問答：越南電子和半導體產業

文/Dezan Shira & Associates

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隨著越南經濟持續增長和努力向價值鏈上游邁進，該國正推動電子和半導體產業發展，以幫助其實現這些目標。在與Dezan Shira & Associates河內辦事處高級經理菲利波·波托萊蒂（Filippo Bortoletti）的問答中，我們收集了有關電子和半導體產業的見解，包括總體概述、本地價值鏈的結構和制造中心的位置。

1.能簡要介紹一下越南的電子工業嗎？

越南電子工業有了顯著的增長，在世界主要電子出口國的排名從2001年的第47位上升到2019年的第12位。現在，越南是全球電子產品生產的熱門地點。

2019年，越南智能手機出口額超過500億美元，在全球排名第2位。與其他地區國家相比，越南具有勞動力成本優勢和吸引投資的政策激勵。這些條件加上越南有利的人口結構，促進了越南電子和半導體產業的發展。

三星和英特爾在越南南部進行了早期投資。隨后，它們在該國北部的巴寧省和泰阮省進行了投資。其他投資者如LG、佳能和松下，也在越南進行了投資。

通信產品主導了越南的電子行業，其次是組件。手機占越南所有電子產品出口的50%。其他重要類別包括計算機、存儲設備和消費電子產品。電子元器件由英特爾主導，該公司自2010年起開始在位于胡志明市的工廠生產芯片。

2.越南半導體產業發展情況如何？

越南的半導體產業規模預計2021年將達到60億美元，但由于集成電路（IC）制造供應有限，仍落后于其他東南亞國家。雖然越南集成電路制造仍處于初級階段，但設計方面發展良好，約有20家公司提供產品設計服務。

在越南，投資半導體產業的企業有資格享受優惠政策，如前4年企業所得稅為零，接下來9年為5%，未來15年為10%，而不是20%的標準稅率。此外，工業園區將為半導體公司提供10%～15%的培訓費用。

越南半導體產業由外國公司主導。英特爾領先，其他公司包括Juki、Renesas、Esilicon等。當地參與者包括西貢半導體技術公司、越南微電子公司和VSMC等。

3.能描述一下當地的價值鏈嗎？

在越南，價值鏈上游活動薄弱。設計在海外進行，電子芯片等主要部件依賴從其他國家進口。只有少數公司在越南境內開展研發活動。中游是越南唯一具有優勢且正在發展的環節。事實上，本地公司專注于組裝成品和出口組件，在價值鏈中附加值最低。由于當地公司缺乏營銷能力和資金，下游活動主要在越南境外進行。

另外，越南在擴大自由貿易網絡方面做出了重大努力。在越南近年來簽署和實施的一些自由貿易協定中，部分電子產品將獲得免稅。這將使越南電子產品在出口市場份額上不斷增加，并有利于向手機、計算機和電子組件領域擴張。

越南不得不融入價值鏈，從低端制造業向能獲取更高收益的環節轉變。

就競爭格局而言，越南的公司可分為三大類：全球領先公司、合同制造商和平臺領導者。

全球領先公司是那些與全球價值鏈協調并保留大部分附加值和利潤的企業，如三星、LG、佳能和松下等跨國公司。

合同制造商包括專注于為全球一系列領先企業制造的關鍵參與者，如富士康、捷普和康柏。

平臺領導者是擁有領先技術（軟件、硬件或兩者兼有）的公司，這些技術被其他公司廣泛使用。這一領域的主要參與者是英特爾。

當地供應鏈中也有許多公司向這三大類企業供應零件和子組件，其中包括數百家外商投資公司，主要來自韓國和日本。

4.這些公司是否位于特定區域？

在越南，此類公司集中在北部地區，首選地點是河內和海防。

5.在越南，電子和半導體產業的未來是什么樣的？

我想指出的是，直到2007年，越南還沒有生產任何重要的電子產品，現在卻已是全球最大的電子產品出口國之一。電子和半導體產業由少數幾家大型跨國公司推動，其中三星最為突出。由于本地生產能力有限，該產業嚴重依賴進口零部件。

然而，持續的外國投資和“工業4.0”相關技術的采用正在增加越南中短期高科技產品生產的機會。因此，對于企業家來說，現在正是認真考慮將越南作為下一個投資目的地的好時機。