我國茶產業發展“十三五”回顧及“十四五”展望

冷楊 童杰文 黃萍 尚懷國 周澤宇

摘要：文章回顧了“十三五”期間我國茶產業在規模布局、加工結構、消費貿易、產業效益、文化發展、品牌建設、綠色生產、融合發展、政策法規和科技支撐等方面的發展情況，分析了存在的主要問題，展望“十四五”茶產業發展前景并提出對策建議。

關鍵詞：茶產業;“十三五”;發展;“十四五”;展望

The Development of Tea Industry in China

during the 13th Five-Year Plan Period and

Prospects for the 14th Five-Year Plan Period

LENG Yang1， TONG Jiewen2，3， HUANG Ping2，4， SHANG Huaiguo1， ZHOU Zeyu1*

1. National Agricultural Technology Extension Service Center， Beijing 100125， China;

2. China Tea Industry Alliance， Beijing 100125， China;

3. Hunan Tea Industry Group Co.， Ltd.， Changsha 410126， China;

4. Chinese Tea People Association， Beijing 100020， China

Abstract： The development of China's tea industry in terms of scale， processing structure， consumer trade， industrial

benefits， cultural development， brand building， green production， integrated development， legal and technological

support during the "13th Five-Year Plan" period? were reviewed. The main problems of the tea industry were analyzed

and countermeasures and suggestions were put forward for the reference during the "14th Five-Year Plan" period.

Keywords： tea industry， the 13th Five-Year Plan， development， the 14th Five-Year Plan， prospect

茶產業是過去我國脫貧攻堅的重要支柱產業，也是被寄予厚望的鄉村振興支柱產業。茶產業持續高質量發展既是滿足人民美好生活需要的必然要求，也是加快農業農村現代化建設的重要內容，意義重大。本文總結了“十三五”期間我國茶產業發展在規模布局、加工結構、消費貿易、增收增效、文化發展、品牌建設、綠色生產、融合發展、政策法規和科技支撐等方面的突出亮點，分析了存在的主要問題，對“十四五”茶產業發展進行展望并提出了對策建議。

一、“十三五”我國茶產業發展回顧

1. “十三五”我國茶產業發展現狀

（1）生產規模持續擴大，布局重心繼續西移

“十三五”期間，我國仍是世界第一大茶葉生產國，生產規模再創歷史新高，但規模增長逐漸趨緩，增幅遠低于“十二五”。茶園面積從2015年264.1萬hm2增至2020年321.6萬hm2，增長了約21.8%;干毛茶年產量從228萬t增至293萬t，增長約28.5%。

除江蘇、河南茶園面積基本穩定外，其余各產茶省茶園面積均實現增長，其中有10省（區、市）增長30%以上，主產省中廣東、湖南、湖北、陜西、廣西分別增長50%、38%、37%、36%、34%。分區域看，我國中部5省茶園面積增長26%，西部8省（區、市）增長23%，東部6省增長12%，布局重心繼續西移，中西部地區茶園面積占全國的比重提高1.5個百分點，達到82%。

（2）茶類結構更趨均衡，加工能力不斷增強

“十三五”期間，六大茶類產量均實現增長，以綠茶為主導，各茶類發展更趨均衡。綠茶穩定增長，仍居主導地位，約占茶葉總產量的2/3;青茶、紅茶、黑茶分別約占總產量的11%、9%、7%，產量差距逐漸縮小;白茶、黃茶產量快速增長，黃茶產量從2015年的580 t增長到2020年的8 000 t以上，5年增長10余倍。

我國茶葉加工能力和水平不斷提升，許多茶區完成了初制加工廠改造升級，清潔化加工意識和管理水平顯著提高，清潔化、連續化、自動化加工生產線大量建成，精深加工能力增強。“十三五”末，我國茶葉加工廠數量達3.8萬家，加工能力大幅提高。云南省組織開展茶葉初制廠規范化建設和達標驗收工作，2020年驗收登記2 099家，大幅提高了初制加工規范化、標準化水平。浙江省、陜西省分別建成349條和400余條名優茶生產線。貴州省建成初制加工生產線3 443條，精制生產線320條，深加工生產線18條。茶葉加工向數字化、智能化方向探索前進，浙江省多點推進數字化工廠項目。

