòng)向

Dezan Shira & Associates

目前，全球汽車工業(yè)正在經(jīng)歷一場模式轉(zhuǎn)變之旅，試圖轉(zhuǎn)向可替代、低能耗的交通選項(xiàng)。印度也正在加大投資，以順應(yīng)這種向電動(dòng)汽車（EV）轉(zhuǎn)變的趨勢。石油進(jìn)口負(fù)擔(dān)、不斷加重的環(huán)境污染及國際社會(huì)應(yīng)對全球氣候變化的承諾都是推動(dòng)印度最近的政策加快向電動(dòng)交通領(lǐng)域傾斜的關(guān)鍵因素。

印度電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)增長目標(biāo)

印度目前是世界第五大汽車工業(yè)國家，預(yù)計(jì)到2030年將成為全球第三大汽車工業(yè)國家。面對廣闊的國內(nèi)市場，依賴傳統(tǒng)的燃料密集型交通方式是不可持續(xù)的。為了解決這一問題，印度政策制定者正在開發(fā)一種“共享、聯(lián)網(wǎng)和電動(dòng)”的交通方式，并提出了到2030年實(shí)現(xiàn)100%電氣化的宏偉目標(biāo)。

通過向電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)變，印度將在許多方面受益。該國擁有相對豐富的可再生能源，并在技術(shù)和制造業(yè)領(lǐng)域具備可用的熟練勞動(dòng)力。

根據(jù)CEEW能源金融中心（CEEW-CEF）的一項(xiàng)獨(dú)立研究，如果印度穩(wěn)步推進(jìn)2030年目標(biāo)，屆時(shí)印度電動(dòng)汽車市場規(guī)模將達(dá)到2 060億美元。這將需要在汽車生產(chǎn)和充電基礎(chǔ)設(shè)施方面累計(jì)投資超過1 800億美元。

印度儲(chǔ)能聯(lián)盟（IESA）的另一份報(bào)告預(yù)計(jì)，到2026年，印度電動(dòng)汽車市場的復(fù)合年增長率將達(dá)到36%。同期電池市場復(fù)合年增長率預(yù)計(jì)也將達(dá)到30%。

印度現(xiàn)有電動(dòng)汽車生態(tài)系統(tǒng)及投資前景

不管印度雄心勃勃的目標(biāo)是什么，其電動(dòng)汽車市場仍處于起步階段是一個(gè)不爭的事實(shí)。然而，換個(gè)角度來看，印度是世界上最大的未開發(fā)市場，尤其是兩輪車市場。在自動(dòng)化路線下，印度允許外國直接投資占比達(dá)到100%。

為抓住這一機(jī)遇，印度奧拉電力汽車公司（Ola Electric Mobility）、阿瑟能源公司（Ather Energy）和馬欣德拉電氣公司（Mahindra Electrics）等主要公司正在迅速擴(kuò)大市場份額。此外，印度卡納塔克邦、泰米爾納德邦等除了建設(shè)必要的基礎(chǔ)設(shè)施，還及時(shí)推出了有利于投資者的政策。

最近，美國特斯拉公司（Tesla Inc.）在班加羅爾設(shè)立了子公司——特斯拉印度汽車和能源公司，標(biāo)志著其正式進(jìn)入印度市場。

2021年2月，印度第一家智能電動(dòng)汽車制造商阿瑟能源公司將其價(jià)值8 650萬美元的工廠從班加羅爾（卡納塔克邦）遷移到了霍蘇爾（泰米爾納德邦）。據(jù)說阿瑟能源公司的這一工廠每年能生產(chǎn)11萬輛兩輪車。

2021年3月，印度共享出行巨頭Ola旗下子公司奧拉電力汽車公司宣布，將在未來12周內(nèi)在霍蘇爾（距離班加羅爾兩個(gè)半小時(shí)車程）建立世界上最大的電動(dòng)滑板車工廠，預(yù)計(jì)耗資3.3億美元，目標(biāo)是年產(chǎn)量達(dá)200萬輛。到2022年，奧拉電力汽車公司希望再擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，每年生產(chǎn)1 000萬輛電動(dòng)滑板車，占全球電動(dòng)滑板車產(chǎn)量的15%。

