以新發展理念引領體育產業供給側結構性改革

我國已進入新發展階段，體育產業范疇實現新擴展、規模邁上新臺階、基礎實現新跨越、平臺形成新示范、治理發揮新效能，體育金融也由此呈現出新特征。然而，從體育消費、投資、出口看，制約體育需求進一步釋放的主要因素在供給側。因此，必須以新發展理念引領體育產業供給側結構性改革。

中國體育產業站上新的歷史起點

1917年4月1日，一篇題為《體育之研究》的文章發表在《新青年》上，作者署名“二十八畫生”——正是毛澤東三個字繁體的筆畫數。當時的毛澤東，還是湖南第一師范的學生。在他首次公開發表的這篇文章中，就提出了“善其身無過于體育。體育于吾人實占第一之位置。體強壯而后學問道德之進修勇而收效遠”的深刻認識，喊出了“欲文明其精神，先自野蠻其體魄”的響亮口號。青年毛澤東認為，體育對于個體能強筋骨、增知識、調感情、強意志，對于國家能造就不計其數的身體強健、精神剛毅的國民。新中國成立后，1952年6月10日，毛澤東同志為中華全國體育總會做出了“發展體育運動，增強人民體質”的著名題詞，作為中國共產黨領導下新中國體育工作的重要方向和根本任務，這與他年輕時代的深刻洞見一脈相承。

新中國成立初期，體育作為一個行業，主要的經濟活動是競技體育活動，包括訓練、競賽、運動隊及相關機構管理等。當時，國民經濟核算采用的是蘇聯的物質產品平衡表體系（The System of Material Product Balances，簡稱MPS）。在這個體系中，社會總產值、國民收入等經濟總量概念，只包括農業、工業、建筑業、運輸郵電業、商業五個生產領域的物質產品總值或凈值。教育、文化、衛生、體育等活動被認為是非生產領域，這些領域的經濟價值缺乏直接的反映，體育作為產業的功能作用沒有直觀地顯現出來。此外，盡管體育被賦予了增強人民體質的重要功能，但由于行業管理主要聚焦競技體育，體育的關鍵作用在于通過競技賽出成績，證明中國人不是“東亞病夫”，并以此振奮民族精神。這樣一來，經濟功能、產業功能的挖掘及發揮并非那個時期中國體育發展的重點。從金融的角度看，體育的資金來源主要是國家財政，投融資渠道非常單一。

改革開放以后，鄧小平同志多次對體育工作作出重要指示。其中，1984年洛杉磯奧運會期間，他指出：“現在看來，體育運動搞得好不好，影響太大了，是一個國家經濟、文明的表現。”從這一論述看，體育不僅具有增強人民體質、振奮民族精神的功能，而且是經濟建設水平的重要表現。同年10月，中共中央印發《關于進一步發展體育運動的通知》提出，體育場館要“講究經濟效益”、工商業部門要“做好體育器材和專用設備的研制、生產和供應”等要求，體育的經濟功能得到了強調。不過，僅僅依靠競技體育，難以實現更為明顯的經濟效益，必須擴大體育運動的人群，為體育消費培養基礎人口。于是，全民健身、群眾體育的重要性凸顯出來。

1995年6月，我國首部《全民健身計劃綱要》頒布實施。同年10月生效的《中華人民共和國體育法》提出了“體育工作堅持以開展全民健身活動為基礎”“國家推行全民健身計劃”等法定要求，并且鮮明指出“體育為經濟建設、國防建設和社會發展服務”的三重作用。1997年，江澤民同志為全民健身工作題詞：“全民健身，利國利民，功在當代，利在千秋”。2002年7月，中共中央、國務院印發《關于進一步加強和改進新時期體育工作的意見》，將體育的重要地位和作用概括為四個方面：一是社會發展與人類文明進步的標志，二是群眾廣泛參與的社會活動，三是促進友誼、增強團結的重要手段，四是國民經濟新的增長點。體育的經濟功能上升到一個新的高度。2005年，十運會開幕前，胡錦濤同志明確指出：“廣泛開展全民健身活動，提高全民族的健康素質，是全面建設小康社會的重要內容，是構建社會主義和諧社會的必然要求。”

