新興衛生用品市場的崛起
——非洲、印度、拉美和東南亞動態一覽

Tara Olivo

非織造布及其終端衛生用品在新興市場表現出極大的增長潛力，其市場滲透率遠遠低于成熟市場。可支配收入的增加和人口增長等因素帶來的推動作用尤為明顯，嬰兒紙尿褲、女性衛生用品和成人失禁用品的消費率仍然很低。新興市場中的許多地區面臨著經濟、文化和物流等方面的挑戰，但是衛生用品生產商正在努力抓住未來的增長機遇。以下分別介紹非洲、印度、拉丁美洲和東南亞新興衛生用品市場的情況。

非洲

非洲的新興經濟體正在為衛生用品相關行業的生產商提供新機遇。隨著收入水平的提高，以及健康和衛生等相關教育的日益普及，當地一次性衛生用品的使用率有望進一步提升。

根據市場研究公司Smithers在其發布的研究報告《展望2024：全球非織造布行業的未來》中稱，2019年非洲的非織造布市場約占全球市場份額的4.4%，由于所有地區的增長速度都低于亞洲，預計非洲到2024年將小幅下降至4.2%左右。2014年，非洲非織造布產量為44.12萬t，2019年為49.17萬t，預計2024年將達到64.73萬t，復合年均增長率分別為2.2%（2014—2019年）和5.7%（2019—2024年）。

跨國公司寶潔和金佰利長期以來一直在非洲經營衛生用品業務。在尼日利亞，金佰利2019年關閉了當地的工廠，計劃借助更強的生產技術能力投資于一家新工廠，從而滿足不斷增長的產品需求。2020年2月，金佰利的好奇品牌推出了一款紙尿褲。公司表示，新的好奇Nappy紙尿褲舒適干爽，被推薦使用該產品的尼日利亞媽媽中，90%認為這款內褲型紙尿褲舒適、貼身且使用方便。

近年來，其他外國公司也開始拓展該地區的業務。

● PFNonwovens

南非已成為非織造布生產商和衛生用品企業的重點活動區域。鑒于該地區衛生用品市場的增長，PFNonwovens于2019年第三季度在南非開普敦投產了一條1萬t/a的Reicofil生產線。PFNonwovens還在非洲北部的埃及設立了工廠。

● Spunchem

南非的主要非織造布生產商——Spunchem將衛生用品生產線的產能提高到每年3.2萬t，以滿足南非衛生用品市場預期的增長。Spunchem公司于2016年宣布進入衛生用品市場，成為南非地區最早生產紡粘和紡熔非織造布的企業。公司以前主要關注工業市場，現在服務于衛生用品市場。

Spunchem稱，成立衛生用品業務部的決定是基于以下原因：南非所有用于衛生用品的高質量SS和SMS非織造布都來自進口。為了發展這一業務，Spunchem公司與一家領先的紙尿褲生產商達成緊密合作，包括對旗下非織造材料進行多次產品試驗。Spunchem還增加了材料復合設備和印刷設備，以生產與有2色和4色印刷的流延膜、透氣膜復合的具有布質感的復合底膜。

● 富樂

膠粘劑生產商富樂也在南非投資。該公司于2020年6月宣布，在約翰內斯堡開設新的業務辦事處，并在該國建立了包含3個倉庫的物流網絡，以支持其在該地區的發展計劃。

富樂南非業務經理Ronald Prinsloo表示，在南非建立本土化業務，使公司不僅可以在衛生用品市場，而且還可以在紙張加工、軟包裝和標簽等市場為客戶提供優質的本土化產品，從而幫助他們借助膠粘劑應用獲得更多競爭優勢。

Prinsloo認為，由于非洲的衛生用品人均使用量少，且當地出生率高，因此市場具有很大的增長機會。在當地，只有少數人在日常生活中使用一次性衛生用品，這是受到教育、文化和購買能力等多方面因素影響的。