（3）產業效益不斷提升，脫貧攻堅貢獻巨大

“十三五”期間，鮮葉收購均價和干毛茶交易均價總體穩中有升，茶產業效益穩定增長。據統計，全國茶葉一產產值從2015年約1 301億元增至2020年約1 900億元，增長約46.04%。我國茶園大部分分布在貧困山區，茶產業為脫貧攻堅發揮了突出作用。據農技部門2019年的調查數據，我國372個國家級和省級貧困縣種植茶葉，茶園面積約209萬hm2，茶葉年產量約173萬t，分別占全國的67%和62%[1]，帶動至少3 500萬人增收;其中國家級貧困縣292個，茶園面積約187萬hm2，茶葉年產量約150萬t。在秦巴山區、武陵山區等扶貧茶區，茶農來自茶產業的人均年收入均超過3 000元，為實現脫貧提供了有力支撐。

（4）消費規模穩步增長，國際貿易穩定發展

“十三五”期間，我國是世界第一大茶葉消費國，消費規模穩定增長。據中國茶葉流通協會統計，茶葉年消費量從2015年的168萬t增至2020年的約220萬t，增長約31%。茶葉消費增長為消化產能提供了保證，茶葉銷售總體順暢，未出現大規模庫存積壓和賣難問題。

我國茶葉出口保持增長態勢，2016—2019年茶葉出口量、出口額屢創歷史新高，即使2020年受新冠肺炎疫情影響仍保持較高出口水平。“十三五”期間，茶葉年出口量從2015年的33.7萬t增至2020年的34.9萬t，約增長3.6%;年出口額從14.9億美元增至20.4億美元，約增長37%;出口單價從4.3美元/kg增至5.9美元/kg，約增長37%;茶葉進口增幅大于出口，但進口茶的價格走低，年進口量從2.4萬t增至4.3萬t，約增長79%;進口額從1.2億美元增至1.8億美元，增長50%;單價從4.9美元/kg降至4.1美元/kg，下降約16%。

2. “十三五”我國茶產業發展主要特點

（1）文化創新取得突破，發展品牌成效顯著

“十三五”期間，作為傳統優秀文化重要內容，茶文化傳播取得重大突破。2020年5月21日，由我國倡議并經聯合國大會批準設立的首個“國際茶日”，在全球掀起關注、慶祝、消費茶葉的熱潮，成為世界茶葉發展史上一個重要時刻及重要發展契機。同時，茶文化在我國外交工作中發揮重要作用，“茶敘”外交成為大國外交重要方式和手段。茶文化傳承更受重視，2018年第五批國家級非物質文化遺產代表性項目代表性傳承人中包括16位與茶及茶文化有關的傳承人。新茶飲成為潮流文化重要內容，一批新茶飲企業快速崛起，極大地促進了年輕人的茶產品消費。

茶葉品牌建設取得新成效，絕大部分產茶省、市、縣明確了茶葉區域公用品牌，加大整合推廣力度，品牌知名度快速提高，同時部分企業品牌知名度也大幅提高。

農業農村部和浙江省人民政府共同主辦的中國國際茶葉博覽會帶動各地每年舉辦上千場次茶事活動，方式內容日益豐富，質量逐步提高，擴大了茶葉品牌知名度，提高了品牌價值。據中國茶葉品牌價值評估課題組發布的中國茶葉區域公用品牌和企業產品品牌2個價值評估報告顯示，2020年有效評估的98個茶葉區域公用品牌的平均價值超過20億元[2]，比2015年增長49%;有效評估的172個企業產品品牌平均價值為2.49億元[3]，比2015年增長50%。

茶葉地理標志保護實現突破，2020年中國和歐盟簽署的《中華人民共和國政府與歐洲聯盟地理標志保護與合作協定》將28個茶葉地標產品納入第一批互認互保范圍，將31個茶葉地標產品納入第二批保護范圍，為中國茶品牌開拓歐洲市場奠定了良好基礎。

（2）綠色底色更加鮮明，質量安全保持穩定

“十三五”期間，茶產業牢固樹立綠色發展理念，大面積實施綠色高質高效創建、病蟲害綠色防控示范區建設、有機肥替代化肥試點及茶園“雙減”等項目，研發集成和示范推廣了一批化肥農藥減施增效技術模式和先進技術，全國茶園病蟲害綠色防控技術覆蓋率達56.6%，為所有作物中最高;有機肥替代化肥示范縣達63個，帶動減少化肥和化學農藥使用量，提升了綠色生產水平。

