2020年中國一次性衛生用品行業的概況和展望

孫靜 邢婉娜 王娟 曹寶萍 張玉蘭

2020年，面對新冠肺炎疫情的嚴重沖擊，我國經濟運行逐季改善、逐步恢復常態，在全球主要經濟體中唯一實現經濟正增長。國內生產總值增長2.3%，總量達101.6萬億元。全年社會消費品零售總額391,981億元，比2019年下降3.9%。全國居民人均可支配收入32,189元，比2019年增長4.7%，扣除價格因素，實際增長2.1%。

國內一次性衛生用品（包括吸收性衛生用品和擦拭巾）市場繼續增長。經期褲、成人失禁用品的消費量比2019年顯著增長，但嬰兒紙尿褲的消費量首次出現下降。2020年吸收性衛生用品的市場規模（市場總銷售額）達到約1,214.0億元，比2019年增長4.2%。

在吸收性衛生用品（包括女性衛生用品、嬰兒紙尿褲/片和成人失禁用品）市場總規模中，女性衛生用品（包括衛生巾、經期褲和衛生護墊）占50.5%，嬰兒紙尿褲/片占40.0%，成人失禁用品（包括成人紙尿褲/片和護理墊）占9.5%，相比2019年，女性衛生用品占比略有提升，嬰兒紙尿褲/片占比繼續下降，成人失禁用品占比繼續提升。

2017—2020年，一次性衛生用品的市場規模和消費量復合年均增長率見表2。

表1 2015—2020年吸收性衛生用品市場規模中各類產品占比/%

表2 2017—2020年一次性衛生用品的市場規模和消費量及復合年均增長率

1 市場規模

1.1 女性衛生用品

2020年，女性衛生用品市場平穩發展，市場規模繼續增長且增長率高于上年。根據中國造紙協會生活用紙專業委員會（以下簡稱生活用紙委員會）統計，衛生巾的產量約945.1億片，比上年增加1.7%；工廠銷售量約957.9億片，工廠銷售額約310.4億元，分別比上年增長3.3%和7.0%；消費量約890.3億片，比上年增長2.3%。參加統計的企業中，經期褲產量約7.9億片，比上年增長38.6%；工廠銷售量約7.1億片，工廠銷售額約13.0億元，分別比上年增長54.3%和58.5%。衛生巾和經期褲平均出廠價提高，使其工廠銷售額的增長高于工廠銷售量的增長。衛生巾和經期褲合計市場規模約555.4億元，比上年增長8.3%。衛生護墊產量約340.7億片，工廠銷售量約343.5億片，工廠銷售額約34.0億元，分別比上年下降8.2%，2.5%和5.3%；衛生護墊平均出廠價下降2.9%，導致工廠銷售額下降幅度大于工廠銷售量的下降；消費量約323.5億片，市場規模約57.6億元，分別比上年下降0.1%和3.2%。女性衛生用品合計市場規模613.0億元，比上年增長7.1%。

衛生護墊延續了前兩年的趨勢，產量、工廠銷售量、工廠銷售額、平均出廠價、消費量、市場規模都出現不同程度的下降，顯示衛生護墊的市場體量持續萎縮。分析原因：一是女性對自身健康意識的提高，在非經期時，減少護墊的使用量；二是消費者用迷你巾取代部分衛生護墊，作為經期前后的護理用品。

1.2 嬰兒紙尿褲/片

2020年，嬰兒紙尿褲/片整體市場規模較上年稍有下降。根據生活用紙委員會統計，嬰兒紙尿褲/片總產量約423.8億片，工廠總銷售量約414.4億片，分別比上年增長4.0%和2.5%；總消費量約375.8億片，比上年下降4.5%。嬰兒紙尿褲/片的工廠銷售額合計約335.9億元，較上年提高4.8%；市場規模為486.0億元，比上年微降2.6%。市場滲透率由2019年的72.2%上升到77.1%，提高了4.9個百分點。

其中，2020年嬰兒紙尿褲的工廠銷售量和銷售額同比均有增長，出廠價提高，使銷售額增長高于銷售量增長。2019年，嬰兒紙尿褲/片出口量首次超過進口量，轉變為凈出口市場，2020年出口量和出口額繼續增長，分別增長8.1%和7.4%，高于工廠銷售量和銷售額的增長，同時，中國0—2歲嬰兒人數持續下降，使得國內嬰兒紙尿褲市場規模同比微降1.3%。另外，新冠疫情深重的危機產生的不確定性，使得許多人決定推遲或直接放棄生育計劃，對國內嬰兒紙尿褲的消費量和市場規模也造成一定的影響。嬰兒紙尿褲的銷售量中，內褲式產品占比約為35.6%，膠貼型占比約為64.4%，內褲式產品占比逐年提高。嬰兒紙尿片的工廠銷售量和銷售額同比繼續明顯下降，該類產品在中國消費者中的使用量正在逐步降低。

