傳承法務的時代意義

陳珺

新時代呼喚新作為。

習近平同志在論述全面依法治國工作中強調：“要堅持以人民為中心。推進全面依法治國，根本目的是依法保障人民權益。要積極回應人民群眾新要求新期待，系統研究謀劃和解決法治領域人民群眾反映強烈的突出問題，不斷增強人民群眾獲得感、幸福感、安全感，用法治保障人民安居樂業。”

黨的十九屆五中全會提出：“實施積極應對人口老齡化國家戰略，加強和創新社會治理。”伴隨民法典的正式實施，在優化組合傳統的繼承及財富管理法律業務基礎上，倡導傳承法務概念及模式的條件已經成熟。

傳承法務對支持老百姓自主處分生前身后人身權益及財產權益，促進其系統化、合法依規的平衡處理，并按其個性意愿實現，具有時代意義，探討與傳承法務相關的服務、產業聯動，有廣闊的市場需求及社會價值。

觀點：何謂傳承法務？

傳承法務，是指支持行為人依法自主處分，生前身后人身權益與財產權益的系統化制度化的綜合法律服務，即“生前身后命與財的系統化制度化平衡”。

立足于民法典確定的婚姻家庭、繼承等法律依據，傳承法務著眼于適應新時期社會高質量發展的現實服務需要，利用新技術手段，對接日常生活的多種場景，為有傳承需求的人民群眾提供個性、便利、溫暖的法律服務。

所謂傳承法務模式，則在是傳承法務在實務操作層面，優化了一系列傳統業態模式后形成的新模式，即筆者提出的“三位一體全基因模式”。傳承法務新模式的有序運行與融合聯動，即傳承法務新機制。

傳承法務的三位一體全基因模式，展現為立法依據、司法保障、行政管理、學術引導、傳承法務實務、基層社區服務、科技賦能、產業聯動這八個模塊的融合聯動；其中，主要由專業律師隊伍提供的傳承法務實務，加上學術團體的學術指引及基層社區老百姓對傳承服務的需要，構成傳承法務的三位一體，是整個業態循環體系的主干，是內循環；立法、司法、行政、科技、產業模塊組成整個業態循環體系的外殼，是外循環。

傳承法務具有以下三個特點。一是服務對象年齡跨度大，傳承法務現階段以老年人為主要服務對象，同時隨著傳承理念的推廣，應重視中青年服務對象的增長潛力。二是服務流程時間跨度大，傳承法務承載行為人妥善處置生前身后人身權益與財產權益的期許，面臨大量統籌性、跟蹤性、維護性的服務需求，服務流程往往長于一般的訴訟代理業務或單項非訴業務。三是服務內容行業跨度大，傳承法務綜合平衡了行為人生前身后不同時間跨度的人身權益與財產權益，服務內容往往包含多個行業的分工協作。

焦點：何為傳承法務新動能？

傳承法務的發展是與時俱進的，其概念及模式的提出緣于新時期全面依法治國、為民服務的現實需要，適逢民法典實施后對繼承等民事法律關系的調整，新技術條件的進步，人口及經濟趨勢的變化，激活、組合了傳承法務的新動能。

首先，民法典涉及傳承法務的新規定，是法律新動能。例如，民法典增加了繼承人的范圍、新增遺囑執行人和遺囑管理人制度，首次明確遺囑信托、遺贈、扶養協議范圍擴大，規定遺囑指定監護、合同確定意定監護，可約定監護監督等等。

與此同時，民法典規定了新技術的應用，是科技新動能。包括網絡視頻技術、云存儲技術、區塊鏈技術和大數據技術。值得一提的是，區塊鏈技術的發展為審查認定傳統電子證據提供了新思路解決存證資料的防偽問題。通過防偽這個角度來支撐公信力的問題，通過公信力去解決公權力的猶豫判定、效率效能效果這三效的問題。

第三，人口及經濟趨勢的變化，是社會需求新動能。目前，我國已處于老齡化的歷史進程之中，且老齡化程度繼續加深。老齡化社會的人口結構提供了傳承法務的龐大消費基數；老齡化社會的財富結構則提供了傳承法務的強大消費需求。同時，中青年對傳承法務的需求也不容小覷。

廣東佛山公證處2016年的一項統計顯示，60 歲以下立遺囑者占比從2015年的10%增加至13.5%，其中40 至50 歲人群的比例從2015年的4%增加至4.5%。增加的人中大多是已經有了孩子的70 后“成功人士”。統計還指出，70 后“成功人士”和80 后、90 后白領有個共同的特點：應酬多、出差多，特別是選擇飛機出行，認為危險系數大，部分中青年出現了癌癥或心腦血管方面的慢性病，出于健康和生命風險考慮，選擇立下遺囑以防萬一。隨著傳承意識的提升，中青年對傳承法務的需求會有巨大的增長空間。

