嘉和美康(688246)申購代碼787246申購日期12.03

發行概覽：經公司第三屆董事會第六次會議及2020年第三次臨時股東大會審議通過，公司本次擬公開發行不低于34，469，376股普通股股票（不考慮超額配售部分），募集資金扣除發行費用后，將按輕重緩急順序投資于以下項目：?？齐娮硬v研發項目（急診急救方向、婦幼專科方向）、綜合電子病歷升級改造項目、數據中心升級改造項目、補充營運資金。

基本面介紹：公司是國內最早從事醫療信息化軟件研發與產業化的企業之一，長期深耕臨床信息化領域，是國內該領域的領軍企業之一。

經過十余年的發展和投入，公司目前已經形成了具有自主知識產權的醫療信息化核心技術與產品體系，覆蓋臨床醫療、醫院管理、醫學科研、醫患互動、醫養結合、醫療支付優化等產業鏈環節，致力于向醫療相關機構提供綜合信息化解決方案。報告期內，公司主要面向醫療機構提供醫療信息化軟件產品、軟件開發及技術服務。

核心競爭力：公司是最早開發自主知識產權的電子病歷編輯器的企業之一，成功實現了所見即所得的適合中文語境下醫療文書書寫習慣的編輯軟件。同時，公司產品和系統在完全滿足原衛生部電子病歷的各項標準和規范要求的基礎上，不斷收集用戶需求進行優化，積累了大量的臨床交互經驗，提升了醫生使用體驗度和科研數據應用便捷度，在行業內保持了持續的領先優勢。

當前醫療大數據應用領域最為熱門的研究方向是基于深度學習的臨床輔助決策支持（CDSS）和精準醫療，這兩個方向都需要以非常準確和完善的患者特征畫像為基礎。發行人經過多年的電子病歷系統研發和醫療數據采集清洗，積累了大量的專科專病特征模型，并可在海量病歷數據中自動篩選資深專家的優質病例，進行機器學習和特征抽取，形成符合個體醫院特色的疾病知識圖譜，并基于圖譜進行患者特征畫像，聚合關鍵特征指標，應用于臨床輔助決策和精準醫療等應用領域，上述技術在業界擁有較強的領先優勢。

經過多年業務積累，發行人積累了大量優質的醫療機構客戶，形成了優良的口碑和市場影響力，為公司樹立了良好的品牌形象。截至報告期末，公司客戶保有量已突破1，000家，并繼續保持較快的增長速度。發行人于2017年獲得廣東省醫院信息化建設最具競爭力十佳企業，于2018年獲得中國技術創業協會科技創業貢獻獎，公司全力支持的北京朝陽醫院“朝陽健康云”服務獲得IDC中國醫療健康服務全方位體驗轉型獎，并于2019年獲得未來醫療100強年度創新企業獎。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目主要為電子病歷的綜合平臺升級、?？苹I域開發及數據深入應用方面的研發，均是對現有業務的擴展和深化，依托公司現有的核心技術和技術儲備，符合行業發展趨勢和公司發展方向，項目建成后將進一步提升公司核心競爭力，有利于公司鞏固既有業務優勢，開拓新的業務領域。

風險因素：技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、發行失敗的風險、其他風險。（數據截至11月26日）