福建、浙江、廣東等主產省大力發展生態茶園，福建省發布實施《生態茶園建設與管理技術規范》《茶莊園建設指南》等生態茶園標準。浙江省建成省級生態示范茶園178個，面積7 033 hm2;各級生態茶園646個，面積近1.33萬hm2。廣東省創建和認定122家企業的生態茶園認定，覆蓋主要茶區，輻射帶動面積達1.33萬hm2以上。陜西建成秦嶺南部、巴山腹地超6.67萬hm2綠色生態茶葉帶[4]。

有機認證茶園面積大幅提高，據國家市場監督管理總局認證監管司發布的《中國有機產品認證與有機產業發展》報告顯示，2018年茶葉有機種植面積（含轉換期）為11.1萬hm2，比2013年增長1.1倍。

隨著綠色生產水平提升，茶葉質量品質穩定提高，2020年農業農村部組織開展4次國家農產品質量安全例行監測（風險監測），茶葉抽檢合格率達98.1%。

（3）融合發展加快推進，產業水平明顯提高

“十三五”期間，融合發展成為茶產業新的增長點。一是茶文旅融合發展，延長了消費鏈條。以茶為核心的景點和線路日趨豐富，以茶促旅，以旅帶茶，在促進茶企增效、農民增收方面取得新成效。二是茶電商模式，拓寬了銷售渠道，顯著提高了市場覆蓋率和購茶便捷性。三是新茶飲蓬勃發展，擴大了消費人群，特別是吸引了年輕人消費茶產品。

我國茶葉產業化水平明顯提升，龍頭企業和茶農專業合作社數量增加、質量提高。據不完全統計，截至2020年，涉茶農業產業化國家重點龍頭企業達109家，省級龍頭企業1 139家，茶葉專業合作社達26 800余家。在做強做大龍頭企業基礎上，茶產業啟動推進產業集群建設，2020年中央財政資金首批支持了浙江浙南早茶、安徽徽茶、福建武夷巖茶等3個茶產業集群建設。在農業農村部支持下，200多家龍頭企業和涉茶單位自發組建中國茶產業聯盟，茶產業聯謀發展、聯促創新、聯創品牌、聯拓市場、聯合維權的能力顯著增強。

（4）政策法規更加完善，科技推廣支撐有力

“十三五”以來，茶產業發展的法律法規和政策支撐力度明顯增強，《福建省促進茶產業發展條例》發揮重要作用[5]，《貴州省茶產業發展條例》《湖北省促進茶產業發展條例》于2021年初相繼實施，為保障茶產業高質量發展提供了有力法規依據和堅實法治基礎;2016年原農業部發布《關于抓住機遇做強茶產業的意見》，2020年農業農村部發布《關于促進貧困地區茶產業穩定發展的指導意見》，各產茶省出臺了一系列扶持茶產業發展的政策意見，投入了大量財政經費，在基地、加工和品牌建設等方面發揮了重要作用，取得積極進展。

“十三五”期間，我國累計登記茶樹品種90個;中國種茶樹（Camellia sinensis var. sinensis）全基因組信息實現破解;以國家茶葉產業技術體系為核心的茶學科研隊伍在化肥農藥減施增效、夏秋茶利用、黑茶加工等方面取得一批先進技術成果;各級農技推廣部門在茶產業標準建設，有機肥替代化肥試點等重大項目實施，綠色防控等重大技術推廣，以及品牌打造等方面發揮重要作用，為茶產業提供了有力的科技支撐。劉仲華院士、陳宗懋院士團隊的2項成果先后獲國家科學技術進步獎二等獎。上述重大成果和進展提升了茶學地位，給予茶學研究者巨大激勵。

3. 當前我國茶產業發展存在的主要問題

（1）產品結構與消費需求不完全匹配

近年來，我國茶產業經歷了規模高速增長的發展階段，未來3年我國還有53萬hm2以上幼齡茶園投產，生產能力將大幅提高，產量增速明顯大于消費增速，茶葉銷售壓力越來越大。而目前茶葉產品風格不夠豐富，同質化產品過多，高價位茶葉比例偏大，適應大眾消費水平的平價優質茶比例偏小，適合年輕人消費的創新茶產品種類偏少，有機茶比例偏低。與消費需求尤其是滿足人民美好生活的需求未完全匹配，產業持續高質量發展面臨較大挑戰。