1.3 成人失禁用品

根據生活用紙委員會統計，2020年，成人紙尿褲產量約59.2億片，工廠銷售量約61.1億片，工廠銷售額約91.7億元。成人紙尿片產量約11.1億片，工廠銷售量約8.9億片，工廠銷售額約5.5億元。護理墊的產量約31.0億片，工廠銷售量約25.7億片，工廠銷售額約22.8億元。成人失禁用品合計的工廠銷售額約120.0億元，市場規模約115.0億元，比2019年增長22.5%。

成人失禁用品在按片計的總消費量中，紙尿褲占71.3%，比上年增加1.8個百分點；紙尿片占7.3%，比上年減少3.5個百分點；護理墊占21.4%，比上年增加1.8個百分點。中國市場對成人失禁用品的認知和消費觀念正在發生變化，此類產品正進入發展的上升期。

1.4 擦拭巾

從2017年度開始，生活用紙委員會以非織造布用量為依據對擦拭巾的生產情況進行統計。擦拭巾包括干巾和濕巾，根據企業填報數據推算，2020年擦拭巾行業總計消耗非織造布約59.6萬t，擦拭巾工廠銷售額總計約226.4億元，市場規模約為224.6億元。

2 主要生產商和品牌

2.1 女性衛生用品

經過多年的發展，女性衛生用品市場已基本飽和，沒有大型企業進入。2020年，生活用紙委員會統計在冊的女性衛生用品生產企業約684家，比2019年度增加69家，總體集中度仍然較低，市場競爭者仍由多個生產商組成。領先生產商分布在北京、天津、上海、江蘇、浙江、福建、河南、湖北、廣東、廣西、重慶、云南等地，包括本土生產商/品牌：恒安、景興、百亞、啟盛、潔伶、絲寶、美潔、清逸堂、舒萊、全棉時代、佳健、倍舒特、護理佳、余宏、可悅、恒利、康那香、杭州川田、廣東川田、小護士等，國際生產商：寶潔、尤妮佳、金佰利、花王。高端市場的品牌集中度很高，國際性品牌有：蘇菲、護舒寶、高潔絲、樂而雅等，本土企業全國性品牌有七度空間、ABC、自由點、U適、潔婷、奈絲公主等，區域性品牌有小妮、潔伶、美潔、日子、舒萊、佳期、倍舒特、護理佳、安琦、月滿好、好舒爽、康乃馨、小護士等。

恒安集團衛生巾業務銷售額比上年增長3.0%至66.55億元，占集團收入接近30.0%（2019年：28.8%），衛生巾業務的毛利率增長至約71.4%（2019年：70.3%）。年內，集團推出針對成熟白領市場的高端產品“Space 7”，銷售反應十分熱烈。

維達個人護理業務（含女性護理、嬰兒護理和成人失禁護理）收益增加3.0%至29.04億港元，增幅按固定匯率換算為4.3%，占集團總收益的18%（2019年：18%），毛利率提升至34.7%（2019年：29.1%）。女性護理品牌“Libresse薇爾”在國內的增長勢頭強勁[1]。

2020年9月，重慶百亞衛生用品股份有限公司成功登陸深交所中小板。報告期內，公司實現營業收入12.5億元，較2019年同期增長8.82%；利潤總額較2019年同期增長43.70%[2]。

2020年7月，小護士（天津）科技股份有限公司在新三板上市。其2020年度業績預告顯示，歸屬于掛牌公司股東的凈利潤將達2,100萬～2,500萬元，比上年增長388.50%～481.54%。

2020財年，寶潔公司女性護理用品業務（含成人失禁用品），在大中華地區的銷售量獲得了低一位百分數的增長，主要得益于產品創新、營銷投入增加、成人失禁用品增長以及某些市場疫情造成的產品囤積[3]。

金佰利公司在發展中地區和新興市場的個人護理用品凈銷售額下降了1%。主要影響因素：一是匯率變化使銷售額下降9%，主要是拉丁美洲市場和中國市場；二是銷售量擴大使銷售額增長了4%，主要是在中國、東歐、巴西和印度等市場；三是產品組合的改進和收購印尼Softex公司，分別使銷售額增長2%，產品組合的改進主要是在中國市場[4]。

