世界主要熱帶作物產業發展現狀與趨勢

劉東 王凱麗 黃艷

(1中國熱帶農業科學院熱帶生物技術研究所海南海口571101;2中國熱帶農業科學院熱帶作物品種資源研究所海南?？?71101;3中國熱帶農業科學院科技信息研究所海南?？?71101)

1 世界主要熱帶作物產業分布及概況

世界熱帶作物產業主要集中分布于東南亞及南亞，南美洲的亞馬遜河流域，非洲的剛果河流域及幾內亞灣沿岸等地。其中，東南亞地區是全球熱帶經濟作物最大產出地，如泰國是世界最大的天然橡膠生產國和出口國，其產量最高時曾占到世界橡膠生產總量的40%［1］；印度尼西亞是世界最大的油棕和椰子生產國；菲律賓是世界最大的椰子出口國。近年來，世界熱帶農業迅猛發展，熱帶農業已經成為世界主要熱帶國家的重要經濟來源和支柱產業。世界95%的熱帶作物生產在發展中國家，80%的消費主要集中在發達國家［2］?？梢哉f，世界對熱帶作物產品需求巨大，這將有力地推動世界熱帶作物產業發展迅猛。世界主要熱帶作物包括天然橡膠、木薯、甘蔗和油棕等經濟作物，香蕉、菠蘿、芒果和椰子等熱帶水果，咖啡和可可等飲料作物，以及以檳榔為代表的熱帶藥用植物。

1.1 主要經濟作物

世界天然橡膠生產主要分布在南北緯15°以內，種植區域遍及亞洲、非洲、拉丁美洲和大洋洲。以2019年FAO統計數據為例，世界天然橡膠收獲面積和產量總體上呈不斷增長態勢，其中超過78%的收獲面積集中在東南亞地區，且東南亞地區的產量約占全球產量的75%左右。主要生產國有泰國、印度尼西亞、越南、印度、中國、科特迪瓦、馬來西亞、菲律賓、危地馬拉、緬甸等［3］。排名前3的泰國、印度尼西亞和越南生產的天然橡膠占世界產量的65%左右，且將所產天然橡膠的絕大部分用于出口，其中，泰國和印度尼西亞的出口量占產量比高達90%以上。中國是世界上最大的天然橡膠消費國［4］。

木薯主要在世界熱帶地區栽培，但是由于木薯的適應性很廣，目前已傳播至南北緯30°以內，廣泛種植于非洲、拉丁美洲、亞洲和大洋洲的南太平洋島等100余個國家或地區。2016—2019年FAO數據顯示，世界木薯單位面積產量在波動中呈上升趨勢。非洲的木薯生產主要集中在尼日利亞、剛果（金）、加納、安哥拉和坦桑尼亞，其中2019年5個主產國產量分別為：5 919.4萬、4 005萬、2 244.8萬、900萬、808.4萬t，共占世界木薯產量的近一半比重。拉丁美洲的木薯生產主要集中在巴西和巴拉圭，其中巴西木薯的產量占拉丁美洲的67%。亞洲的木薯生產主要集中在泰國、印度尼西亞、柬埔寨、越南和中國，其中，泰國木薯出口量位居世界第一［5］。

世界甘蔗主產區分布于北緯33°和南緯30°之間，集中在南北緯25°之間，在亞洲、北美洲、拉丁美洲、非洲和大洋洲的100多個國家和地區均有種植，世界甘蔗的收獲面積和產量波動不大，并且呈現穩步上升的趨勢。目前巴西、印度和泰國是世界上收獲面積最大的國家，分別為1 008.1萬、506.1萬和183.5萬hm2。主要的生產國是巴西、印度、泰國、中國、巴基斯坦、墨西哥、哥倫比亞、澳大利亞和印度尼西亞。2019年，巴西甘蔗產量為7.5億t，印度甘蔗產量約為4.1億t，兩國的甘蔗產量之和約占世界總產量的60%［6］。