（2）生產水平與滿足茶產業高質量發展要求存在差距

總體上看，茶產業生產基礎薄弱，生產方式和技術水平與推進農業現代化的要求存在較大差距。一是品種老化。我國茶樹品種普遍不適應機采要求，老茶園品種更新滯后，影響名優茶品質提升。二是機械化率低。受制于茶園條件和關鍵性設備缺乏，名優茶仍依賴人工采摘，另外耕作、施肥、除草等環節機械化率也不高，用工難、用工貴問題日益突出。據農機部門調查，全國茶園管理作業機械化率不足10%，與大田作物相比存在巨大差距。三是防災能力弱。近年來我國極端天氣頻發，茶園幾乎每年都遭受倒春寒、長季節干旱和洪澇災害，由于大部分茶園缺少防霜凍、排灌等設施設備，防災減災能力弱，常造成減產和品質下降。四是資源利用率低。許多茶區僅生產春茶，缺少夏秋茶高值利用模式和技術，夏秋茶資源大量浪費。

（3）產業主體帶動做強茶產業能力不足

目前，總體上我國茶葉企業規模仍然偏小，具備國際市場開拓能力和產業發展引領能力的大型龍頭企業數量少;茶葉品牌競爭力不強，缺少有國際影響的大品牌和市場占有率高的國民品牌。尤其是中西部地區茶葉企業規模普遍偏小，缺少品牌和銷售渠道，互聯網銷售等營銷人才匱乏，銷售乏力，難以帶動產業發展。

二、“十四五”我國茶產業

發展展望與對策建議

1. “十四五”我國茶產業發展展望

“十四五”我國茶產業發展將迎來良好機遇，鄉村振興需要做強茶產業也必須做強茶產業，國際茶日、茶與健康產業融合、新茶飲崛起等有利因素將進一步刺激茶葉消費，促進茶產業高質量發展。總體上看，我國茶產業將向種植生態化、產品標準化、經營品牌化、市場國際化、產業融合化方向發展。

（1）發展方式向質量效益型轉變

“十四五”期間，茶產業規模增長階段將基本結束，發展方式將從“規模增長型”轉為“質量效益增長型”。政策層面將整治耕地非糧化，組織退出現有耕地上的茶葉;扶持重點將轉向組建產業化集團，打造有競爭力的品牌，創新產品和業態，集成應用高值化利用模式，提升產品質量和產業效益。

（2）生產方式向全面綠色轉型

“十四五”期間，我國茶葉生產方式將逐步實現全面綠色轉型。生態茶園有望成為將綠水青山轉化為金山銀山的橋梁，通過賦予茶產品和品牌生態內涵，探索實施碳匯交易兌現茶園生態系統服務功能價值等途徑，實現茶產業的生態增效。全體從業者的綠色生產意識將進一步增強，種植環節生態茶園比例將大幅提高，病蟲害綠色防控、茶樹專用配方肥和有機肥施用、綠肥利用、綠色防草等關鍵技術應用率將進一步提高，加工環節不落地清潔化生產不斷普及，節能型連續化、自動化加工設備和清潔化能源的應用率將明顯提高。

（3）產品結構向多元化方向發展

“十四五”期間，茶產業融合發展將繼續推進，茶產品結構將更加多元化以適應消費的多元化發展。消費者對茶文化等精神層面的消費需求將逐步增多，茶文化體驗、研修和文化創意產品等的市場空間有望擴大。茶旅消費、新茶飲消費、茶電商銷售規模將進一步擴大，成為茶葉消費、銷售渠道的重要組成部分。茶保健功能將更普遍和深刻地被消費者認識，茶葉功能性產品、衍生產品、跨界產品將得到快速發展。

