玉米產需形勢分析概述

□ 楊 麗 陳義翔（.農業農村部農村經濟研究中心，北京 東城 00005；.首都經濟貿易大學管理工程學院，北京 豐臺 00070）

玉米是我國極其重要的農產品，是三大主糧作物之一，占全國糧食產量近40%。玉米供求變化對維護國家糧食安全、穩定糧食市場和供應等影響重大。本文對玉米近期和中長期供需形勢的分析研究進行概述，以期為國家促進玉米產業發展提供參考。

一、2021年我國玉米供需形勢

（一）玉米生產恢復增長

1.播種面積較上年增加

根據國家統計局數據，我國玉米播種面積從2015年的4496.8萬公頃（6.75億畝）降至2020年的4128.0萬公頃（6.19億畝）。今年玉米價格明顯高于上年，農戶種植玉米收益增加，生產積極性顯著提高，玉米播種面積也將明顯擴大，加上國家高度重視糧食安全，政策導向傾向于鼓勵發展玉米生產，2021年玉米面積呈恢復增長態勢。盡管目前有各種不同的估計數，如面積增加600萬畝、1000萬畝和2000萬畝等，但無疑今年播種面積增加是不爭的事實。

2.產量增加

2015年玉米產量2.65億噸，達到歷史最高。自2016年開始，玉米產量逐年下降，2016-2020年累計減產432.2萬噸，降幅1.6%。2020年，國家統計局農村司初步公布數據，玉米產量26065萬噸。對產量增加的預估，有的研究認為，從玉米單產看，2019和2020年我國單產達到每畝421公斤，再創歷史新高。如果氣候正常，預計2021年單產略有提高，如按照2021年玉米面積增加2000萬畝，每畝單產425公斤算，2021年玉米產量保守估計增加850萬噸，預計總產可能達到2.7億噸，比上年增長4%左右。還有的研究認為，今年黑龍江玉米種植面積就將增加1000萬畝，按照全國玉米面積共增加2455萬畝，預計總產量達2.735億噸，同比增加1283萬噸［1］。

（二）國內玉米消費與上年相比變化不大

我國玉米消費主要用于飼用消費、工業消費、食用消費和種用消費，其中飼用消費是玉米消費的主要構成部分，而生豬養殖又是飼料玉米消費的主要用途，2019年中國玉米飼料消費量1.87億噸，2020年飼用玉米消費量再創新高，達到1.91億噸［2］，占產量的73%。業界普遍認為，隨著生豬產能恢復，2021年玉米飼用消費將持續增長。由于玉米高價將抑制消費，超期儲存的稻谷、小麥替代預期增加，玉米及替代品進口預期也繼續增加，國內飼料糧供應能得到保障［3］。還有的觀點認為，2021年玉米飼料消費與上年基本相當，玉米工業消費增速繼續趨緩，玉米種用消費和食用消費變化不大，預計2021年國內玉米總消費量2.95億噸，與上年相比變化不大。

（三）產需關系偏緊

近幾年在產量調減、需求增長、庫存下降三超預期的情況下，玉米供求關系迅速趨緊，供求形勢已從產大于需轉變為產不足需。2019年因非洲豬瘟影響，玉米飼用消費下降，產需缺口仍達3000多萬噸。2020年又受新冠肺炎疫情影響，產需缺口依然超3000萬噸，若加上玉米進口，產需缺口更大，導致2020年以來國內玉米價格大幅度上漲。農業農村部有關專家預測，2021年我國玉米產量、消費量分別為2.7億噸和2.9億噸。目前，企業渠道庫存高于往年、小麥替代消費大量增加、玉米及其替代品進口明顯增長，再加上臨儲拍賣玉米結轉，以及新產玉米，2021年國內玉米短期市場供給問題不大。國家糧油信息中心數據也表明，盡管產需缺口顯性化，但高進口和高替代導致缺口得以填補，整體玉米沒有缺口，還有一部分結余，主要體現在貿易商的結余。

二、未來我國玉米供需形勢

（一）未來玉米生產仍有增長潛力

1.國內玉米面積有一定恢復空間

盡管目前我國玉米供求關系趨緊，但玉米生產仍有較大增長潛力，在玉米種植收益增加和國家對糧食安全重視程度提高的有利條件下，國內玉米將恢復增長。農業農村部門明確要求增加玉米播種面積，玉米價格持續上漲，農戶生產積極性將顯著提高，玉米面積將得到較快恢復。考慮到生態保護等方面的導向作用，多項研究都認為，玉米面積有增長空間，但很難恢復到歷史最高水平。具體的預測結果各不相同，如農業農村部玉米市場預警團隊的樂觀預測結果是，2030年達到6.58億畝，比2020年增加約3900萬畝，未來10年年均增長0.8%。還有的機構持比較謹慎的態度，認為玉米種植面積很難達到歷史最高程度，未來10年將保持在6.3億畝到6.45億畝之間［4］。