油棕廣泛分布于南緯10°和北緯15°之間的亞洲、非洲和拉丁美洲的國家和地區，集中在東南亞、中非和西非、拉丁美洲的北部和中部三大優勢產區。目前世界上種植油棕的國家有45個，主要生產國有印度尼西亞、馬來西亞、泰國、尼日利亞和哥倫比亞，5個主要生產國的總產量占世界總產量的92.5%。其中，印度尼西亞是世界最大的棕櫚油生產國和出口國。2019年，印度尼西亞棕櫚油產量2.5億t，占世界總產量的59.8%；出口量為2 562.6萬t，占世界總出口量的53.6%。世界進口油棕最多的國家和地區是印度、歐盟和中國［7］。

1.2 主要熱帶水果作物

香蕉、菠蘿、芒果和椰子被稱為世界四大熱帶水果，在世界水果市場占有重要的地位，深受各國消費者普遍歡迎。香蕉是世界第一大熱帶水果，也是世界四大水果之一。香蕉主要分布在南北緯30°之間的熱帶、亞熱帶地區，也有少數在北緯30°以外的無風害、土壤肥沃、雨水充沛的國家，主產區為亞洲、拉丁美洲和非洲［8］。據FAO統計，全世界栽培香蕉的國家和地區多達140多個，其中2019年世界香蕉產量排前10的國家有印度、中國、印度尼西亞、巴西、厄瓜多爾、菲律賓、危地馬拉、安哥拉、坦桑尼亞、哥倫比亞等國家。2019年，印度香蕉產量達到3 046萬t，是世界香蕉產量第一大國；中國香蕉產量1 199.8萬t，從2007年開始產量一直穩居世界第二［9］。

在世界熱帶水果中，芒果的栽培面積和產量僅次于香蕉。其生產分布于全球南北緯28～30°的亞洲、拉丁美洲和非洲地區。世界芒果以亞洲種植面積最大、產量最高，約占世界總產量的78.5%；其次為拉丁美洲，產量約占全世界的15.2%；非洲約占6.3%。全球共有100多個國家種植芒果，其中印度是世界上芒果收獲面積和產量最高的國家?？傮w上看，當前世界芒果生產和消費已經基本平衡［10］。

世界上菠蘿種植廣泛分布在南北回歸線之間，目前約有80多個國家和地區生產菠蘿。2016—2019年，世界菠蘿生產和貿易呈穩定增長趨勢。以2019年FAO統計數據為例，世界10大主產國依次是哥斯達黎加、菲律賓、巴西、印度尼西亞、中國、印度、泰國、尼日利亞、墨西哥和哥倫比亞等。前10位主產國菠蘿總產量占世界近77%的比重；非洲菠蘿產量為577.4萬t，美洲菠蘿產量為1 042.6萬t，亞洲菠蘿產量為1 185.4萬t，大洋洲菠蘿產量為12.5萬t［11］。

椰子主要集中在赤道兩側20°以內的熱帶濱海地區，其次在南北緯20～23.5°的地區也有較大面積分布。據FAO統計，目前全球有80多個國家種植椰子，2019年，椰子產量排名前10位的國家依次為印度尼西亞、菲律賓、印度、斯里蘭卡、巴西、越南、墨西哥、巴布亞新幾內亞、泰國和馬來西亞。印度尼西亞、泰國和越南是世界上出口椰子最多的國家，其出口量占世界總出口量的74.8%。近來年，椰子的消費市場不斷擴大，主要表現為椰子進口國從90多個增長到160多個。中國是世界第一大椰子進口國，年均進口量占世界總進口量的約1/3，消費需求強勁［12］。

1.3 主要熱帶飲料作物

咖啡與可可、茶并稱為世界三大飲料。咖啡是世界第一大飲料，廣泛種植在非洲、亞洲和拉丁美洲的80多個國家和地區，而主要消費在北美、歐洲等發達國家，美國和德國是世界咖啡的進口大國，約占世界咖啡進口總量的34.8%?？Х戎鳟a國有巴西、越南、哥倫比亞、印度尼西亞、埃塞俄比亞和洪都拉斯等，其中巴西是世界上生咖啡收獲面積、產量和出口量排名第一位的國家。2019年，巴西生咖啡收獲面積為182.3萬hm2；產量為300.9萬t，占世界總產量的30%；出口量為223.1萬t，占世界出口總量的28%。中國是世界上生咖啡單位面積產量最大的國家，約3 t/hm2［13］。

