京東戰略性做云，現在晚不晚？

施然

把云做成京東的下一個戰略級競爭力，需要足夠的高度和巧度。圖/受訪者提供

經過幾年的調整和探索，京東集團的產業數字化業務終于進入主航道。

近八個月來，主打京東云、AI和數字化業務的京東科技調整頗多。去年11月，京東旗下的京東數科上市節奏生變。今年1月，京東集團將云與AI業務并入京東數科，成立京東科技。隨后則是迎來了近半年的組織架構調整。強化技術服務、弱化金融屬性，是這次調整的主要思路。

一種觀點是，京東科技是京東集團多輪重組的產物。作為重組企業，需要在短時間內快刀斬亂麻，迅速明確戰略定位、組織架構以及業務線規劃。

另一個視角看，京東科技的成立則順理成章。國內數字經濟提速，京東之前，中國科技巨頭，包括阿里、騰訊、百度、字節等均已悉數入場政企數字化賽道，京東在此領域積累多年，此時規模化入局，實屬正常。

京東科技的成立早有跡象。去年6月，京東在戰略解讀中把自身定位為“以供應鏈為基礎的技術類服務企業”。當時，京東對外技術輸出有兩個出口：京東云與AI業務、京東數科。這帶來的不利影響是，集團資源并未得到有效整合。

京東科技的成立在組織關系上理順了這些問題。

京東科技下設三大事業群，分別是城市、金融、京東云。值得注意的是，“京東云”既是三者對外的統一品牌，也是對外輸出技術的核心出口。這次調整意味著，技術和產業服務業務在京東集團的地位得到了全面提升。

這對京東的技術投入也產生了直接影響。過去，京東數科部分技術投入與一線市場需求關聯性不強。7月13日，京東技術委員會主席周伯文在接受筆者采訪時說，京東科技目前的技術研究絕大部分以面向一線市場需求為主。

此時，國內數字化市場正在發生劇變。阿里、華為競爭加劇，騰訊云生態加速擴張，字節跳動躍躍欲試。有數字化企業高管曾對筆者說，巨頭之間的關系已經從分頭各自跑馬圈地轉變到了“貼面戰”。今年是一個關鍵節點。

京東在2016年就開始布局“產業數字化”。當時的思路是分兩支小部隊（京東數科和京東云）先后探路。京東探路早，但略有波折，相比頭部公司積淀不足。不過，有京東高管向筆者表示，此時切入算不算晚，看京東野心和積累，除非上來就要跟現在的頭部公司一決高下，否則京東仍有不小機會。

還有機會嗎？

京東目前有兩條增長曲線。一是交易，二是服務。技術是京東第三增長曲線。

京東集團2021年一季度財報顯示，零售收入1858億元，同比增長35%。物流收入224億元，同比增長64%。新業務收入52億元，同比增長56%。零售業務是其他業務的“現金牛”。物流業務營收增長快，且虧損還在不斷收窄，已進入良性發展周期。

從戰略和財務角度來看，京東零售、物流業務的穩定為企業服務業務的擴張創造了機會。筆者從京東云管理層處還獲得了兩個重要信息：

其一，京東云的戰略布局已經非常清晰，均是基于自身優勢有限外延。數字城市事業群面向政府客戶，金融科技事業群面向金融客戶。京東云事業群面向泛互聯網、零售、能源、交通運輸等領域，制造、大健康等領域也在孵化中。

其二，今年城市、金融兩大事業群已經有一定的營收基礎。京東云事業群營收更高，旗下有四大行業，泛互聯網、零售、能源、交通運輸，都處于快速增長階段。考慮到零售業務的體量和增長空間，未來規模甚至會超過現在的幾大事業群。

京東云總裁高禮強稱，京東云有兩塊長板，分別是數智化供應鏈、產業金融，這是與其他數字化企業的最大差異。

京東云的機會到底在哪里？優勢、思路、難點是什么？這是數字化行業人士的普遍疑問。京東目前的戰略目標是，每一朵云都有自身“性格”，京東云要做“最懂產業的云”。這意味著京東的打法姿勢是以云為核心，帶動AI、大數據、金融等其他能力。也就是說，京東要在混合云市場有更強的存在感。

目前主流市場調研機構Gartner、IDC的共識是，公有云IaaS形成了阿里云領跑，華為云、騰訊云緊隨其后的格局。Gartner今年4月公布的數據顯示，前三強在2020年的市場份額分別是35.1%、 16.3%、14.3%。其中京東云位于第五，市場份額為4.6%。

