粵港澳大灣區展覽業集聚水平測評

莫岸華

（廣東培正學院經濟學院，廣州 510830）

一、展覽業集聚測度方法與數據來源

（一）行業集中度

行業集中度指數是衡量產業集聚程度最簡單最常用的指標，是指某一產業中規模最大的前n 家企業所占市場份額的總和。[1]其函數表達式為：

其中，Xi表示某產業第i 個企業的規模，n 表示該行業內規模最大的企業，一般取4 或8，N 表示該行業在全國的企業總數，行業集中度大小取決于n的大小，n 取值越大，CRn值越大。一般而言，CRn值越大，表明產業越集中，該產業集聚程度越高。

（二）赫芬達爾指數

赫芬達爾指數也是使用頻率較高的產業集聚測度指數之一，具有數學上絕對法和相對法的優點，是較為理想的市場集中度的計量指標。[2]其函數表達式為：

其中，Zi表示某產業中第i 個企業的市場份額，Xi表示第i 個企業的規模（一般用生產總額、銷售額、就業人數等指標表示），X表示該產業的市場總規模。一般而言，H 值越大，說明企業在該產業分布越集中，產業集聚現象越明顯。

（三）數據來源

按照《2011 年國民經濟行業分類注釋》規定，“會議展覽服務業”包括“會議服務業”和“展覽服務業”，但本文只研究展覽業，僅對展覽業相關數據做分析。根據粵港澳大灣區現有統計情況，基礎數據的獲取主要來源于兩個方面：第一來源是官網數據。從澳門統計暨普查局（https://www.dsec.gov.mo/zh-MO/）、香港展覽會議業協會（https://exhibitions.org.hk/en/）獲取澳門和香港展覽業的相關數據。第二來源是研究報告。從廣東省貿促會編纂的《廣東省展覽業發展白皮書》和中國會展經濟研究會編纂的《中國展覽數據統計報告》中獲取珠三角9市展覽業數據。

二、粵港澳大灣區展覽業集聚水平測算

（一）基于區域視角的產業集中度測算結果

根據我國部分學者[3-4]的觀點，將企業指標替換為地區指標，使其更能反映出產業的地理集聚程度。而會展場館建設是發展展覽業的必要條件，展覽會數量、展覽面積作為統計展覽業主要指標，選取展館室內展覽面積能較好地反映出展覽業的空間分布情況。因此，選擇展覽會數量、展覽面積、展館室內面積計算展覽業行業集中度，在一定程度上能夠反映產業市場集中水平。本節選取大灣區內排名前4 的城市或特區，測算粵港澳大灣區展覽業的CR4指數。具體結果如表1、表2、表3 所示。

從靜態角度來看，2014-2019 年粵港澳大灣區展覽業CR4 指數（展覽會數量視角）均值為0.734，從大灣區整體產業布局來看，廣州、香港和深圳約占整個灣區產業規模的52.7%。其中：廣州約占26.8%；香港約占14.8%；深圳約占11.1%（表1）。由表2 可知，2014-2019 年粵港澳大灣區展覽業CR4指數（展覽面積視角）均值為0.904，粵港澳大注：由于香港展位凈面積數據零散，為確保數據的統一性和可比性，不統計香港展覽面積。灣區90%的展覽面積集中分布在廣州、深圳、東莞與佛山，其中：廣州約占50.3%；深圳約占17.1%；東莞約占15.2%。由表3 可知，2014-2019 年粵港澳大灣區展館室內展覽面積視角下的CR4指數均值為0.752，展館在大灣區內分布集中，形成展館空間集聚，主要集中在廣州、深圳、東莞以及佛山，其中：廣州約占32.2%；深圳約占24.1%；東莞約占10.0%。

表1 2014-2019 年粵港澳大灣區展覽業CR4 指數（基于展覽會數量視角）

表2 2014-2019 年粵港澳大灣區展覽業CR4 指數（基于展覽面積視角

表3 2014-2019 年粵港澳大灣區展覽業CR4 指數（基于展館室內面積視角）

由表1、表2 和表3 中行業集中度指數可知，三種基礎指標測算出灣區展覽業的CR4 指數均在0.70 以上，由此可見，展覽業在灣區內部呈現出產業空間高度集聚，形成以廣州、香港、深圳為核心的集聚區。

從發展趨勢來看，三個基礎指標測算的CR4 指數相對穩定，2014-2019 年CR4 年均變動率分別為-2.0%（展覽會數量視角）、0.2%（展覽面積視角）和1.2%（展館室內面積視角），由此可見，近年來展覽業在灣區內部的集聚特征極為明顯。