（4）科技支撐產業發展的作用將更加凸顯

“十四五”期間，我國茶產業科技攻關能力將進一步增強，茶園機械化、智能化作業，名優茶機采等關鍵技術及裝備研發有望取得突破性進展;各地將加快集成創新名優茶機采機制生產技術模式、生態茶園技術模式、夏秋茶高值化綜合利用模式，產業整體科技水平將明顯提高。智慧茶園、智能工廠等數字茶業建設將逐步啟動，從生產端提升自動化、智能化水平和科學管理能力，促進節本增效;從產品端實現質量全程管控和追溯，促進優質優價，實現數字增值。同時，隨著茶葉企業“二代”經營者的眼界素質和知識水平提升，茶產品、業態創新及產業鏈的科技化改造將引領產業發展。

2. 做強我國茶產業的對策建議

“十四五”時期做強茶產業的總體策略是茶文化、茶產業、茶科技統籌推進;根本辦法是加大力度推進“三品一標”;關鍵舉措是加快推進“一園一機”，即推進集成應用生態茶園模式和機械化生產。

（1）強化政策指導，促進產業發展

“十四五”時期，應強化茶產業發展規劃和政策引導，扶持、做強優勢區的茶產業集群，增強優勢區競爭力，引導非優勢區茶園和低產低效老化茶園逐步退出茶葉生產，穩定茶葉生產規模。應重點對優勢區生態茶園基地建設和低產低效老化茶園生態化、機械化改造，茶園防災抗災設施建設，初精制加工廠現代化改造，茶葉產品、業態創新及品牌建設等方面進行扶持，夯實發展基礎，促進產業提質增效發展。

（2）加強文化引領，促進消費擴容

“十四五”時期，應統籌推進茶文化、茶產業、茶科技發展，發揮我國作為茶葉原產國，茶文化底蘊深厚的優勢，結合推廣“國際茶日”和全民飲茶，深入挖掘傳統優秀茶文化和民族茶文化，大力建設弘揚生態茶文化、潮流茶文化、生活茶文化，對內促進茶產業、茶文化與旅游、康養、醫療等產業融合發展，拓展茶葉消費內容和渠道，增大茶葉消費規模;對外強化茶文化輸出，講好中國茶故事，培養飲茶生活方式，宣傳推廣我國茶葉產品知識、茶葉品牌和技術標準，擴大出口茶市場。

（3）聚焦綠色發展，推進“三品一標”

“十四五”時期，應重點圍繞集成應用生態茶園模式，推進茶葉“三品一標”建設。

一是結合各地低產低效老化茶園實施生態化改造，更新培優茶樹品種。

二是通過培優品種，加強茶園生態建設和土壤養分、病蟲害科學管理提升茶葉品質。

三是組織實施生態茶園認證和茶園生態化水平評價，賦予茶葉品牌生態內涵，提升品牌價值，打造知名品牌。

四是加快建立生態茶園標準體系，實現生態建園、生產管理和認證評價全過程標準化。

（4）抓好兩支隊伍，強化科技支撐

“十四五”時期，應加強茶葉科研和農技推廣兩支隊伍建設，增強科技支撐和技術推廣落地能力。繼續提升茶葉科技投入力度，圍繞發揮脫貧地區生態優勢和滿足人民群眾美好生活需要創設重點研發專項，加快研發集成生態茶園、茶園全程機械化作業、機采機制名優茶生產、茶園資源綜合化和高值化利用等技術模式。

穩定和補強基層茶葉技術推廣隊伍，加快基層推廣人員知識更新，為推廣工作提供經費保障。借鑒現代農業產業技術體系運行機制，設立國家茶葉技術推廣崗位，配合產業體系開展工作，強化技術落地能力。

（5）發揮聯盟作用，打造發展平臺

“十四五”時期，應充分發揮中國茶產業聯盟作用，集聚資源力量，圍繞產業發展方向，支持建立公益性的發展服務平臺。

一是建立中國茶及茶文化傳播平臺，對外以“國際茶日”和“一帶一路”為紐帶，通過文化創意廣告、組團出海宣傳等途徑，擴大中國茶影響;對內以健康飲茶和茶生活方式傳承為核心，傳播全民飲茶理念。

二是建立茶與健康融合創新平臺，大力科普飲茶健康理念，促進茶產業與醫藥健康產業合作，持續創新和推廣茶健康產品。

三是建立生態茶園促進發展平臺，組織開展生態茶園認證評價、宣傳推廣和交流服務等工作，促進茶產業生態化發展。

參考文獻

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