中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展研究

和 琳，劉文思，高婷婷

（陜西汽車控股集團(tuán)有限公司技術(shù)管理部，陜西 西安 710200）

引言

我國汽車零部件產(chǎn)銷規(guī)模不斷攀升，汽車零部件相關(guān)企業(yè)越來越多，整車與零部件企業(yè)的比例已經(jīng)提升到1：1，零部件規(guī)模以上企業(yè)已經(jīng)超過1.3萬家，零部件產(chǎn)品包含了整車7大系統(tǒng)，品種繁多。在快速發(fā)展的過程中，問題也不斷凸顯，如零部件企業(yè)產(chǎn)品模塊化能力不足、核心技術(shù)掌握不足都制約著行業(yè)的發(fā)展。 因此，研究汽車行業(yè)未來發(fā)展趨勢和要求對(duì)零部件企業(yè)發(fā)展尤為重要。

1 我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢

1.1 規(guī)模利潤趨勢

近幾年，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持穩(wěn)定增長，2018年主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到4.12萬億元，同比增長6.2%，利潤3.24千億元，同比增長7.6%。但受車市銷量低迷影響，自2018年起我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)增速放緩，2019年全年零部件企業(yè)營收與利潤出現(xiàn)下滑現(xiàn)象。

未來幾年汽車零部件行業(yè)快速增長期將結(jié)束，更加趨向于穩(wěn)健發(fā)展。一方面，宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，投資、出口、消費(fèi)增速放緩，汽車消費(fèi)理念發(fā)生變化等因素疊加影響，汽車在中國快速增長期基本結(jié)束，從增量市場到存量市場轉(zhuǎn)變，對(duì)零部件行業(yè)的要求更加嚴(yán)格，要求具備系統(tǒng)化研發(fā)、模塊化設(shè)計(jì)和專業(yè)化生產(chǎn)的能力。未來 “優(yōu)勝劣汰”進(jìn)一步凸顯，對(duì)零部件企業(yè)提出更高要求。

1.2 發(fā)展模式趨勢

國外汽車行業(yè)整車與零部件發(fā)展模式主要有西歐、美國、日韓等，西歐主要是自由發(fā)展模式，零部件相當(dāng)發(fā)達(dá)，甚至超過整車發(fā)展，整車與零部件廠家以契約關(guān)系為基礎(chǔ)；美國和加拿大模式，零部件與整車勢均力敵，主要以市場競爭為基礎(chǔ)；日本和韓國是相互協(xié)作模式，零部件相當(dāng)強(qiáng)大，以資本關(guān)系為基礎(chǔ)，但仍受整車廠制約；俄羅斯模式，零部件基本依附或從屬于整車廠，暫未取得相對(duì)獨(dú)立地位。

我國整車廠與零部件發(fā)展關(guān)系主要有主機(jī)依附型、政府扶植型、市場自主型、外商投資型等模式，主機(jī)依附型主要是一些整車廠旗下的零部件企業(yè)，發(fā)展高度依附于整車廠的發(fā)展；政府扶植型零部件企業(yè)主要位于湖北、廣州等地，這些地方整車廠分布較多；市場自主型零部件企業(yè)主要依靠自身成熟先進(jìn)的管理模式、領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢搶占市場；外商投資型零部件企業(yè)主要有熟知的德爾福、偉世通、博世等。

未來總體上零部件企業(yè)將不斷從整車廠剝離，整車制造企業(yè)逐步由傳統(tǒng)的縱向一體化向?qū)I(yè)化生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變，零部件越來越多依靠外部獨(dú)立的零部件制造商提供。零部件從整車剝離，相互間建立起對(duì)等合作、戰(zhàn)略伙伴的新興互動(dòng)協(xié)作關(guān)系。但是無論哪種模式，均表現(xiàn)為整車廠必須掌控核心零部件。