不難發現，隨著改革開放的深入，以全民健身為主要形式的群眾體育重要性越來越強，被賦予了戰略性、長遠性、全局性的重大意義。群眾體育的參與人數遠遠超過競技體育，場地設施建設的投資量巨大，大眾在運動服裝、場地租賃、健身指導等方面的消費潛力十分可觀。因此，在群眾體育和全民健身活動參與人數不斷增加的過程中，體育對經濟創造的價值逐步顯現。在我國采取聯合國1993年國民經濟核算體系（System of National Accounts ，簡稱SNA）開始核算國內生產總值后，體育作為“文化、體育和娛樂業”大行業中的一個子行業，總產值、增加值等被直接地反映了出來。不過，體育產業尚且處于體育服務業這一窄口徑的認識，體育用品、體育服裝鞋帽、運動裝備器材等的生產制造、體育場地設施的建設并不包含在窄口徑的體育產業之中。體育的經濟價值仍然沒有被充分反映出來，體育產業的全貌仍然模糊。從金融角度看，在國家財政以外，彩票公益金的募集、企業自有資金的投入不斷增加，體育產業發展的資金來源趨于多元化。但是，由于體育用品等的制造、體育場館等的基建還不屬于體育產業的范疇，體育金融的形式依然不夠豐富，規模也比較有限。

2012年，黨的十八大勝利召開，中國特色社會主義進入了新時代，體育產業的發展迎來了“黃金期”。黨的十八大報告提出：“廣泛開展全民健身運動，促進群眾體育和競技體育全面發展。”2013年，習近平總書記強調：“全民健身是全體人民增強體魄、健康生活的基礎和保障，人民身體健康是全面建成小康社會的重要內涵，是每一個人成長和實現幸福生活的重要基礎。”2014年，國務院印發《關于加快發展體育產業 促進體育消費的若干意見》，首次明確提出“將全民健身上升為國家戰略”，并且要“把體育產業作為綠色產業、朝陽產業培育扶持”——這一年被業界稱為體育產業“元年”。此后，體育產業迎來了前所未有的快速發展，站上了新的歷史起點。

一是產業范疇實現新擴展，從文化體育娛樂服務的窄口徑延伸到包括體育服務、體育制造、體育建筑在內的寬口徑，具備了全產業鏈的特征;二是產業規模邁上新臺階，2019年全國體育產業總規模接近3萬億元，增加值超過1萬億元、占國內生產總值（Gross Domestic Product，簡稱GDP）的比重超過1%;三是產業基礎實現新跨越，2020年全國7歲及以上人口中經常參加體育鍛煉人數比例達到37.2%，體育場地總面積達31億平方米、人均約2.2平方米;四是產業平臺形成新示范，國家體育產業示范基地、示范單位、示范項目的隊伍不斷壯大，并且起到了越來越強的引領帶動作用;五是產業治理發揮新效能，一系列促進體育產業和體育消費的法規政策制定實施，體育部門、體育系統以外的多元主體深度參與體育產業發展。

與此同時，體育金融呈現出門類更齊全、工具更多樣、業態更豐富的特點。在財政預算、體育彩票、商業銀行貸款等傳統的投融資方式以外，企業債券、公司債、短期融資券、中期票據、中小企業集合票據以及中小企業私募債等債務融資工具廣泛應用，體育產業投資基金、體育發展專項資金紛紛設立，體育保險、體育擔保、體育資產管理、體育產權交易、體育開發性貸款等金融服務探索發展。此外，上市融資、吸引外商直接投資、兼并重組等方式在體育產業中也變得越發常見。

體育產業發展面臨的主要矛盾在供給側

盡管與自身相比，體育產業的發展在過去10年間取得了長足進步，但也存在不少矛盾問題，補短板、強弱項、提質量的需要比較迫切。

從國際看，中國體育產業的規模依然偏低，不僅遠低于美國、日本、部分歐洲國家占國內生產總值3%？4%的比重，而且明顯低于巴西等發展中國家2%左右的比重。我們在國際上有知名度的體育品牌還比較少，體育產業的產業鏈條短且不完備，關鍵技術和零部件“卡脖子”問題在體育產業十分突出。從國內看，體育產業尚不能滿足群眾日益增長的健身需求。不論從官方組織開展的歷次全民健身活動狀況調查，還是商業機構的運動健身行業趨勢報告來看，認為健身有必要的人群越來越廣，健身消費越來越多，但是受到場地設施、健身指導等限制，有效需求沒有充分釋放出來。