除此之外，充電基礎(chǔ)設(shè)施在印度全國范圍內(nèi)的擴(kuò)張也取得了積極進(jìn)展，安得拉邦、北方邦、比哈爾邦和特蘭加納邦等正在為部署公共充電基礎(chǔ)設(shè)施制定目標(biāo)，以提高該國電動(dòng)汽車的使用率。

最近，印度領(lǐng)先的工程、采購和建筑公司斯特林和威爾遜公司（Sterling and Wilson）宣布進(jìn)入電動(dòng)汽車市場。該公司已決定與意大利國家電力公司（Enel）旗下企業(yè)Enel X成立合資公司，在印度建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施。

卡納塔克邦是印度第一個(gè)出臺(tái)全面電動(dòng)汽車政策的地區(qū)，它已經(jīng)成為印度電動(dòng)汽車及其輔助設(shè)施制造、研發(fā)的熱門地區(qū)。由于擁有完備的供應(yīng)生態(tài)系統(tǒng)、更大的地塊、靠近港口及獲得了投資者的積極支持，泰米爾納德邦也在以值得稱贊的速度推動(dòng)電動(dòng)汽車行業(yè)發(fā)展。

盡管印度電動(dòng)汽車行業(yè)仍處于上升階段，但要實(shí)現(xiàn)政府雄心勃勃的2030年目標(biāo)，仍有很多事情要做。疫情不僅減緩了印度電動(dòng)汽車行業(yè)的發(fā)展，而且抑制了整體市場需求。

不過，市場情緒在某些領(lǐng)域仍保持樂觀。2020年，印度兩輪電動(dòng)車銷量增長21%，電動(dòng)客車銷量增長50%。相比之下，電動(dòng)轎車市場形勢較為嚴(yán)峻，銷量下降了5%。至于電動(dòng)汽車總銷量，在經(jīng)歷了2020年的挫折后，銷量似乎正在緩慢回升。2021年1月，印度共售出15 910輛電動(dòng)汽車，其中北方邦銷量最高，其次是比哈爾邦和德里。

印度電動(dòng)汽車市場預(yù)期和政策措施

市場預(yù)期

2019年4月，印度政府智庫NITI Aayog發(fā)布了一份題為《印度電動(dòng)汽車改革》的報(bào)告，將2030年電動(dòng)汽車在印度的銷售滲透率鎖定在70%的商用車、30%的私家車、40%的公交車、80%的兩輪和三輪車。如果實(shí)現(xiàn)了這些目標(biāo)，印度可凈減少8.46億噸二氧化碳排放量。銷售到2030年的電動(dòng)汽車在其使用壽命內(nèi)可累計(jì)節(jié)省4.74億噸石油當(dāng)量，價(jià)值2 073.3億美元。這將有助于印度履行全球承諾，根據(jù)《聯(lián)合國氣候變化框架公約》的要求，減少碳排放，增加使用清潔能源。

政策措施

印度聯(lián)邦層面已經(jīng)采取了一些財(cái)政和非財(cái)政措施，以擴(kuò)大電動(dòng)汽車的使用范圍，具體如下。

●《國家電動(dòng)汽車任務(wù)計(jì)劃2020》（NEMMP）：2013年由印度重工業(yè)部（DHI）發(fā)布，是印度加快電動(dòng)汽車制造和采用的路線圖。

● 印度電力部：已明確將電動(dòng)汽車充電視為一項(xiàng)服務(wù)，這意味著運(yùn)營電動(dòng)汽車充電站不需要許可證。該部門還發(fā)布了一項(xiàng)充電基礎(chǔ)設(shè)施政策，以便更快地采用電動(dòng)汽車。

● 印度道路運(yùn)輸和公路部：已宣布商用和私人電池驅(qū)動(dòng)車輛將獲得綠色牌照。

● 印度科學(xué)和技術(shù)部：發(fā)起了一項(xiàng)重大任務(wù)，制定印度電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)。