1.3 企業(yè)競爭趨勢

全球收入前五的零部件企業(yè)均為國外企業(yè)，為博世、大陸、采埃孚、電裝和麥格納，目前汽車產(chǎn)業(yè)核心零部件產(chǎn)品幾乎被外商合資或獨(dú)資企業(yè)壟斷，國外零部件巨頭收入規(guī)模和利潤水平遠(yuǎn)超國內(nèi)企業(yè)，本土部分企業(yè)將面臨被邊緣化的危險(xiǎn)境地。且國外標(biāo)桿企業(yè)近幾年加速新能源和智能網(wǎng)聯(lián)零部件在中國的布局速度，主要戰(zhàn)略路徑是聚焦傳統(tǒng)領(lǐng)域，同時(shí)加強(qiáng)與國內(nèi)新能源、智能網(wǎng)聯(lián)零部件企業(yè)合作，加大投資力度。新能源方面主要布局氫燃料電池、動(dòng)力電池、電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、電控等，智能網(wǎng)聯(lián)方面主要布局自動(dòng)駕駛、車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)、5G-混合式-V2X解決方案等[1]。

1.4 客戶需求趨勢

汽車用戶需求趨勢是汽車行業(yè)發(fā)展的引擎，也直接影響著汽車零部件整體技術(shù)的發(fā)展趨勢。隨著80、90后新一代司機(jī)的涌現(xiàn)，未來客戶將更加注重駕駛體驗(yàn)，追求舒適性、安全性、便利性、經(jīng)濟(jì)性等方面，主要表現(xiàn)為車載通訊及車載娛樂需求增加，系統(tǒng)不斷更新升級(jí)，車輛內(nèi)飾追求綠色環(huán)保、美觀大方，因此新材料新工藝的應(yīng)用需求增加，懸架系統(tǒng)不斷升級(jí)，NVH性能也要不斷提升；安全性方面，客戶需求已經(jīng)由被動(dòng)安全向主動(dòng)安全轉(zhuǎn)變，主動(dòng)安全需求日益增加，如車身穩(wěn)定系統(tǒng)、車道偏離預(yù)警系統(tǒng)、自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)、盲區(qū)監(jiān)測、前下防撞、爆胎應(yīng)急安全裝置等功能已經(jīng)成為車輛標(biāo)配；便利性方面，汽車智能化電子產(chǎn)品應(yīng)用廣泛、數(shù)字網(wǎng)絡(luò)化、總線化趨勢加強(qiáng)，自動(dòng)雨刮、自動(dòng)燈光、遙控鑰匙、自動(dòng)鎖車等功能日益完善；經(jīng)濟(jì)性方面，通過新材料、新工藝、新結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化，通過降低整車自重降油耗，鋁合金件占比增加，免維護(hù)傳動(dòng)軸和電橋的維護(hù)周期延長，車輛零部件的可靠性、耐久性要求提升。因此，零部件企業(yè)要不斷推動(dòng)零部件產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí)，不斷滿足客戶的需求[2]。

1.5 政策法規(guī)趨勢

近年來，國家出臺(tái)了一系列節(jié)能環(huán)保、安全方面的政策法規(guī)。節(jié)能環(huán)保方面，如《GB17691—2018 重型柴油車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）》《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》等通過汽車節(jié)能減排來保護(hù)環(huán)境，這對(duì)汽車零部件企業(yè)來說既是機(jī)會(huì)又是挑戰(zhàn)，在這些政策的拉動(dòng)下，后處理排氣系統(tǒng)、尿素系統(tǒng)、遠(yuǎn)程排放管理車載終端、動(dòng)力電池、電機(jī)、控制器、氫燃料系統(tǒng)、輕量化材料、新型環(huán)保材料、環(huán)保加工工藝應(yīng)用將增加。安全方面，如《JT /T 1178.2—2019 營運(yùn)貨車安全技術(shù)條件》《GB7258—2017 機(jī)動(dòng)車運(yùn)行安全技術(shù)條件》《GB1589—2016 汽車、掛車及汽車列車外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值》等，將加速胎壓報(bào)警系統(tǒng)（LDWS）、預(yù)碰撞警示系統(tǒng)（FCW）、電子控制制動(dòng)系統(tǒng)（EBS）、盤式制動(dòng)器、爆胎應(yīng)急裝置、自調(diào)節(jié)前大燈、防飛濺系統(tǒng)、自動(dòng)調(diào)整制動(dòng)裝置、輕量化材料的應(yīng)用。