云是門重資產生意。廠商對外租賃存儲和算力，每年花費巨額資金用于服務器等硬件設備的購置以及IDC租賃、建設。這些資產對折舊攤銷的傳導會影響云廠商當期盈利能力。目前全球僅有三家云廠商能盈利，分別是亞馬遜AWS、微軟Azure、阿里云。全球最大的公有云服務商亞馬遜AWS花費了10年才盈利，阿里云則花了12年。

中國公有云市場已經相當穩定成熟，前三強把持著70%以上的市場份額。“大局已定”是常見說法。不過，市場依然還有長期堅持投入的其他玩家，如運營商系、京東云、百度云，甚至是想成為第四朵云的字節跳動。

為什么大家仍然躍躍欲試？

一方面，公有云依舊是數字化市場的重要入場券。另一方面，市場的高度成熟讓企業數字化需求進一步細分、提升。公有云市場出現了“替代”需求。PaaS、SaaS市場也在快速增長。云計算與數字化市場依舊存在價值洼地。

在IaaS層，混合多云、多云協同趨勢已經很明顯。企業出于壓低價格、技術安全等因素考慮，通常會采用多家云廠商的資源。

過去習慣使用其他云服務的互聯網公司也在積極尋求自己做“備胎”或多供應商化。比如字節跳動在使用阿里云的同時開始發展字節云。拼多多是騰訊云的重要客戶，在今年新增云服務提供商時加入了百度云。B站則是同時使用了騰訊云、華為云。

京東自身體量巨大，據筆者的信息，京東近年在推進全面業務上云，目前物流、零售核心業務等都已上京東云。此外，其他云用戶的多供應商化，也將是京東的機會。

再進一步看，公有云是未來趨勢，混合云、私有云的戰略價值卻依舊不減。這主要是因為之前的存量基礎設施無法簡單拆除，且政府、金融、工業客戶重視數據保護和業務合規，核心業務通常使用混合云、私有云，面向To C用戶的業務往往采用公有云。

因此，此前有華為政企人士對筆者說，華為重視公有云的增量市場，也重視混合云、私有云的存量市場。京東云本身是混合云的受益者，在混合云、私有云市場可以切走一部分蛋糕。

在更偏向系統和應用的PaaS和SaaS層，由于云計算基礎設施漸趨成熟而進入爆發期，一批PaaS服務商開始受到重視，多中臺也成為剛需。在SaaS層，多家云廠商主導的生態正在加速，行業應用不斷涌現。IDC數據顯示，僅僅是在2020年上半年，中國PaaS市場同比增長64.4%。企業級SaaS市場同比增長27%。PaaS和SaaS是京東云未來可以重點發力的領域。

如果把范圍放大到中國數字經濟，整體格局處于發展早期，遠未到大局已定的階段。

信通院數據顯示，中國數字經濟保持高位增長，2020年增速達9.7%，遠高于同期GDP名義增速約6.7個百分點。數字經濟在經濟發展中的地位愈加重要，2002年至2020年中國數字經濟占GDP比重由10.0%提升至38.6%。京東本身就是數字經濟進程中的重要參與者。

不同于純流量型互聯網企業，京東過去十年長期采用了大規模、全品類重資產業務模式，形成了倉儲物流的核心競爭壁壘。

高禮強認為，京東云最大特色就是能將京東的數智化供應鏈能力輸出給產業客戶，還可以整合倉、配、分銷、供應鏈金融等完整產業鏈服務。

京東云副總裁、解決方案負責人朱冰在接受筆者專訪時稱，任何一個行業的數字化均處在早期階段，產業互聯網才剛剛開始。中國有幾百萬家零售品牌商，品牌商都要做數字化轉型，而上云僅僅只是開始。

京東平臺品牌商是這些服務的天然客戶群。目前京東平臺上一批大型零售企業成了京東云的種子客戶。

如何抓住機會？

機會只是基礎，一套符合目前狀態，且給未來預留充分空間的戰略才能決定是否能站穩腳跟。

在整合前階段，京東的數字化業務已經在城市、金融兩個領域有所積淀。朱冰說，這兩個事業群均有穩定的客戶，城市事業群面向政府客戶，金融事業群面向金融客戶。

真正需要界定賽道和邊界的是京東云。通常情況下，進入數字化市場的企業對賽道取舍的邏輯很簡單：有優勢、有錢，或是具有戰略意義。

最簡單的做法是，從此前業務出發，在優勢領域形成行業Know-How。京東云也不例外。去年6月，京東首席戰略官廖建文明確把京東定義為“以供應鏈為基礎的技術與服務企業”。

零售、泛互聯網是京東的大本營。這類企業信息化程度高，普遍已建成了IT基礎設施，其需求正面臨著升級。今年初，京東零售商在一次數字化轉型內部討論中形成了共識，數字化不是為了上平臺，而要直接服務于增長和創新。

