限電的心思你別猜

何子維

氣候，正在脫離光照、氣溫和降水，成為最政治化的一個話題。

比如，川普剛退出巴黎協定，拜登一上臺又加入了。打的什么算盤？維系自己的領先和統治，防止其他國家快速完成原始資本的積累。

中國則成了其中最大的“死磕”對象。在加入WTO的過去20年，我們用低成本把貿易對手逼到了墻角。對手回頭一看“銹帶”，便不依了，貿易開始摩擦。

國際限碳的大氣候，也就在這一背景下形成。

那么，是不是只要我們不接招就成了？很顯然這中間的利弊得失，不是賭場擲骰子，還需由產業結構說了算。

作為制造業大國，在全球，我們制造業的增加值占比與碳排放占比，基本是對稱的。而且，這其中不乏高碳排放產業。

這意味著，一旦某些國家舉起碳稅這個大棒，我們那些利潤本就微薄的制造業的進入成本就會被抬高，結果可想而知。

事實上，這樁買賣早被“賣炭翁”馬斯克學了去。特斯拉通過對碳排放太高的公司收取碳稅，僅在去年就賺走了15.8億美元。要知道，它在這一年的利潤才7.2億美元。

單這一點，就解釋了我國近年來從能源雙控，到雙碳目標，以及對可再生能源的大力支持等行為的邏輯。

但這不是國內限碳形成小氣候的全部。

可以思考一個問題，為什么產業鏈越頂端，對能源的價格越不敏感？

以一款暢銷電腦為例，賺到的大錢主要被研發和銷售揣進口袋，集成商則囊中羞澀。而電價一漲，哪怕是幾毛錢，集成商的利潤又被繼續侵蝕。

在今秋，限電浪潮席卷多省。坐擁煤炭資源的東北最為彪悍，干脆連居民的用電也停了，直接送這次大面積的限電“出圈”。

低成本，是我們取得今天經濟奇跡的原因之一。但隨著時間推移，成本的詛咒也愈發明顯—下降的成本曲線，很快因為擴大的管理、增加的難度等，又上去了。

綜合研判這些問題，最重要的就是盡快讓制造業轉型升級，且不是停留在某個點，是連成線，并深耕，最終爭奪全球的定價權。

推著我們向前的，不單是能源轉型的技術問題，更有經濟、管理的學問。比如供應鏈的建設、利益的調整、節奏的把握，每一項都是復雜的系統，合起來則是精細的權衡。

但現實的道路總不如模型、數據那般完美清晰。它有坡度，有積水，偶爾還會碰上小事故，需要踩剎車或繞道而行。

我們看到，在今秋，限電浪潮席卷多省。坐擁煤炭資源的東北最為彪悍，干脆連居民的用電也停了，直接送這次大面積的限電“出圈”。

表面看，是電網運行的風險。根本上，仍是電力供給的能力不足。

這是一大一小的氣候最直接的表現。一來，煤炭無法野蠻生長了，它被倒逼減少露面，乃至退出，二來，鋰硅鋁銅這些“后浪”的大熱，都明擺著主流要變非主流了，非主流也終將主流。

買煤發電的電廠琢磨，自己產得少，那就買別人的。往市場一瞧，煤的價格也在漲。

地方政府第一想做的事情，還是引導企業，保證供電，但沒有料到耗能的激增，低頭一看自己的能耗雙控KPI還不一定達標，臨時抱佛腳下，只能通過限電來平衡。

告別煤電，這樣的敘事看起來孤立，卻一一在歷史進程中展現了出來，并在這一刻被深深嵌入當下。

這時，假如你拿到一筆訂單，準備上產。上一秒還你儂我儂，下一秒就斷電了，不得不停止生產。你上網一查，結果嚇一跳：

“限電的心思比歌里唱的女孩心思還難猜?！?/p>