可可生產集中度比較高，主要分布在西非、亞太、拉丁美洲等地區。以2019年FAO統計的數據為例，世界上主要生產國集中在科特迪瓦、加納、印度尼西亞、厄瓜多爾、喀麥隆和巴西，這些主產國可可豆產量占世界可可豆總產量的88.4%；主要消費國則是荷蘭、德國、美國和比利時等發達國家，其中，荷蘭是世界上可可的頭號進口國，占世界進口總量的26.6%［14］。

1.4 熱帶藥用植物

以檳榔為例，世界上僅有12個國家生產檳榔，除少量在非洲的肯尼亞生產外，其生產國主要集中在亞洲南部。近年來，世界檳榔的產量和進出口貿易量呈不斷上升態勢。印度是世界第一大檳榔生產國，孟加拉國、印度尼西亞、緬甸和中國的產量緊隨其后。2019年印度年生產檳榔達90.1萬t，占世界生產總量的一半以上。中國是世界上檳榔單位面積產量最高的國家。從檳榔的進出口量來看，印度尼西亞是世界第一大檳榔出口國；伊朗的進口量居世界第一，占世界進口總量的38.3%，檳榔消費能力表現強勁［15］。

2 世界主要熱帶作物產業發展現狀

2.1 世界主要熱帶作物生產情況

當前，世界熱帶作物種植規?？傮w上保持穩定增長態勢，但各作物間存在一定差異。根據FAO 2016—2019年統計數據，世界檳榔、生咖啡、木薯、油棕和甘蔗等作物收獲面積繼續保持增長態勢，其中，2019年全世界檳榔收獲面積124萬hm2，同比增長13.9%；生咖啡收獲面積1 112.1萬hm2，同比增長3.5%；木薯收獲面積2 752萬hm2，同比增長2.9%；油棕收獲面積為2 831.3萬hm2，同比增長2.3%；椰子收獲面積1 180.8萬hm2，同比增長1.3%；甘蔗收獲面積2 677.7萬hm2，同比增長1.1%。香蕉、天然橡膠、可可豆、菠蘿等熱帶作物世界面積基本穩定，其中，天然橡膠收獲面積1 233.9萬hm2，可可豆收獲面積1 223.4萬hm2，香蕉收獲面積515.9萬hm2，菠蘿收獲面積112.5萬hm2，見表1。

表1 2019年世界主要熱帶作物收獲面積及其同比變動率

世界熱帶作物總產量基本保持穩定，但不同作物受自然災害、市場狀況、收獲面積、技術管理等因素變化影響，各年份間存在一定程度的波動。2019年檳榔產量漲幅較大，為172.2萬t，同比增長10.8%；木薯產量適度增長，產量為3億t，同比增長2.9%；油棕產量4.1億t，同比增長1.8%。甘蔗、香蕉、天然橡膠、可可豆、菠蘿等產量變化不大，甘蔗產量1.9億t，香蕉產量1.2億t，天然橡膠產量1 461.7萬t，可可豆產量559.6萬t，菠蘿產量2 817.9萬t。生咖啡、椰子產量有所下滑，生咖啡產量1 003.6萬t，同比下降3.6%；椰子產量6 245.5萬t，同比下降2.1%。

2.2 世界主要熱帶作物貿易情況

根據FAO統計數據，木薯干和天然橡膠（含干膠）的市場貿易總額近年下滑趨勢明顯，以2018和2019年的數據為例，木薯干2019年進出口總量分別為539.8萬和297.6萬t，與2018年相比分別減少28.4%和45.9%；天然橡膠（含干膠）2019年進出口總量分別為956.3萬和951萬t，與2018年相比分別減少4.6%和3.3%。世界其他主要熱帶農產品穩中有升的態勢。其中，油棕、香蕉、生咖啡等熱作產品貿易活躍，貿易總量在千萬噸級以上。油棕2019年世界進出口總量為5 182.9萬和4 781.6萬t，同比增長8.3%和減少2%；香蕉進出口總量分別為2 299.2萬和2 476萬t，同比增長2.3%和1.6%；生咖啡進出口總量分別為774.3萬和788萬t，同比增長3.5%和5.2%。另外，可可豆2019年世界進出口總量分別為402.4萬和410.6萬t，與上年基本持平；菠蘿進出口總量分別為361.3萬和338.9萬t，與上年略有減少；椰子2019年世界進出口總量分別為140.7萬和112.1萬t，同比增長11.1%和2.6%，貿易量增長量較為明顯。檳榔的主要生產地需求量顯著增長，貿易總量較少，為38.6萬t，見表2。