（二）基于市域視角的赫芬達爾指數測算結果

由于缺少中國企業層面的權威數據，因此采用赫芬達爾指數測度時需進行相應的變形，根據我國部分學者觀點[5-6]，將企業份額轉換為某區域某產業的份額。選擇展覽會數量、展覽面積、展館室內面積計算赫芬達爾指數，在一定程度上反映產業集聚特征。赫芬達爾函數表達式中，Xi表示第i 個區域的市場規模，X 表示粵港澳大灣區該產業總規模，N 表示粵港澳大灣區研究區域個數。測算結果如表4、表5、表6 所示。

表4 2014-2019 年粵港澳大灣區展覽業赫芬達爾指數（基于展覽數量視角）

表5 2014-2019 年粵港澳大灣區展覽業赫芬達爾指數（基于展覽面積視角）

表6 2014-2019 年粵港澳大灣區展覽業赫芬達爾指數（基于展館室內展覽面積視角）

運用赫芬達爾指數測評結果對粵港澳大灣區展覽業集聚水平進行梯隊劃分：廣州、香港、深圳處于第一梯隊，作為大灣區展覽業核心集聚城市；東莞、佛山、中山、澳門為第二梯隊，作為大灣區展覽業重點城市；珠海、惠州、江門、肇慶處于第三梯隊，作為大灣區展覽業外圍城市。

1.核心城市特征

由表4、表5、表6 赫芬達爾指數均值可知，廣州、香港、深圳是赫芬達爾指數均值最高的幾個區域，具有明顯的集聚優勢。通過對表4、表5、表6 求算術平均值，得出：廣州赫芬達爾指數最高（0.1561），深圳位居第二（0.0356），香港位列第三（0.0185），這些核心城市展覽會規模、展館規模較大，展覽業擁有完善的支撐行業和配套設施，形成粵港澳大灣區國際品牌會展集聚區。截至2021 年1月底，根據UFI 官網統計粵港澳大灣區共有60 個展會通過UFI（國際展覽聯盟）認證，其中：香港貢獻22 個，深圳貢獻15 個，廣州貢獻14 個，三地集聚85%的國際名牌會展。此外，根據《進出口經理人》發布的“2019 年世界商展100 大排行榜”，粵港澳大灣區共有5 個展會入圍，其中：廣州4 個，香港1 個，灣區內部世界百強商展全部集聚于核心城市。

從時間變動趨勢來看，2014-2019 年核心城市的赫芬達爾指數有所下降，但幅度較小，年均下降1.4%，由此可見，廣州、香港、深圳展覽業仍保持絕對優勢作為大灣區展覽業的核心集聚區域。

2.重點城市特征

由表4、表5、表6 中2014-2019 年赫芬達爾指數均值可知，東莞、佛山、中山、澳門是赫芬達爾指數均值較高的幾個區域，具有一定的集聚優勢。通過對表4、表5、表6 求算術平均值，得出：東莞赫芬達爾指數為0.0131，佛山為0.0051，中山為0.0040，澳門為0.0033，這些重點城市的展覽會具備一定規模，展覽業基礎設施基本完善，擁有一批具國際影響力的品牌展會，展覽業向這些重點城市集中趨勢在增強。據《2019 年廣東省展覽業發展白皮書》統計，2019 年灣區內部約有1/3 的展館集聚于東莞、佛山、中山、澳門，15%的國際名牌會展集聚于以上城市。

從變化趨勢來看，總體趨勢是向東莞、佛山、中山、澳門集聚，但發展趨勢各異。2014-2019 年重點城市赫芬達爾指數由0.0224 上升至0.0227，說明展覽業向這些重點城市集中。此外，澳門、東莞、佛山、中山呈現出不同的發展趨勢，2014-2019 年澳門赫芬達爾指數年均下降16.5%，中山下降12.1%，但佛山增長36.7%，而東莞保持不變。

3.外圍城市特征

由表4、表5、表6 中2014-2019 年赫芬達爾指數均值可知，珠海、惠州、江門、肇慶是赫芬達爾指數較低的幾個城市，目前尚未形成集聚優勢，作為粵港澳大灣區展覽業外圍城市。這些外圍城市正在逐步夯實展覽業基礎設施，但產業基礎相對薄弱，大型展覽項目偏少，且尚未形成具有國際影響力的品牌會展。截至2021 年1 月底，粵港澳大灣區通過UFI 認證展會共60 個，珠海、惠州、江門、肇慶合計為0 個。