● NITI Aayog：目標(biāo)是創(chuàng)建一個(gè)分階段制造計(jì)劃（PMP），為期5年，直至2024年，以支持在印度建立大規(guī)模、具有出口競爭力的集成電池和電池制造工廠，并在整個(gè)電動(dòng)汽車價(jià)值鏈上實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)本地化。

地方政策

目前，印度已有27個(gè)州制訂了交通轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略計(jì)劃，為其公民提供安全、包容、經(jīng)濟(jì)和清潔的交通選擇。卡納塔克邦和泰米爾納德邦等一些地方由于預(yù)先計(jì)劃好的公共政策、有針對性的投資者激勵(lì)措施及支持基礎(chǔ)設(shè)施而取得了領(lǐng)先地位，其他邦也起草了刺激市場需求和建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施的政策。

印度電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

充電基礎(chǔ)設(shè)施不足? ?2019年，印度只有650個(gè)充電站。缺乏足夠的充電基礎(chǔ)設(shè)施是人們不經(jīng)常購買電動(dòng)汽車的主要原因之一。

高成本? ?除了里程焦慮（公里/費(fèi)用），潛在客戶的另一個(gè)主要擔(dān)憂是當(dāng)前電動(dòng)汽車的高價(jià)格。與傳統(tǒng)車輛（內(nèi)燃機(jī)）相比，同一細(xì)分市場的電動(dòng)汽車往往更貴。這主要是因?yàn)殡妱?dòng)汽車使用的技術(shù)成本較高，沒有為高檔車通常具備的功能留下太多空間。預(yù)計(jì)隨著研發(fā)和市場競爭力的提高，未來電動(dòng)汽車價(jià)格因素將合理化，以適應(yīng)消費(fèi)者的價(jià)格敏感性。價(jià)格在印度是影響消費(fèi)者做出購買決策的主要因素，尤其是在低端汽車市場。

有限的選擇? ?由于電動(dòng)汽車行業(yè)在印度還是一個(gè)新興領(lǐng)域，因此客戶可供選擇的產(chǎn)品范圍非常有限。增加投資將使該行業(yè)在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候更具競爭力，并將有助于進(jìn)一步激發(fā)市場需求。

行駛里程較短? ?當(dāng)前，電動(dòng)汽車行業(yè)還處于成長期，因此增加行駛里程的研發(fā)空間巨大。截至目前，印度的電動(dòng)汽車對普通消費(fèi)者而言沒有成本優(yōu)勢，因?yàn)閭鹘y(tǒng)車輛成本更低。

對進(jìn)口的依賴程度較高? ?印度對電池和其他部件進(jìn)口的依賴也是導(dǎo)致電動(dòng)汽車成本增加的因素之一。

電網(wǎng)挑戰(zhàn)? ?另一個(gè)關(guān)注點(diǎn)是，一旦電動(dòng)汽車成為主流，在私人充電站為電動(dòng)汽車充電的價(jià)格就會(huì)上漲。據(jù)布魯金斯印度分析公司（Brookings India）預(yù)測，到2030年，伴隨著電動(dòng)汽車普及率提高，印度電力需求量可能達(dá)到100太瓦時(shí)左右，約占其總發(fā)電量的4%。因此，增加發(fā)電量是印度滿足電動(dòng)汽車市場發(fā)展必須要做的事。

關(guān)鍵要點(diǎn)

最終，印度電動(dòng)汽車市場的增長空間取決于原始設(shè)備制造商、電池制造商和充電點(diǎn)運(yùn)營商的資本可用性，以及基礎(chǔ)設(shè)施的改善和為消費(fèi)者提供多樣化的選擇。

要實(shí)現(xiàn)印度的電動(dòng)汽車發(fā)展目標(biāo)，預(yù)計(jì)到2030年，印度的年電池容量要達(dá)到158千兆瓦，這為投資者提供了巨大的機(jī)會(huì)。在這個(gè)關(guān)頭，有利的政策支持很有必要。

（原文標(biāo)題：Electric Vehicle Industry in India： Why Foreign Investors Should Pay Attention）