表2 2019年世界主要熱帶作物進出口貿易量及其同比變動率

2.3 世界主要熱帶作物科技情況

熱帶地區多為發展中國家，經濟發展相對落后，雖然近年來其熱帶農業科技實力有了很大的發展，但仍然相對薄弱。多數國家農業科研經費的投入僅占國內生產總值的0.5%左右，遠低于世界上發達國家（美國2.6%。日本2.9%，德國2.6%）的水平［16］，經費投入不足以支撐科研活動、研發體制機制也不夠健全，導致原始創新不足，基礎科研較為落后。目前，發達國家的科技在農業中的貢獻率已達60%～80%，發展中國家一般只有30%～40%，有的甚至只有20%～30%［17］。多數國家對熱帶農業科研主要集中在產中，但產前和產后的研究較少，支撐熱帶農業全產業鏈發展乏力。此外，由于熱帶地區農業生態條件的多樣化、地域特殊性以及自然資源和農戶經營規模小等問題，導致了熱帶地區國家的科技成果推廣效率低、成果轉化率不高。

3 世界熱帶作物產業發展趨勢

熱帶農產品具有資源稀缺性、不可替代性和功能多樣性等特征，市場需求旺盛、產業前景廣闊，為世界熱帶農業生產國家提供了難得的發展機遇，但同時也面臨著一系列威脅和挑戰，包括熱帶農業在滿足世界日益增長的熱帶農產品總量、質量和安全需求方面的挑戰；熱帶農業發展面臨日益嚴峻的耕地和水資源安全及生態安全的巨大困難；全球對具有戰略作用的熱帶農產品需求的擴張及多元化需求增長的壓力?？梢耘袛?，未來5年世界熱帶農業發展將有以下幾個明顯趨勢。

3.1 熱帶農產品生產區域集中化

FAO近十幾年的統計數據顯示，世界熱帶農業生產存在由原產地向優勢產區逐漸轉移的現象。例如，木薯種植由原產地南美洲轉移至非洲和亞洲，目前兩大洲產量已占到全世界的91%左右；天然橡膠種植由原產地南美洲轉移至東南亞和中國東南部地區，目前2個地區的產量已經達到全世界的88%左右；油棕種植由原產地非洲轉移至印度尼西亞和馬來西亞，目前2國的油棕產量已經占到全世界的84%左右；咖啡主產區由原產國埃塞俄比亞向以巴西為代表的南美洲國家和以越南為代表的亞洲國家轉移，巴西和越南的咖啡產量占到了世界咖啡產量的近一半。另外，巴西和印度在全球甘蔗的收獲面積和產量中領跑優勢將繼續保持，目前巴西和印度的甘蔗收獲面積占全球約56%、產量占全球約60%的比重。隨著經濟全球化的發展，世界熱帶農產品生產國必然會為了增強本國產品的國際競爭力，抵御國外農產品沖擊，擴大農產品出口，勢必將進一步加強產業政策引導，充分發揮自然稟賦、集中投入、集群生產和規模經營的比較優勢，在宜植區域布局生產，持續做大做強各具特色的主導產業和優勢熱帶農產品生產能力，有利于提高產量和質量，有利于規模化和機械化生產［18］。因此，可以預計熱帶農產品生產向優勢區域集中的趨勢將會愈加明顯。

3.2 熱作產業發展模式集約化

總體來看，當前世界熱帶農業生產方式較為粗放，長期“掠奪式”的發展生產給熱帶農業生產資源和生態環境拉響了警鐘，特別是隨著人口的不斷增長，人均占有的資源非常有限，并且呈下降趨勢。要解決這個問題，就要積極探索既能促進熱帶農產品生產又能保護生態環境的資源節約型和環境友好型的節本增效熱帶農業技術［19］，徹底摒棄粗放型的農業增長方式，走集約化的發展模式，實現熱帶農業生態系統的良性循環，走可持續發展的道路［20］。具體路徑是：通過發展耕地保育與替代技術、工程生物化學節水技術、流域水資源管理技術、水肥一體化管理的精確機械化施用技術、智能型化肥等方式，全面建立節地型熱帶農業、節水型熱帶農業和節肥節能型熱帶農業三大生產技術體系，實現農業生產力的提升和資源的持續利用［21］。