花王樂而雅衛生巾產品在亞洲市場的銷售額獲得大幅增長，主要得益于中國市場電商項目的穩步推進[5]。

尤妮佳蘇菲女性衛生用品在中國市場仍然保持良好的銷售業績，為滿足中國消費者緩解痛經癥狀的需求，推出了含有中藥成分的熱感衛生巾[6]。

女性衛生用品銷售額增長顯著的其他企業主要有：薌城曉莉增長56.7%，漳州智光增長12.2%，天津駿發森達增長12.2%，蘇州冠潔增長10.4%，杭州余宏增長33.2%，杭州小姐妹增長81.4%，杭州川田增長33.3%，桂林潔伶增長11%，啟盛增長23.4%，東莞金保利增長12.4%。

2.2 嬰兒紙尿褲/片

嬰兒紙尿褲/片行業仍處于調整期，市場競爭激烈。2020年，生活用紙委員會統計在冊的嬰兒紙尿褲/片生產企業716家，比上年增加65家，市場競爭者仍由多個生產商組成。領先生產商主要集中在天津、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、湖南、廣東、貴州等地，包括本土生產商/品牌：恒安、昱升、千芝雅、利澳、豪悅、可靠、卡布、舒比奇、爹地寶貝、雀氏、凱兒得樂、茵茵、常興、歐比、天嬌等，國際生產商：寶潔、尤妮佳、金佰利、花王、大王等。高端市場的品牌集中度很高，國際性品牌有：幫寶適、媽咪寶貝、Moony、好奇、妙而舒、GOO.N等，全國性品牌有安兒樂，區域性品牌有：吉氏、名人寶寶、樂貝、希望寶寶、酷特適、卡比布、舒比奇、爹地寶貝、雀氏、凱兒得樂、茵茵、一片爽、賓比、媽咪親等。

恒安集團紙尿褲業務收入14.26億元，跌幅大幅收窄至約0.9%（2019年下降6.3%），約占集團整體收入的6.4%（2019年：6.4%），其中，高檔產品“Q·MO”的銷售增幅超過70.0%，占整體紙尿褲銷售約18.9%。紙尿褲毛利率輕微回落至約39.6%（2019年：40.5%）。

2020年9月，杭州豪悅護理正式登陸上海證券交易所主板。2020年嬰兒衛生用品營業收入為16.67億元，較2019年的13.63億元，同比增長22.29%。公司根據客戶需求以銷定產，因業務增加使嬰兒衛生用品產量和銷售量分別同比增長10.83%和14.78%[7]。

2020財年，寶潔公司嬰兒護理用品銷售量在大中華和亞太地區市場出現低一位百分數的下降，主要是由于市場競爭，貨幣匯率變化以及中國嬰兒出生率下降造成的[8]。

花王妙而舒Merries嬰兒紙尿褲在日本和中國的銷售量均出現下降，同時，在印度尼西亞市場穩步上升[9]。

尤妮佳在中國市場推出了Moony致皇家高端嬰兒紙尿褲，使得公司在中國市場的嬰兒紙尿褲銷售明顯增長[10]。

嬰兒紙尿褲/片銷售額有明顯增長的企業有：福建荔城紙業增長1倍多，福建諾美增長88.6%，貴州卡布增長60.3%，廣東歐比增長50%，雀氏增長36.5%，桂林潔伶增長33.7%，杭州可靠增長26%，利澳紙業增長25%，舒比奇增長21.9%，廣東邦寶增長20%。

2.3 成人失禁用品

2020年，生活用紙委員會統計在冊的成人失禁用品生產商449家，比上年增加36家，領先企業主要分布在北京、河北、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、山東等地。本土領先生產商主要有可靠、恒安、千芝雅、珍琦、淑潔、豪悅、倍舒特、蘇寧、億維、愛舒樂、唯爾福、般舟、永?？怠⒗蟪羌垬I、金潔等，國際生產商有維達、金佰利、尤妮佳等。國際性品牌有添寧、得伴、樂互宜等，全國性品牌有可靠、安而康，區域性品牌有千芝雅、自由生活、益年康、匯泉、捷護佳、安帕、寶萊、愛舒樂、唯爾福、會好、永?？?、佳爽愛康、一把手等。