從發展趨勢來看，整體發展態勢良好，但呈現出差異化發展路徑。2014-2019 年外圍城市赫芬達爾指數由2014 年0.0018 上升至2019 年的0.0020，年均增長2.4%。隨著粵港澳大灣區推進以及港珠澳大橋通車等利好釋放，為珠海、惠州、江門、肇慶迎來發展新階段，這些外圍城市在逐步縮小差距。與此同時，江門展覽業發展勢頭強勁，2014-2019 年江門赫芬達爾指數年均增長57.2%，但珠海與惠州有所下降。

三、結論與建議

（一）結論

采取兩種方法測度粵港澳大灣區展覽業集聚水平，得出以下結論：

第一，從展覽會數量、展覽面積、展館室內面積視角來看，市場集中度表明粵港澳大灣區展覽業處于高度集中水平，且CR4 指數相對穩定，可見粵港澳大灣區展覽業集聚特征明顯。

第二，根據赫芬達爾指數來看，核心城市集聚程度略有下降，但展覽業在核心城市的集聚特征最為明顯；重點城市與外圍城市集中程度均有不同程度提高，但存在差異化發展路徑。

（二）建議

隨著粵港澳大灣區建設的推進，灣區內各大城市對于展覽業也越來越重視。會展不僅能帶來巨大的經濟效益，還能帶來巨大的社會效益。如何進一步提高粵港澳大灣區展覽業集聚程度，優化灣區產業格局，實現灣區產城融合，促進灣區經濟發展，本文提出以下建議：

1.建立大灣區展覽業發展聯合會議制度，落實大灣區展覽業統計調查工作

由大灣區各城市展覽業主管部門作為聯席會議單位，建立高效的溝通機制，定期召開聯合會議落實相關工作，統籌協調大灣區展覽業創新發展的各項工作。以商務部出臺的《展覽業統計調查制度》為指引，對大灣區的會展展館、展覽項目等進行分類統計，建立大灣區展覽業數據庫，編纂發布大灣區展覽業發展報告。[7]

2.建立大灣區展覽業人才體系

由大灣區會展行業協會聯盟牽頭，針對行業熱點、痛點問題，安排專項培訓活動，提升專業人才素質。建立粵港澳大灣區高校人才培養聯合機制，探討灣區高校聯合培養會展人才模式，推進灣區高校聯合培養會展人才制度落實，培養出優秀的會展人才，助力粵港澳大灣區會展業發展[7]。

3.加強粵港澳大灣區城市間的交流合作，推動大灣區展覽業走向世界

第一，廣州、深圳作為灣區展覽業核心集聚城市，具有完善的基礎設施和支撐行業，擁有強大的會展資源和市場，然而與香港、澳門相比，展會國際化程度仍有待提高，因此，廣州、深圳應加強與港澳地區交流合作，學習國際化辦展理念及辦展經驗。第二，香港、澳門作為粵港澳大灣區展覽業核心集聚城市和重點城市，擁有世界一流的商務會議及會展設施，集聚了大量的國際著名展會。然而，香港展館面積嚴重短缺，澳門產業結構單一、展覽業發展缺乏產業支撐，這些問題正制約著港澳展覽業發展。為此，港澳應加強與灣區其他城市的交流合作，香港可采取“一展兩館，一會兩地”的方式，即同時在香港和珠三角9 市舉辦展覽會，這既能解決香港展館面積短缺問題，也能帶動灣區其他城市展覽業的發展；而澳門采取在珠三角9 市建立會展產業園的方式，以此解決澳門展覽業缺乏產業支撐問題，也能促進灣區其他城市展覽業發展。第三，東莞、佛山、中山這些重點城市，一是加快與全球展覽業協會（UFI）、國際大會與會議協會（ICCA）等國際權威機構認證，加快會展國際化進程。二是推進與廣州、深圳以及港澳地區展覽業合作，引進廣、深、港、澳等地的知名會展品牌，提升區域特色展會的專業化水平。三是特色辦展、產地辦展。這些地區擁有強大的優勢產業資源，匯集大批發展態勢良好的優質產業，如東莞電子、佛山陶瓷、中山燈飾，這些產業集聚于東莞、佛山、中山，特色辦展、產地辦展是東莞、佛山、中山最切實際的最佳選擇。第四，珠海、惠州、江門、肇慶作為外圍城市，這些城市首先應重點做好會展業發展規劃、監管、服務等工作，為企業營造良好的會展業發展氛圍；其次要完善會展硬件設施與周邊配套設施，改善展館周圍交通，提高展館使用效率；再次，應出臺針對會展業發展的綱領性政策文件，引領展覽業快速發展；再其次，培育品牌會展，提高組展單位實力，增強行業協會功能；最后，要加強與粵港澳大灣區其他城市交流合作，承接灣區內其他城市轉移的展覽會，像珠海舉辦澳門轉移過來的國際動漫節那樣。