貧窮和文化等因素可能會影響衛生用品市場的增長，但Prinsloo稱，女性就業機會的增加和薪資的提升，正在推動當地對女性護理用品需求的增長。在非洲，富樂還在埃及和肯尼亞擁有生產工廠。

● Hayat Kimya

土耳其消費品生產商Hayat Kimya于6年前在非洲人口最多的市場尼日利亞推出了高檔紙尿褲品牌Molfix，此后便成為該地區的領導者。2019年，Molfix通過增加褲型紙尿褲擴大了產品范圍。

同時，在東非，Hayat Kimya最近通過兩款Molfix紙尿褲產品進入肯尼亞市場。在發布會上，Hayat Kimya全球首席執行官Avni Kigili表示，希望在兩年內成為該地區的市場領導者。“肯尼亞是一個發展中國家，擁有不斷增長的年輕人口以及作為非洲中部和東部的戰略要地的發展潛力。我們希望通過Molfix品牌的高品質和創新來成為這個快速現代化和發展中國家的一分子。”她說。

● Ontex

Ontex也在努力發掘東非的增長潛力。2017年，這家歐洲的衛生用品生產商在埃塞俄比亞的Hawassa開設了新的生產工廠。

在埃塞俄比亞，Ontex的Canbebe品牌專門生產滿足非洲家庭需求的嬰兒紙尿褲。該公司表示，這座工廠是Ontex發展戰略的重要一步，并增加了其產品在發展中國家的可用性。Ontex成為第一家在該國開設工廠的國際衛生用品生產商。埃塞俄比亞是非洲第二大市場，能輻射整個東非地區。

Ontex首席執行官Charles Bouaziz說：“Ontex堅信本土化戰略的重要性，這使我們能夠高效、靈活地滿足消費者和客戶的需求。公司在埃塞俄比亞的新工廠就是一個很好的例子，將幫助我們更好地服務非洲市場。”

在非洲，Ontex還在2008年開業的阿爾及利亞生產基地生產嬰兒和成人護理產品。

● Wemy Industries

尼日利亞歷史最悠久的衛生用品生產商之一Wemy Industries的運營與采購總監Oba Odunaiya表示，非洲的吸收性衛生用品市場正在逐步增長，已經有許多本土和國外的廠商進入該市場。人們越來越意識到個人衛生的重要性，因此，政府、非政府組織和個人都采取了各種舉措，使物美價廉、益于健康的衛生巾和紙尿褲的需求在不斷增長。

Wemy公司目前生產嬰兒紙尿褲、嬰兒濕巾、成人失禁用品、護理墊、消毒濕巾和產婦墊。其中，成人紙尿褲是其最新發布的產品。

印度

世界第二大人口大國印度的收入水平和人口增長明顯上升。隨著政府和工業界繼續推廣現代的衛生習慣，嬰兒紙尿褲和女性衛生用品等產品的需求有望增長。

● 富樂

富樂的印度、中東和非洲地區總監Harsh Gupta表示，印度的衛生用品市場在所有細分領域均繼續快速增長，這主要是由于可支配收入增加、就業的女性人數增加、宣傳教育活動的進一步開展以及眾多政府和非政府組織的倡議。“在印度這樣一個廣闊而多樣的市場中，生產商有大量的創新機會，可以滿足利基市場和新發現的需求。”

Gupta解釋說，越來越多的廣告和促銷活動使消費者更加了解衛生用品的便利性和重要性，而這刺激了需求增長。例如，領先的生產商通過與學校和非政府組織合作開展活動，教育消費者使用衛生產品的重要性。通過派發很多樣品以鼓勵消費者使用這些產品，尤其在印度農村地區。