2020年，恒安集團“安而康”成人紙尿褲市場滲透率逐漸提高，高端成人紙尿褲產品占比提高，促進集團紙尿褲業務的改善。

豪悅護理成人衛生用品（包括女性衛生用品）保持良好的發展，2020年營業收入為6.16億元，較2019年的5.23億元增長17.84%。公司衛生巾及成人紙尿褲出口業務，因海外疫情、海運費上漲、原材料漲價、匯率波動等因素影響，使成人衛生用品產量和銷售量同比僅增長1.33%和5.10%[11]。

成人失禁用品銷售額增長較多的企業有：上海億維增長89.8%，山東愛舒樂增長44.9%，山東云豪增長41.9%，上海唯爾福增長19.4%，匯英般舟增長29%，常興增長18.3%。

2.4 寵物衛生用品

2020年，生活用紙委員會統計在冊的寵物衛生用品生產企業共68家，比上年增加7家，主要分布在天津、河北、遼寧、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、山東、廣東等省市。寵物衛生用品仍以出口為主，2020年出口額占工廠銷售額的74.6%。

近年來，受中國經濟的發展和傳統家庭結構的改變等因素影響，寵物飼養者人數逐漸增多。國內寵物衛生用品生產商逐漸開始布局寵物產業，盡管總體市場規模仍然較小，但仍為未來的一大發展趨勢。

2.5 擦拭巾

2020年，生活用紙委員會統計在冊的擦拭巾（包括干、濕巾）生產企業848家，比上年增加178家，主要分布在北京、天津、河北、遼寧、吉林、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、山東、湖北、廣東、重慶等地，但全國性品牌不多，還有很多企業是為國內外客戶加工OEM產品。

據生活用紙委員會統計，通用型濕巾和嬰兒專用濕巾仍是占比最大的類別，其他類別的濕巾占比相對較小。卸妝用濕巾占比顯著減小，可能是由于疫情期間人們佩戴口罩，上妝的機會減少，卸妝濕巾的需求也隨之減少。而廚房清潔濕巾和廁用濕巾（濕廁紙）占比都有明顯增長。由于居家清潔濕巾在用途的劃分上界線不明確，所以2020年度統計時不再單列。干巾的應用，除了嬰兒使用的干巾和代替毛巾的洗臉巾外，廚房場景中干擦拭巾（懶人抹布）搭配廚房濕巾使用，已經被消費者廣為接受，地板清潔用的靜電擦拭巾也悄然進入了普通家庭，新的用途和應用場景的開發使干巾的占比略有提升。

表3 按用途分類各品類擦拭巾的產量占比（以非織造布用量計）/%

2020年，新冠疫情的暴發讓消毒濕巾、衛生濕巾成了必備的防疫用品。為了解這兩類濕巾的市場情況，本年度統計工作特別增加了按產品功能分類的統計方式，表4所示為清潔濕巾、衛生濕巾、消毒濕巾的占比情況?？梢钥闯?，消毒濕巾在干濕擦拭巾中占比達到42.0%，占據絕對優勢。

表4 按功能分類各品類擦拭巾的產量占比（以非織造布用量計）/%

3 進出口情況

3.1 出口保持增長

2020年，雖然行業受到疫情影響，吸收性衛生用品出口整體仍呈現良好的增長趨勢，出口量保持中高個位百分數增長，達到94.79萬t，增速較2019年放緩。消費者對個人清潔產品的需求激增，濕巾出口貿易呈現暴發式增長態勢，并且出口平均價格一改自2014年以來的下降趨勢，比2019年增長6.11%。

吸收性衛生用品出口總額占行業總體工廠銷售額的22.9%，與2019年持平，據海關統計數據，2020年吸收性衛生用品的出口量比2019年增長7.74%（2019年比2018年增長16.85%），出口額增長8.14%（2019年比2018年增長14.89%），出口產品中占比最大的是成人失禁用品（含寵物墊，包括出口商品編碼48189000，96190019和96190090），占總出口量的53.31%。其次為嬰兒紙尿褲產品（出口商品編碼96190011），占總出口量35.19%，衛生巾（出口商品編碼96190020）占總出口量的11.5%。

濕巾出口總額占擦拭巾行業總體工廠銷售額的29.9%，比2019年提高13.1個百分點。

衛生巾/衛生護墊出口量增長較多的企業有：河南舒萊增長2倍多，杭州川田增長33.3%，康那香增長24.0%，福建恒利增長22.5%，上海億維增長19.8%，漳州智光增長12.2%。