其次，凸顯市場優勢。由于市場需求較大，根據供給結構進行改革，在農產品供給、結構方面改變，提高農產品供給質量與效率。

最后，新型服務業發展帶來的法律服務轉型升級。服務業在國民經濟三大產業中已居首位，重視服務業發展也是我國實現高質量發展的必然趨勢。新型服務業的特點主要體現為利用新技術手段、時空限制較少、重視客戶體驗、重視流程優化、重視資源整合等方面，這為傳統的法律服務業指明了轉型升級的方向，也是傳承法務概念及模式運行發展的重要方向。

亮點：何來“牛鼻子理論”？

你知道傳承法務的“牛鼻子理論”嗎？這需要先從傳承服務說起。

傳承服務的“牛鼻子”是傳承法務。因為在諸多關聯服務中，其他行業、產業的產品及服務是配合輔助的，而傳承法務是貫穿其中的關鍵，需要系統化、制度化的平衡來保障其傳承意愿的實現。

而遺囑見證是傳承法務的“牛鼻子”。民法典規定了六種形式的遺囑，除了自書遺囑可以不要見證外，其他五種形式的遺囑都應當有兩個以上的見證人在場見證；公證遺囑也是公證人員的見證，自書遺囑也可以有見證人見證。

遺囑見證關聯的遺囑、遺產管理與執行等遺產傳承法務，是傳承法務最核心的服務內容，其中遺囑見證作為遺囑人意思表達及存證的環節，關乎遺囑的真實性、關聯性、程序合法性，對遺產傳承法務的效力效果效能產生重大的影響，所以說遺囑見證是傳承法務的“牛鼻子”。

效力效率是見證的“牛鼻子”。此處所指的見證，是傳承服務涉及人身財產權益處理過程中，所需的相關協議和環節都需要的見證行為。以遺囑見證為例，遺囑見證業務的核心目的，就是支持遺囑人處分遺產的意思自治實現，既包含遺囑人意思的真實有效，也包含遺囑內容的順利執行，即遺囑的效力以及遺囑執行的效率，有效的見證行為能支持遺囑的合法效力得到認可，減少對遺囑內容的存疑或爭議，讓遺囑得以高效率執行，所以說效力效率是遺囑見證的“牛鼻子”。

法律文書是效力效率的“牛鼻子”。法律文書是意思表示的載體，通過法律文書的專業設計與規范表達，行為人的傳承意愿能夠得到更好體現，加上由專業律師為主導起草制作，進行系統化制度化的統籌安排，避免關聯者的理解偏差以及行為人對自身權益的誤判，保障行為人自主意愿的真實性、合法性，促進其意思自治有效高效的實現，所以說法律文書是效力效率的“牛鼻子”。

傳承法務的三位一體，指的是學術引導、傳承法務實務、基層社區服務，三者一體化的戰略模塊，這是整個業態循環體系的主干，是新模式生存發展的保障。

重點：如何創新傳承法務機制？

尊崇客觀存在、既成事實的傳承法務新模式，按照業態結構的邏輯有序運行并融合聯動，就是新機制。探索、思考一個合乎規律的實操預備，是新機制的源頭核心；我們沒有創造任何一個新東西，以下闡述的三位一體全基因要素及模式，就是循環系統的優化、新機制的構建。

傳承法務的三位一體，指的是學術引導、傳承法務實務、基層社區服務，三者一體化的戰略模塊，這是整個業態循環體系的主干，是新模式生存發展的保障。

新機制需要的戰略預備。全基因模式對應模塊合作伙伴的預備。在上述戰略三模塊之外，已聯系達成共識的有科技應用模塊：含區塊鏈防偽技術、云存儲存證技術、大數據分析反饋優化技術等科技賦能手段應用的合作伙伴；民政管理及社會治理模塊：含民政部門為實現為民服務、社區社群治理功能的落實，愿意對政務系統、教務系統進行改革并創新機制的合作伙伴；老齡產業、產品、服務模塊：能夠連接養老機構、醫療康養、健康產品、文旅、生活服務等合作伙伴；以及解決社會矛盾糾紛的三大司法途徑：法院、仲裁、調解中心，都有意愿參與傳承法務聯盟，合法有效地保障行為人對其民事權利的自主行使。

此外，筆者倡導首屆中國傳承法務論壇在武漢召開。突如其來的新冠肺炎疫情首先席卷了武漢，這場全世界各國還在奮力抗戰的疫情預計將會持續一段時期，新冠病毒的肆虐迫使人們保持社交距離，加強衛生、醫療防護措施，改變了人們貿易、自由旅行、見面交流、聚集等工作、生活方式，還引發了國際經濟格局及國內經濟模式的變化與應對。

武漢在中國共產黨及全國人民的支持下，通過封閉社區隔離病毒及患病人員傳染，進而集中救治、分級管控，就是運用了網格化、模塊化、多元節點對接生活服務、物資配送、醫療配套的全基因社會管理模式，戰勝了疫情、實現了生產經營與生活秩序的迅速恢復。