實際上，體育消費的需求已經具備了堅實的購買力基礎，沒錢消費、不愿消費的問題讓位于有錢沒地方消費、有錢沒渠道消費的問題。我國人均GDP和人均國民總收入（Gross National Income ，簡稱GNI）連續兩年突破1萬美元，“十四五”后期我們有望邁進高收入國家行列。近兩年，全國居民人均消費支出連續超過2.1萬元。人均體育消費以更快的速度在增長，幾乎每4？5年都會翻一番。然而，在需要健身時，卻難以找到身邊的場館;意識到要科學健身時，卻找不到專業的教練抑或是社會體育指導員。體育消費需求的進一步釋放，既需要不斷增強消費意愿和能力，更需要優化體育產業的供給，為更廣大的消費者提供更加便捷、更加適宜的消費渠道。

近年來，體育產業項目屢屢成為投資“風口”，但“一哄而上”之后往往出現“一哄而散”，甚至是“一地雞毛”。體育產業項目的投資規模大、盈利水平低、資金回籠慢，需要長期耕耘的戰略投資者。然而，以體育、運動、健身、健康為名的熱錢快進快出，擾亂了體育健身市場，造成了市場過度的波動，破壞了健康的產業生態，有的還在賺得盆滿缽滿后攜資本外逃、對國家經濟安全構成威脅。從總量看，體育產業也許不缺投資，但從期限上看，尤其缺乏具有長期性、穩定性、戰略性的投資。

體育出口也存在結構失衡、附加值低的問題。運動服裝出口獨占鰲頭，卻以貼牌生產的代工方式為主，不僅利潤率低，而且很容易被替代。東南亞甚至西亞、中亞的一些國家正在占據成本上的優勢，國際上的惡性競爭正在壓低我國企業出口本就不高的利潤。體育制造面臨“出口貧困增長陷阱”，即出口規模擴大但收益反而下降的窘境。體育裝備、器材、服裝等的進口則呈現出高端、高附加值、高技術含量的特點，與國外同行相比，我國本土體育制造業仍然處于“微笑曲線”的底部，研發不足，品牌不亮。體育競賽表演、體育經紀、體育培訓、體育傳媒等體育服務的出口競爭力更顯偏弱，逆差十分嚴重。

從供給側看，體育產業既缺乏土地、長線資金、人力資源和人才等傳統生產要素的支撐，也缺乏技術、知識、管理、數據等新型要素的催化，還缺乏持續盈利的商業模式、良性競合的產業生態以及更為精準的政策供給。習近平總書記曾經深刻指出：“我國經濟發展面臨的問題，供給和需求兩側都有，但矛盾的主要方面在供給側。”體育產業完全符合這一重大判斷，迫切需要以深化供給側結構性改革為主線，謀劃在新階段的發展。

體育產業貫徹新理念和深化供給側改革的方向

2020年9月22日，習近平總書記在教育文化衛生體育領域專家代表座談會上作重要講話指出：“要推動體育產業高質量發展，不斷滿足體育消費需求。”這是當前及今后一個時期發展體育產業的根本遵循。我國已進入新發展階段，針對體育產業供給側存在的突出問題，應特別注重新發展理念的引領。

第一，要探索體育產業全鏈條創新。在要素供給方面，需要跳出“場館思維”，重點建設好體育公園、健身步道等群眾身邊的健身設施;依托戰略投資者、開發性貸款、中長期債券，為體育企業獲得長線資金，通過優先股、永續債、可轉債、房地產投資信托基金（REITs）等創新融資工具，豐富融資手段;利用平臺經濟、零工經濟等新就業形態，讓社會體育指導員隊伍等健身指導資源與體育消費需求無縫銜接;綜合利用新型舉國體制和高標準市場體系的優勢，突破體育領域關鍵技術難題，提升體育產品和服務的科技含量。