嬰兒紙尿褲/片出口量增長較多的企業有：雀氏增長4倍多，廣東邦寶增長1倍，杭州可靠增長40.7%，盈豐增長27.2%，浙江珍琦增長18.2%，廣東佰分愛增長17.5%，重慶百亞增長15.1%，百潤增長10.9%。

成人失禁用品出口量增長較多的企業有：河北金潔增長1倍多，上海億維增長82.4%，山東日康增長75%，浙江英凱莫增長55.6%。另外，天津依依的寵物衛生用品出口量較大，且有21.0%的增長。

海關數據顯示，2020年我國吸收性衛生用品出口量排名前10位的出口目的地國家和地區依次為：美國、菲律賓、日本、韓國、澳大利亞、越南、俄羅斯聯邦、英國、印度、中國香港。出口量排名前5位的省市分別為福建、江蘇、浙江、天津、山東。

表5顯示，“商品編號34011990（濕巾）”一項，出口量比2019年大幅上漲131.42%（2019年比2018年增長23.18%），出口金額增長145.56%（2019年比2018年增長27.08%），均達到了翻倍增長，出口濕巾產品平均價格上漲。濕巾出口量排名前10位的出口目的地國家和地區是：美國、澳大利亞、日本、智利、加拿大、英國、秘魯、菲律賓、丹麥、中國香港。濕巾出口量排名前5位的省市分別為浙江、廣東、江蘇、安徽、上海。

表5 2020年一次性衛生用品出口情況

3.2 進口明顯減少

2020年吸收性衛生用品總進口量13.64萬t，同比下降27.71%，進口總額占行業工廠總銷售額的7.0%，比2019年減少2.9個百分點，自2018年以來持續下降，2018年、2019年分別同比下降16.71%和11.10%，其中嬰兒紙尿褲進口量和進口額仍然延續了兩位數下降。進口產品仍以嬰兒紙尿褲為主，占總進口量的85.38%。進口嬰兒紙尿褲產地主要是日本，進口量和進口額分別占嬰兒紙尿褲總進口量和進口額的98.0%和97.8%（2019年為98.2%和97.9%）。

表6 2020年一次性衛生用品進口情況

衛生巾類（含衛生棉條）產品進口量近3年首次出現下降，同比下降1.77%。進口的衛生巾類（含衛生棉條）產品主要來自日本、匈牙利、韓國、加拿大、美國等國，其中從日本進口最多，進口量和進口額占比分別為43.2%和34.5%。

2020年濕巾進口量從2018年、2019年的降低轉為增長10.93%。但由于國內擦拭巾行業大幅增長，濕巾進口總額僅占擦拭巾行業工廠總銷售額的0.67%，比2019年下降0.14個百分點。主要來自印度尼西亞、新加坡、日本、美國、韓國、中國臺灣、馬來西亞等國家和地區。

4 市場變化和發展特征

2020年，突如其來的新冠肺炎疫情在全球暴發，給衛生用品行業帶來了很大的沖擊，擾亂了正常的生產經營秩序。在原材料供應緊張，人員復工困難的情況下，衛生用品行業企業積極響應國家號召，轉產口罩等防疫物資，捐款捐物，承擔社會責任；疫情防控常態化后，企業邊生產邊防疫，迅速恢復主業，雖然形勢較以往更加艱難，但行業企業仍不斷開發新的生產技術，嘗試新的零售模式，在這一特殊時期砥礪前行。

4.1 衛生用品企業積極響應國家號召，轉產醫療防護物資；并捐款捐物，支援抗疫，踐行社會責任

2020年，疫情早期，由于醫用防護服、防護口罩等醫療防護物資供應緊缺，衛生用品行業企業加速復工復產，投資新建、改建口罩生產線，滿足消費者防護需求。同時，防護物資產生的利潤也彌補了疫情給企業主業帶來的損失，成為新的利潤增長點。恒安、維達、中順潔柔、昱升、豪悅、千芝雅、爹地寶貝、美佳爽、穩健醫療等35家行業企業還獲得了醫療器械生產許可證（二類），可以常態化生產口罩等防護產品，擴充在衛生用品類別中的新版塊。

衛生用品行業內企業紛紛捐款、捐物，與疫區人民共克時艱。

4.2 衛生用品生產企業新投產項目

倍舒特科技在天津新建生產基地；露樂集團研發制造基地建成投產，引進多條先進生產線，開啟露安適紙尿褲的自主生產之路；湖北舒欣衛生護理用品實業有限公司一期項目于2020年10月建成投產，共有5條自動衛生巾生產線，后續還會增加2條；美信集團旗下美心（安徽）衛生用品有限公司開工奠基，公司以衛生巾、紙尿褲為主要產品，總投資6億元。