3.3 熱作產業技術成果應用普及化

世界熱帶農業發展面臨著主要栽培品種退化、病蟲害防控壓力日益增大及勞動力成本上升等諸多因素，嚴重制約了熱帶農業產業向提質增效轉變。發展熱帶農業的關鍵在于科技，依靠科技進步增加熱帶農業效益的發展空間潛力巨大，尤以新一輪生物技術和信息技術為主導的熱帶農業高新技術革命。相信不久的將來，農業科技成果的普及和應用會滲透到熱帶農業的方方面面，將對熱帶農業發展產生深遠影響?，F代組織培養、胚胎移植、克隆、分子標記輔助選擇育種、基因工程、基因組技術可以培育抗寒、抗旱、抗病、抗蟲、耐瘠、增產、高品質的品種，開發具有抗病蟲害及各種應急特性的生物技術產品［22］；信息技術解放了人類的體力和腦力勞動，使信息化貫穿到熱帶農業的生產、收獲、貯藏、加工、管理的全過程，使得農產品生產、加工和銷售形成鏈條，熱帶農產品產前、產中和產后服務緊密銜接［23］，這將極大地提高熱帶農業生產的精確性和可控程度。

3.4 熱帶農產品精深加工利用產業化

熱帶農產品種類繁多、功能多樣、經濟附加值高、市場潛力大。但受農業經濟和科技現實發展水平的制約，世界熱帶國家的農產品多以初加工和原料為主，農產品精深加工能力落后、相關產業基礎薄弱。因此，大力發展熱帶農產品加工業，以先進的加工科技挖掘熱帶農產品價值潛能，提高熱帶農產品原料附加值、副產物綜合利用度及提取與保健藥用相關的功能性成分將是世界熱帶農業產業結構調整和增強各國熱帶農業產業國際競爭力的重要發展方向。高度重視新型殺菌保險技術、生物技術、膜分離技術、微膠囊技術、真空冷凍干燥技術、無菌貯存與包裝技術、超微粉碎技術、超臨界流體萃取技術等高新技術在熱帶農產品加工領域的推廣應用，提升熱帶農產品原料的附加值，延長產業鏈。同時，副產物的開發利用最大限度地做到了“物盡其用”，將會引發熱帶農業加工產業的第二次革命，越來越凸顯經濟社會價值［24］。此外，熱帶農產品與保健藥用相關的功能性成分提取也越來越成為關注的熱點［25］。

3.5 戰略性熱帶農產品爭奪激烈化

熱帶農產品為稀缺性資源，特別是作為關系國家安全的戰略物資——天然橡膠屬于資源約束型農產品，是國際間競相爭奪的焦點。眾所周知，中國的天然橡膠事業就是在打破美帝國主義對天然橡膠的封鎖和禁運的背景下從無到有發展起來的。當時的世界主要產膠國在美國的控制下也頒布了特別嚴苛的“封關”法令，切斷了中國進口天然橡膠的渠道。當前，世界主要產膠大國仍努力在控制橡膠的產銷中獲得主導權，如泰國、印度尼西亞和馬來西亞3國政府組織成立國際橡膠聯營公司來控制干預天然橡膠價格；一些主產國因適宜種植地限制開始轉向鄰國擴張投資。近年來，隨著中國經濟的快速發展，對天然橡膠的消費量不斷攀升，天然橡膠第一大消費國已從美國變為中國，同其他主要消費國法國、新加坡、澳大利亞和印度等國一樣，也開始在東南亞和非洲等熱帶地區投資植膠，以保證天然橡膠供給安全。日本政府甚至向國內企業提供貼息貸款，以鼓勵企業到國外投資天然橡膠，并盡可能地占有海外熱帶作物資源［26］。