從城市群看中國未來

戴聞名

8月12日，上海浦東陸家嘴樓群（方喆/ 攝）

2021年，是中國“十四五”規劃的開局之年。不少西方智庫已經注意到，“十四五”規劃中所強調的“創新驅動發展”“鞏固壯大實體經濟根基”“形成強大國內市場”“優化區域經濟布局”“推動綠色發展”等關鍵詞，將深刻影響中國未來的城市格局。特別是，一批擁有良好發展基礎、具有前瞻性視野并受益于國家政策支持的城市群正在崛起，“城市群”將是未來觀察中國的重要視角。

英國《經濟學人》智庫2021年9月發布的《2021年中國新興城市排名：“十四五”規劃下的城市增長潛力》報告認為，未來研究中國城市時，更要關注它周邊的“城市群”，因為國家政策已明確指向了構建城市群、大都市圈和工業聚集帶。

美國麥肯錫公司則明確提出了“城市群消費者”的概念。他們認為，“基于消費者行為、地理相鄰性和基礎設施網絡，中國的城市可以被歸入不同的城市群”，“這將推動不同城市群內部和跨城市群的消費增長”。

東南沿海城市潛力最大

對于“十四五”期間的中國城市變局，《經濟學人》智庫的總體觀察是：東南沿海的廣東省、江蘇省和浙江省的城市，經濟增長潛力最為強勁，也最有可能在未來中國經濟向創新驅動型發展的轉變中獲益。

上海將繼續保持中國第一大消費市場的地位，原因在于其規模巨大的零售行業、較高的財富集中度和對本土消費者的吸引力。

“十四五”規劃中對科技創新的重視，將使杭州、南京和蘇州等城市極大獲益，因為這些城市已經儲備了大量的高技能人才，同時擁有多所一流高校，具備承擔國家戰略性工程的人才儲備和學術基礎設施。與此同時，長沙、西安、武漢和成都的吸引力則在上升，原因在于房價壓力相對較低。

制造業在“十四五”期間將迎來轉型升級，制造業基礎較好的城市將獲得利好。在制造和勞動力成本方面，廣東仍然是競爭力最強的。長三角環上海城市群和山東省也擁有大量的大學畢業生，將成為未來先進制造業的人才資源庫。

《經濟學人》智庫評出的“十四五”總體發展潛力最大的十個城市是：杭州、深圳、廣州、上海、珠海、北京、蘇州、合肥、南京、寧波。

具體來說，中國東部沿海的一批城市由于人才儲備雄厚、制造業基礎好，將在未來5年中國進一步提升制造業和向創新驅動型經濟轉型的國家戰略中，發揮重要作用。

合肥、武漢、成都和鄭州等省會城市也名列前20名。它們對于人才和企業的主要吸引力在于：基礎設施和公共服務質量較高，營商和生活成本則相對較低。

廣東珠海和浙江嘉興排名也比較靠前，這一方面與它們放松落戶政策有關，另一方面也是因為分別靠近深圳、廣州和上海、杭州，能夠享受“溢出紅利”。

中小城市將是制造業“明珠”

促進居民消費、形成強大國內市場也是“十四五”規劃的施政重點之一。

未來，哪些城市的消費市場發展潛力最大？

《經濟學人》智庫在調查中特別考察了“Z世代”（指1995-2009年出生的年輕人）的消費能力，因為作為“數碼時代原住民”和“國牌”支持者，這一代中國年輕人將對未來消費導向產生重大影響。

結果發現，上海仍將保持中國第一大消費市場的地位。上海、北京、廣州之后，重慶位列第4名， 主要優勢除了強勁的零售和旅游消費之外，更在于“Z世代”消費群在人口中占比較高。位列5至9名的是蘇州、杭州、深圳、南京、成都。

另一個值得一提的未來消費城市是第10名貴陽——盡管面積小經濟基礎弱，但由于本地旅游業發展前景好，加上人均家庭支出在西南地區僅次于成都，超過了昆明和重慶（可能與當地生活成本低、可支配收入高有關），未來的本地消費發展潛力看好。

哪些城市又將成為“制造業之都”，從政府支持制造業發展的政策中受益？

調查認為，未來制造業將呈現“多中心”的格局。

廣東在成本和勞動力資源方面更有競爭力，山東和湖北由于成本低和工業設施基礎好，也會具有較強競爭力。長三角和山東的大學畢業生數量更多，高端制造業人才儲備較好。

另有一些中小城市也將成為制造業“明珠”。比如在中國的二線以下城市中，江蘇無錫擁有數量最多的中國制造業500強企業（15家），隨后還有山東東營、河北唐山和山東煙臺。這些制造業基礎設施強的中小城市，將更容易吸引到行業上下游的投資。

在追求綠色發展和碳中和的大背景下，四川、廣東、云南、湖南和湖北利用清潔能源的成本較低，對于能源密集型企業的吸引力更強。

“未來，企業在考慮投資目的地時，需要對目的地周邊整個城市群進行經濟和人口指數、基礎設施連接和消費模式的詳盡分析。”《經濟學人》智庫認為。

美國麥肯錫公司在今年7月發布的《亞洲的未來：七大群體塑造中國消費格局》的報告中同樣指出，隨著城市化的持續推進，中國90%的消費增長都將來自城市：大城市的高收入家庭會繼續增加，中等城市的消費增長速度會比大城市還快。

在此基礎上，他們提出了“城市群消費者”的概念：“中國有15個以上的城市群，需要針對不同的城市群制定戰略，調整進入市場的方式。”

人口流動可能出現“反轉”

總部位于美國芝加哥的智庫馬可波羅研究院（Maro Polo Institute）在2021年9月出版的報告《雙城記：中國城市的人口變化不同趨勢》中，強調了多元人口視角對于“十四五”時期中國城市研究的重要性。

“現在國際上很多人在討論中國的‘未富先老，但實際上，中國人口變化是一個更加復雜的故事。”馬可波羅研究院的報告說。

他們認為，隨著中國城市化進程的加速，中國城市將可被粗略劃分為“人口流入型城市”和“人口流出型城市”，但人口的變化趨勢在未來5年又可能出現“反轉”。

比如，目前的“人口流入型城市”主要是超大城市、沿海經濟發達城市和省會城市。

數據顯示，中國人口流入量最大、增長最快的28個城市中，有12個在長三角和珠三角。這兩個地區的城市，占了中國53個“人口流入型城市”中的三分之一，? 其余三分之二均是省會城市。

但貴州又是一個特例。傳統上一直是人口流出大省的貴州，由于近年來經濟發展勢頭好，成功吸引了近200萬人回鄉，有8個自治州在過去10年中勞動力一直呈現增長趨勢。

與此同時，北京、上海由于落戶門檻高和控制人口總量的政策，近年來都出現了工作年齡人口減少的現象。

“應對工作年齡人口減少，會是北京上海和不少大城市需要解決的問題。”報告說。

“中國人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035 年遠景目標綱要”——城鎮化空間格局示意圖