4.3 衛生用品企業加強與上下游企業及科研院所的合作，開展自主研發，推動高質量發展

恒安集團、維達集團、倍舒特科技、可靠與中國制漿造紙研究院有限公司開展深度合作。另外，中國紙院還在天然納米材料、微膠囊技術、抑菌除臭技術、可降解吸收材料、相變控溫材料等方面與行業企業保持密切合作。恒安集團與大連瑞光集團進行戰略性合作；杭州希安達與軍內外相關科研機構合作攻關；泰盛集團與倍舒特科技簽訂戰略合作協議；俊富公司與崇大（香港）簽署戰略合作協議。

4.4 衛生用品企業進入資本市場，尋求資金支持和長期規范發展

6月3日，海納智能裝備在香港聯交所主板成功上市；7月30日，小護士（天津）科技股份有限公司在全國中小企業股份轉讓系統掛牌；9月11日，杭州豪悅護理正式登陸上海證券交易所主板；9月17日，穩健醫療正式登陸創業板；9月21日，百亞股份成功登陸深交所中小板。

4.5 產品創新主要集中在性能和使用感受的提升，天然材料和可降解材料仍是關注焦點

衛生巾追求舒適性，透氣、輕薄無感、抑菌、可降解材料的應用是各大品牌創新升級的方向，褲型衛生巾熱度不減。嬰兒紙尿褲的透氣性、芯體結構是創新升級的重點。成人失禁用品更加追求吸收性、祛除異味、護膚、尿顯等功能性的提升，醫用級有助于開辟特通渠道。輕度失禁用品逐漸進入人們的視野，恒安、維達、可靠、珍琦、穩健、倍舒特婦幼等企業都推出了輕度失禁護理用品。消毒殺菌濕巾、衛生濕巾市場需求顯著增長。廁用濕巾仍在持續開發，濕巾產品細分化、天然材料應用增多。干濕兩用棉柔巾和懶人抹布受到青睞。

4.6 衛生用品企業積極嘗試多種新零售、新營銷模式：明星代言、IP授權、深度開發電商渠道、直播帶貨等

疫情暴發以后，許多企業無法正常開展線下經營，紛紛順勢從線下轉為線上，線上線下互相融合，促進發展。企業通過明星代言合作，擴大產品和品牌的知名度。通過獲得經典動畫等角色的IP授權，使產品吸引更多人的注意。

衛生用品營銷中，電商渠道的銷售占比不斷提高。天貓數據顯示，2020年嬰兒紙尿褲銷售額增長15%，擦拭巾銷售額增長60%。各品類的主要品牌也在積極拓展電商渠道，并取得可喜進展。

行業企業與各大電商平臺達成了深度合作，越來越多的新品和營銷活動都在電商平臺上舉辦。電商平臺的各大購物節，如京東618、蘇寧818、天貓雙11等也成為衛生用品品牌促銷和推出新品的重要節點。

疫情期間，全民宅家生活讓短視頻和直播迎來快速暴發，越來越多的行業企業在短視頻直播中找到了新銷路。生活用紙委員會在“生活用紙和衛生用品云服務”平臺上開展6·30“紙”“衛”新品訂貨節，恒安、維達、景興、啟盛、絲寶、倍舒特、全棉時代、千芝雅、爹地寶貝、泉州嘉華、杭州可靠、杭州淑潔、杭州豪悅、杭州珍琦、杭州國光、重慶珍愛等全國優秀品牌都參與了直播，反響熱烈。

4.7 產品升級需求推動原材料企業加快產能布局，改進生產技術

中國消費者對衛生用品安全、健康、舒適、美觀等方面的需求不斷升級，作為行業供應鏈的重要一環，衛生用品原材料供應商承擔著創新的重任。柔軟、護膚、抗菌、除臭、美觀等附加性能成為原材料增值創新的重點。

受到疫情影響，非織造布等原材料的需求大增，醫用非織造布材料的需求明顯增長。廈門延江、俊富、上海豐格、河北維嘉、山東恒鵬、江蘇錦琪昶、晉江興泰、佛山聯塑萬嘉、貝里、廣東一洲、湖南欣瑞、溫州市特康、山東斯維特、山東諾爾、佛山市新飛、佛山華韓、福建琦峰、上海嘉好、喬東等原材料企業通過投資、合并擴大生產規模，并引進先進設備，滿足對材料的新要求。