武漢這個城市得到全世界的矚目，戰勝新冠肺炎疫情的過程中，演練了全基因的社會治理模式，能夠再次證明中國傳承法務論壇是一面新的旗幟，會召喚全社會積極加入到應對人口老齡化問題，實現依法治國、人民安居樂業的國家戰略方案中來。

眼下，實現新機制的具體措施。

第一步，如前所述，就是學術的引導。中國法學會法律文書學研究會已授權成立傳承法務主題活動項目組(以下簡稱“傳承法務項目組”)，后續將開展申報傳承法務與法律文書相關的研究課題、收集整理傳承法務理論及實踐成果。

第二步，是教務、教材的整理，專業、崗位培訓的實施。為促進法律文書學研究，將學術研究與實踐應用相結合，傳承法務項目組正在主持編寫國內第一部《傳承法務》教材，邀請了一批相關領域的理論研究、行業服務及產業實務專家參與教材編寫工作。系列教材的編寫，將體現中國法學會法律文書學研究會在參與社會治理、化解矛盾糾紛、維護社會和諧穩定中的重要作用；體現法律文書在保護公民人身權益與財產權益、安居樂業、傳承法務新業態實務中的社會價值與積極意義。

同時，盡快在政法及民政院校建立實踐基地進行教務創新，增加短期培訓、崗位培訓、選修課、專業課；實踐基地的發展，能夠通過創新案例研究，積極促成政務、教務、實務、學術四者的創新；還可提供見證實習基地，對專業人員及見證專員等進行在崗、在職再培訓。

第三步，2021年根據傳承法務概念細化及相關學術、實務及產業達成共識等條件的成熟度，商定首屆中國傳承法務論壇在武漢召開。民法典的實施，居住權、意定監護、遺囑見證、遺產管理人等與傳承法務相關的新事物，涌現出更多的法學研究課題，理論與實務到產業，需要交流場景進行融合、探討、爭論，通過理論研究者與實務從業者們宣傳呼吁、倡導、先試先行，才能從破冰到啟動、到更多人接受、運用、落實。以民法典宣傳、專題論壇等活動為契機，喚醒潛在受眾的傳承法務需求，這也是發揮法的效能的體現。

第四步，就是各行業融合融通的產業聯盟，促進傳承法務和傳承服務、傳承產業的融合聯動，相關行業可以順暢對接，形成傳承服務產業聯盟；他們既是全基因模式傳承業態的模塊組成者，將其激活也可轉化成為第一批的傳承法務消費群體，之后往新型服務業的移交，就不僅僅是法律人的事了，由各個模塊隨著市場的需求聯動運行。同時，我們傳承法務作為整個傳承服務業態集群里重要的一環，通過見證環節傳播、連接、表達的法律文書的效力效能，將民法典規定的條文權利，切實貫徹落實到為民服務的鮮活案例中來。

同時，這是一個單循環。通過這種規模的實踐應用獲取的信息、案例，又可以非常迅速、非常良好、非常精準地傳遞到法學研究者與立法實踐者，讓法律通過實施的反饋得到優化、補強、完善，這是一個完美的閉環。

值得關注的是，傳承法務新機制探索的意義。對傳承法務新機制的探索，是傳承法務“牛鼻子理論”的必然選擇，符合傳承法務發展的內在要求，我們探索的意義在于優化了這種配置，順應了“牛鼻子”的客觀規律。不僅順應了規律，更重要的意義在于，建立了一個信號觸發系統和一個三位一體全基因的傳承法務模式行動推進系統，在此前提及基礎上，能夠將民法典時代老百姓的傳承意識及自己當家作主的權利能力，加以促進、提升，并可以便捷、有效地得到落實，實現為人民服務的立法目的。

民法典的編纂施行，鞏固了我國民商合一的立法現實，強化了民法自身的母法地位，能夠發揮對其他部門法的統領作用。民法典完善了我國民商事領域的基本規則，對現行財富傳承模式具有重大影響；提升傳承意識、優化財富傳承方式，已成為現階段理論及實務研究的重要課題。筆者通過傳承法務概念的提出，倡導學術引導、社會治理匯入，連接科技賦能、產業聯動的融合，形成與立法、司法、行政互動反饋，由各模塊聯通鑲嵌而成的全基因傳承法務新模式，共同為守護新時期老百姓的幸福生活、和諧家庭為目標，激活、組合新動能，創建新機制、開創新局面。

“路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索。”需要國內有志于匯集到傳承法務、傳承服務、傳承產業的各行業同仁，以更長遠的眼光、更開闊的視野、更寬廣的胸襟，攜手、融合八大模塊共同構建，勇于探索，砥礪前行，為小康社會人民的傳承服務、安居樂業、和諧發展，貢獻我們的力量。