萬事利(301066) 申購代碼301066 申購日期9.9

發行概覽：公司擬發行新股不超過3，363.43萬股，扣除發行費用后，募集資金擬用于以下項目：展示營銷中心建設項目、年產280萬米數碼印花生產線技術改造項目、數字化智能運營體系建設項目、補充流動資金項目。

基本面介紹：公司將中國傳統絲綢文化與創意設計、數碼印花生產工藝相結合，專業從事絲綢相關產品的研發設計、生產與銷售。2020年為抗擊新冠肺炎疫情，公司積極響應政府號召，勇于承擔社會責任，率先利用絲綢產品的采購、生產和銷售等資源，轉產民用口罩產品。

公司絲綢文化創意品聚焦于產品消費場景與中國文化中重要節日、儀式相結合，產品創意設計與中國文化元素圖樣、客戶個性化定制需求相結合，產品營銷策劃與中國文化習俗、IP相結合，將中國絲綢與中國文化融合創新，講好中國故事，塑造民族品牌，開發出一系列符合當下消費者需求的絲綢文化創意產品。

核心競爭力：公司核心經營管理團隊長期專業從事絲綢文化創意行業的研發開拓工作，對絲綢文化有較為深刻的理解。在管理團隊的努力下，萬事利絲綢是國內較早將文化歷史融入絲綢，并以產品形式將文化理念進行呈現的公司。通過對絲綢文化的不斷研究以及對絲綢文化的理解，公司著力于產品設計的原創性，對于每一款產品的設計都賦予一個文化故事，以絲綢為載體作為一種獨特的文化符號表達，從而提升產品的附加值。

公司一貫提倡將創新精神根植于產品、營銷、管理、技術、服務等每一個環節中。截至2020年年末，公司專利數量達112項，其中發明專利27項。公司利用高速數碼印花方法、數碼印花顏色再現監控方法、可控發光織物、絲綢書籍快速打印方法、護膚絲素凝膠霜膏的制備方法等專利，有效地提升了產品的工藝水平;公司開發的絲綢書、絲綢集郵冊、絲綢多功能鼠標墊、絲綢書畫用紙等創新設計，豐富了絲綢文化創意產品的種類，增加了產品的使用功能，為消費者創造了更多選擇。公司從技術到產品的各項創新，旨在推動整個絲綢行業從低端制造到以文化和科技為驅動的絲綢品牌企業轉型升級之路。

募投項目匹配性：本次募集資金到位后，發行人的總資產將大幅增加，短期內資產負債率將會有所下降。此外，發行人的償債能力將會得到提高，進而提升信用和利用財務杠桿融資的空間，增強防范財務風險的能力。由于募集資金投資項目需要一定時間的建設期，因此在短期內難以完全產生效益，發行人存在發行當年及項目建設期間凈資產收益率下降的可能性，但隨著募集資金投資項目的逐步達產及效益實現，發行人盈利能力和凈資產收益率將顯著提升。

風險因素：創新與技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、與LVMH工藝公司訴訟導致的法律風險、發行失敗風險、募集資金投資項目風險。

（數據截至9月3日）