印度政府在提高農村人口的衛生意識方面也發揮著重要作用。當地居民可以通過各種銷售渠道獲得衛生巾，包括雜貨店、藥房、超市、健康和美容店，甚至火車站的自動售貨機。

H.B.Fuller于2011年在印度的Shirwal設立生產廠，工廠距離Pune市65公里，年產能達到2.4萬t。公司還在Pune市設立了新的辦事處和現代化研發中心，以幫助客戶解決問題并更快地開發新的解決方案。Shirwal工廠占地5,000ft2，新的研發中心擁有專門的試驗和示范區域，可進行熱熔、水基、厭氧和氰基丙烯酸酯技術培訓。由于臨近生產車間，便于研發和運營團隊的協作。在新的辦事處，有50名員工從事客戶支持、業務功能和管理工作。

● Toray Industries（India）

在非織造布投資方面，日本Toray Industries的子公司Toray Industries（India）于2018年在其位于印度斯里城的新生產基地破土動工。該基地設有兩個工廠，其中的聚丙烯紡粘非織造布工廠生產用于紙尿褲的優質非織造布。

Toray Industries公司高性能非織造布業務部總經理Tatsu Matsushita表示，紙尿褲是衛生用品行業最大的市場，也是聚丙烯紡粘材料的最大市場，隨著印度經濟發展、居民個人收入的增加以及生活方式的改變，對PP紡粘非織造布的需求將大大增加。此外，隨著當地人口的增長，許多衛生用品生產商正積極進入印度市場以擴展業務，他們也在尋求高性能的聚丙烯紡粘布，以改善其產品性能。原計劃于2020年3月啟動一條1.8萬t/a的PP紡粘布生產線，但由于新冠肺炎疫情而被推遲。

Matsushita解釋說，從需求增長的角度來看，印度顯然是最受期待的市場，但同時仍需耐心等待。Toray公司在印度的策略很簡單，就是在當地盡快建立最優質的供應網絡，這樣能與客戶更緊密地聯結。

● 中國南六企業

中國臺灣非織造布生產商南六企業在中國的1家工廠和中國臺灣的3家工廠主要生產水刺和熱粘合非織造布，總產能在6.5萬～7萬t/a之間，目前正在進行擴張。南六的印度工廠于2020年第三季度建成并投入生產，月產能為600t非織造布、200萬片面膜和300萬～400萬包濕巾，預計2023年的年營業額將達到10億元新臺幣。

● 尤妮佳

在衛生用品市場，據報道，日本生產商尤妮佳2020年6月底在印度遭受重大挫折，一場大火燒毀了該公司位于Sanand（艾哈邁達巴德附近）的生產工廠。該工廠生產的產品包括衛生巾和紙尿褲。火災發生后，尤妮佳表示，大火發生期間現場約有300名員工，幸而沒有人員受傷。

Sanand的這家工廠于2018年開業，是尤妮佳在印度最大的工廠。該公司還在安得拉邦設有工廠。

拉丁美洲

盡管面臨經濟挑戰，拉丁美洲仍被非織造布及其終端產品生產商認為是具有增長潛力的地區。實際上，近年來，全球衛生用品生產商在該地區持續進行收購和投資。

● Ontex和Drylock Technologies

歐洲衛生用品生產商Ontex和Drylock Technologies都希望在拉丁美洲通過收購來實現增長。Ontex在收購了Grupo P.I.Mabe的100%股份后于2016年成立了美洲分部。Mabe在墨西哥和美國市場都有很強的地位。2017年，Ontex通過收購巴西Hypermarcas個人衛生用品業務擴大了美洲業務。另一方面，Drylock在2018年同時收購了兩家巴西個人護理公司Mardam和Capricho。

● 大王與Marubeni集團

該地區最新的收購發生在2020年6月，日本衛生用品生產商大王（Daio Paper Corporation）與Marubeni集團達成了一項交易，通過間接收購個人護理產品生產商Santher的全部股份，在巴西成立一家名為H&PC Brazil Participa??es S.A的合資公司，其中大王和Marubeni分別持有Santher 51%和49%的股份。