一家服務于零售、消費領域的企業數據決策平臺的人士對筆者提到，零售企業，尤其是快消企業重視用戶增長、收入增長，對數字化有明確考核方式。在IaaS、PaaS搭平臺偏基建，但這并不直接解決業務問題。更關鍵是分析決策，最終落地到實際業務增長層面。他所在的公司更偏業務而非基建，目前京東上大量零售商采用了這一產品。

京東有一個“十節甘蔗”理論。指的是，零售、消費品行業的價值鏈分為創意、設計、研發、制造、定價、營銷、交易、倉儲、配送、售后等十個環節，以往前五個歸品牌商，后面五大環節則歸零售商。

京東想在固定的利潤水平上發掘更大的價值，需要“吃掉更多的甘蔗節數”，即不只是做交易平臺，還要將業務延伸至倉儲、配送、售后、營銷等其他環節。

京東做物流的邏輯遵循了“十節甘蔗”理論。零售數字化也是如此，朱冰稱，零售企業的數字化集中在五個層面，分別是用戶、運營和渠道、供應鏈、產品和生產制造、基礎設施。數字化把“十節甘蔗”的價值變長了，也延長了京東的價值鏈。在他看來，零售數字化空間大，甚至可能會造就京東科技第四個事業群。

對物流、供應鏈以及金融服務有強需求的企業，通常會把京東云當成優先選擇。“十節甘蔗”往往簡單有效。

金達是一家國際貿易公司，業務涉及生鮮、煤炭、木材進出口。這家公司在上世紀90年代就開始進入東南亞市場，已有20多個年頭。2020年，金達在廣西南寧投資建設了多個產業園，并開始嘗試生鮮數字化。生鮮對倉儲物流要求高，銷售至國內經多道周轉后損耗率通常是10%。

今年4月，金達投資、京東云建設的“JDT1”上線，試運營過程中損耗率降至5%。京東方面提供了“保姆式服務”。金達目前僅有兩名專職IT人員，京東承擔了前端的B2B生鮮交易平臺，后端的云、中臺等IT基礎設施，倉儲物流、供應鏈金融服務。京東還是金達面向To C市場的線上銷售渠道。

金達國際事業部總經理許鴻彥對筆者稱，他曾考慮過其他云廠商，甚至有物流企業希望免費幫金達搭建數字化系統。但綜合考慮電商、倉儲、物流、供應鏈金融服務諸多因素后，京東云成了最合適的選項。

政府、工業、能源、交通等均是政企市場中價值含量最高的細分領域。這些領域通常容易產生大單，但門檻高、難度大。政企通常是互聯網公司涉足數字化后的薄弱點，也是華為、阿里以及一批傳統數字化企業的優勢領域。

不過，京東依舊有一定的競爭力。

朱冰對筆者解釋，通常To B企業習慣用技術服務切入政企市場。但目前經濟發展、社會治理是政府最關切的問題，京東不僅是技術服務提供商，還可以利用自身在電商、金融和產業供應鏈方面的優勢，成為產業經濟合作者。

筆者長期跟蹤了解到，2015年開始京東就逐漸成為一批地方政府的產業合作伙伴。京東諸多業務可直接為中小企業提供渠道、服務，推動當地實體經濟發展。2020年，新冠疫情讓京東的供應鏈能力得到凸顯。京東承擔了多個重要政府部門的應急物資調配工作。從全國范圍來看，目前共有50多個產業園區采用了京東的供應鏈能力。

資源優勢僅僅是一個層面，行業Know-how才是幫助企業站穩腳跟的基礎。在能源、交通運輸領域，京東集團的物流、供應鏈調度能力可以發揮優勢。

朱冰介紹，京東云因為長期支撐京東集團管理幾百萬的SKU，具備算法和管理能力，可以支持物流和供應鏈調度，實現最佳調度效率。

能源通常被視為傳統數字化企業的優勢領域。一批頭部煤炭企業正在嘗試數字化業務，老牌數字化企業介入時，通常會為煤炭企業提供網絡、私有云、數字化中臺等基建服務。京東云可以提供運銷管理能力。

以陜煤集團為例，這是一家成立于2004年的省屬國有大型能源企業，業務涉及煤炭開采、鋼鐵、化工、裝備制造等。京東云為其子公司陜煤運銷集團搭建了運銷云，改善了煤炭交易、結算、流通等各個環節運行不暢的問題。