2.玉米產量有望恢復增長

從面積看，國內玉米面積有一定的恢復空間。從單產看，對未來玉米單產增長潛力的看法不盡相同，有的研究認為，我國玉米單產增長潛力較大，主要因為近兩年我國玉米平均單產達到421公斤/畝的歷史新高，但與玉米主產國相比差距較大，今后我國農業基礎設施條件保障能力將逐步提高，科技支撐能力將進一步提升，農戶要素投入有望增加。基于以上考慮，農業農村部玉米市場預警團隊認為，未來一段時期玉米單產增速將有所加快，預計未來10年單產年均增長1.8%，2030年達到505公斤，比2020年提高19.8%。玉米總產2030年進一步增加到3.3億噸，比2020年增長27.3%。還有的研究持保守態度，基于過去10年平均單產年均1.35%的增速，以及我國正在采取化肥農藥減量化使用措施，預計未來10年我國玉米單產增速將保持在1%左右，到2030年達467公斤，比當前增長11%。預計我國玉米產量可維持在2.9到3.0億噸的水平［4］。

（二）未來玉米消費需求將進一步增長

隨著人口增長及城鄉居民消費結構升級，玉米飼用消費需求將繼續增長。農業農村部玉米專家團隊預計，2025年玉米飼用消費有望達到約2億噸，2030年增加到2.1億噸，比2020年增長13.5%。玉米工業消費保持增長，但增速趨緩，預計2025年玉米工業消費將達到約9250萬噸，2030年增加到9980萬噸，比2020年增長24.0%。加上食用、種用等其他消費，預計2025年玉米消費總量達到3.14億噸，2030年增加到3.32億噸，比2020年增長約15.3%。還有的相關機構專家預計，2030年我國玉米飼用消費量將達2.27億噸左右，比當前的1.96億噸增加3100萬噸，增幅16%。我國玉米工業消費量將達到8750萬噸，比當前8000萬噸提升9.4%。食用和種用消費預測假設維持當前1870萬噸和123萬噸水平不變，預計2030年我國玉米總消費量將達3.35億噸左右［4］。

（三）產需關系趨緊

在分析玉米生產和消費的基礎上，業界對玉米供需平衡關系也有不同的看法。樂觀的看法有，玉米供求關系呈周期性變化規律，未來有望實現基本平衡。因為從歷史上看，我國玉米供求關系既不會長期寬松，也不會長期維持緊張狀態，而是呈供給偏緊與寬松交替出現的周期性變化。臨儲時期的歷史也表明，在政策和市場的作用下，我國完全有能力實現國內玉米基本自給。類似的看法還認為，當前的產需缺口是我們收儲制度改革的一個制度設計，并不是不可逆轉的硬缺口。在玉米產不足需的情況下，才能加快消化不合理庫存，玉米去庫存才能取得顯著成效。對玉米產需關系持謹慎態度的看法也不少，有的研究認為，玉米產不足需將呈常態化，未來10年我國玉米缺口在3500到4500萬噸之間［4］。還有的研究認為，從2020年開始出現供需關系長期偏緊格局，到2030年玉米缺口約為1200萬噸［6］。再有的觀點認為，隨著玉米飼用需求增長，玉米供需缺口會逐漸擴大，產不足需局面將延續到2035年前后［7］。

三、思考與建議

（一）毫不放松糧食生產

國內玉米產不足需，玉米價格上漲，有利于提高農民種植積極性。玉米穩產保供，對保障國家糧食安全、穩定糧食市場意義重大。從各種文獻綜述看，短期內我國飼料糧供應暫不會出現大的問題，玉米產需缺口可由小麥、超期稻谷、進口玉米和替代品等彌補。長期看，玉米產不足需的分析判斷應引起高度重視，玉米供求關系緊張，小麥和超期存儲稻谷飼用量增加，飼料糧影響口糧安全的風險加大，將引起社會擔憂。因此，狠抓糧食生產，不能有絲毫松懈。

（二）緊守主要依靠國內玉米生產供應格局

努力促進國內玉米生產發展，落實好糧食安全黨政同責制，扭轉一些地方忽視玉米生產的傾向，引導農戶適度增加玉米面積。依靠科技提高單產，促進玉米增產。嚴格貫徹落實中央“谷物基本自給，口糧絕對安全”方針，堅持進口配額管理，維持一定的谷物自給率水平，不對國內農業生產造成沖擊。同時努力拓寬進口渠道，緩解日益緊張的供應局面，為國內實施“藏糧于地”戰略提供空間。

（三）加強玉米需求管理和引導

支持養殖規模化發展，提高玉米飼用轉化率。落實國家新時代能源發展戰略，降低燃料乙醇玉米消費。穩定玉米其他深加工的產業政策，提高加工利用率。推動國內倉儲物流設施改造提升，減少流通環節損耗。大力倡導節約意識，減少“餐桌上的浪費”。

（四）完善宏觀調控機制

加強玉米供求關系監測預警，完善應急保障體系，提高政策的先導性和預見性。統籌完善政策性糧食市場調控機制，充實玉米、大豆等儲備規模，增強飼用糧保障能力。加強政府對玉米產業運行的宏觀調控，促進玉米生產政策、加工消費政策、庫存政策與進出口政策之間的協同配合，促進形成宏觀調控合力。