大王在一份聲明中表示，這筆交易是進入巴西市場的絕佳機會，巴西市場對包括個人護理品在內的消費品需求預計將大大增加。大王的愿景是通過抓住客戶對該地區高附加值產品的需求增長機會，將業務擴展到整個南美地區，再擴展到南部非洲。

考慮到巴西人口的大量增長和經濟發展，以及對包括個人護理產品在內的消費品需求的顯著增長，大王和Marubeni決定共同進入有巨大吸引力的巴西市場。

巴西的衛生和個人護理用品市場是世界第4大市場，人口增長、經濟發展和更高的生活水平將推動當地衛生用品的滲透率得到提高。大王和Marubeni要花費大量時間和精力才能獲得市場份額并產生利潤，因此，收購一家大有前途的本土公司將是一項高效的舉措。

Santher在巴西從事個人護理產品的生產和銷售已逾80年，包括居家用生活用紙、嬰兒紙尿褲和衛生巾。在整個巴西，該公司的品牌知名度很高，在本土公司中，Santher的紙尿褲和衛生巾滲透率最高。

● Fitesa

在非織造布領域，巴西非織造布生產商Fitesa于2020年2月收購了科德寶（Freudenberg）在南美的衛材業務。自1985年以來，科德寶就在巴西成功地為南美地區的衛生用品市場提供非織造材料。在過去幾年中，衛材市場已經從區域市場轉變為全球市場。科德寶高性能材料公司首席執行官Frank Heislitz博士表示，Fitesa面向全球衛材市場。在這種情況下，公司當前的區域業務可以在新的架構中獲得更好表現，并長期發展。

Fitesa還在拉丁美洲的4個生產基地生產非織造布，位于巴西、秘魯和墨西哥。

Fitesa公司的Mariana Mynarski認為，當今南美的主要挑戰是該地區仍處于復蘇中。在這個動蕩的市場，科德寶的成功可以部分歸因于公司在該地區的歷史和自身的管理文化。自20世紀90年代以來，Fitesa一直是南美地區衛生和醫療用品生產商的可靠合作伙伴，能夠幫助客戶降低成本和持續改進產品。事實證明，這是克服當今世界面臨壓力的關鍵所在。

與任何新興市場一樣，南美的經濟和政治發展對紙尿褲等衛生用品的消費產生了重大影響。巴西市場的不穩定性已經影響了當地近年來的增長。盡管科德寶對未來感到樂觀，但預計短期內任何衛生和醫療用品細分市場都不會出現強勁增長。

東南亞

根據歐睿國際的數據，亞太地區目前是一次性衛生用品的最大市場。這里有著龐大但尚未充分開發的消費者群體，不斷加強的消費意識和產品的充足供應，以及不斷增強的消費能力。東南亞衛生用品市場在2019年實現了50億美元的零售額，并且在未來五年內，預計該地區的零售額將以8%的復合年均增長率健康發展。

● 維達集團東南亞公司

衛生用品生產商維達也對該地區的增長前景充滿信心。2019年，維達集團東南亞公司（Vinda SEA）啟動了在馬來西亞的東南亞總部的建設。新廠區占地27英畝，包括一座帶原材料倉庫的生產車間、一個成品倉庫、維達創新中心和一個6層的行政辦公樓。

該總部將開發、生產和銷售四種不同類別的產品，即嬰兒護理、成人失禁、女性護理和生活用紙。Drypers、Tena和Libresse目前是該地區的市場領導者，而Vinda Deluxe自2017年推出以來，市場增長勢頭強勁。該工廠將主要服務于東南亞市場，并支持超過25個國家/地區，其中馬來西亞是增長最強勁的市場。