在業態模式方面，積極融入新發展格局，形成體育投資與消費、制造與服務、內需與外需、硬件與軟件相互促進的有利局面;探索形成差異化、可持續的商業模式，發揮規模經濟、范圍經濟、集聚集群等效應，推進體育與旅游、文化、教育、培訓、商貿、會展、金融、投資深度融合，打造體育綜合體、健身超市、運動工坊，實現多樣化與高效率的共贏，營造產業鏈上中下游密切合作、大中小企業共同發展的體育產業生態;以科技創新引領產品和服務創新，創新應用大數據、云計算、區塊鏈、人工智能、5G、虛擬現實和增強現實等新技術，開拓智慧化、智能化、數字化的健身新場景。

在體制機制方面，要深化體育“放管服”改革，進一步改善營商環境，促進全行業降成本;實施包容審慎監管、幫服式監管，允許試錯，真正建立容錯機制，避免因噎廢食;合理引導健全全民健身的組織網絡，促進各級體育總會、單項體育協會及基層體育組織分工協作、發揮出比較優勢，發展體育俱樂部、健身朋友圈，帶動健身參與和體育消費;健全政策落地機制，讓企業切實享受到規劃、用地、財稅、收費、價格、金融等支持政策。

第二，要促進體育產業多維度協調。在體育健身需求層次的協調上，綜合考量競爭性、排他性、外部性等因素，政府重點保障全民健身基本公共服務需求，政府與社會力量合作發展普惠型的健身服務，市場主體面向高品質、多樣化的需求提供豐富的體育產品和服務供給。

在體育內部各項事業的協調上，推動競技體育大眾化、群眾體育個性化、體育產業精準化，讓競技體育優質資源延伸輻射至群眾體育、體育產業的更廣范圍，形成資源共同開發、協作利用、優勢互補的局面，實現體育社會效益與經濟效益的相互轉化。

在體育產業區域發展的協調上，結合鄉村振興以及京津冀協同發展、長江經濟帶、粵港澳大灣區等重大戰略，依托城市群和都市圈，優化體育資源空間布局，建設國家健身步道、體育旅游帶、滑雪大區、網紅打卡線路等跨區域載體，發展體育“飛地”經濟。

第三，要引導體育產業綠色化發展。處理好開發與保護的關系，在嚴格保護耕地、嚴守生態紅線的前提下發展好體育產業。按照資源節約、環境友好的要求，發展綠色場地設施、綠色服務產品、綠色裝備器材。探索新型體育空間形態開發，走通綠水青山就是金山銀山、冰天雪地也是金山銀山的可行路徑。對標對表“雙碳”目標新要求，科學測算體育活動的碳排放量和體育消費者的“碳足跡”，讓體育產業發展與碳達峰、碳中和相適應。

第四，要推動體育產業全方位開放。一方面要進一步有序開放體育市場，復制推廣自貿區體育開放政策，依托強大的國內體育消費來吸引全球優質資源，逐步使體育產業發展達到國際領先水平;另一方面要依托“一帶一路”經貿合作、人文交流等機制，推動運動服裝、裝備器材等國內體育產品，競賽表演、體育中介、體育教育培訓等服務“走出去”，擦亮中國體育產業的企業品牌、產品品牌、項目品牌、賽事品牌、活動品牌及文化品牌。

第五，要實現體育產業全人群共享。豐富體育進校園、進社區、進企事業單位的形式，擴大體育產業的基礎消費人口。對于學校體教融合項目應給予“真金白銀”的支持，對于中小學體育主題研學旅行應建立常態化機制，鼓勵舉辦親子互動式的夏令營、冬令營，從娃娃抓起、從家庭著手培養運動習慣、蓄積體育消費潛能。支持建設群眾身邊的社區體育空間、體育組織和專兼職隊伍，發揮群眾體育為體育產業的“引流”作用，讓更多群眾享有更高質量、訂制式、個性化的健身服務。依托接地氣的科學健身指導，統籌體育產業發展與安全，降低因體育活動、健身運動致傷、致病、致殘的風險，實現安全體育。此外，還應特別注重體育產業帶動就業創業、提升人力資本的效應，讓體育產業為人的全面發展和全體人民共同富裕提供新的助力。

（顧嚴為國家發改委宏觀經濟研究院研究員。本文編輯/丁開艷）