1.6 技術(shù)發(fā)展趨勢

汽車技術(shù)發(fā)展趨勢主要圍繞智能化、電動(dòng)化、輕量化、系統(tǒng)化和模塊化。智能化方面，通過電子技術(shù)提高汽車使用的安全性和舒適性也成為整個(gè)行業(yè)的熱點(diǎn)。電子產(chǎn)品在整車價(jià)值占比逐年提升，汽車電子向集成化、電控化發(fā)展，車聯(lián)網(wǎng)、智能駕駛、主動(dòng)安全、車道保持輔助系統(tǒng)、智能操縱裝置等技術(shù)應(yīng)用更加普遍。電動(dòng)化方面，要求在新型動(dòng)力（新能源）開發(fā)、材料選用、加工工藝、汽車使用過程尾氣處理和報(bào)廢等環(huán)節(jié)中充分體現(xiàn)節(jié)能減排、汽車與環(huán)境的和諧，新能源成為行業(yè)熱點(diǎn)；輕量化方面，汽車輕量化實(shí)際上就是零部件的輕量化，輕量化材料的使用、材料結(jié)構(gòu)性能優(yōu)化，鋁鑄件、鋁鎂合金件、車用塑料件的大量應(yīng)用將是一個(gè)趨勢；系統(tǒng)化和模塊化方面，系統(tǒng)化是功能的集成，開發(fā)的概念，整車廠與供應(yīng)商聯(lián)合開發(fā)，供應(yīng)商從零部件設(shè)計(jì)、開發(fā)、檢測、試驗(yàn)驗(yàn)證等過程全程參與，供應(yīng)商為主機(jī)廠提供零部件整體解決方案。模塊化是將總成和零部件按其在汽車上的功能組合在一起，形成一個(gè)高度集中、完整的功能單元，通用化和標(biāo)準(zhǔn)化程度提高[3]。

2 整車發(fā)展對(duì)零部件行業(yè)的要求

2.1 不斷增強(qiáng)研發(fā)能力培育

零部件企業(yè)的核心產(chǎn)品競爭力要不斷提升，就需要不斷提高研發(fā)能力，要圍繞整車七大系統(tǒng)，向“系統(tǒng)化研發(fā)、模塊化供貨、專業(yè)化生產(chǎn)”的方向發(fā)展，建立并不斷完善研發(fā)體系流程。

對(duì)于系統(tǒng)研發(fā)和模塊集成階段，要加強(qiáng)與主機(jī)廠研發(fā)部門的協(xié)同開發(fā)，可通過合資合作、技術(shù)合作等快速提升研發(fā)設(shè)計(jì)能力，要控制系統(tǒng)內(nèi)核心總成的研發(fā)設(shè)計(jì)，帶動(dòng)系統(tǒng)其他零部件的技術(shù)進(jìn)步，并在每個(gè)系統(tǒng)至少確立一個(gè)一級(jí)研發(fā)企業(yè)，過程中要重點(diǎn)掌握系統(tǒng)研發(fā)、模塊集成、系統(tǒng)試驗(yàn)、模塊檢測的能力。對(duì)于總成研發(fā)階段，要聚焦系統(tǒng)內(nèi)核心總成的研發(fā)，過程中掌握總成研發(fā)、總成試制、總成試驗(yàn)的能力，對(duì)于零部件研發(fā)階段，要重點(diǎn)發(fā)展結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和制造技術(shù)，并掌握結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、工藝設(shè)計(jì)、材料開發(fā)、制造技術(shù)和產(chǎn)品試制能力。整車與零部件同步研發(fā)，零部件功能與整車高度匹配、集成。

圖1 零部件研發(fā)與整車研發(fā)對(duì)接流程

2.2 精益生產(chǎn)管理

精益生產(chǎn)管理主要是提升汽車零部件產(chǎn)品的可靠性，就需要零部件企業(yè)具備專業(yè)化生產(chǎn)的能力，通過不斷降低生產(chǎn)成本，提升產(chǎn)品性能，做到產(chǎn)品質(zhì)量領(lǐng)先，從而提升運(yùn)營效益。