該總部不僅是維達公司在東南亞活動的區域樞紐，包括對銷售、技術、市場營銷和財務職能的支持，還設有維達創新中心，這是在中國境外唯一的創新中心。

維達創新中心匯集了眾多創新、產品開發和營銷方面的專家，將遵循與維達中國和維達國際控股有限公司的大股東Essity一樣嚴格的產品開發國際標準。計劃的第一階段會在2021年完成，屆時倉庫也將投入運營。第二階段預計將于2023年正式竣工，屆時生產設施和創新中心也將會陸續投入運營。

● 尤妮佳

與此同時，尤妮佳在泰國市場穩步發展，其嬰兒護理產品的銷售額繼續以穩定的速度增長，這得益于通過直銷擴大經銷渠道以及轉向高端產品的舉措。尤妮佳一直是泰國市場的主導者，于2018年9月收購泰國DSG International公司。其2019年的綜合報告中顯示，尤妮佳收購該公司后，在泰國衛生用品市場的份額由約占60%增長至約為87%。

● DSGCL集團

DSGCL集團在泰國、馬來西亞、印度尼西亞和新加坡設有嬰兒和成人紙尿褲生產廠。DSGCL的嬰兒紙尿褲品牌包括BabyLove、Fitti和PetPet，而成人紙尿褲品牌為Certainty。

● Fitesa

在非織造布領域，Fitesa于2018年收購了總部位于泰國的CNC International 51%的股份，這標志著其首次進入這個快速增長的市場，從而擴大了在東南亞地區的業務。2019年，該公司宣布其合資企業CNC Fitesa投資7,000萬美元新建一條紡粘布生產線。

Fitesa的Mynarski表示，新生產線在2020年第二季度投入使用，這使公司在亞洲的總產能接近9萬t/a。東南亞不僅是世界上增長最快的市場之一，許多重要的衛生用品生產商也在此投資，公司不能像其他區域工廠那樣的成本消耗和服務水平來提供服務，而是必須加強與客戶的緊密聯系，因為東南亞是重要的增長區域。

Mynarski補充說，作為發展中市場，東南亞的主要增長動力仍然是經濟發展和城市化，而且這里的紙尿褲滲透率仍然很低。在這種情況下，經濟和政治的不確定性仍然是實現這種增長的關鍵挑戰。另一個重要的挑戰是成本與創新之間的平衡。實際上，這已成為公司創新中心的重要動力，開發可以被客戶有效采用的解決方案，而不是把創新僅停留在實驗室。

● 旭化成

旭化成的泰國子公司Asahi Kasei Spunbond Thailand公司（AKST）新增加1條紡粘非織造布生產線，從而擴大了在泰國的產能。第3條生產線產能1.5萬t/a，使該廠的總產能增加至5萬t/a。自1973年進入紡粘布領域以來，旭化成的Eltas紡粘非織造布廣泛用于包括衛生用品、汽車和工業應用等領域。旭化成自2012年以來，已在日本滋賀縣森山市、宮崎縣延岡市和泰國AKST的三個生產基地擴大了紡粘布業務。

AKST公司于2016年開始運營第2條生產線，以滿足快速增長的亞洲紙尿褲市場對紡粘布的需求。第3條生產線于2021年7月啟動，將進一步增強AKST公司的產能，以更高的產品性能、質量和成本提升競爭力，滿足不斷增長的需求。

旭化成的另一個分支機構Asahi Kasei Asia Pacific（AKAP）于2019年開始運營，是旭化成在東盟地區的區域總部。

旭化成目前在5個東盟國家擁有16個實體企業。該公司表示，憑借穩定的人口增長和持續的經濟擴張，東盟不僅是重要的制造業地區，而且正成為一個關鍵市場。旭化成集團在東盟地區運營的區域總部將使該地區日益多樣化和復雜的風險得到有效管理。

AKAP公司位于泰國曼谷，將加強營銷和管理功能，同時支持每個實體企業的運營，開發人力資源，促進不同實體之間的協調并提高運營水平，從而推動旭化成集團在東盟地區的業務發展。