5 絨毛漿和高吸收性樹脂等原材料供應情況

5.1 絨毛漿

中國吸收性衛生用品行業使用的絨毛漿絕大部分一直是進口，進口國主要是美國，美國國際紙業公司是目前全球最大的絨毛漿供應商。2020年，中國進口絨毛漿總量在80萬～90萬t左右。

2020年，絨毛漿價格總體維持在低位，但從2021年初開始，受商品漿市場大環境的影響，絨毛漿價格開始明顯上漲，后市走勢仍需繼續觀察。

5.2 高吸收性樹脂

2020年，生活用紙委員會統計到的中國大陸包括外商獨資企業在內的高吸收性樹脂生產商的生產能力約為125.8萬t/a。浙江衛星新增3萬t/a產能，總產能達到12萬t/a。萬華化學通過技改提升單線產能，使總產能達到8萬t/a。宜興丹森通過技改減少無效產能2萬t/a，目前的總產能為21萬t/a。

未來發展規劃方面，浙江衛星計劃2021年再上一條3萬t/a的新生產線，唐山博亞新增4萬t/a產能項目已通過環評。

6 衛生用品設備行業發展情況

衛生用品生產及包裝設備朝智能化邁進，互聯網+技術深入普及應用。國內供應商自主創新設備，優化設備精度，滿足不同市場需求，并進行定制化設計，滿足客戶個性化需求理念。疫情期間，衛品設備企業為響應政府號召，勇于擔當，迅速轉產制造口罩機及配件，為及時、有效防控疫情保駕護航。

由于上半年疫情期間的需求，設備制造商以口罩設備供應較多，原有的衛生用品設備供應相應減緩。下半年開始，衛生用品生產線逐漸恢復正常供貨，設備制造商配合企業客戶研發新的設備性能。濕巾設備中，消毒和衛生濕巾設備需求呈現井噴式增長。

國產衛生用品設備和濕巾設備在國際市場上的競爭力不斷提高，除亞洲市場外，還遠銷到歐洲、非洲、北美洲、南美洲的眾多國家和地區，其中一帶一路國家成為重要的出口市場。

7 國家標準體系不斷完善，為行業發展保駕護航

2020年，隨著新品類的不斷涌現和產品細分，有關國家標準逐步完善。如，《女性衛生褲》標準于2021年6月1日實施，《絨毛漿》、《紙尿褲 第2部分：成人紙尿褲》標準將于2022年4月1日實施，《消毒產品標簽說明書通用要求》將于2021年12月1日實施等。另外，《衛生棉條》、《干濕兩用紙巾》等標準正在制定中，《濕巾》、《嬰童濕巾》等標準正在修訂中。

8 市場展望

中國衛生用品行業持續增長，吸收性衛生用品（包括女性衛生用品、嬰兒紙尿褲/片和成人失禁用品）行業預計未來仍將保持增長態勢，但增速放緩。衛生用品行業企業除了滿足國內市場的需求外，還努力開拓海外市場，在消化過剩產能的同時，減緩國內市場壓力。

8.1 女性衛生用品

中國是全球最大的女性衛生護理用品市場，預計未來隨著中國女性健康護理意識和消費能力不斷提升，衛生巾高端化、個性化，經期褲、迷你巾等品類的普及，以及衛生棉條初步認知的范圍逐步擴大，仍將繼續促進市場規模的擴大。

2020年經期褲市場高速增長，預計未來幾年這一增長勢頭仍將保持。

中國女性消費者越來越注重產品品質，對功能性、材料安全性、產品體驗感的要求越來越高，有利于推動女性衛生用品的消費升級。

適齡女性（15—49歲）人口數量連年下降，這對衛生巾市場的發展是一個負面影響因素，但是中國地域遼闊，消費水平參差不齊，發達地區消費升級高端化需求存在，偏遠農村地區最基本的需求也存在，下沉市場的開發也許是未來衛生巾市場增長的引擎之一。

8.2 嬰兒紙尿褲/片

2020年我國出生人口約為1200萬人。據生活用紙委員會估算，2020年0—2歲嬰兒人數約為2,669萬人，比2019年減少319萬人（2019年比2018年減少258萬人），且預計未來幾年，育齡女性人數下降以及出生人口減少的趨勢仍將延續，這對嬰兒紙尿褲/片市場是一個非常不利的因素。

