力諾特玻(301188) 申購(gòu)代碼301188 申購(gòu)日期11.2

發(fā)行概覽：公司本次擬公開發(fā)行58109777股普通股，占發(fā)行后公司總股本的比例為25%。具體情況如下：中性硼硅藥用玻璃擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、高硼硅玻璃生產(chǎn)技改項(xiàng)目。

基本面介紹：發(fā)行人的主營(yíng)業(yè)務(wù)為特種玻璃的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，致力于硼硅玻璃的開發(fā)和應(yīng)用，主要產(chǎn)品有藥用玻璃、耐熱玻璃和電光源玻璃等系列。發(fā)行人是中國(guó)醫(yī)藥包裝協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位、中國(guó)醫(yī)藥包裝協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)副主任單位、中國(guó)醫(yī)藥包裝協(xié)會(huì)玻璃專業(yè)委員會(huì)副主任單位、中國(guó)日用玻璃協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)單位、全國(guó)玻璃儀器標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)副主任委員單位，國(guó)內(nèi)惟一的中國(guó)醫(yī)藥包裝協(xié)會(huì)藥用玻璃培訓(xùn)基地的所在地，參與起草了藥用玻璃管、微波爐用玻璃托盤、紅外線燈泡等多項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，擁有數(shù)十項(xiàng)專利技術(shù)，并獲國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定，是國(guó)內(nèi)具有較高知名度的特種玻璃制品生產(chǎn)廠商之一。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：發(fā)行人在產(chǎn)品的質(zhì)量安全方面要求嚴(yán)謹(jǐn)苛刻，嚴(yán)格把控和執(zhí)行原料、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制生產(chǎn)工藝各環(huán)節(jié)工藝參數(shù)。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，發(fā)行人建立了一套嚴(yán)格的生產(chǎn)管理流程和質(zhì)量管理體系，通過(guò)了ISO9001質(zhì)量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系、OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系、ISO15378質(zhì)量管理規(guī)范、IOS17025實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可證書等國(guó)內(nèi)外一流標(biāo)準(zhǔn)體系認(rèn)證，產(chǎn)品安全性較高，品質(zhì)穩(wěn)定性較強(qiáng)。

發(fā)行人一直專注于玻璃制品的研發(fā)和生產(chǎn)，并通過(guò)持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新，積累了諸多具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造技術(shù)。截至本招股意向書簽署日，發(fā)行人已經(jīng)通過(guò)了高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定，擁有數(shù)十項(xiàng)各類有效專利技術(shù)，其中發(fā)明專利15項(xiàng)，對(duì)產(chǎn)品的關(guān)鍵技術(shù)形成了自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，使得發(fā)行人產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)得到保護(hù)，在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)先機(jī)。同時(shí)，在不斷研發(fā)的過(guò)程中，發(fā)行人還形成了多項(xiàng)非專利技術(shù)，培養(yǎng)出了一批優(yōu)秀的業(yè)內(nèi)技術(shù)人才。

募投項(xiàng)目匹配性：中性硼硅藥用玻璃擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目系公司瞄準(zhǔn)市場(chǎng)需求的戰(zhàn)略性投資，提前規(guī)劃，將有效滿足未來(lái)快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，提高公司營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)水平。本次募集資金投資項(xiàng)目?jī)?nèi)容全面，主要用來(lái)提升藥用玻璃和耐熱玻璃的產(chǎn)能，緩解產(chǎn)能瓶頸，募投項(xiàng)目與現(xiàn)有業(yè)務(wù)具有一致性和延續(xù)性，可以夯實(shí)并豐富現(xiàn)有業(yè)務(wù)及產(chǎn)品線，提升公司產(chǎn)能，同時(shí)為公司戰(zhàn)略實(shí)施奠定基礎(chǔ)。

風(fēng)險(xiǎn)因素：經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、中硼硅藥用玻璃瓶業(yè)務(wù)的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)際控制人控制權(quán)穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)研發(fā)及創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)、募投項(xiàng)目預(yù)期效益不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、凈資產(chǎn)收益率下降風(fēng)險(xiǎn)、股市風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至10月29日）