生態和挑戰

作為一家后發數字化企業，究竟要如何打造生態。頭部數字化企業的生態建設通常長達5年-10年之久。任何一家企業在短時間內都難以建立起一套成熟的生態。

今年7月，一位曾在兩個頭部云廠商負責生態建設的資深人士對筆者稱，國內數字化企業存在不同的生態建設思路，一類是“一體化生態”，另一類是“兼容開放的生態”。

他解釋，“一體化生態”以公有云IaaS為起點，往上提供一體化的PaaS服務，利用辦公協同工具再拓展生態內的SaaS伙伴，最終實現生態閉環。“兼容開放的生態”也期望能夠使用自家全套服務，但通常愿意與IaaS、PaaS層共生，不同平臺可以相互連接。

事實上，這兩種思路差異是過往發展路徑、公有云市場地位等因素決定的。

“一體化生態”是頭部先發企業的常見做法。這類企業以公有云、私有云起家，市場份額高。先鋪云（IaaS），再上平臺（PaaS）和應用（SaaS），容易形成閉環。后發企業入局時公有云市場已經被瓜分殆盡，只留下了PaaS和SaaS的市場空間，生態建設更是落后于頭部企業。開放容易彌補生態短板，聚集更多伙伴，甚至還能抱團爭取客戶。

部分領先的云廠商，如騰訊云目前在倡導“連接”的做法。此外字節跳動To B業務負責人此前接受筆者采訪時稱，火山引擎PaaS平臺接受長在其他IaaS底座上。但他也坦承，長在其他IaaS上無法提供最完整的服務。

從市場現實來看，IaaS層的混合多云、多云協同的趨勢目前已經相對明顯。PaaS層則出現了多中臺、多平臺的現象。

高禮強則認為，SaaS層的開放是各個云廠商的共識，但PaaS層目前開放不足。由于歷史原因，云廠商在各自基礎設施上發展自身一體化的PaaS應用，這在客觀上導致企業上云容易下云難。真正的開放應該是IaaS、PaaS、SaaS全面開放。

為此，京東云推出了一套名為“云艦”的混合云操作系統。這來源于京東過往混合多云架構的管理經驗。目的是屏蔽底層基礎設施差異，將所有IaaS統一調度管理，兼容不同PaaS。幫助客戶在不同IaaS、PaaS間自由切換。

給客戶選擇權依舊不夠，自身生態的強弱與否才是核心。京東云目前的生態可以劃分為IaaS、PaaS、SaaS三層，與不同領域、不同類型的伙伴合作進展不一。

京東云在基礎層和部分伙伴建立了相對穩定的關系。尤其在政企領域，被認為“有資源”。

一位在某云數據保護服務商就職的資深人士稱，京東云在政企市場有一定的說服力，其客戶規模并不低，因此與京東云有合作空間。該服務商是華為政企生態內的重要伙伴，長期服務政府、金融、工業客戶。

另某私有云廠商資深業務人士稱，和京東云有戰略合作，雙方是雙向關系。該私有云廠商同樣長期服務政府、金融、工業客戶。他解釋，他所在的領域合規要求很高，但自身技術能力不夠強。京東云可以為其提供技術服務，該私有云廠商則是可以解決資質問題。

平臺層的合作目前處在起步階段。京東云目前發布了PaaS生態的云筑計劃，拓展了近30家合作伙伴入駐，包括PingCAP、巨杉、亞信安全、易捷行云EasyStack等，涉及數據庫、中間件等多個技術領域。幾家PaaS創業企業均對筆者表示，目前京東云對其較為開放，雙方有部分合作項目，目前還在進一步探索過程中。

應用層的合作較為廣泛。一批SaaS伙伴目前在零售、快消企業和京東已經有比較深入的合作，涉及營銷、增長、財稅、安全等解決方案。不過，相比頭部企業的SaaS生態，京東云需要發展時間。

整體而言，合作伙伴生態建設依然尚處早期。目前生態建設主要圍繞自身業務需求展開，未來的發展仍然有待觀察。

可以確定的是，京東科技正在走出重組后的調整期。政企、金融、零售等領域已經初步建立起了一定的護城河。

京東云的內外挑戰仍然存在。市場競爭在加劇，目前頭部數字化企業不僅在發揮長板優勢，還在補足短板。目前京東云處在打長板的階段。此外戰略延續性、流程和制度也是目前外界普遍關心的問題。

有多位合作伙伴對筆者稱，京東科技的重組是否會影響此前項目的銜接是大家關注的問題之一。他們期望京東云可以保持品牌、戰略的連續性。

一位頭部數字化企業戰規人士對筆者說，To B團隊要強調流程和制度管理，這是很多互聯網企業做To B存在的短板。過去幾年云廠商增速快，通常掩蓋了這些問題，但這些問題正在集中暴露。流程和制度來源于經驗，看不見摸不著，卻重要。京東數科過去栽過跟頭，京東云需要避免。

好在，迎來了一個好開端。