隨著我國城鎮化的推進和農村居民人均可支配收入的提高，將會提升嬰兒紙尿褲/片在下沉市場中的滲透率，促進整體的消費升級。

以上是宏觀因素可能對嬰兒紙尿褲/片市場產生的影響?；仡?020年嬰兒紙尿褲/片行業，階段性產能過剩、產品同質化、低端價格戰等問題依然嚴峻，再加上突然暴發的新冠疫情，更暴露出行業供應鏈建設和管理方面存在嚴重短板，亟待提升和完善。

嬰兒紙尿褲/片的市場需求方面已經顯現出兩極分化的趨勢。高消費人群追求大品牌，關注品質提升和健康、安全、親膚、環保等特性。而消費能力較弱的人群，尤其是受到疫情影響收入減少的人群，不得不降級消費，在保證基本性能的同時追求低價，這從不斷涌現出的網絡暴款可見一斑。

面對不利的宏觀因素和復雜的市場需求，行業企業只有選擇適合自己的道路才能在競爭中生存與發展。頭部企業研發實力強，產品更新換代快，具有核心競爭力，并且具有資本優勢和供應鏈優勢，市場將逐步擴張，從經濟發達地區進一步滲透到下沉市場，搶占廣大的二三線城市和農村市場。那些實實在在做產品的區域性品牌，憑借在當地市場積累的影響力和知名度，充分利用互聯網的力量，實現線上線下渠道相結合，將有機會走向更廣闊的市場，發展成為全國性品牌。而走低端路線和靠價格戰的小品牌生存愈發艱難，將在行業洗牌中逐漸被淘汰。

8.3 成人失禁用品

2020年6月11日，中國發展研究基金會發布《中國發展報告2020：中國人口老齡化的發展趨勢和政策》，報告顯示中國人口老齡化程度正持續加深，老齡化趨勢不可逆轉，但這也為成人失禁用品提供了潛在的市場。

2020年，我國全年人均GDP繼續提升，達72,447元（約合10,499美元），比上年增長2.0%，已滿足形成相當規模的失禁用品消費群體的必要條件，即人均GDP達到8,000～10,000美元，為成人失禁用品市場的發展提供了經濟基礎。

一直以來，產品認知度、消費心理和收入水平都是制約成人失禁用品發展的重要因素。近兩年，在中國造紙協會生活用紙專業委員會和各大品牌商的共同努力下，人們的消費觀念已有所轉變，對于成人失禁用品的接受度逐步提升。特別是2020年新冠疫情暴發初期，生活用紙委員會組織行業企業向抗疫一線的醫護人員捐贈成人紙尿褲，后期又舉辦成人紙尿褲科普活動，更詳細地介紹了輕度、中度、重度失禁的護理用品，大大提高了產品的認知度。

綜合以上有利因素，預測成人失禁用品市場將迎來高速增長期。

8.4 擦拭巾

國內濕巾市場仍以嬰兒用濕巾、通用型濕巾為主，廁用濕巾、廚房濕巾增長較快，疫情之后，消毒濕巾、衛生濕巾成為必備的防護用品。隨著我國居民可支配收入逐年提高，中產階級群體不斷壯大，這一增長趨勢將繼續保持，但是，隨著出生人口的逐年下降，預計嬰兒濕巾增速將逐漸放緩。

無論是濕巾還是干巾，都是為了滿足人們追求生活舒適、便捷、輕松的需求，隨著90后、00后逐漸成為消費的主力軍，他們的消費觀念更前衛，更容易接受新產品。未來，手機、電腦等電子產品消毒濕巾，擦鞋濕巾，地板清潔濕巾和地板靜電干擦拭巾，醫療保健機構用的消毒擦拭巾，老年人護理濕巾等差異化、功能性產品需求將越來越多。正因看到良好的發展前景，很多企業涌入，使得市場上擦拭巾產品良莠不齊，可以預見未來的競爭將更加激烈。

作為企業來說，要理性地看待未來市場，要加大研發和創新投入，細分品類的差異化產品以及可靠的產品品質才是市場增長的動力，才能避免低級的價格戰。同時企業更應注重濕巾原料的天然、環保，以及濕巾藥液的安全性，要正確引導消費者，才能推動整個濕巾行業的可持續發展。

濕巾、干巾用量越來越多，廢棄物處理引發關注，隨著國家和各級地方政府紛紛發布限塑令，政策監管趨于嚴格，開發可降解材料和制定可行的廢棄物處理方案迫在眉睫。