精益生產(chǎn)管理離不開以下三個(gè)方面：首先是生產(chǎn)管理方面，不斷將精益思想從企業(yè)內(nèi)部擴(kuò)展到外部供應(yīng)鏈，聚焦客戶需求、保障產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性，具備高效、靈活的勞動(dòng)效率，減少業(yè)務(wù)運(yùn)作和流程的時(shí)間浪費(fèi)，重視與客戶和供應(yīng)商的溝通和協(xié)作；其次是智能制造方面，要保障日益?zhèn)€性化、多樣化的客戶需求滿足與生產(chǎn)一次性產(chǎn)品利潤的平衡關(guān)系，利用工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、信息物理系統(tǒng)等是智能制造提出和應(yīng)用實(shí)踐的基礎(chǔ)；最后是對(duì)信息大數(shù)據(jù)的掌握，將大數(shù)據(jù)分化落實(shí)到產(chǎn)品生產(chǎn)實(shí)踐各個(gè)環(huán)節(jié)，提高物流協(xié)調(diào)管理能力，并利用大數(shù)據(jù)進(jìn)行生產(chǎn)工藝改進(jìn)提升，通過提升看板技術(shù)提高協(xié)同按需生產(chǎn)，為主機(jī)廠提供大數(shù)據(jù)，對(duì)市場需求快速反應(yīng)，提升供應(yīng)效率。

2.3 服務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)

服務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)是零部件企業(yè)塑造差異化競爭優(yōu)勢的必由之路。要求零部件企業(yè)建設(shè)模塊化供貨能力，能為主機(jī)廠提供整體解決方案。零部件企業(yè)可以在整車系統(tǒng)中，根據(jù)企業(yè)自身能力選擇1～2個(gè)模塊重點(diǎn)突破，逐步打造模塊化供貨能力，簡化整車企業(yè)裝配流程，減少供應(yīng)商數(shù)量、縮短裝配長度、減少投資和管理幅度。主機(jī)廠銷售服務(wù)升級(jí)，需要零部件企業(yè)能夠提供整體一站式產(chǎn)品與服務(wù)，零部件企業(yè)要具備整體解決方案的能力。服務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)模塊化集成技術(shù)是根本，在生產(chǎn)過程中掌握集成模塊裝配、性能檢測、成本控制，并不斷進(jìn)行資源優(yōu)化[4]。

圖2 零部件模塊化供貨整體解決方案架構(gòu)

3 總結(jié)

受汽車行業(yè)影響，未來幾年零部件行業(yè)發(fā)展形勢嚴(yán)峻，在不斷整合發(fā)展的過程中面臨著諸多的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，如何把握機(jī)遇，有準(zhǔn)備的迎接挑戰(zhàn)是零部件企業(yè)長久發(fā)展的關(guān)鍵。

未來零部件企業(yè)要緊密圍繞自身所在市場的客戶需求，不斷增強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)能力，以高附加值產(chǎn)品抵御風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)零部件產(chǎn)品升級(jí)。深入挖掘政策法規(guī)帶來的零部件發(fā)展機(jī)會(huì)并快速把握。加強(qiáng)與行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)的對(duì)標(biāo)研究，不斷提升企業(yè)競爭水平，縮小差距，聚焦核心零部件產(chǎn)品做精做專，打造行業(yè)競爭優(yōu)勢，不斷開拓外部市場。加強(qiáng)對(duì)外合作，引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)產(chǎn)品技術(shù)，提升產(chǎn)品技術(shù)含量，積極探索布局新能源和智能網(wǎng)聯(lián)等趨勢產(chǎn)品。與整車廠緊密協(xié)作，同步研發(fā)，提升系統(tǒng)化開發(fā)和模塊化供貨能力。加強(qiáng)精益生產(chǎn)管理，不斷提升生產(chǎn)管理，智能制造和信息化大數(shù)據(jù)水平。進(jìn)行服務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，建設(shè)模塊化供貨能力，能為主機(jī)廠提供整體解決方案。只有不斷轉(zhuǎn)型升級(jí)，零部件企業(yè)才能贏得長遠(yuǎn)發(fā)展。